Competitividad de las empresas sociales forestales en México avances

1. Competitividad de las empresas sociales forestales en México avances II Taller de intercambio hacia un Estudio sobre la Competitividad del Sector Forestal en México CONAFOR – Banco Mundial. Gonzalo Chapela Universidad Autónoma Chapingo – CCMSS Guadalajara, julio, 2011

2. Estudio CCMSS - AID • FOCO: Explora las posibilidades de las ESF • Acota a maderables aunque reconoce una gama amplia de usos extractivos y no extractivos • Busca la caracterización de las cadenas • Formación de costos • Ineficiencias a corregir • Busca identificar elementos determinantes • Aspectos de organización y gobernanza • Ambiente regional para los negocios • Acceso a servicios y aglomeración • Acceso diferenciado a mercados • Busca elementos para acciones • Planes de negocios • Perfil de acciones e inversiones • Si posible: esquema de subasta • Perfila condiciones nacionales • Bosquejo de mercados: aserrada de conífera y tropical, triplay, muebles, RTA, puertas y molduras • Condiciones nacionales de competitividad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

3. Presentación de avances • Visión sobre las ESF • Estado del sector • Ambiente para los negocios de las ESF • Exploración en el mercado • Contrastes entre las regiones. Recomendaciones a las empresas • Potencial • Recomendaciones de políticas • Conclusiones Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

4. Hay grandes opciones en debate ¿Combinaciones? Plantaciones industriales Silvicultura de ESF Restricción de acceso Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

5. Triple carga a las empresas sociales:C, C y C. • Competir: ¿Cómo cualquier industria? • Conservar: ¿quién paga? • Compartir • Reparto a socios • Sustitución de activos públicos productivos • Sustitución de servicios públicos Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

6. No somos líder México: 0.45% Política Forestal GChapela

7. ¿Nos estamos desempeñando bien?Más presupuesto no ha significado mejoría Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

8. ambiente de negocios, general • Transportes • Tasa cambiaria alta • Regulación pesada • Cumplimiento de ley / seguridad • Corrupción • Poca aglutinación • Educación básica / media • Planta para innovación (en descenso) Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

9. … economía especulativa que se tambalea Política Forestal GChapela

10. con políticas económicas desfavorables • Sobrevaluación • Modelo importador • Contención de mercado interno • Contención salarial • Fisco regresivo • Restricción de Inversión • Decisiones procíclicas • Inequidad e inercia comercial • Pésima captación fiscal Política Forestal GChapela

11. Mercado: una mirada EEUU. Inicios de viviendas crisis «estructural» en «occidente» y emergen los BRIC. Centroamérica eleva su consumo Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

12. Deprimidos, pero consumiendo MÉXICO: CCMSS /INEGI / Semarnat Informe de Gobierno WWF, 2009 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

13. Aserrada • Consolidar y recuperar segmentos en Medio Oeste y Costa Atlántica EEUU • Exploración en el Pacífico: Costa americana y Oriente • Demanda creciente en Centroamérica, para los del sur • Chile viene con subsidios; limitaciones de calidad • Gran diferencial de precio en tropicales. Mercado difícil • Mercado doméstico amplio. Producción:5mpt; demanda: Más a servicio y calidad que precio. estándares Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

14. Tableros y contrachapados • Mdf y Glulam arriba • Contrachapados en declinación • Inversiones altas Más bien, demanda nueva Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

15. En muebles, hay grandes cambios • China rebasa al campeón, con crecimiento de 120% en 15 años • Italia sigue siendo muy fuerte • Otros que crecen fuerte: Canadá, Polonia, Brasil y Viet Nam • Todos crecen, menos EEUU y …. México Oportunidades en: Mueble típico (tradicional) Desarmados para consumo local y exportación Política Forestal GChapela

16. Puertas y ventanas Mercado doméstico insatisfecho y en expansión (nuevas técnicas constructivas) Posibilidades en costa Pacífica, Oriente y Centroamérica Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

17. Contrastes regionales Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

18. Contrastes entre las ESF Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

19. Transporte y localización estratégica Población dentro de 400 km Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

20. Práctica ausencia de crédito • Baja general de la banca • Constitución de garantías (especialmente hipotecarias) • Programas y oportunidades para dispersoras • Efectos benéficos «sistémicos» de la operación con crédito Millones de pesos. Fuente: FIRA Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

21. capacidades de campo/precio en pie. ¿cómo se cuenta el “derecho de monte”? • Bosque templado. • largo plazo: podas, aclareos, genética, métodos de manejo 500% en calidad de estación. • corto plazo: técnicas de extracción, uso de cortas dimensiones, puntas y ramas, uso de encino (más complicado), 15% en RTA; 20% en especies; 15% en calidad. • en selva: • largo plazo: especies no convencionales de alto precio; uso diversificado de especies suaves, enriquecimiento de acahuales / reforestación 50% en RTA; 400% en especies; 200% en calidad de estación • Corto plazo: reorganización; promoción comercial de especies conocidas • Programas REDD, PSA y “conservación”: oportunidad si se definen mejor • A discusión: certificación Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

22. en aserrío:+30% volumen, + 30% calidad • Mejoras en sistemas convencionales • Manejo de trozas en monte, patio y aserradero • Afilado y selección de sierras • Acuerdos contractuales (cantidad y calidad) • Aserradero móvil: Cuidado en la selección • Mejora de coeficiente • Reducción de refuerzos • Reducción de costos de transporte • Aprovechamiento de pequeñas dimensiones. Maderas reconstruidas, manufacturas • Manufacturas: pendiente • A DISCUSIÓN: escala y asociatividad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

23. El potencial en parámetros. silvicultura Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

24. El potencial en parámetros. aserrío Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

25. Deficiencias y barreras: sinopsis • Alto precio de materia prima • Altos precios de transporte • Ineficiencias en producción primaria y aserrío • Organización y gobernabilidad comunitaria • Poca aglomeración • Triple carga a las ESF • Regulación pesada • Carencia de financiamiento • Prácticas de comercio internacional • Fallas en activos públicos y ambiente de negocios productores Estado Política Forestal GChapela

26. margen de mejoría • Margen en productividad primaria • Transporte / infraestructura • Eficiencia en industria • Integración de cadenas de valor • Amplio mercado nacional y nichos de exportación Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

27. Intervenciones de gobierno de negocios • Mejora regulatoria y operativa • Balance de presupuesto • Alineación intersectorial • Desarrollo de financiamiento (incluye CSA) • Provisión de activos públicos: información, infraestructura, servicios • Generación de polos de aglutinamiento local • Promoción y defensa internacional • Inversión en ECYT • Fundamental: acompañamiento de calidad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

28. conclusiones • No somos competitivos y nos están sacando del mercado; pero… • Tenemos fortalezas y amplísimos márgenes de mejora • Las ESF pueden competir; requieren poco • Se requieren consensos más amplios • En cuanto al estudio: • limitaciones en información local • Conveniencia de continuidad, ampliando casos • Documentar parámetros en manufacturas Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

29. GRACIAS . Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011