Факторинг: эффективный инструмент поддержки реального сектора экономики: опыт ПРОМСВЯЗЬБАНКА

1. Факторинг: эффективный инструмент поддержки реального сектора экономики: опыт ПРОМСВЯЗЬБАНКА • Москва 2009

2. Основная информация • Промсвязьбанк зарегистрирован ЦБ РФ 12 мая 1995 года имеет лицензии на осуществление всех видов банковских операций, является участником национальных и международных финансовых объединений, уполномоченным банком ряда российских государственных структур, региональных администраций, крупнейших компаний. • Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’sInvestorsService, «BB-» Standard & Poor's, «B+» FitchRatings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «АА+» Национального рейтингового агентства. • 11-е место по размеру активов среди российских банков (по данным «Интерфакса») • 13-е место по размеру собственного капитала среди российских банков (по данным «Интерфакса») • 1-е место на рынке факторинговых услуг России Кипр Украина Киргизия • 48 филиалов и более 198 дополнительных офисов • филиал на Кипре, представительства: в Китае, Индии, Киргизии и на Украине • Активы банказа 2008 год выросли более чем на 57% и превысили 462 млрд рублей • Чистая прибыльбанказа 2008 год составила 1,6 млрд рублей • Совокупный капитал банка в 2008 году увеличился до 49млрд рублей Китай Индия

3. 2006 2007 2008 2009 ВВП, млрд. руб. 26904 33114 41540 40420 Объем факторинга, млрд. руб. 296.8 516.4 602.8 635 Факторинг / ВВП, % 1.1 1.56 1.45 1,57 Роль факторинга в экономике России Впервые за последние пять лет темпы роста российского факторинга снизились, его прирост в 2008г. составил 16,7% по сравнению с показателями 2007г. Согласно прогноза экспертов в 2009г. прирост составит не более 5%. ПРОГНОЗ РОСТА РЫНКА ФАКТОРИНГА

4. Доступность финансовых ресурсов для компаний реального сектора экономики РФ ПЛЮСЫ – МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МИНУСЫ – ОГРАНИЧЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ • Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года выросла с 12% в III кв. 2008 г до 16,6% в феврале 2009 г.; • Возросли требования к потенциальным заёмщикам со стороны кредитных организаций; • Вырос дисконт по залогам; • Ряд банков свернули программы кредитования юридических лиц; • Одобрение субординированных кредитов банкам (на 07.05.2009г. около 19,3 млрд.руб.) на финансирование реального сектора на срок не менее года и т.д. - Правительство РФ совместно с ЦБ РФ с 2008 г реализует меры по рефинансированию банковской системы для целей финансирования конкретных предприятий. (2008 г. - более 2 трлн.руб. совокупно из разных источников) в 2009 г. за счёт ресурсов ЦБ РФ, в т.ч.: *500млрд.руб. СБ, 200млрд.руб. ВТБ,130млрд.руб. ВЭБ, 225млрд. руб. иным коммерческим банкам (субординированные); *300 млрд. руб. на госгарантии по кредитам; - Для адресной целевой поддержки сформирован «список 295» (в мае 2009г. расширен до 304); - Снижена ставка налога на прибыль с 24% до 20%; ВЫВОД: ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ОСТАЕТСЯ ОГРАНИЧЕННОЙ РАЗВИТИЕ ФАКТОРИНГА И ПОДДЕРЖКА ФАКТОРОВ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НА 2009 ГОД по данным Правительства РФ и ЦБ РФ

5. Проблемы торговых компаний в связи с последствиями финансового кризиса Плановая девальвация рубля с ноября 2008 г по 5 февраля 2009г. составила 34,9% Экспорт товаров в I квартале 2009 г. уменьшился по сравнению с I кварталом прошлого года на 45,4% и составил 60,1 млрд. долларов США Импорт товаров в I квартале 2009 г. уменьшился по сравнению с I кварталом прошлого года на 36,2% и составил 38,4 млрд. долларов США. Индекс промышленного производства в I квартале 2009 г снизился на 14,3% к I кварталу 2008г ВВП в I квартале 2009 года снизился на 9,5% к I кварталу 2008 г Реальные доходы населения в I квартале 2009 г снизились на 2,3 % к I кварталу 2008 г Оборот розничной торговли в I квартале 2009 г снизился на 1,1% к I кварталу 2008 г ОПЫТ ПРОМСВЯЗЬБАНКА ПОКАЗЫВАЕТ: ФАКТОРИНГ СПОСОБЕН РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА! по данным МЭР РФ и ЦБ РФ

6. ФАКТОРИНГ Виды факторинга Типы факторинга Международный Внутренний Открытый экспортный однофакторная модель с регрессом двухфакторная модель без регресса импортный Факторинг в Промсвязьбанке • 2002 год – начало работы; • 2003 год – вступление в FCI; • 2004 год – первая сделка в филиале; • 2004 год – первая сделка по международному факторингу; • 2007 год – Банк стал первым российским участником FCI со статусом full member; • 2008 год – Банк – лидер российского рынка факторинга.

7. Структура сделок по отраслям экономики ПРОМСВЯЗЬБАНК ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ рост доли оптовой торговли; снижение долей строительства, обрабатывающих производств и сельского хозяйства Снижение объёмов в сфере услуг. с/х прирост в 3,5 раза; строительство в 2,5 раза; оптовая торговля в 0,7 раза; обрабатывающие без снижения.

8. Спасибо за внимание!