Barcelona, 22 de Noviembre 2010

1. III Encuentro Internacional CMT Redes de telecomunicaciones para una nueva era digital Barcelona, 22 de Noviembre 2010

2. JAZZTEL es un operador líder en el mercado de banda ancha en España • Enfoque en el mercado residencial de ADSL complementado con otros servicios como el móvil. • Cuota de mercado de banda ancha:7,6% (3T 2010) • Red propia de nueva generación (NGN-Next Generation Network) con una cobertura de más del 60% de las líneas • Atención al cliente propia (dos call centers) La Red de JAZZTEL Ilustrativo Centrales desagregadas (ULL) Fibra troncal • Centrales ULL: 556 • Cobertura de líneas fijas: ~62% • Backbone km.: 21.569 • Red Metropolitana km.: 4.477

3. JAZZTEL es una de las operadoras de telecomunicaciones de mayor crecimiento en Europa Fuerte crecimiento en clientes e ingresos… € millones 000s +52% +37% Ingresos Servicios ADSL … que impulsan rápidamente la rentabilidad x2,6 € millones € millones JAZZTEL entra en BN positivo Beneficio neto EBITDA

4. Las telecomunicaciones están cambiando los hábitos sociales y de consumo de la sociedad 2005 2009 Aumento de la Penetración de banda ancha 60% 33% Alta penetración de Internet en la población por debajo de 25 años 80% 92% Porcentaje de líneas BA mayores a 1 Mb 45% 89% Aparatos electrónicos conectados a la banda ancha fija La banda ancha fija es la base de las telecomunicaciones Fuente: INE, CMT, JAZZTEL

5. Nuevos modelos de telecomunicaciones se basan en la banda ancha fija Wi-Fi El mundo cambia alrededor de la banda ancha fija

6. La penetración de la banda ancha en España se encuentra por debajo de la media europea Cuota de mercado operadores alternativos en España vs. EU Penetración banda ancha en España vs. EU (%/hogares) Situación actualen España Fuente: Bank of America-Merrill Lynch, European Telecom Matrix 2T 2010. Fuente: Bank of America-Merrill Lynch, European Telecom Matrix 2T 2010. • Los operadores alternativos han realizado fuertes inversiones para fomentar el desarrollo de la banda ancha... • Sin embargo, la penetración de la competencia sigue siendo una de las más bajas de Europa… • La penetración de la banda ancha en España se encuentra por debajo de la media de Europa… Es imprescindible un marco regulatorio que fomente la viabilidad de la competencia y permita el desarrollo de la banda ancha en toda España.

7. La competencia es imprescindible para el desarrollo de la banda ancha en España Evolución de las cuotas de mercado por operador en España 1S 2010 2009 2008 Telefónica Operadores Cable Orange Jazztel Vodafone Otrosalternativos Total líneas BA (000s) 9.061 9.750 10.196 Ausencia de operador alternativo de banda ancha fija con escala Para asegurar el desarrollo de las NGAs es imprescindible la existencia de operadores alternativos con escala mínima para acometer las inversiones Fuente: JAZZTEL; Ono; informes trimestrales CMT

8. El modelo ULL es el modelo más viable pero necesita un entorno más favorable para su desarrollo 3T 2010 - Desglose banda ancha por tecnología es España 2007 3T 2010 29% Media EU 15 El ULL es el modelo con mayor crecimiento en los últimos 3 años, aun así su penetración sigue siendo muy baja. Fuente: Bank of America-Merrill Lynch, European Telecom Matrix 2T 2010. CMT, Informe tercer trimestre 2010, Informe anual 2007

9. Necesidades regulatorias para el desarrollo de la banda ancha Bucle desagregado: un modelo viable para el desarrollo de la competencia hoy • Revisión de precios y condiciones de las ofertas mayoristas de los operadores dominantes (OBA, ORLA, OIR, etc). • Revisión de las condiciones de los OMV y precios de terminación móvil para asegurar la existencia y desarrollo de ofertas convergentes fijo-móvil alternativas. • Control de las ofertas minoristas fijas y móviles: • Impedir estrechamiento de márgenes. • Control sobre vinculaciones anticompetitivas en ofertas fijo-móvil. • Fomento a la apertura de nuevas zonas de acceso directo en las que exista un único operador mediante la mejora de los costes. Hoja de ruta para el desarrollo de las NGAs • Se precisa una visión de país en torno a donde queremos llegar con las NGAs. • Es necesario un marco regulatorio preciso y estable para permitir la planificación de las inversiones. • Debe fomentarse el despliegue de redes mediante subvenciones y ayudas para zonas de muy baja densidad de población. Un entorno competitivo provocará que en el largo plazo las NGAs lleguen a toda la población.

10. Conclusiones El desarrollo de la banda ancha en España está retrasado de la media europea... y los usuarios, especialmente las nuevas generaciones, demandan más... Debe fomentarse e impulsarse la competencia actual para el desarrollo de la banda ancha en España... Se precisa un criterio claro de país en torno al desarrollo de las NGAs. Se debe tener un marco regulatorio que fomente la competencia y subvenciones que incentiven su despliegue.

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