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SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de Carvalho Proposta Original

SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de Carvalho Proposta Original Agrotóxicos no Brasil Leticia Rodrigues da Silva Gerência Geral de Toxicologia. Mercado Mundial de Agrotóxicos (2000-2009). Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008).

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SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de Carvalho Proposta Original

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Presentation Transcript

  1. SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de Carvalho Proposta Original Agrotóxicos no Brasil Leticia Rodrigues da Silva Gerência Geral de Toxicologia

  2. Mercado Mundial de Agrotóxicos (2000-2009)

  3. Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008) Fonte: Abiquim; Sindag; Andef; McDougall

  4. Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais x Vendas Brasil (2000 ano base)

  5. Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões)

  6. Vanderhave Zeneca Michigan State SharpesInternational Olds Seed Garst Chlorothalonil (ISK) InterstatePayco Astra Zenco Advanta Zeneca Emergent Genetics Shamrock Goldsmith ICI Seed Benoist Mogen Agritrading Land O´Lakes 50% Longreach Sluis & Groot Agripo VaughnSeeds Golden Harvest AstraZeneca Syngenta 50 % Wilson Seed Novartis Conrad Fafard GallatinValley AmericanSunmelon Zeraim Gedera Rogers Seed Maisadour CCMB KoipesolSerrilas Agra Zeneca Agro TomonaAgrica Funk Seed Northup King OC Benoist 49% Sanbei Agrosem Hilleshog Hoffman SPS Argentine seeds MerckCropProtection Ciba-Geigy Fisher Sandoz Empresa Integrada Aquisição empresa agrotóxicos (1) Aquisição empresa Sementes (11) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto Fusão

  7. Empresas líderes Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Empresa de sementes e agrotóxicos (1) Aquisição empresa agrotóxicos (3) Fusão Aquisição empresa Sementes (5) Aquisição produto (2)

  8. Kruger Seed Trisler Seed Farms Sieben Hybrids NC+ Hybrids, Inc MDM Sementes de Algodao Campbell Seed Fontanelle Hybrids Limagrain Sensako Stewart Seeds Trelay Seeds AlyParticipacões WestBred American Seeds, Inc. (ASI) Cargill Fielder’s Choice Direct Chanel Bio Diener Seeds EmergentGenetics (Algodão) Stone Seeds Delta Pine & Land Holden´s Fundation Seminis Specialty Hybrids FT Sementes Monsanto Agroeste Monsoy Western Seed Calgene PoloniSemences International Seed Group Advanta (Canola Stoneville Pedigrees Agracetus Asgrow Agroceres FirstLine Dekalb PlantBreedingInstitute De RuiterSeeds Empresa Integrada Braskalb Marmot AS (Semilllas) Aquisição Empresa Sementes (38) Subsidiária Formada após Aquisição Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.

  9. Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresas líderes Aquisição empresa Sementes (8) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto (1)

  10. Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (2) Empresas líderes Aquisição empresa Sementes (9) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto (1)

  11. Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresas líderes Aquisição empresa Sementes (4) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto (2)

  12. Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.

  13. United Phosphorus Agrocen Sanonda Dacheng Ishihara ISK Isagro Kesheng Iharabras Syngenta Veyong Haili Suhua Fengshan Bayer Chemtura Basf MAI Qingfeng Sipcam Rohm and Haas Sumitomo Dow DuPont Yangnong Qiaochang Cheminova Changlong Monsanto Kangmei Arysta Redsun Xinan Nisso FMC Huayang Jiangshan ISK Nufarm Kaidi Agrochemical

  14. EVOLUÇÃO DO GRAU DE CONCENTRAÇÃO DA INDÚSTRIA DE AGROTÓXICOS NO BRASIL, 1980-2008Silveira (1993, p. 60); Martins (2000; p. 76); Brasil (2007a); Balanço Anual Empresas (2008)

  15. Mercado de agrotóxicos no Brasil em 2009 Produtos: 2.195 agrotóxicos registrados Tipos de agrotóxicos: 434 Venda em toneladas: 789.974 Valor: Us$6.8 bilhões em 2009

  16. Participação das 10 primeiras empresas na comercialização, Brasil, 2009 (ton)

  17. Acordos comerciais das 6 empresas de agrotóxicos 1 4 4 3 2 2 3 6 1 5 1

  18. Oligopólio com franjas Elevado grau de concentração Barreiras à entrada: escala; marca; assistência técnica; financiamento ao produtor Formas de concorrência: escala e preços Ativos intangíveis (registro) Estrutura de Mercado Fonte: Pelaez e outros (2010)

  19. Vendas de glifosato no Brasil de 2000-2009 Fonte: Relatórios semestrais das empresas – em toneladas de Ingrediente ativo

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