사이버 보험시장 설문 분석 및 평가

1. 사이버 보험시장 설문 분석 및 평가 Best Practice 2000 2000.12.7

2. 목 차 Ⅰ. 전자상거래 전망 Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 Ⅲ. 국내 보험사의 사이버 보험 전략 Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망 Ⅵ. 향후과제

3. Ⅰ. 전자상거래 전망 기초상거래 단계 (0-10%) 고성장 단계 (10%-90%) 향후 3∼5년 후 인터넷 고성장 시대에 대비하는 중장기적인 전략을 수립 우리나라는 2003년 기초상거래 단계 2005년 고성장단계에 진입할 것으로 전망 수익성 불투명, 사이버 보험판매에 대한 부정적 견해, 기존 채널과의 갈등 …. 사이버화를 도외시하는 기업의 경우 향후 본격적인 사이버 시장에서 경쟁력 약화

4. Ⅰ. 전자상거래 전망 90% 상거래 기초단계 고성장 단계 10% 시간

5. Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <생명보험> 생보의 경우 총 21개사중 12개사(57%)가 가격견적 가능

6. Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <가격견적 및 청약기능> 상품별 가격견적은 건강(암)보험/상해보험 위주임 생보사의 가격견적 및 청약가능 상품 현황 • 인터넷상에서 청약기능은 대 형사의 경우 4개사 (15개 상 품), 중소형사의 경우 6개사 (15개) 가 가지고 있으나 외 국사는 인터넷 보험판매기능 을 가지고 있지 않음. • 상품별로는 상해보험(17개) 을 중점적으로 판매하며, 그 밖에 암보험, 일반 보장성, 건 강보험도 일부 가능

7. Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <가격견적 및 청약기능> 손해보험사는 전회사에서 가격견적과 사이버 청약기능서비스를 제공한다. 손해보험 회사별 가격견적 및 청약 기능

8. Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <가격견적 및 청약기능> 손보의 경우 자동차보험 중심, 상해/장기(운전자)/종합/적하보험 일부 상품도 가능 손해보험 상품종류별 가격견적 및 청약 기능

9. Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : <제휴> 오프라인 상에서 제휴관계에서 더욱 발전하여 온라인 상에서의 제휴관계로 확대 제휴 내용이 오프라인을 포함한 포괄적 업무제휴 형태, 자사의 웹사이트 활성화가 주된 목적으로, 직접적인 보험판매 효과를 거두기에는 미흡한 수준

10. Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 : <투자목적> 사이버환경에 대한 투자의 목적 회사별로 사이버화의 단계에 따라 인식을 달리하지만 현재로서는 주로 회사의 마케팅 업무를 지원하기 위한 것, 더불어 고객서비스, 업무프로세스 효율화 도모 구 분 판매(MS)확대 마케팅지원 고객서비스 온라인마케팅 업무효율화 대형사 2 4 4 1 1 중소형사 8 8 6 3 5 외국사 2 7 6 1 2 생보사 12 19 16 5 8 손보사 4 10 7 3 6 계 16 29 23 8 14 복수응답 허용

11. Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 :< 사이버보험 조직형태> 사이버 보험 조직 형태 대체적으로 현재는 사업부제 선호, 향후 사이버화의 진전에 따라 자회사, 공동웹사이트, 쇼핑몰 등 다양한 조직형태로 진전 예상 구 분 사업부제 공동웹/쇼핑몰 전문사/자회사 기타 대형사 4 - - - 중소형사 3 4 3 * 1 외국사 5 1 - 1 생보사 12 5 3 2 손보사 8 4 * 3 * 1 계 20 8 5 3 향후 선호(*)는 합계에서 제외

12. Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 <경쟁우위 확보전략> 생보의 경우 차별화된 상품개발 및 목표시장 선정(국내사) /고객 신규가치창출(외국사), 손보의 경우 고객신규가치창출(고객만족)을 경쟁우위 전략으로 생각 구 분 차별화 인프라/DB활용 고객가치창출 공동마케팅 브랜드이미지 생보사 12 6 7 5 3 손보사 2 6 9 3 5 계 14 12 16 8 8 복수응답 허용

13. Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 <마케팅 전략> 고객전략과 시장개발전략에 가장 큰 관심을 보이고 있다 • 사이버 보험시장에서는 고객의 관심을 유발하는 것이 보험판매의 기본 • 고객 지향적인 마케팅 전략을 구사할 것으로 예상됨에 따라 CRM의 중요성이 점차 부각 시장개발 전략 고객전략 판매촉진 상품 차별화 가격전략 모집조직 전략 구 분 16 19 9 8 2 8 생보사 손보사 8 10 6 7 1 3 24 29 15 16 3 11 계 복수응답 허용

14. Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 <핵심경영전략의 전환> 기존의 상품중심 (공급자 위주)에서 고객관계중심(수요자 중심)으로 경영 전반의 전략이 변화되어 간다. 구 분 시장개발전략 고객관계경영 상품중심경영 수익성중심 시장(현장)중심 생보사 1 17 4 1 3 손보사 0 11 2 4 1 계 1 28 6 5 4 복수응답 허용

15. 보험산업의 인터넷붐을 조속히 앞당기는 기반 제공 • 장기적으로 보험산업발전의 긍정적 요인 제공 • 상품 비교판매로 상품경쟁력 우수업체의 약진 가능 • 판매채널 확대 측면에선 중/소형 보험사에게는 기회 요인 장 점 • 보험몰 출자 및 주도권 경쟁을 인한 파행이 우려 • 단기적으론 시장경쟁력이 취약한 보험사에 불리 • 제도적인 한계의 극복이 필요함 (출자등) 단 점 Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 <공동의 보험몰 참여> • 대형 생보사의 경우 50%, 중소형사 생보사의 경우 65%가 참여 외국생보사는 모두 부 • 정적임. • 손보사는 50%이상이 시장중심 경영, 고객니즈 충족 경영, 브랜드 파워 취약성 극복 등 • 의 이유로 InsWeb과 같이 공동웹사이트 구축에 참여의사를 지님

16. <상품전망> Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망 <생명보험> • 대체적으로 무배당 위주의 상품개발(가격이유) • 제3보험분야(상해, 질병, 건강) / 저가형 보장상품(어린이보험, 여행보험, 틈새시장) • CM형 상품은 초저가 위주에서 향후 저가형(상해, 건강) 및 설계형상품으로 (저축형 : 연금, 종신, 교육)로 진전될 것으로 예상 • TM형 상품도 CM형 상품과 비슷할 것으로 예상, 향후 중가·고보장 상품 개발이 기대됨. <손해보험> • CM형 상품은 상품의 정형화가 가능하고, 저가의 가계성 대중상품인 자동차보험, 상해보험(여행자보험 포함) 등이 CM전용상품으로 개발될 가능성이 높음 • 약간의 설명을 요하는 질병보험, 장기보험 등이 TM전용상품으로 개발 가능성 높음

17. <시장전망 추정> Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망 향후 5년내(2005) 사이버 시장(CM, TM포함)이 전체 시장에서 차지하는 시장 점유율은 생보사의 경우 13%, 손보사의 경우 22%로 추정 생명보험 종목별 시장점유율 전망

18. <시장전망 추정> Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망 자동차보험의 경우 30%이상이 사이버 시장을 통해 판매될 것으로 전망 손해보험 종목별 시장점유율 전망

19. Ⅵ. 향후과제 • 뚜렷한 지향점 없이 대세에 추종하는 식으로 사이버 보험을 추진한다면, • 오히려 기존 오프라인의 역량을 잠식시킬 우려가 크다. • 사이버 보험사업이 단기간내에 수익을 실현할 수 있는 사업이 될 수 없으며, • 차원 높은 경쟁력과 경영능력이 뒷받침될 때만 수익창출이 가능하다는 점을 • 인식하고 자사에 적합한 특유의 비즈니스 모델 수립해야 한다. • 사이버 보험환경 하에서 효율적인 대응을 위해서는 고객정보의 분석과 효과적 이용이 더욱 중요하다. • 사이버 보험은 불확실성이 높으므로 지속성장을 추구할 수 있는 경쟁 포지션을 확립하여야 한다.

20. Ⅵ. 보완과제 • 사이버 보험판매와 관련한 제휴는 포괄적 제휴 형태에서 공동의 마케팅, 인프라 지원, 직접판매채널 활용 등을 통해 사이버 고객의 저변확대나 직접판매 효과를 거둘 수 있도록 제휴내용을 구체화하여 추진하여야 한다. • 사이버 거래시 거래의 안전성 확보와 정보의 유출로 인한 사생활 보호 규제 는 보다 강화되어야 한다. • 설묹조사결과 사이버 보험판매 활용시 대두되는 주요 문제점인 첫째, 인터넷을 통한 마케팅 모델의 부재, 둘째, 경쟁혁신 및 규제 셋째, 고객정보의 효과적 이용 대책에 대한 분석과 대응책이 요구된다.