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Cuenta Pública 2011

Auditoría núm. 174 Operación e Infraestructura para la Producción y Distribución de Petroquímicos No Básicos. FUENTE: PEMEX TV, Documental de Pemex Petroquímica. Cuenta Pública 2011. ASF | 1. Contenido. I. Contexto II. Política pública III. Universal conceptual IV. Resultados

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Presentation Transcript

  1. Auditoría núm. 174 Operación e Infraestructura para la Producción y Distribución de Petroquímicos No Básicos FUENTE: PEMEX TV, Documental de Pemex Petroquímica. Cuenta Pública 2011 ASF | 1

  2. Contenido I. Contexto II. Política pública III. Universal conceptual IV. Resultados V. Dictamen VI. Síntesis de las acciones VII. Impacto de la auditoría VIII. Consecuencias Sociales ASF | 2

  3. Contenido I. Contexto ASF | 3

  4. I. Contexto Importancia La industria petroquímica es fundamental para el desarrollo de la industria nacional. ASF | 4

  5. I. Contexto Creación PPQ En 1992, con la publicación en el DOF de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se creó: Pemex Petroquímica (PPQ), cuyo propósito consiste en producir, almacenar, comer-cializar y distribuir petroquí-micos no básicos. ASF | 5

  6. I. Contexto Importancia Derivados del Metano Derivados del Etano Pemex Petroquímica opera con base en cuatro cadenas pro-ductivas. Aromáticos y Derivados Propileno y Derivados ASF | 6

  7. I. Contexto Problemática 1992-2006 La infraestructura productiva de PPQ se redujo en 12.2%, al pasar de 7,673.8 a 6,734.0 MT. ASF | 7

  8. I. Contexto Problemática 1992-2006 La utilización de la capacidad instalada disminuyó en 35.0 puntos porcentuales, al pasar de 91.7% a 56.7%. ASF | 8

  9. I. Contexto Problemática 1992-2006 La producción de los principa-les petroquímicos decreció en 45.8%, al pasar de 7,038.8 a 3,818.4 MTA. ASF | 9

  10. I. Contexto Problemática 1992-2006 IP 43.2 % En 1992 PPQ atendía el 100.0% de la demanda de petroquímicos; en 2006 el 56.8% del mercado nacional. 100.0 % 56.8 % PPQ ASF | 10

  11. I. Contexto Problemática 1992-2006 La producción de petroquí-micos no básicos por parte de la iniciativa privada se redujo en 65.5%, al pasar de 485.7 a 167.5 MTA. ASF | 11

  12. I. Contexto Problemática 1992-2006 336.5% La importación nacional de pe-troquímicos no básicos se in-crementó de forma expo-nencial, al aumentar 336.5%. ASF | 12

  13. Contenido II. Política Pública ASF | 13

  14. II. Política Pública El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, estableció como objetivo: Asegurar el suministro de los insumos energéticos que de-mandan los consumidores. ASF | 14

  15. II. Política Pública En el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, se estableció en materia de petroquímicos no básicos la estrategia siguiente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 Estrategia: Aumentar la capacidad de producción, con el desarrollo de 5 proyectos; y promover inversiones complementarias en petroquímica no básica. Petroquímica ASF | 15

  16. II. Política Pública En el PROSENER 2007-2012, en materia de petroquímicos no básicos se propuso la estrategia siguiente: Programa Sectorial de Energía Estrategia Promover la integración de la industria petroquímica nacional con la petroquímica básica a cargo del Estado, para atraer inversión complementaria. Secretaría de Energía PROSENER: Programa Sectorial de Energía. ASF | 16

  17. II. Política Pública En 2008 la SENER realizó un diagnóstico sobre la situación de Pemex. Conclusión: Modificar el marco normativo de Pemex para lograr su forta-lecimiento. SENER: Secretaría de Energía. ASF | 17

  18. II. Política Pública Reforma Energética En 2008 se publicaron siete decretos que integraron la reforma energética, entre los que destaca el de la Ley de Petróleos Mexicanos. ASF | 18

  19. II. Política Pública Ley de Petróleos Mexicanos. Se dispuso que la petroquími-ca secundaria es una activi-dad no básica, por lo que no es exclusiva del Estado. ASF | 19

  20. Contenido III. Universal Conceptual ASF | 20

  21. III. Universal Conceptual Participación en el mer-cado Operación Desarrollo de la infraes-tructura Mantenimiento Resultados financieros ASF | 21

  22. Contenido IV. Resultados ASF | 22

  23. III. Universal Conceptual • Participación en el mer-cado • Operación • Desarrollo de la infraes-tructura • Mantenimiento • Resultados financieros ASF | 23

  24. IV. Resultados 11.0 Participación en el mer-cado ASF | 24

  25. IV. Resultados 1.0 Participación en el mercado PEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados. PARTICIPACIÓN DE PPQ EN EL MERCADO NACIONAL (Porcentaje) De 1992 a 2011 la partici-pación de PPQ en el mercado nacional disminuyó 37.0% y 2.0% en comparación con lo alcanzado en 2007. R:6 PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación ASF | 25

  26. IV. Resultados 1.0 Participación en el mercado PROSENER. Impulsar la economía de escala de las cadenas rentables. Las cadenas más rentables fueron derivados del etano y metano. La de propileno fue la menos rentable y la de aromáticos registró pérdidas. R:6 PROSENER: Programa Sectorial de Energía ASF | 26

  27. IV. Resultados 1.0 Participación en el mercado PEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados 3,992.1 13.2% El 86.8% de la producción, 3,992.1 MTA, correspondió a derivados del etano y metano, los más rentables, y el 13.2% a propileno y aromáticos. 86.8% R:6 PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación ASF | 27

  28. IV. Resultados 1.0 Participación en el mercado PEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados 13.6% De 2007 a 2011 la oferta de derivados del etano y metano se incrementó en 13.6% y la de aromáticos y propileno disminuyó en 24.4%. (24.4%) R:6 PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación ASF | 28

  29. IV. Resultados 1.0 Participación en el mercado PROSENER 2007-2011. Promover una mayor participación de inversión complementaria y aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos en el país. 50.0% 192.4% De 1992 a 2011 la partici-pación de la IP en el país se incrementó 192.4%, con base en importaciones. La produc-ción privada se redujo de 485.7 a 92.7 MTA. 17.1% R:6 IP: Inversión Privada ASF | 29

  30. III. Universal Conceptual • Participación en el mer-cado • Operación • Desarrollo de la infraes-tructura • Mantenimiento • Resultados financieros ASF | 30

  31. IV. Resultados 2. Operación 2.1 Capacidad instalada 2.2 Factor de insumo ASF | 31

  32. IV. Resultados 2.1 Capacidad instalada Plan de Negocios de Pemex. Maximizar la utilización de las plantas en donde se genera valor PPQ operó el 70.3% de su capacidad instalada para pro-ducirpetroquímicos, con lo cual atendió el 60.7% de la demanda interna. R:6 MT: Miles de Toneladas ASF | 32

  33. IV. Resultados 2.1 Capacidad instalada Plan de Negocios de Pemex. Maximizar la utilización de las plantas en donde se genera valor De la capacidad fuera de ope-ración, 1,934.0 MT, el 79.3% correspondió a plantas de las cadenas productivas más ren-tables. R:6 MT: Miles de Toneladas ASF | 33

  34. IV. Resultados 2.1 Capacidad instalada Ley de Petróleos Mexicanos. Instrumentar un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoníaco un suministro estable. En 2011, PPQ operó con el 46.4% de su capacidad para producir amoníaco, con lo cual cubrió el 84.9% de la de-manda nacional del producto. R:6 MT: Miles de Toneladas ASF | 34

  35. IV. Resultados 2. Operación 2.1 Capacidad instalada 2.2 Factor de insumo ASF | 35

  36. IV. Resultados 2.2 Factor de insumo PEO 2011. Mejorar el desempeño operativo de los complejos petroquímicos. Cloruro de vinilo Polietileno En 2011, de los 8 indicadores de factor de insumo, en cua-tro se cumplió la meta, y en el resto se obtuvieron resultados cercanos a la meta. R:6 PEO: Programa para la Eficiencia Operativa ASF | 36

  37. III. Universal Conceptual • Participación en el mer-cado • Operación • Desarrollo de la infraes-tructura • Mantenimiento • Resultados financieros ASF | 37

  38. IV. Resultados 1 3. Desarrollo de la infraes-tructura 3.1 Cumplimiento del PNI 3.2 Oportunidad 3.3 Capacidad de inversión ASF | 38

  39. IV. Resultados 3.1 Cumplimiento del PNI PNI 2007-2011. Promover inversiones complementarias en petro-química. La Cangrejera Morelos De los 5 proyectos de infra-estructura de PPQ, uno se canceló y dos se suspendieron para evitar competir con el proyecto Etileno XXI de la IP. R:6 Vigente Suspendido Cancelado PNI: Programa Nacional de Infraestructura ASF | 39

  40. IV. Resultados 3.1 Cumplimiento del PNI PNI 2007-2011. Promover inversiones complementarias en petro-química. Planta Paraxileno, etapa final Los proyectos vigentes regis-traron un avance físico pro-medio de 14.4% al entrar en operación 55.0 de los 383.0 MT programados. R:6 Planta de Óxido de Etileno, en operación MT: Miles de toneladas ASF | 40

  41. IV. Resultados 3. Desarrollo de la infraes-tructura 3.1 Cumplimiento del PNI 3.2 Oportunidad 3.3 Capacidad de inversión < ASF | 41

  42. IV. Resultados 3.2 Oportunidad Plan de Negocios de Pemex. Ejecutar los proyectos de infraes-tructuradentro del tiempo planeado. PEF; Meta: Iniciar 42 proyectos. 28 proyectos se iniciaron con oportunidad, 7 registraron des-fase en su inicio y otros 7 no se ejecutaron. R:6 ASF | 42

  43. IV. Resultados 3.2 Oportunidad Plan de Negocios de Pemex. Ejecutar los proyectos de infraestructura dentro del tiempo planeado. PEF; Meta: Concluir 26 proyectos 2 proyectos se terminaron oportunamente y otros 2 con un desfase, 14 no se conclu-yeron y 8 se suspendieron. R:6 ASF | 43

  44. IV. Resultados 3. Desarrollo de la infraes-tructura 3.1 Cumplimiento del PNI 3.2 Oportunidad 3.3 Capacidad de inversión ASF | 44

  45. IV. Resultados 3.3 Capacidad de inversión PNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos. CCRPlatforming, Cangrejera. En construcción. De 2007 a 2011 PPQ realizó una inversión física de 4,559.2 millones de pesos, el 32.1% de lo presupuestado. R:6 PNI: Programa Nacional de Infraestructura ASF | 45

  46. IV. Resultados 3.3 Capacidad de inversión PNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos. Los 4,559.2 millones de pesos se destinaron al desarrollo de 2 de los 5 de los proyectos, que a 2011 aun no habían entrado en operación. R:6 PNI: Programa Nacional de Infraestructura ASF | 46

  47. IV. Resultados 3.3 Capacidad de inversión PNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos. Los 9,644.6 millones de pesos que no se erogaron se explica porque se le dio prioridad a la inversión privada correspon-diente al proyecto Etileno XXI. R:6 PNI: Programa Nacional de Infraestructura ASF | 47

  48. III. Universal Conceptual • Participación en el mer-cado • Operación • Desarrollo de la infraes-tructura • Mantenimiento • Resultados financieros ASF | 48

  49. IV. Resultados 4. Mantenimiento 4.1 Programas de mantenimiento 4.2 Paros no programados 4.2 Costo de mantenimiento ASF | 49

  50. IV. Resultados 4.1 Programas de mantenimiento PROSENER 2007-2012. Promover un programa de mantenimiento de instalaciones de Pemex. Antes de mantenimiento En 2011, se cumplieron los pro-gramas de mantenimiento: en 99.2% el predictivo; en 98.7% el preventivo y en 95.5% el de reparaciones mayores. R:6 Después de mantenimiento PROSENER: Programa Sectorial de Energía ASF | 50

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