1 / 6

PRESENTANO “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ” ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

PRESENTANO “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ” ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano. Obiettivo del Corso.

maili
Télécharger la présentation

PRESENTANO “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ” ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRESENTANO “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ” ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

  2. Obiettivo del Corso Fornire una conoscenza organica dei principi della consulenza finanziaria, della costruzione e della gestione del portafoglio personale (inclusi gli immobili, che rappresentano più della metà del patrimonio delle famiglie italiane), delle dinamiche e del funzionamento di strumenti e mercati finanziari. Durata e Struttura Sono 2 moduli da 8 ore ciascuno e 1 modulo da 4 ore. Ogni modulo è acquistabile separatamente. Destinatari Profili junior e senior di banche e altri intermediari finanziari a contatto con la clientela privatee famiglie.

  3. MODULO I 11 ottobre 2011 • LA CONSULENZA FINANZIARIA E LE SCELTE DI PORTAFOGLIO PERSONALE • (Marco Liera – Nicola Zanella) • L’approccio a piramide per la gestione della finanza personale • Il modello YouInvest per interpretare il ciclo economico • finanziario • Gli indicatori proprietari di rischiosità dei mercati: l’indicatore di • incertezza economica (IE), la tolleranza al rischio (TR) e l’indicatore sintetico di rischio (ISR) • Gli insegnamenti della finanza comportamentale • La descrizione del profilo rischio rendimento di 12 portafogli strategici • L’efficienza dei mercati e la prevedibilità dei rendimenti azionari e obbligazionari in un contesto risk-based

  4. MODULO II 3 novembre 2011 • GLI STRUMENTI FINANZIARI E IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI • (Marco Liera -Francesco Paglianisi) • Gli strumenti del risparmio amministrato e quelli del risparmio • gestito • Il rischio di credito, quello di liquidità e quello di mercato • I mercati cash e quelli a termine • Le variabili che influenzano i mercati nel breve periodo • Quali dati tenere sotto controllo • LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI • (Gianluigi Gugliotta – Alberto Lolli) • La consulenza come servizio di investimento. Inquadramento • normativo • I principi base di valutazione d'azienda quale strumento per la • consulenza sul rischio d'impresa

  5. MODULO III 29 novembre 2011 (mattina) • IL RUOLO E IL FUTURO DELL’ASSET CLASS IMMOBILIARE NEL PORTAFOGLIO PERSONALE • (Marco Liera - Ezio Bruna) • Immobili "Bene d'Uso" e immobili "AssetClass • Il ruolo e il peso dell'assetclass immobiliare nel portafoglio • personale • I "4 quadranti" dell'investimento immobiliare • Gli indicatori di rendimento e rischio immobiliare • I modelli previsivi dell'andamento dei mercati • Andamento attuale e prospettive future dei mercati immobiliari

  6. “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY” Scheda di iscrizione (compilare e inviare via fax al n. 02.867898) • DATI PARTECIPANTE • Cognome e Nome_________________________________________________ Società________________________________________________________ Funzione aziendale________________________________________________ • Tel. _______________________E-mail ______________________________ • DATI PER LA FATTURAZIONE • Ragione sociale___________________________________________________ • Indirizzo_______________________________________________________ Città__________________________ Cap________ Prov. _________________ • Partita IVA______________________________________________________ • Persona di riferimento • Sig./Sig.ra_________________________ Tel.__________________________ • E-mail_________________________________________________________ • QUOTA PARTECIPAZIONE PER I MODULI I E II € 500,00 + IVA (singolo modulo) • QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL MODULO III € 250,00 + IVA • A tutti i partecipanti verrà dato l’accesso per 12 mesi alla Newsletter di YouInvest. Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14. Codice IBAN: IT88K0350001600000000012476 • La fattura verrà emessa a seguito del pagamento. • Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIM • tel. 02. 86454996, fax 02. 867898 ; e-mail: assosim@assosim.it • I dati personali raccolti con la presente scheda saranno conservati da Assosim ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03. Con la firma della presente si autorizza espressamente Assosim nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta o e-mail. Potranno essere esercitati in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art.7 del citato decreto mediante comunicazione scritta ad Assosim – P.zza Borromeo, 1 – 20123 Milano. • Data___________ Firma_________________ Quota di partecipazione Modalità di pagamento Informazioni

More Related