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墨西哥投资贸易局

墨西哥投资贸易局. 墨西哥投资贸易局. 墨西哥 : 充满机遇的国家 面对国际经济形式，墨西哥的应对策略 ProMéxico 介绍 寻找机遇 我们如何帮您 ? 一起努力. 墨西哥的自然优势. 人口：超过 1.03 亿 平均年龄 : 27. 关键的地缘战略位置 . 和美国拥有 3,219 千米的边界线 . 11 ， 000 千米的海岸线 . 世界上生物多样性的国家之一 . 石油储备. 具有吸引力的贸易环境. 自由市场政策； 拉美最大贸易国； 墨西哥的贸易量是其他拉美所有国家的贸易量之和； 是经合组织成员； 政治成熟；

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墨西哥投资贸易局

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  1. 墨西哥投资贸易局

  2. 墨西哥投资贸易局 • 墨西哥: 充满机遇的国家 • 面对国际经济形式，墨西哥的应对策略 • ProMéxico介绍 • 寻找机遇 • 我们如何帮您? • 一起努力

  3. 墨西哥的自然优势 • 人口：超过1.03亿 • 平均年龄: 27. • 关键的地缘战略位置. • 和美国拥有3,219千米的边界线. • 11，000千米的海岸线. • 世界上生物多样性的国家之一. • 石油储备

  4. 具有吸引力的贸易环境 • 自由市场政策； • 拉美最大贸易国； • 墨西哥的贸易量是其他拉美所有国家的贸易量之和； • 是经合组织成员； • 政治成熟； • 包括北美自由贸易协定和欧盟自由贸易协定在内的自由贸易协定网络使得墨西哥具有优惠的市场准入条件。

  5. 为什么选择墨西哥? 墨西哥-未来 2050年准备国内生产总值 (是2006年的数十亿美元 billion dollars) 2 0 1 2 展望 $70,000 • 5% 经济增长率 • 每年80万的就业机会 • 人均收入11,530美元 • 在世界经济论坛的竞争力排行榜上上升14位 • 每年1700万的额外旅游人数 $35,000 $30,000 $25,000 世界上第五大经济体 2 0 3 0 展望 $20,000 $15,000 • 人均收入29,000美金 • 位于全球有竞争力的前20% • 基础设施方面是拉美的领头羊 • 营养性贫困的消除 • 人均至少15年的教育 • 100%水处理 $10,000 $5,000 $0 US U.K. India Brazil China Japan Russia Mexico Germany Indonesia Source: The N-11: More Than an Acronym, Goldman & Sachs, March 2007.

  6. 墨西哥应对全球经济疲软的策略 去年墨西哥经济以稳健收尾，这对于面对2008年的国外经济动荡奠定了坚实的基础 • 2007年最后一季度，墨西哥国内生产总值增长了3.8%，而2007年整年的国内生产总值的增长率的3.3% ； • 新增75.6 万个就业机会, 年度就业率增长了5.4% • 通货赔账率位3.76%, 仅次于加拿大，是美洲大陆的第二低通货膨胀率国家 • 外汇储备达到历史水平 • 由于我们坚固的金融体系，国内市场主要由消费、住房、企业信用带动 对外公债对国际储备的比例 44.5% 2007年金融状况 (年增长率)

  7. 墨西哥应对全球经济疲软的策略 2007年我们在多样化出口和劳动生产率方面也取得了重要的进步 • 墨西哥出口到美国之外市场的份额从2000年的10.3% 增长到2007年的19.6%； • 墨西哥劳动生产率在2004年2007年之间增长了10.7%，与此同时，美国的劳动生产率仅仅增长了6.4%。 墨西哥出口到美国之外市场的份额(%) 19.6% 来源:墨西哥国家地理信息统计研究所

  8. 墨西哥应对全球经济疲软的策略 另外，墨西哥政府一直拥有进入国际市场的优越条件 • 在2007年， Fitch Ratings， Standard and Poor’s和日本信贷评级机构调高其对墨西哥的主权债务评级； • 1月8日，墨西哥政府发行了截止到2040年的，高达15亿美元的全球固定利率债券，到期收益率为6.055%, 最低利率额由墨西哥政府在30年内发行。对此公债的需求达到280亿美金，接近发出金额的两倍。 联邦政府的债务结构 78% 22% 来源:财政部

  9. 墨西哥应对全球经济疲软的策略 在2008年和未来的几年，为提高我们的竞争力，我们将做出更大的努力 • 最近批准的财政改革将使得重要资源划分到公共投资的旗下； • 未来五年内，国家基础设施基金将着手处理约270亿美元的资源； • 在2008年及今后的几年，每年在基础设施方面的投资（公共和私人资源相结合）达到约500亿美元。

  10. 墨西哥应对全球经济疲软的策略 尤其，2008年期间，公共投资将增长24.6%, 达到未来20年的最高水平 • 投资预算将增长45%； • 墨西哥石油公司将增长12%； • 在公路和港口方面的基础设施建设将增长45.2%； • 在液压基础设施方面的建设增长将超过62.3%。

  11. ProMéxico的定义 Proméxico(墨西哥投资贸易局)有三个基本目标：第一，推动墨西哥在国际市场上的出口; 第二，促进外国直接投资的吸引力，并透过适当的途径，传播墨西哥的竞争优势; 第三，在一个单一的实体里进行组织协调，通过它，所有的联邦的政府的战略重点是在促进和利用资本化，来推动墨西哥人口和的企业与世界的关系。 墨西哥 卡尔德隆总统 于2007年7月13日

  12. ProMéxico的定义 ProMéxico墨西哥投资贸易局的组织机构 +国家和私营部门 ….其他

  13. ProMéxico的定义 • ProMéxico 是墨西哥推动国际贸易的新机构 • ProMéxico --协调 • ProMéxico --关注 • ProMéxico--积极推动

  14. 我们如何帮到您? 我们在全球和墨西哥的32个州都有分布办事处:

  15. 全球视角 商业和自由贸易协定 FTA 日本 NAFTA 北美自由贸易协定 FTA 洪都拉斯、萨尔瓦多&危地马拉 FTA 哥伦比亚 FTA 尼加拉瓜 FTA UE FTA 哥斯达黎加 CEA –巴西 FTA 以色列 FTA 玻利维亚 FTA智利 FTA乌拉圭 CEA –阿根廷 • 世界上最大的自由贸易协定网络(12 FTAs). • 优惠的关税准入(44 countries). • 跨越三大洲的汽车商机(美洲、欧洲、亚洲). • .竞争优势在于：高质量的劳动力、物流；国家-风险：经济稳定，经商环境

  16. 寻找机遇 基础设施方面的机会 • 墨西哥总统最近宣布了2007-2012年国家基础设施建设计划 ； • 给出了基础设施建设在未来的清晰意见； • 它强调了公路，铁路，港口，机场，电讯，能源和供水等其他项目； • 这将产生提高墨西哥生活质量的，拉丁美洲无与伦比的基础设施平台，并且为我们的商业伙伴提供重要商机。

  17. 状况 寻找机遇 基础设施方面的机会 状况 所产生的 工作机会 国内生产 总值百分比 基础设施方面 的投资 状况 惯性 基本 突出 1500亿美元 2260亿美元 3010亿美元 0 720，000 1，440，000 基础设施方面的投资 BN USD 突出 惯性 基础

  18. 寻找机遇 国家基础设施计划概要 (亿美元) 政府投入 私人投入 行业 公共资源 总计 私人资源 项目 总额 资源 资源 高速公路 150 110 260 铁路 20 20 40 港口 10 50 60 机场 30 20 50 电讯 20 230 250 供水和卫生设施 100 40 140 灌溉和防洪 30 10 40 电力 340 石油天然气生产 730 炼油、天然气和石化 340 总计 国家基础设施计划总额： 2260

  19. 战略工业部门 电子 汽车 IT信息 可再生资源 生物技术 密集型劳动产业 机电 航空 纺织&服装 纳米技术 结构重组 介绍 增长 成熟

  20. 寻找机遇 高速公路方面的机遇: 260亿美元 墨西哥2012 墨西哥 2006 建设和现代化12,300公里.

  21. 寻找机遇 铁路方面的机遇: 40亿美元 墨西哥 2006年 墨西哥 2012年 建设1,418 公里的铁路, 发展10个多式联运通道，包括12个多式联运货运站

  22. 寻找机遇 港口机遇:60亿美元 墨西哥 2006年 墨西哥 2012年 建设5个新港口，扩建或者现代化22个港口；把集装箱管理从4百万个标准货柜增至7百万个，建设13个游船码头

  23. 寻找机遇 机场机遇:50亿美元 墨西哥 2006年 墨西哥 2012年 建设3个新机场，扩建其他31个机场；50%的机场将提供世界级水平的服务

  24. 寻找机遇 电讯机遇: 250 亿美元 移动电话服务 （百万） 固定电话服务 （百万） 网络用户 （百万） 固定电话和移动电话的覆盖面分别达到2400万和7500万。互联网用户达到7000万。

  25. 寻找机遇 自来水供应和卫生设施机遇:140亿美元 饮用水覆盖： 2012年 主要供水项目： 2007-2012年 目前 饮用水供应覆盖面达到92%。

  26. 寻找机遇 自来水供应和卫生设施机遇:140亿美元 污水收集系统：2012年 污水处理系统：2012年 目前 目前 污水收集覆盖率达到88%，对所收集的污水的废水处理率达到60%。

  27. 寻找机遇 灌溉和防洪机遇: 40亿美元 主要项目：2007-2012年 现代化改造120万，另新建16万公顷的可灌溉土地；保护600万居民抵御洪水。

  28. 寻找机遇 电力机遇: 340亿美元 主要项目：2007-2012年 增加发电容量9,000兆瓦, 另外实现电力的覆盖面达到总人口的97.5%。

  29. 寻找机遇 电力机遇: 340亿美元 电力传输网络：2006年 电力传输网络：2012年

  30. 寻找机遇 石油、天然气生产机遇: 730亿美元 勘探项目：2007-2012年 生产项目：2007-2012年 石油产量达到每日250万桶, 保持天然气产量每日500万立方米/英尺.

  31. 寻找机遇 炼油、天然气、石化机遇: 340亿美元 炼油项目： 2007-2012年 石油的运输、贮存： 2012年 到2012年，到达每日加工140万桶油，建设800公里的天然气运输管道。

  32. 寻找机遇 炼油、天然气、石化机遇: 340亿美元 天然气的加工和运输 2012年 墨西哥石油公司（PEMEX）石化项目 2007年-2012年

  33. 寻找机遇 能源方面的机遇 生物燃料 地热 液压 可再生 潮汐 太阳能

  34. 寻找机遇 平均每日太阳辐射Wh/㎡

  35. La Rumorosa 2008-2016年: 2,200兆瓦 估计潜在量超过40,000 兆瓦* (1500-2500) 兆瓦* López Mateos Zacatecas萨卡特卡斯州 Veracruz贝拉克鲁斯 Cozume古斯马尔l Mazatlán马萨德灡 Cancún坎昆 Hidalgo伊达尔哥 (1000-1500) 兆瓦 La Venta La Venta II 潜力地区 Istmo de Tehuantepec CFE (2.12 MW) 私人 (83.3 MW) 瓦哈卡州 寻找机遇 风能的机遇 San Quintín Guerrero Negro (1000-2000)兆瓦 *National Renewable Energy Laboratory Source: Secretaría de Energía y ProMéxico.

  36. Chihuahua Coahuila Nuevo León Sinaloa 2/ Tamaulipas Agriculture Health Querétaro Jalisco 1/ Livestock Edo. Mex D.F. Morelia Food Analysis Puebla Morelos Environment Others Chiapas 寻找机遇 生物技术方面的机遇 公司数量 行业 农业 畜牧业 健康 环境 食物分析 其他 农业 健康 畜牧业 食物分析 环境 其他 目前在墨西哥，有71家生物技术企业正在这些不同的方面进行着努力，诸如：玉米杂交的发展，具体癌症治疗方法，和其他蛋白质积极分子聚集等等。

  37. 寻找机遇 IT和电讯方面的机遇 • 墨西哥的软件和IT服务市场达到41.3亿美元； • 2006年增长了15%,甚至高于国内生产总值增长的 3.3%增长率； • 墨西哥IT市场价值分为一下三类: • IT 服务：46%； • 业务流程外包(BPO’s): 28%； • 软件: 26%。

  38. 寻找机遇 电子产业机遇 电子产业分布图 TIJUANA MEXICALI SONORA JUÁREZ CHIHUAHUA Sanyo Sony Hitachi Matsushita JVC Samsung Pionner Mitsubishi Sharp Delta Ichia Merry Tech Wistron Display Orion Amphenol ADI Systems Philips Kyocera Rectificadores Intern. Vigobyte Bourns Bose Skyworks Panasonic Kodak  Delphi Sony  Mitsubishi LG Thomson  King Cord Mex  BenQ  Alcatel Motorola Volex  Molex  AMP  Amphenol Toshiba Philips Thomson Kenwood Asus Keytronics Tatung Lite on Enlight Elamex Plexus ECMM Elcoteq  Delphi Foxconn Honeywell  Altec  Jabil  SMTC TORREÓN  Thomson REYNOSA •  Philips Sony • Jabil • Celestica •  Nokia •  Lucent Technologies •  Fujitsu •  Condura •  Delnosa •  Delco •  Matsushita  Delphi  Keytronics  Tyco MONTERREY  Pionner •  Kodak •  SCI – Sanmina •  Celestica • Elcoteq •  AFL •  Nippon Denso •  Axa Yazaki GUADALAJARA  IBM  HP  Nec  Lucent Technologies  Kodak  Siemens  MTI Electronics  Solectron Méx.  Flextronics  Jabil Circuit  SCI Sanmina  ECMM  Benchmark  Technicolor  Universal Scientific  Motorola  Cumex AGUASCALIENTES CANCÚN  White Westinghouse  Texas Inst.  Xerox  Siemens  Flextronics  Volex  Vitelcom  Audio & video •  Home Appliance  Computer  Telecommmunications  Automotive  CEM  Foto & impresion  Others CUERNAVACA  Nec EDO. MÉXICO  Ericsson  Alcatel  Pantech  AMP  Sony  Scientific Atlanta  Olimpia

  39. CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA NORTE G. PALACIO MEXICALI SONORA LINAMAR (ENGINES) CHIHUAHUA TIJUANA RAMOS ARIZPE G.M. (PC & UV) COAHUILA GARCIA BAJA CALIFORNIA SUR NAVISTAR (TRUCKS) S.L.P. NUEVO LEON S.L.P. SINALOA DURANGO SCANIA (TRUCKS) FORD (PC) TAMPS. HERMOSILLO ZACATECAS CUAUTITLAN S.L.P. AGS. NAYARIT FORD (PC & UV) CHRYSLER (ENGINES & UV) GTO. SALTILLO QRO. D.F. NISSAN (PC & ENGINES) HIDALGO AGS. JALISCO MEX. TLAX. GUADALAJARA HONDA (PC) COLIMA MICHOACAN CAMPECHE MOR. VERACRUZ PUEBLA SILAO TABASCO G.M. (UV) GUERRERO G.M. (ENGINES) TOLUCA OAXACA TOLUCA CHIAPAS CHRYSLER (PC & UV) M.BENZ (PC & UV) SANTIAGO BMW (PC) TOLUCA PUEBLA NISSAN (PC & UV) CIVAC V.W. (PC & ENGINES) MASA (TRUCKS) TULTITLAN MICHOACAN VOLVO (TRUCKS) TOLUCA 寻找机遇 汽车产业机遇

  40. 寻找机遇 航空产业机遇

  41. 寻找机遇 墨西哥航天工业分布

  42. 寻找机遇 旅游业机遇 • 墨西哥是世界第八大旅游目的地； • 仅去年一年，有2100多万外国游客入境，花费超过120亿美元；* • 目前旅游业占到国内生产总值的8%，劳动力产值的9%；** • 全世界对我们的文化，自然，美食，考古学充满兴趣; 像坎昆和洛斯卡沃斯是著名的世界旅游圣地。 *Source: World Tourism Organization, 2006. **Source: Consejo de Promoción Turística

  43. 寻找机遇 世界顶级目的地 (百万外国游客) 世界旅游组织预计： 美洲大陆旅游业将从目前的1.34亿游客增长到2020年的2.82亿。 *Source: World Tourism Organization, 2006.

  44. 寻找机遇 投资墨西哥旅游业前途光明... • 为了应对旅游业的增长，本届政府预计在此行业投资200亿美元，包括公共行业、私人行业在内； • 我们寻找优秀的旅游业投资伙伴，可以使得更多的游客访问墨西哥；与此同时，我们也将为我们的投资伙伴提供安全和高产的投资环境； • 旅游业的机会是无穷的：世界一流的海滩，高尔夫球场，生态旅游，健康旅游，历史，文化旅游业等等。

  45. 寻找机遇 房地产行业的机遇： • 目前有超过1百万美国人居住在墨西哥.* • 在墨西哥，50万-150万的财产是美国人拥有的. ** • 在美国的 7820万的Baby Boomers（在第二次大战后大约二十年期间出生的人）开始退休.*** • 这个市场人群的可支配收入超过2万亿美元，以储蓄居多；他们将预计在度假和退休家园方面花费800多亿美元.**** • 这也将给基础设施建设、医疗、旅游服务和其他行业带来机遇. *US Department of State **National Association of Realtors *** US Census Bureau **** Matlock Michelle “Who’s buying second homes”

  46. 我们如何帮到您? 软件登陆 调查、搜集 一条龙服务 投资者跟进协助 政府咨询

  47. 让我们一起努力 • 让我们发现您所感兴趣的特定机会； • 让我们设计一个研究和业务计划，我们可以帮助您； • 让我们设定时间表、目的和目标； • ProMéxico （墨西哥投资贸易局）希望使得这一切成为现实，我们为您真诚服务！

  48. 墨西哥投资贸易局 驻中国商务处联系方式： • 北京：曾瑜君(Stephanie Tseng) 电话：010-65326466 邮箱：promexico.beijing@gmail.com • 上海：Luis Vieyra先生 电话：021-61498258 邮箱：promexico.shanghai@gmail.com • 香港：Horacio Reyes先生 电话：+852-37469978 邮箱：hongkong@promexico.gob.mx

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