Урегулирование дел против картелей : опыт Бразилии

1. Cartel Seminar Урегулирование дел против картелей: опыт Бразилии Brazilian Competition and antitrust Council FERNANDO DE MAGALHÃES FURLAN Член Комиссии S. Petersburg, Russia - May 2009

2. Смягчение наказания и другие инструменты расследования

3. Урегулированиекак компромисс До мая 2007г.: CADE или SDE (до окончательного утверждения) могли УРЕГУЛИРОВАТЬс ответчиками административные дела, за исключением антикартельных, посредствомTermo de Compromisso de Cessação – “компромиссного соглашения”- не было намерения штрафовать - заинтересованность в предотвращении и прекращении расследуемых действий- признание фактов нарушения или незаконности действий необязательно - обязательная регулярная отчетностьв 1994/2007гг. достигнуто13 урегулирований (компромиссов)– в основном вертикальное поведение

4. Cartel Settlement: Introduction После: закон №11.482 от 31 мая 2007г. Поправка к Статье 53 CL:возможность прямого урегулирование в делах против картелей CADE: единственный орган, имеющий полномочия по заключению сделок урегулирования “Статья 53. При ЛЮБОМ административном производстве CADE может принимать от заявителей обязательства прекращения расследуемых действий или ликвидации их негативных последствий, если это соответствует принципу БЛАГОПРИЯТНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ и соответствует защищаемым законом интересам. SDE / CADE генеральная прокуратура: мнение не имеет обязательной силы

5. Почему урегулирование антикартельных дел? “Введение механизма урегулирования антикартельных дел является существенным усовершенствованием:сотрудничество со стороны истцов на ранней стадии экономит государственные ресурсы, сокращает время судебного процесса,обеспечивает выплаты существенных сумм на начальном этапе,способствует ускоренному рассмотрению дела и повышает степень определенности и прозрачности для бизнес-сообщества. Урегулирование также выгодно истцу, так как нередко означает, что компания сможет использовать ресурсы более эффективно.”Выступление Бразилии на Круглом столе ОЭСР по прямому урегулированию 21 октября 2008г. DAF/COMP/WP3/WD(2008)83 p. 2

6. Наличие возможности смягчения ответственности и заключения соглашения:потенциальные проблемы • Степень доверияи привлекательность соглашений • Возможности использования физических лиц в процессе расследовании после достижения соглашения

7. CADE (независимое ведомство) • Принимает окончательные решения и устанавливает • размер штрафов ст. 7, II, III CL • Достигает компромисса и заключает сделки урегулирования ст. 53 CL • Подтверждает полное или частичное освобождение от ответственности ст. 35-B,§4º SDE –министерство юстиции Орган, ведущий расследование:неожиданные рейды-ст. 35-A CL; инспектирование-ст. 35, § 2º CL,запросы- ст. 14, V CL Проведение политики смягчения ответственности (“в порядке очередности”) - ст. 35 –B CL SEAE –министерство финансов - Дополнительный экономический анализ деятельности картелей-ст. 38 CL Система конкурентной политики Бразилии (BCPS): исполнение норм законодательства против картелей

8. Урегулирование антикартельных дел: требования Внутренний Регламент CADE (CIR) статьи 129 - 130с поправками, внесенными постановлением № 46/2007Поданные в письменном виде предложения должны включать: - положения о прекращении действия и ликвидации их негативных последствий - размер предлагаемого уменьшенного штрафа - возможности использования программы соответствия - годовой оборот нарушителя до возбуждения разбирательства для подтверждения, что сумма выплат составляет не меньше 1% от оборота (ст. 53, §. 2, закона о конкуренции (CL) Предложения принимаются в любое время в процессе разбирательства, с момента возбуждения до момента вынесения решения (ст. 53, § 3, Свод законов) ОДНАКО… время обращения имеет значение для возможного уменьшения штрафа(ст. 129-E CIR)

9. Урегулирование антикартельных дел: процедуры заявитель может попытаться добиться урегулирования только один раз (“разовая игра”); Дале уже на рассмотрении CADE – предложения поступают к действующему отчитывающемусякомиссару (RC) Расследуемые дела (SDE) – к президенту CADE и выбранному произвольно RC RC начинает процесс переговоров , которые ведутся в течение 30 дней,и поддерживает связь с Комитетом по переговорам (NC). NC может дополнительно запросить 30 дней, если переговоры идут успешно. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ (ФАЙЛЫ,ДОКУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, СОВЕЩАНИЯ ) В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ (ст. 129 – пар.)

10. Комиссия CADE (семь членов комиссии) ОТЧИТЫВАЮЩИЙСЯ КОМИССАР Начинает процесс переговоров и может принимать в них участие, передает предложение в Комиссию и выносит заключение КОМИТЕТ ПО ПЕРЕГОВОРАМ (три члена) Ведет обсуждение с компаниями, подготавливает проект предложения, подает промежуточные/итоговые отчеты о результатах переговоров и выдает итоговые рекомендации Комитет по переговорам: постановление 51/2009

11. Техническая группа • Техническая группа CADE по переговорам (GT 1) • Обсуждение методов ведения переговоров • Обсуждение передовой международной практики • Обсуждение прошлыхи текущих дел • На основе “переговорного интеллекта” • Повышение компетентности и квалификации • Постоянная структура • Обзорная информация, история предыдущих переговоров • Непрерывное накопление опыта • Возможное привлечение внешних специалистов (SDE, юристы и пр.)

12. Комитет • Специальные комитеты CADE по переговорам • Оказание помощи отчитывающемуся комиссару (докладчику) • Включает по крайней мере трех членов GT1 • Обязательное участие во всех переговорах • Также представление обязательного итогового отчета • Возможная подготовка промежуточных докладов

13. За столом переговоров… Что может быть предметом переговоров?- стиль сотрудничества- специфика документов - возможности сотрудничества на месте - признание документов и распространение подтверждения фактов, представленных заявителем - срок действия соглашения - степень соответствия - условия выплат Что может обсуждаться?- применимая судебная практика(особенно основания для наложения и размеры штрафов)Если нет очевидной судебной практики?В Бразилии отсутствуют рекомендации по наложению штрафов, поэтому Шанс создать новые ценности и выработать продуктивные решения

14. Признание фактов: два способа 2 При производстве всех других дел CADE принимает решение о возможностях урегулирования в индивидуальном порядке, если заявитель не готов признать факты или свою вину. 1Постановление CADE №46/2007 Дела, возбужденные на основании доказательств, полученных в рамках соглашения о смягчении ответственности, подлежат урегулированию только в случае признания фактов и вины. Сохраняется привлекательность участия в программе смягчения ответственности и обеспечивается возможность достижения урегулирования, когда ни ОДНА из компаний не заинтересована в сотрудничестве или признании фактов в связи с гражданско-правовой ответственностью и когда после вынесения решения высока вероятность длительной судебной тяжбы В дальнейшем признание вины должно стать обязательным элементом сделки

15. Сумма выплат При урегулировании антикартельных делденежные выплаты должны составлять по меньшей мере 1% от суммарного годового оборота до возбуждения административного производства. CADE штрафует участников картелей в объеме от 5% до 22,5% оборота.Прецеденты урегулирования показывают, что штрафы уменьшаются от 10% до 50%, однако только в ОДНОМ из ПЯТИ случаев урегулирования итоговое решение касалось других заинтересованных сторон Основные критерии судебной практики при снижении штрафов: - момент подачи заявления и очередность -объем и уровень содействия в расследовании- распространение признания фактов–убедительные доказательства при рассмотрении в суде

16. Последствия урегулирования - ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ производствав процессе выполнения соглашения - ЗАКРЫТИЕ производствак концу установленного срока, если все поставленные условия выполнены. Что касается других заявивших сторон, процедуры осуществляются в ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ.

17. Соблюдение договоренностей - Отчитывающийся комиссар контролирует соблюдение соглашения - Если сторона НЕ выполняет взятых на себя обязательств, Комиссия CADE может вынести решение о наложении штрафа и ВОЗОБНОВЛЕНИИ административного производства

18. Разрешение уголовного дела закон №8.137/90 – УЧАСТИЕ В КАРТЕЛЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ Достижение урегулирования с CADE не означает урегулирование уголовного преследования. Переговоры о разрешении уголовного преследования ведутся по каждому конкретному случаю с ведущими уголовное дело федеральной прокуратурой или прокуратурой штата. “Есть основания полагать, что отныне руководители и сотрудники компаний могут повысить шансы на разрешение уголовного расследования, если они также достигают урегулирования административного расследования” - официальное заявление SDE

19. Прецеденты– Урегулирование I Contribution of Brazil to the OECD Roundtable on Direct Settlements 1 October 2008 DAF/COMP/WP3/WD(2008)83 p. 8

20. Прецеденты– Урегулирование II Contribution of Brazil to the OECD Roundtable on Direct Settlements 1 October 2008 DAF/COMP/WP3/WD(2008)83 p. 8

21. Урегулирование дела о судовых шлангах: введение Все еще ведется расследование дела: может быть раскрыта только информация публичного характера о процедуре урегулирования и общедоступные материалы • Производство возбуждено в ноябре 2007г.в рамках программы смягчения ответственности (конфиденциально) • Переговоры велись в соответствии с установленными процедурами и продолжались 60-90 дней • Bridgestone Corporation (компания A): май/ июнь/ июль 2008г. • Manuli Rubber Industries (компания B): октябрь/ ноябрь/ декабрь 2008г. http://www.cade.gov.br/Default.aspx?162af83bd533f90fe62617ee3bee35cf26e542d150c3

22. Урегулирование дела о судовых шлангах – содействие расследованию Первые урегулирования дел в Бразилии, включающие: признание фактов / эффективное и интенсивное сотрудничество; значительная стоимость в денежном выражении. • - Важные документы, относящиеся к Бразилии • Подтверждение заявлений об участии в программе смягчения ответственности – соблюдена конфиденциальность • Возможность ведения переговоров и присутствие за счет компаний • Гораздо более убедительные доказательства /ускоренное расследование http://www.cade.gov.br/Default.aspx?162af83bd533f90fe62617ee3bee35cf26e542d150c3

23. Урегулирование дела о судовых шлангах – общая стоимость продаж Факты: производство в Бразилии отсутствует,в основном импорт, отсутствует оборот за последний полный хозяйственный год, предшествующий году, когда было возбуждено дело - 2007 г. (т.е., 2006г.) КомпанияA Основной участник картеля, за последние 10 лет присутствие Бразилии незначительно Руководство ЕС о наложении штрафов - часть18 (более широкомасштабный, глобальный картель) Решение:доля на глобальном рынке умноженная на долю на рынке Бразилии в 2006г. КомпанияB Второстепенный участник картеля, в 2006г. контролировала только 2% рынка Бразилии НО… в2000 -2003 гг. – до 50 % рынка Решение: общая стоимостьпродаж в Бразилии с 2001г. по 2006г. http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?1d010b1cee5ced73ac7e8b66ae9baf80d37cd59c9788959998899c65c788da6af85ef14c1b

24. Урегулирование дела о судовых шлангах – портфель штрафов Законодательство Бразилии: штрафы от 1 до30% от оборота • КомпанияA • классический, постоянно действующий картель 15-22,5% • отягощающие факторы: лидер картеля / длительность участия в сговоре + 2-5% • - ожидаемая доля штрафа -17-25% • момент обращения– первый участник картеля • содействие – ХОРОШЕЕ • ИТОГО: 13% - примерно 700 тысяч долларов • КомпанияB • классический, постоянно действующий картель 15-22,5% • вред нанесенный экономике Бразилии: + 1-2% • ожидаемая доля штрафа 16-22% • момент обращения– второй участник, согласившийся на урегулирование • -содействие – ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ • ИТОГО: 14% - примерно 1 миллион долларов

25. Obrigado 谢谢您 धन्यवाद Thank you Cпасибо 謝謝您