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销售流程 —— 建议书设计

销售流程 —— 建议书设计. 学习 目标. 1. 掌握建议书设计的基本原理和流程，设计出适合保户的建议书 2. 学会制作建议书。. 客户 服务. 准客户 开发. 保单 递送. 约访 客户. 说明与 促成. 销售流程. 接近 客户. 建议书 设计. 收集 客户资料. 寻找 购买点. 建议书设计 — 销售流程第六步. 建议书设计流程. 依据客户需求与保费预算. 选择适合客户的商品. 制作建议书. 检讨建议方案是否恰当. 完成建议书设计. ?. 依据客户需求与保费预算. 保额满足出险后的现金需求. 原则一.

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销售流程 —— 建议书设计

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Presentation Transcript

  1. 销售流程——建议书设计

  2. 学习目标 1. 掌握建议书设计的基本原理和流程，设计出适合保户的建议书 2. 学会制作建议书。

  3. 客户 服务 准客户 开发 保单 递送 约访 客户 说明与 促成 销售流程 接近 客户 建议书 设计 收集 客户资料 寻找 购买点 建议书设计—销售流程第六步

  4. 建议书设计流程 依据客户需求与保费预算 选择适合客户的商品 制作建议书 检讨建议方案是否恰当 完成建议书设计 ?

  5. 依据客户需求与保费预算 保额满足出险后的现金需求 原则一 贷款 50万 保额至少 100万 教育金 20万 生活费 20万 赡养费 10万

  6. 保费 年收入10% 保障 年收入10倍 依据客户需求与保费预算 原则二 双十原则

  7. 20% 50%-60% 10%-15% 10% 依据客户需求与保费预算 原则三 资产配置合理化 “不要把鸡蛋放在同一个篮子里”

  8. 练一练 选择适合客户的商品 顺意101、100、百万身驾、无忧卡 美裕、美福、美意、美乐、安心保、全心保、长看 福禄年年、福禧年年 福气宝宝、福禧宝宝、福禧成长

  9. 案例分析 选择适合客户的商品 张大明，25岁，大学毕业后进入一家公司从事内勤工作，月薪3500元，每年14个月薪水。房租每月800元，生活开支1200元，每年节余20000元。月薪预计每年10%的增加幅度。暂无其他理财渠道，也没有任何保险。 老家父母退休在家，退休金合计每月2000元，无其他额外收入。存款100000元。 ?

  10. 案例分析 选择适合客户的商品 美乐人生重大疾病保险 10万 20年期 2800元 顺意100终身寿险 20万 30年期 528元 安逸意外伤害费用补偿 10000元 162元 安宜意外住院定额给付 100元/日 79元 康健住院定额给付 100元/日 302元 总保费：3871元 ?

  11. 制作建议书——网页版建议书

  12. 制作建议书——网页版建议书

  13. 制作建议书——网页版建议书

  14. 制作建议书——网页版建议书

  15. 制作建议书——网页版建议书

  16. 制作建议书——网页版建议书

  17. 制作建议书——国泰精算家 下载及安装 国泰人园地-行销支持区-建议书下载与更新

  18. 制作建议书——国泰精算家 首次登录需认证，密码为登录国泰人园地的密码

  19. 制作建议书—资料输入

  20. 制作建议书—添加险种（主约）

  21. 制作建议书—添加险种（主约）

  22. 制作建议书—添加险种（附约）

  23. 制作建议书—添加险种（附约）

  24. 制作建议书

  25. 制作建议书

  26. 制作建议书

  27. 制作建议书

  28. 制作建议书 专业风格 温馨风格 金融风格 黑白风格 自定风格

  29. 制作建议书

  30. 制作建议书——PDF

  31. 制作建议书——PPT

  32. 想一想 检讨建议方案是否恰当 说明面谈时如果建议书设计不良，可能导致那些后果？ 1.你所选择的商品是否满足客户需求，并解决他们的问题？ 2.保费是否符合客户需求？ 3.保险金额是否适当？ 4.保障期间是否适当？ ? ?

  33. 检讨建议方案是否恰当 如果我是准客户…… • 我会有怎样的想法？ • 我要提出那些问题来问寿险顾问？ • 我的拒绝理由是甚么？ ?

  34. 完成建议书设计 咖啡渍效应 细节决定成败！！！ ? ?

  35. 完成建议书设计---建议书包装 保险观念、设计理念、其他 增加内容： 突出重点： 保障内容、特色、保费…

  36. 完成建议书设计---建议书包装 装订 封面 排序 重点强调 增加资料

  37. 公司简介 幸福家庭 DM 保单明细表 完成建议书设计---增加资料

  38. 完成建议书设计---装订示范 咔嚓 咔嚓

  39. 完成建议书设计---保单明细表

  40. 专业的知识、 热忱、用心的服务， 赢得最佳业务！！！

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