ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный директор ООО "ГфК-Русь"

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА"ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный директор ООО "ГфК-Русь"

2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МИРЕ

3. Оборот рынка маркетинговых исследованийUS$ млн., 2012 Источник: отчет ESOMAR, 2012

4. ТОР 25 рынков мира, оборот в US$ млн. Источник: отчет ESOMAR, 2012

5. Основные игроки2012 Продажи в2011ИзмененияНазвание компаниив US$ millions1в %1 1. Nielsen Holdings N.V., USA5,353 4.8 2. Kantar, UK3,3320.8 3. Ipsos SA, France2,4952.9 4. GfK SE, Germany1,6394.6 5. SymphonyIRI Group Inc., USA855.9-0.3 1 Figures from companies reporting FY 2011 2 FX-rate USD/GBP 0.65 3 FX-rate EUR/USD 1.29

6. Расходына маркетинговые исследования и рекламу на душу населения в отдельных странах Европы в 2011 г.,US$ Источник: отчет ESOMAR, 2012

7. Процентное соотношение методов исследований, 2011 76 14 83 60 18 75 22 Источник: отчет ESOMAR, 2010

8. Процентное соотношение методов исследований, 2011 11 Личные 21 13 Телефон 21 13 Фокус группы 14 2 Среднее в мире Глубинные интервью 5 Россия 22 Онлайн 13 3 Почта 0 8 Другие количественные 3 2 Другие качественные 2 0 10 20 30 40 Источник: отчет ESOMAR, 2012

9. Процентное соотношение методов исследований, 2011 Источник: отчет ESOMAR, 2012

10. Процентное соотношение по типам клиентов, 2011 Источник: отчет ESOMAR, 2010

11. ESOMAR Всемирная организация исследователей рынков и общественного мнения Год основания - 1948 5000 членов более, чем в 100 странах мира

12. - , Маграм Маркетинговые исследования в России.Компании - члены ОИРОМ АРМИ-Маркетинг Ipsos Nielsen SynovateComcon Башкирова и партнеры Magram Market Research Бизнес Аналитика Никколо М Validata О+К Маркетинг+Консалтинг Всероссийский центр изучения Общественного мнения Фонд «Общественное мнение» Левада-Центр TNS Russia GfK Rus MASMI Институт сравнительных социальных исследований Источник: данные ОИРОМ

13. Объем рынка маркетинговых исследований в России, US$ млн. Источник: отчет ESOMAR, 2012

14. GfKв мире AlbaniaAlgeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh BelarusBelgium Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tajikistan Taiwan Tanzania Thailand Tunesia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen

15. ГфК-Русь: статускомпании 2011 • 1991г. Год открытия • 1 066 796 тыс. рублей Продажи • 300 штатных сотрудников • 1 000 интервьюеров Штат • 1 000 проектовдля 300клиентов • 600 000 интервью в год Масштабы • Исследования в 83субъектах Российской Федерации География

16. Основные направления наших исследований • Consumer Tracking • Крупнейшая инвестиционная программа ГфК-Русь: • Переход от бумажных дневников к сканерам в 2010г.! • с января 2011 год: городская Россия, 5.100 домашних хозяйств • с января 2012: вся Россия, 7.065 домашних хозяйств • конец 2012: вся Россия, 10.000 домашних хозяйств Custom Research Количественные икачественные исследования Трэкинговые исследования GfK Omnibus Healthcare Research Рынки: Фармацевтический Медицинских услуг Ветеринария Стоматология • Retail Panel • Уникальная система данных • Регистрация продаж всех электробытовых товаров в 25 000 магазинах по 100 категориям • Охват городов России 100+ • Дата основания: 1995 г. Media Research Российская Медиа Карта Ad hoc СМИ и Интернет

17. Исследуемые рынки Промышленность IT / Телеком Медиа Транспорт Медицина / Фармацевтика Товары длительного пользования Финансы Товары повседневного спроса Туризм Социальный Розничная торговля Одежда/ Обувь

18. Брендовые инструменты GfK на всех этапах жизненного цикла товаров и услуг GfK Euro-Socio-Styles GfK BUILDER GfK GENIUS TARGET*POSITIONING GfK CONCEPT CHALLENGER GfK C.C. VOLUMETRICS GfK ATTRIBUTOR GfK NAVIGATOR -Strategic U&A- Сегментация рынка Определение рыноч-ных возможностей и факторов успеха Разработка и построение концепции Оценка и проверка концепции Позиционирование продукта GfK PRODUCT CHALLENGER GfK OPTIMIZER Конструирование продукта ЗАПУСК И ПЕРЕЗАПУСК ПРОДУКТОВ, МАРОК, УСЛУГ Упаковка GfK PACK CHALLENGER Анализ удовлетвор. клиентов Эффективность кампании Определение оптимальной цены Предварительное тестирование рекламы Тестирование рынка Marketing-Mix оптимиз. ® GfK ATS GfK TESI ® GfK DIGI*BASE GfK BASS ® GfK AD*VANTAGE GfK Loyalty Plus GfK BEHAVIORSCAN GfK PRICE CHALLENGER ® GfK AD*CREATOR GfK Consumerpanels

19. Новые Методы Сбора и Анализа Информации • On-line панели • Наблюдение за поведением потребителя в интернете • Web-mining, анализ информации в социальных сетях • Single-source, сбор информации из одного источника • Анализ данных от мобильных и кабельных операторов: return path data and NIS • Eye Tracking, нейроисследовательский метод • Mystery Shopping, тайный покупатель • Сканирование информации со штрих-кодов • Этнография, наблюдение за поведением респондента в реальных условиях • On-line групповые дискуссии • Изучение эмоций

20. Мастер классы ГфК-Русь

21. Мастер классы ГфК-Русь

22. Практика в компании ГфК-Русь • весенне-летний семестр • прием студентов на основании результатов зачета по мастер-классам • количество студентов – 4 • итоговой результат: оценка по защите курсовой работы

23. Практика в зарубежных компаниях ГфК • по итогам практики и работы в проектах ГфК • в ГфК Австрии - 2 человека в год • в ГфК Германии - 2 человека в год • Участие в проектной работе ГфК • по итогам практики • индивидуальный прием

24. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

26. Портрет потребителя • - социо - демографические характеристики • - географические характеристики • - образ жизни (Life style) • - ментальные характеристики • ценности • аттитюды • настроения • - потребительское поведение на отдельных рынках

27. Ежемесячный доход на душу населения 1998-2015 Вся Россия In 2001 prices *Номинальный доход - доход в чистом денежном выражении, без учета покупательной способности денег, уровня цен, инфляции. Источник: ГфК Русь Омнибус

28. Структура Основных Расходов – 2011 (в центральном круге для сравнения – 2001) Продукты питания Источник: ГфК Омнибус, 2001, 2011

29. Социальные и потребительские настроенияИндекс потребительских настроений Июнь 2012 Динамика индекса Источник: ГфК-Русь Омнибус

30. 1. Индекс потребительских настроений • Основывается на результатах опроса по общенациональной выборке, репрезентирующей мнение взрослого (старше 16 лет) населения страны и довольно широко используется во многих европейских странах в рамках программы "Евробарометр". • Респонденты отвечают на пять вопросов, касающихся текущего материального положения семьи и ожиданий его изменения, перспектив развития экономики страны и ситуации на потребительском рынке. • В западноевропейских странах вместо вопроса о целесообразности крупных покупок задается вопрос об оценке условий для того, чтобы делать сбережения. • В России вопрос о сбережениях задается с целью изучения динамики сберегательного поведения.

31. 2. Индексы потребительских настроений Вопросы необходимые для расчета • 1. Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние 12 месяцев? • 2. Как, по вашему, изменится материальное положение вашей семьи в ближайшие 12 месяцев? • 3. Если говорить об экономических условиях в стране в целом, как вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим, или каким-либо еще? • 4. Если говорить о следующих пяти годах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем? • 5. Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник...), То как вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки?

32. 3. Методика расчета индексов • Индекс = доля положительных ответов - доля отрицательных + 100. • Индекс равен 100, когда доля положительных и отрицательных оценок одинакова. • Индекс Потребительских Настроений (ИПН) представляет собой среднюю арифметическую частных индексов, рассчитанных на базе ответов по каждому из пяти заданных вопросов. Значения Индекса потребительских настроений может варьироваться от 0 до 200 пунктов. Интервал от 0 от 99 пунктов называется "пессимистической оценкой", а население считает ситуацию ухудшающейся. Когда значение Индекса потребительских настроений равно 100 пунктам – это означает, что население рассматривает ситуацию как стагнирующую. Если же интервал от 101 до 200 пунктов, то это означает, что население воспринимает нынешнюю ситуацию, и в будущем, как улучшающуюся. • Индекс Потребительских Настроений (ИПН) можно также представить как среднеарифметическое от Индекса текущего состояния (ИТС) и Индекса потребительских ожиданий (ИПО).

33. УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ % from whole Russian Population Source: GfK Rus Omnibus

34. ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ В БУДУЩЕМ ГОДУ % from whole Russian Population Source: GfK Rus Omnibus

35. Планирование покупки автомобиля в ближайшие 2 года % от вссего населения Источник: ГфК-Русь Омнибус

36. Рынок FMCG: Динамика расходов на товары первой необходимости, % Россия Источник:GfK-Rus Household panel

37. Фармацевтический Рынок: Динамика В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ Source: DSM-Group

38. Автомобильный Рынок: Динамика, % RG1567956-PYP(3) TH1 / TOTAL M:\Documents and Settings\uazabo\Local Settings\Temp\CHA4.tmp 2011-01-14 20:08:07 COLUMN Sales Value RUB Growth Rate PY NOV09 - NOV10 Russia Panelmarket,Panelmarket RU - ELECTRO TOTAL Special Report PYP(3) TOTAL TH1 76112 1567956 -1 41 36 Источник: AEB

39. RG-1-Report 1 TH2 / SH1 2011-12-13 13:40:58 All Sectors Sales Value RUB +/- % PY Jan 11-Oct 11 Russia Panelmarket Рынок Электробытовых Товаров: Динамика и Прогноз Все сектора, оборот RUR +/- % PY Jan. 09- Oct.09 Прогноз 2012 +12% Quelle: GfK-RT

40. ПРИВЫЧКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

41. Этапы Взаимоотношений Российского Потребителя с Брендами

42. Привычки потребления При выборе товара я полагаюсь на проверенные марки Источник: ГфК Русь, Омнибус

43. Привычкипотребления - бренды Я покупаю товары и услуги только тех марок, которые хорошо известны и которым можно доверять, % Источник: GfK Roper Report, 2007

44. Привычкипотребления - бренды Вопрос: назовите марки, которые Вам больше всего нравятся. (База: знающие марку) Россиянам, как и другим жителям Восточной Европы в Польше и Чехии нравится американская косметика Avon США – 15% Источник: GfK Roper Report, 2007

45. 10 глобальных марок, которые россияне чаще всего советуют покупать Привычкипотребления - бренды Источник: GfK Roper Report, 2007

46. Привычки потребления При покупке я обращаю внимание на специальные предложения моих любимых марок Источник: ГфК Русь, Омнибус

47. Привычки потребления Я скорее переплачу, но куплю продукцию более известной фирмы/марки Источник: ГфК Русь, Омнибус

48. Привычкипотребления - престиж Владея хорошими вещами, я даю понять миру, чего я добился в жизни, % Источник: GfK Roper Report, 2007

49. Привычки потребления Уровень цены для меня главное при выборе товара Источник: ГфК Русь, Омнибус

50. Привычки потребления Я с удовольствием прогуливаюсь по торговым центрам Источник: ГфК Русь, Омнибус