Круглый Стол : Государственная Поддержка Частного Банковского Бизнеса : Возможности и

1. Круглый Стол: Государственная Поддержка Частного Банковского Бизнеса: Возможности и Перспективы Алексей Лунин Советник по инвестициям Москва, 2 Сентября, 2008

2. Кратко об IFC МИССИЯ • Борьба с бедностью и повышение уровня жизни людей с помощью инвестиций в частный сектор развивающихся стран ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ • IFC является частью Группы Всемирного Банка, акционерами которой являются 179 стран • Крупнейший международный источник долговых и капитальных инвестиций для развивающихся стран • 50-летний опыт успешных инвестиций,региональное присутствие в более чем 80 странах , глубокое понимание специфики развивающихся рынков • Широкий выбор продуктов финансирования (инвестиции в капитал, квази-капитал, кредиты, гарантии и консультационные услуги) ВЕДУЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ • Уникальный подход к стратегическому финансированию с акцентом на долгосрочное сотрудничество • Признанный лидер в проведении сложных инвестиционных проектов на развивающихся рынков ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА • Богатый отраслевой опыт, полученный в ходе реализации проектов • Привлечение к проектам банковских специалистов с многолетним опытом работы по всему миру КАТАЛИЗАТОР РОСТА • Присутствие IFC среди инвесторов компании является дополнительным комфортом как для местных, так и для международных инвесторов

3. Moscow Washington, D.C. Istanbul New Delhi Cairo Hong Kong Rio de Janeiro Johannesburg IFC Hub Office IFC Field/*PEP Office Donor Coordination Office Глобальное присутствие *PEP stands for Private Enterprise Partnerships which are partnerships with donors, governments, and the private sector to design and deliver technical assistance programs and advisory services that improve the investment climate, mobilize private sector investment, and enhance the competitiveness of small- and medium-sized businesses

4. Всего за счет собственных средств IFC: $8,2 миллиарда Глобальные <1% Ближний Восток и Северная Африка 15% Южная Африка 17% Восточная Азия и Страны Тихоокеанского бассейна 11% Латинская Америка и страны Карибского бассейна 22% Южная Азия 13% Европа и Центральная Азия 22% Инвестиции по регионам в 2007

5. Развитие финансовых рынков является важной основой для успешного и устойчивого экономического роста развивающихся рынков. IFC помогает своим клиентам в институциональном строительстве, развивает местные рынки капитала и долговых обязательств, внедряет новые финансовые инструменты, способствуя экономическому росту стран. Инвестиции в финансовый сектор составляют более одной трети от общего портфеля инвестиций и являются приоритетным направлением глобальной стратегии IFC. Стратегический приоритет – развитие финансовых рынков ПОРТФЕЛЬ IFC ПО ОТРАСЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2007 Г. Муниципальные фонды 0.6% Инфраструктура 14.7% Промышленное производствои услуги 20.5% Нефть, газ, добыча пол. ископ. и хим. пром-ть 10.5% Сельское хозяйство 6.7% Телекоммуникации 3.8% Финансовые Рынки 37.2% Частные фонды прямых инвестиций 4.2% Образование и здравоохранение 1.8% Всего : $25.4 млрд. одобренных инвестиций Source: IFC MIS Data

6. В Департаменте Глобальных Финансовых Рынков IFC работают сотрудники как в штаб-квартире в г.Вашингтон, округ Колумбия, так и в региональных офисах. Таким образом, обеспечивается необходимое сочетание мирового опыта и знания местной специфики. В последние годы IFC существенно нарастила инвестиции в Центральной и Восточной Европе. London Frankfurt Paris Zagreb Инвестиции в финансовый сектор в Восточной и Центральной Европе по состоянию на конец соответствующего финансового года Belgrade US$ млн. Bucharest 1,303 1,400 Istanbul Инвестиции, всего Sofia 1,200 (Капитал, Кредиты, Гарантии) 994 Tirana 1,000 IFC Hub Office 800 IFC Field Office 575 600 485 Donor Coordination Office 400 200 - FY2004-end FY2005-end FY2006-end FY2007-end IFC в Центральной и Восточной Европе* *В зону ответственности Московского офиса IFC входят инвестиции в следующих странах: Армения, Беларусь, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Словакия, Словения, Украина. Инвестиции в такие страны как Албания, Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, Македония, Молдова, Румыния, Сербия, Турция и Черногория включены в регион Южной Европы и осуществляются из офиса в Стамбуле. Moscow Minsk Kyiv Warsaw Yerevan Tbilisi

7. С помощью банков-партнёров IFC поддерживает следующие программы: • Ипотечное кредитование • Финансирование малых и средних предприятий, • Микрофинансирование • Финансирование на суб-национальным уровне (муниципалитеты) Расширение доступа к финансовым ресурсам Стратегические приоритеты в России Для банковского сектора России характерен недостаточный уровень удельного веса банковской системы в ВВП, а также доминирование государственных банков. IFC способствует консолидации банковской системы, а также развивает сотрудничество с российскими банками, работающими в регионах с недостаточным уровнем развития банковских услуг. Повышение стабильности банковской системы Развитие фондового рынка IFC будет способствовать развитию фондовых рынков посредством содействия по внедрению новых продуктов (структурированное финансирование, страхование, управления активами) Повышение ответственности бизнеса по охране окружающей среды и решение проблем, связанных с изменением климата, имеет важнейшее значение, поскольку Россия относится к числу стран мира с наиболее энергоемкой экономикой. IFC предлагает финансовым учреждениям целевое финансирование и программу технического содействия по развитию кредитных продуктов, направленных на финансирование проектов по внедрению энергосберегающих технологий и решения проблем, связанных с изменением климата. Устойчивое развитие и проблема изменения климатам Укрепление системы социальной защиты Укрепление системы социальной защиты и развитие индустрий страхования и пенсионного обеспечения.

8. Уникальные возможности – Глобальные Финансовые Рынки GLOBAL FINANCIAL MARKETS DEPARTMENT Уникальные возможности, предлагаемые Департаментом Глобальных Финансовых Рынков IFC своим клиентам основаны на подходе, предусматривающем независимое и объективное структурирование сделок, а также наличие высоко квалифицированного персонала и ноу-хау.

9. Квази-капитал Капитал Кредиты • Долгосрочные кредиты • Револьверные кредитные линии • Синдицированные кредиты • Субординированные кредиты (СК) • СК с конверсией в капитал 1-го уровня • Обыкновенные акции • Привилегированные акции Торговое финансирование Консультационные услуги Устойчивое развитие • Глобальная Программа US$1 млрд. • Гарантии выпускающим банкам • 62 выпускающих банка в 36 странах • Более 100 подтверждающих банков по всему миру • Малый и средний бизнес • Микрофинансирование • Ипотека • Страхование • Лизинг • Факторинг • Построение системы охраны окружающей среды • Кредитные бюро • Корпоративное управление • Поддержка инвестиций в экологически чистые производства • Корпоративное управление • Финансирование программ энергоэффективности и возобновляемых источников энергии IFC предлагает широкий выбор продуктов для своих клиентов в финансовом секторе. В зависимости от страны продукты могут быть предоставлены в национальной валюте ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ И КОНСАЛТИНГ Структурированное финансирование • Частичные гарантии • Секьюритазация • Участие в рисках (risk-sharing)

10. МДМ-Банк Синдицированный кредит Русфинанс банк Дельта-Кредит Банк Европлан (лизинг) Русский Стандарт Роспромстройбанк Абсолют банк НБД-Банк Кредит на МСП Секьюритизация автокредитов Кредиты на развитие ипотеки Участие в капитале 2008 IFC US$35 млн. - ЭЭ Мобилизовано US$500 млн. 2002-2003 IFC US$66 млн. 2008 IFC US$20 млн. 2006 Грантия 1,5 млрд.руб. Сумма займа 3 млрд.руб. 2006 IFC 555 млн. руб. 2007 IFC US$15 млн. 2006 IFC EUR$ 20 млн ABS EUR$ 220 млн 2005 IFC US$13,3 млн Частичная гарантия облигационного займа Кредит по программе энергоэффективности Участие в капитале Локо-Банк Синдицированный кредит 2008 IFC US$20 млн. - МСП Мобилизовано US$45 млн Инвестиции IFC в финансовый сектор России Общая сумма инвестиций в финансовый сектор России составляет US$1.3 млрд по состоянию на 31 августа, 2008 года

11. Контактная информация www.ifc.org/ceu Штаб-квартира: 2121 PennsylvaniaAvenue, Washington, D.C. 20433, USA Телефон: (1-202) 473-3800 Факс: (1-202) 974-4384 Постоянное представительство IFC в Российской Федерации: 121069 г. Москва ул. Большая Молчановка, дом 36 строение 1 Телефон (7-495) 411-75-55 Факс (7-495) 411-75-56