1 / 11

XVII Congresso ABAMEC 2002

A IMPORTÂNCIA DO MERCADO DE CAPITAIS NA VISÃO DAS EMPRESAS. CASO. GERDAU. XVII Congresso ABAMEC 2002. Por: Frederico Gerdau Johannpeter. EXTERIOR * 3,8 milhões de toneladas de aço bruto * 3,6 milhões de toneladas de laminados. BRASIL * 7,2 milhões de toneladas de aço bruto

morna
Télécharger la présentation

XVII Congresso ABAMEC 2002

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. A IMPORTÂNCIA DO MERCADO DE CAPITAIS NA VISÃO DAS EMPRESAS CASO GERDAU XVII Congresso ABAMEC 2002 Por: Frederico Gerdau Johannpeter

  2. EXTERIOR *3,8 milhões de toneladas de aço bruto * 3,6 milhões de toneladas de laminados BRASIL * 7,2 milhões de toneladas de aço bruto * 4,3 milhões ** toneladas de laminados ** Inclui o novo laminador de perfis estruturais da Açominas VISÃO GERAL DO GRUPO 2

  3. DESTAQUES 2001 Metalúrgica Gerdau Consolidado Faturamento: R$ 7,1 bilhões EBITDA: R$ 1,3 bilhão Lucro Líquido: R$ 551 milhões Patrimônio Líquido: R$ 3,9 bilhões Ativos: R$ 9,8 bilhões Capacidade Instalada: 11 milhões de ton (aço bruto) 3

  4. ESTRATÉGIAS Foco na produção e venda de aço Integração vertical e horizontal Market mills Crescer via aquisições / privatizações Novos projetos X risco empresarial Diversificação geográfica Profissionalização Empowerment 4

  5. PROCESSOS DE CAPITALIZAÇÃO Abertura de capital Incentivos Fiscais FINOR e FISET Mercado Financeiro (Brasil e exterior) Covenants X Garantias reais Processo de privatização Reestruturação societária Internacionalização 5

  6. CAPITALIZAÇÃOAcesso ao mercado de equity 1947 – Registro em bolsa de valores 1962 – Participação de investidores institucionais (Fundo Crescinco subscreve 14% do capital social da Siderúrgica Riograndense) 1970 – Lançamento de ações na BVRJ 1970 – Subscrição de ações da Açonorte com recursos de Incentivos Fiscais da SUDENE 1980 – Abertura do capital da Cosigua (Gerdau S.A) 1984 – Aumento de capital na Cosigua (Gerdau S.A) * Venda de ações via agências bancárias * Maior lançamento realizada até então * US$ 45 milhões - 68,6 mil novos acionistas 1995 – Início da reestruturação societária 1999 – ADR Nível II na Bolsa de NY 2001 – Nível I de Governança Corporativa - Bovespa 6

  7. CAPITALIZAÇÃOEmissões X Dividendos pagos • Emissões de debêntures (1980 a 2001) • Públicas: US$ 163 milhões • Particulares: US$ 143 milhões • Total: US$ 306 milhões • Emissões de ações (1980 a 2001) • Públicas: US$ 319 milhões • Particulares: US$ 234 milhões • Total: US$ 553 milhões • Dividendos pagos (1980 a 2001) • Total: US$ 726 milhões 7

  8. CAPITALIZAÇÃOAcesso ao mercado de dívida 1961 – Primeiro financiamento tomado no exterior 1971 – Empréstimo IFC (construção da Cosigua) 1980 – Primeiro lançamento de debêntures 1993 – Primeira emissão de eurobônus 1999 – Primeira emissão de commercial paper Outras fontes de recursos... – BNDES – Operação 63 – Resolução 4131 – Empréstimos bancários – Sindicato de bancos 8

  9. EVOLUÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA Subscrição de Ações X Debêntures Empréstimos Nacionais X Empréstimos Externos Garantias Firmes X Indicadores de Desempenho 9

  10. DISCLOSURE - Informações trimestrais (empresa e consolidado) - Conference calls bilíngües - Reuniões com investidores (Brasil e exterior) - Road shows - Visitas - Atendimento permanente - Congressos e seminários - Site de Relações com Investidores 10

  11. www.gerdau.com.br inform@gerdau.com.br

More Related