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B2B 旅行業責任保險操作手冊

B2B 旅行業責任保險操作手冊. 如何登入作業平台. 作業平台介紹. 旅責險處理作業介紹. 旅責險對帳單查詢列印. 管理權限. 登入帳號管理. 旅行社資料建檔. 帳號 & 旅行社關聯維護. 如何登入作業平台. 平台網址 https://b2b.skinsurance.com.tw/WebAPSK. 如何登入作業平台. 資料驗證 輸入帳號密碼登入 平台安控 20 分鐘未動作自動登出 初次登入需變更密碼. 檔案資訊下載. 作業平台介紹. 平台訊息公告. 功能區. 旅責險處理作業介紹. 資料查詢 - 提供下列條件查詢

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B2B 旅行業責任保險操作手冊

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Presentation Transcript

  1. B2B旅行業責任保險操作手冊

  2. 如何登入作業平台 作業平台介紹 旅責險處理作業介紹 旅責險對帳單查詢列印 管理權限 登入帳號管理 旅行社資料建檔 帳號&旅行社關聯維護

  3. 如何登入作業平台 • 平台網址 • https://b2b.skinsurance.com.tw/WebAPSK

  4. 如何登入作業平台 • 資料驗證 • 輸入帳號密碼登入 • 平台安控20分鐘未動作自動登出 • 初次登入需變更密碼

  5. 檔案資訊下載 作業平台介紹 平台訊息公告 功能區

  6. 旅責險處理作業介紹 • 資料查詢-提供下列條件查詢 選定查詢類別、輸入條件、按下查詢連結 • 保險証號起訖 • 輸入日 • 出發日 • 旅客代表(領隊) • 團號 點選查詢 選擇查詢類別 輸入條件

  7. 旅責險處理作業介紹 • 資料查詢-結果 • 編輯＆刪除 於未轉檔or出發前提供 結果清單 檢視／編輯／刪除 證明書套版列印

  8. 旅責險處理作業介紹 • 資料輸入-點選畫面右方新增連結

  9. 旅責險處理作業介紹 輸入旅行社編號 輸入基本資料 出發日期&天數 123 選取保額 每單提供四種不同額度

  10. 旅責險處理作業介紹 試算保費回覆

  11. 旅責險處理作業介紹 團員名冊提供方式

  12. 旅責險處理作業介紹

  13. 旅責險處理作業介紹

  14. 旅責險處理作業介紹 要保確認

  15. 旅責險處理作業介紹 印證明書

  16. 旅責險處理作業介紹 印證明書 PDF檔格式

  17. 旅責險對帳單查詢列印 • 選取旅行業責任險對帳單列印 [ESK0502] 1.選取保代 & 旅行社 2.輸入查詢條件(輸入日 ) 3.依電傳人分頁 4.列印

  18. 旅責險對帳單查詢列印 對帳單 PDF檔格式 檔案轉Excel

  19. 管理權限 • 使用通路管理身分登入 • 帳號設定[SKSC011]、旅行社資料維護[ESK0179]、帳號旅行社關聯[ESK0181]

  20. 登入帳號管理[SKSC011] • 帳號維護，提供通路帳號新增、查詢、修改、刪除

  21. 登入帳號管理[SKSC011] • 新增 • 依序輸入帳號、姓名、密碼 • 單位名稱：選取該通路的單位名稱 • 使用功能群組：RU=旅行社使用者，RM=管理者(擁有管理功能) • 查詢等級：1個人(查該帳號資料，搭配功能群組RU使用)，4公司(此通路所有帳號的資料，搭配ＲＭ使用) • 完成上列輸入後安下[新增]即可

  22. 登入帳號管理[SKSC011] • 新增

  23. 登入帳號管理[SKSC011] • 查詢 • 選取單位名稱、帳號後按下查詢，系統會列出符合查詢的資料 選取單位名稱+帳號,按下查詢 查詢到帳號,帳號資料自動帶入

  24. 登入帳號管理[SKSC011] • 查詢 • 選取單位名稱、帳號(帳號+%可多筆查詢)後按下查詢，系統會列出符合查詢的資料(多筆) 多筆資料時,上方顯示符合的清單 點選欲處裡的帳號可將資料帶入 帶入資料後,可進行資料修改 (除帳號不可異動外) 調整完按下[修改]完成資料異動

  25. 登入帳號管理[SKSC011] • 刪除 • 依查詢方式選出帳號，按下[刪除]將帳號刪除

  26. 旅行社資料建檔 • 建置通路服務的旅行社參考資料 • 可新增、查詢、修改、刪除資料，操作方式與帳號建檔相同 • 定義旅行社基本資料、大保單號、折扣率

  27. 旅行社資料建檔 • 新增 • 輸入旅行社代號

  28. 旅行社資料建檔 • 新增 • 大保單號選取 • 輸入電話 聯絡人 電傳人

  29. 旅行社資料建檔 • 新增 • 設定折扣率(依各通路、旅行社簽訂折扣) • 完成後按下[新增]

  30. 帳號&旅行社關聯維護 • 用於設定帳號對應哪組旅行社折扣檔 • 若帳號與旅行社為1對1，則要保畫面會自動帶入該旅行社折扣與基本資料

  31. 帳號&旅行社關聯維護 • 帳號對應查詢 • 帳號清單選取欲對應旅行社的帳號

  32. 帳號&旅行社關聯維護 • 帳號對應查詢 • 左方區塊是已對應的旅行社基本檔 • 右方區塊是尚未對應的旅行社基本檔

  33. 帳號&旅行社關聯維護 • 帳號對應新增 • 點選右方未對應旅行社代號(按Ctrl可多選旅行社代號)，按下中間向左箭頭 　即可完成帳號與旅行社資料對應

  34. 帳號&旅行社關聯維護 • 帳號對應取消 • 點選左方已對應旅行社代號(按Ctrl可多選旅行社代號)，按下中間向右箭頭 　即可取消該帳號與旅行社對應

  35. 帳號&旅行社關聯維護 • 帳號對應 • 一般旅行社對應，應該是一帳號對一旅行社，如下圖。

  36. 帳號&旅行社關聯維護 • 對應結果 • 使用對應帳號登入並進入要保畫面，旅行社基本資料會自動帶入，若是多筆對應，旅行社代號就要自行輸入。

  37. 敬請指教

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