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Beschaffungsmarktforschung Kupfer- Angebots- und Nachfragesituation

Beschaffungsmarktforschung Kupfer- Angebots- und Nachfragesituation. Caroline Eckert, Stefanie Kottler, Sven Schick, Daniel Gaus 19.01.2009. 1. Beschaffungsmarktforschung Kupfer. Kupfer Beschaffungsmarktforschung Beschaffungsmarktanalyse Kupfer Angebots- und Nachfragesituation

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Beschaffungsmarktforschung Kupfer- Angebots- und Nachfragesituation

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  1. Beschaffungsmarktforschung Kupfer-Angebots- und Nachfragesituation Caroline Eckert, Stefanie Kottler, Sven Schick, Daniel Gaus 19.01.2009 1

  2. Beschaffungsmarktforschung Kupfer • Kupfer • Beschaffungsmarktforschung • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • Angebots- und Nachfragesituation • Börse und Spekulation 2

  3. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Was ist Kupfer? • Chemisches Element und Edelmetall • Rötliche Farbe und hoher Glanz • Materialeigenschaft: - hervorragende Wärme- und elektrische Leitfähigkeit - relativ weich und dehnbar - widerstandsfähig - lässt sich gut formen und verarbeiten - zu fast 100 % recycelbar 3

  4. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Periodensystem der Elemente: • Symbol: CU • Ordnungs- zahl: 29 4

  5. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Kupfer • cuprum (Latein) • aes cyprium  „Erz von der Insel Zypern“ 5

  6. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktforschung • Definition: BMF ist die systematische, methodische Tätigkeit der Informationssuche, -gewinnung und –aufbereitung zur Versorgung eines Unternehmens mit bedarfsbezogenen Informationen • Gegenstand: Beschaffungsmärkte für Rohstoffe, Halb- und Fertigerzeugnisse, Vorprodukte und Produktionsmittel • Einordnung: Teilbereich der allgemeinen Marktforschung 6

  7. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Anlässe der BMF: • Bedarfsabhängige BMF = außergewöhnliche Änderungen erfordern eine spezielle Untersuchung des Beschaffungsmarktes - zB. Preissteigerungstendenzen, neue Beschaffungsstrategien, Diversifikationsabsichten • Kontinuierliche BMF = kontinuierliche Beobachtung - nicht für alle zu beschaffenden Teile, da zu teuer 7

  8. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Bedeutung der BMF: Bedeutungszunahme, da • Lieferanten Marktposition ausnutzen • Zunehmende Volatilität der Märkte • Rohstoffengpässe • Zunehmende Internationalisierung der Beschaffungsmärkte 8

  9. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Ziele der Beschaffungsmarktforschung: • Verbesserung der Markttransparenzen • Erkennen des zukünftigen Marktgeschehens • Erschließung von neuen Beschaffungsquellen • Ermittlung von Substitutionsgütern • Optimierung von Kosten- und Versorgungsstrukturen • Minimierung von Risiken  Verbesserte Wertschöpfung, erhöhte Profitabilität, verbesserte Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiger Unternehmenserfolg 9

  10. Beschaffungsmarktforschung Kupfer • Gliederung der BMF: 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 10

  11. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse = punktuelle Darstellung der Marktsituation  Zeitpunktbetrachtung • nur aktuelle Daten • Interne Daten ( Verkaufszahlen, Produktionskosten) • Externe Daten ( makroökonomische Trends) 11

  12. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Instrumente der Beschaffungsmarktanalyse: • Marktvolumen • Markstrukturierung nach Teilmärkten  nach Regionen, Produktgruppen, Kundengruppen, Vertriebskanälen • Konkurrenzanalyse • Potentielle Substitutionsprodukte • Produktlebenszyklusanalyse • ABC- Analyse 12

  13. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • Vorgehen der BMA: • Konzeption der BMA • 2. Datenerhebung • 3. Analyse der Daten 13

  14. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • Konzeptionder BMA  Festlegung der zu untersuchenden Märkte: Kupfermarkt in Deutschland oder weltweit? 14

  15. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung  Informationen sammeln Primäre Sekundäre Quellen Quellen 15

  16. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung • Primäre Quellen: = nicht vorliegende Daten müssen selbst recherchiert und gesammelt werden  zeit- und kostenintensiv - Besuch von Messen und potentiellen Lieferanten - Gespräch mit Bankern, Kammern und Verbänden - schriftliche und telefonische Expertenbefragung 16

  17. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung  Primäre Quellen: - Fachmessen: - Rohstoffmesse Frankfurt - Internat. Edelmetall- u. Rohstoffmesse München - Verbände: - Deutsches Kupfer – Institut e.V. - Gütergemeinschaft Kupferrohre e.V. - Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e.V. - Rohstoffverband Südwest e.V 17

  18. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung  Sekundäre Quellen = es liegen schon Daten vor, auf die zurückgegriffen werden kann  kostengünstiger als primäre Quellen - Produkt- und Messekataloge - Fachzeitschriften u. Bücher - Lieferantenverzeichnisse 18

  19. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • 2. Datenerhebung • Sekundäre Quellen - Fachbücher: - Kupfer- Werkstoff der Menschheit - Kupfer: Vorkommen, Gewinnung - Fachzeitschrift: - METALL - Lieferantenverzeichnis: - zB über Europages (B2B – Lieferantenverzeichnis) 19

  20. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Beschaffungsmarktanalyse Kupfer 3. Analyse der Daten  gesammelte Daten werden systematisch erfasst und vergleichbar gemacht - zB. Konkurrenzanalyse 20

  21. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Beschaffungsmarktanalyse Kupfer • Probleme der BMA Kupfer: - Aussagekraft und Glaubwürdigkeit der Quellen - Aktualität der Daten - Nutzen der Analyse sollte Kosten übersteigen - Kupferpreis ist stark schwankend, da stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig 21

  22. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Angebotssituation weltweit 22

  23. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Angebotssituation weltweit 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Förderung von Kupfererz nach Unternehmen (2007): Unternehmen Marktanteil [%] 1. Codelco (Chile) 10,68 2. Freeport-McMoRan (USA) 10,15 3. BHP Biliton (Australien/GB) 8,92 4. Xstrata (Schweiz) 5,97 5. Rio Tinto Group (GB/Australien) 4,73 _____________ 40,45% Quelle: KGHM Polska Miedz 23

  24. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Angebotssituation weltweit 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Hüttenproduktion von Kupfer nach Ländern (2006): Land Produktion [Tsd.t] 1. China 2510 2. Japan 1628 3. Chile 1565 […] 7. Deutschland 540 Quelle: United States Geological Survey 24

  25. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Angebotssituation weltweit 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 25

  26. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Produktionseinflüsse Witterungsanfällig Arbeitskampf/Streik knappes Produktionsmaterial Produktionsauslastung von 82% 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 26

  27. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Einsatzbereiche • Innenarchitektur • Alternative Energien: Solaranlagen, Windenergie, Erdwärme, Brennstoffzellen • Kraftfahrzeuge und Elektrofahrzeuge • Elektronik-Industrie, elektrische Motoren, Spulen, Generatoren, Transformatoren • Kommunikationstechnologie: Handy, Fernseher, … • Umlaufmünzen: Euro • Kälte- und Klimaanlagen • Hausinstallation: Trinkwasser-/Heizungsinstallation 27

  28. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Nachfragestruktur des Kupfermarktes 28

  29. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Kupfernachfrage • Gesamtnachfrage hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt: ca. 17 Millionen Tonnen p.a. • Kupferverbrauch in den entwickelten Ländern und Japan praktisch unverändert • Starke Nachfrage aus den Industrie- und Schwellenländern  umfangreiche Bautätigkeit  40 % des Gesamtvolumens (1980: 4 %)  neue Wachstumsmärkte (stark Export abhängig)  Streben nach besseren Lebensstandards  China: weltweit größter Kupferverbraucher seit 2003 29

  30. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Kupfernachfrage 30

  31. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Zukünftige Entwicklung Weltreserven: weltweite Reserven werden auf 2,3Mrd.t geschätzt erst 12% abgebaut Kupferrecycling; kein Unterschied zu Neumaterial Bremsende Faktoren: (aktuelle Finanzmarktkrise) einbrechender US-Immobilien- und Automobilsektor abgeschwächte Chinesische Nachfrage 31

  32. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kupfer an der Börse 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 32

  33. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kursanalyse - Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Nachrichten: April 2008 – 8600$ pro Tonne Juli 2008 – 8000$ 33

  34. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kupfer an der Börse 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 34

  35. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kursanalyse - Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Nachrichten: April 2008 – 8600$ pro Tonne Juli 2008 – 8000$ August 2008 – 7500$ 35

  36. Beschaffungsmarktforschung Kupfer August 2008 – Wohin geht die Reise? 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 36

  37. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kupfer an der Börse 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 37

  38. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Kursanalyse - Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Nachrichten: April 2008 – 8600$ pro Tonne Juli 2008 – 8000$ August 2008 – 7500$ Oktober 2008 – 5300$ November 2008 – 4600$ 17. Nov. 2008 – 3690$ 29. Dez. 2008 – 2900$ 15. Jan. 2009 – 3245$ 38

  39. Beschaffungsmarktforschung Kupfer TermingeschäfteSich an der Börse absichern und/oder zocken? 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Warentermingeschäfte vs. Optionsgeschäfte Jeweils zur Absicherung vor steigenden Preisen = sich vorher einen Kupferpreis sichern Gegner/bzw. Partner sind meist Banken 39

  40. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Warentermingeschäfte 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation sind unbedingte Termingeschäfte und müssen daher ausgeführt werden Bsp: Ich kaufe zum 1.2.09 50t Kupfer zu einem bestimmten Preis Vorteil: fest kalkulierbare Kosten Nachteil: keine Partizipation an fallenden Preisen 40

  41. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Optionsgeschäfte 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation Sind bedingte Optionsgeschäfte und müssen nicht ausgeführt werden. Ich erwerbe die Option am 1.2.09 50t Kupfer zu einem bestimmten Preis zu erwerben. Vorteil: Partizipation an fallenden Preisen Nachteil: hohe Prämienkosten 41

  42. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Beispiel für Optionsgeschäft 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation • Preis Kupfer 20.11.08: 4000$ • Ich erwerbe die Möglichkeit eine Tonne Kupfer für 4050$ am 01.01.09 zu kaufen • Prämienkosten: 100$ • Preis am 1.Jan = 3800$ - Nutze Option nicht • => 100$ Verlust Preis am 1.Jan = 4500$ - Nutze Option • =>4500$ - 4050$ - 100$ = 350$ Ersparnis 42

  43. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- markt- analyse Kupfer 4. Angebots- situation 5. Nachfrage- situation Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 43

  44. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 44

  45. Beschaffungsmarktforschung Kupfer Internethandelsplattform für Kupferprodukte (Ankauf und Verkauf) Vertragshandling Hedging 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 45

  46. Beschaffungsmarktforschung Kupfer 1. Kupfer 2. Beschaffungs- markt- forschung 3. Beschaffungs- marktanalyse Kupfer 4. Angebots- und Nachfrage- situation 5. Börse und Spekulation 46

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