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中国汽车市场展望 与 DFL/ 东风日产战略

中国汽车市场展望 与 DFL/ 东风日产战略. 中村克己：东风汽车有限公司总裁 ２００５年４月１９日　　上海. 目录. 1. 东风汽车有限公司介绍 2. 中国市场 : 发展和商业环境 3 . 东风汽车有限公司战略. 东风汽车工业投资公司 （ 东风控股公司）. 日产汽车公司. 50%. 50%. 83.5 亿元人民币现金投资. 83.5 亿元人民币资产投资 以及核心业务转移. 东风汽车有限公司. 核心经营业务. 非汽车公司等. PSA/Honda 合资企业. 乘用车事业部. 商用车事业部. 装备事业部. 零部件事业部.

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  1. 中国汽车市场展望 与DFL/东风日产战略 中村克己：东风汽车有限公司总裁 ２００５年４月１９日　　上海

  2. 目录 1. 东风汽车有限公司介绍 2. 中国市场: 发展和商业环境 3. 东风汽车有限公司战略

  3. 东风汽车工业投资公司 （东风控股公司） 日产汽车公司 50% 50% 83.5亿元人民币现金投资 83.5亿元人民币资产投资以及核心业务转移 东风汽车有限公司 核心经营业务 非汽车公司等 PSA/Honda 合资企业 乘用车事业部 商用车事业部 装备事业部 零部件事业部 合作伙伴结构图

  4. 一个公司，两个品牌 东风有限（DFL） 唯一拥有全线产品的汽车公司 卡车、商用车、客车 乘用车 Sunny Bluebird Tiida Teana (Produced by Zhengzhou Nissan) Pickup Paladin

  5. 目录 1. 东风汽车有限公司介绍 2. 中国市场: 发展和商业环境 3. 东风汽车有限公司战略

  6. 中长期市场持续发展 市场竞争最为激烈 政策对市场发展中各种风险的控制 中国市场展望

  7. 10K units 846 900 实际 预测 772 CV 748 800 319 659 700 610 303 294 566 600 525 276 272 457 500 PV 266 254 400 343 222 528 300 469 245 383 203 213 454 183 160 338 157 200 144 271 300 160 144 235 126 109 110 100 106 140 85 69 51 57 47 38 0 CY96 CY97 CY98 CY99 CY00 CY01 CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 1996-2010 年TIV预测 Remark：Including CBU Data source : (1) CY96-CY04 : CAAM+CPVIA (2) CY05-CY10 : DFL Study

  8. (10K.Unit) 600 CY2010 CY1990 500 400 CY2004 CY1973 300 200 Japan:CY1964 100 China:CY1996 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 (Years) 乘用车增长速度：日本-中国对比 Data Source : (1) Japan data : Japan Auto Handbook (2) China data : CAAM & DFL Study

  9. 日本人口结构(1970年) 1970年人口数量：104.67 Million 80-84 70-74 Female Male 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 MIL 6 4 2 0 2 4 6 (Mil.)

  10. <日本> 37- 40岁人口比例 和 6大城市土地价格增长 Source：Daiwa Institute of Research (Japan)

  11. 100---- 90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 MaleFemale 80 40 80 (百万) 0 40 中国人口结构(2000年 ) 2000年人口数量： 1242.6 Million (不包括250万解放军) 10 years MIL

  12. 汽车企业数量 中国2003年超过100家 全球 27个品牌+ α < 美国： 3 > GM Ford DCM (C) Dongfeng Faw Shanghai Beijing GuangzhouTianjin Nanjing Fujian Changan Brilliance Heavy truck Geely Chery Hafei Great wall Zhongxing < 日本： 11 > 3 Nissan Toyota Honda Mazda Mitsubishi Suzuki Daihatsu Isuzu Subaru Nissan Diesel Hino < 欧洲： 10 > VW・Audi PSA. Fiat BMW, DCM (D) Renault, Volvo Styer, Man 11 10 3 <韩国： 3 > Hyundai Kia Daewoo

  13. 120 14 100 新引进车型 41 80 60 15 101 40 12 60 9 7 45 33 20 24 17 现有车型 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 中国市场车型数量 Source: Fourin　（Japan)

  14. 市场价格趋势 各档次代表车型平均价格 MSRP: K RMB [Price down rate vs. ’03/Q4] D-segment 260.7 258.1 250 251.7 -5.3% 249.3 246.8 C-segment 152.0 151.0 145 141.8 134.2 -13.6% 130.4 B-segment 94.8 90 89.6 89.7 88.2 79.5 -16.1% '03/Q4 '04/Q1 '04/Q2 '04/Q3 '04/Q4

  15. 2004 年一季度 2005 年一季度 Shanghai VW Shanghai VW 1 100,884 62,962 FAW-VW Beijing Hyundai 2 68,945 56,064 Shanghai GM FAW-VW 3 62,496 52,799 Changan Suzuki GZ Honda 4 34,763 42,888 Tianjin-FAW Tianjing-FAW 5 30,988 42,294 Jili Shanghai GM 6 27,827 39,704 Cherry Cherry 7 24,487 34,695 GZ Honda Shenlong PSA 8 24,424 32,976 Shenlong PSA Dongfeng Nissan 9 22,273 29,191 Beijing Hyundai Jili 10 21,910 26,029 销售前10位的乘用车 units Data source: CPVIA

  16. Oku-ton Oku-ton 0.55 0.6 2.0 1.78 1.8 0.5 0.40 1.6 1.22 0.4 1.4 1.12 1.43 0.40 1.2 0.22 0.3 1.21 1.0 0.30 0.8 0.2 0.86 0.6 Supply Demand 0.16 Supply Demand 0.1 0.4 0.2 0 0 ‘10 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘10 ‘09 170 160 Cold rolled steel Hot rolled steel Hot rolled steel in coil Steel plate Zinc plate steel Overall Index 150 140 130 120 110 100 04/5/17~21 04/8/23~8/27 2003/12/end 04/12/6~10 05/3/28~4/1 原材料价格涨幅 供求对比 冷轧钢 热轧钢 钢材市场经济趋势 >10% approx. 20%

  17. 5.0 石油消耗 石油生产 4.0 石油进口 3.0 2.0 1.0 0.0 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05F '10F '15F 能源消耗– 石油 G ton Data source: CPEA

  18. 社会和环境因素 排放量控制 燃油消耗 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 新法规 EUR1 Step 1 Step 2 EUR2 Jul/’05 Jan/’08 新型号 EUR3 现有型号 Jul/’06 Jan/’09 <Beijing> EUR4 安全问题 基础设施 • 交通堵塞 • 缺停车场 • 交通死亡人数: 104,372 (’03) 99,217 (’04) 高于日本43.3倍 <单位保有量2003> Source) China: MPS, Japan: NPA, JAIA

  19. 目录 1. 东风汽车有限公司介绍 2. 中国市场: 市场发展和商业环境 3. 东风汽车有限公司战略

  20. DFL战略 • 以市场和客户为中心 • 生产优质产品能力

  21. 品牌保证 NISSAN: “大胆且深思熟虑” SHIFT_ • 超越期望值的产品 • “向客户提供价值”

  22. TEANA天籁 “具有革新性的新型豪华车”

  23. TEANA天籁 “革新性的新型豪华车”

  24. TEANA 天籁– VQ35DE 发动机 位居世界前10位<’93-’04>

  25. TEANA天籁 荣获“ 2005年度大奖”

  26. TIIDA颐达 “全新宽适轿车”

  27. TIIDA颐达 “全新宽适轿车”

  28. TIIDA – HR16DE 新发动机

  29. 产品引进方案 新引进 车型替换 乘用车系列 局部改进 2003 2004 2005 2006 2007 高、中、低档车 和多功能车

  30. 2007 <目标> 2003 2004 SSI Top level No. 10 No. 5 CSI Top level No. 9 No. 5 销售和服务网络 NSSW (Nissan Sales & Service Way日产销售服务方式) 经销商数量 *) incl. 2nd tier dealers 客户满意度

  31. 最新的技术 新建工厂 • 花都厂: 04年5月 SOP (150K units) • 襄樊厂: 04年9月 SOP (70K units) • 发动机厂: 06年~ (360K units) NPW (Nissan Production Way日产生产方式) • 生产“零”库存 R&D 基地 • 乘用车新研发中心: 05年末~ (330M RMB, 200,000m2) QCD “KAIZEN”（质量、成本、交付期管理） • GENBA-KANRI, IE, Quality Management, etc.

  32. 我们的目标 成为： 在中国最佳品牌之一，为客户创造价值

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