Развитие базы снабжения нефтегазовой промышленности в России

1. Применение лучших практик в России Развитие базы снабжения нефтегазовой промышленности в России Октябрь 2014 Документ для обсуждения ЙоргДорлер, Директор, Глава Нефтегазовой практики A.T. Kearney в России и СНГ

2. Во время презентации будут рассмотрены три основных вопроса Основные вопросы Каковы ключевые сильные и слабые стороны российского рынка поставок нефти и газа 1 Каковы краткосрочные и долгосрочные меры, направленные на ликвидацию текущих разрывов рынка 2 Как это можно применить к российским нефтяным компаниям 3

3. Российская база поставок в нефтяной индустрии обладает различными слабыми и сильными сторонами Оценка рисков по категориям разведки и добычи Примеры Структура категорий Обслуживание скважин Добыча Косвенные и прочие услуги Геофизические услуги Обслуживание объектов и аренда Буровое оборудование Каротажная проволока, перфорационные и каротажные работы Обработка данных Аренда и подготовка участка Реагенты для добычи и процесса Профессиональные услуги • До 25% приходится на импортные технологии, при этом в шельфовых проектах — почти 100% • Объем производства систем телеметрии в России способен удовлетворить не более 20% спроса • Уровень точности в обработке данных существенно уступает рыночным стандартам Наземное эксплуатационное оборудование Услуги аренды инструментов Нефтегазопромысловые трубы, обсадные трубы и инструменты д/монтажа Сейсмическое наблюдение за разработкой и добычей ИТ и телекоммуникации Буровое оборудо-вание и долота Полевые лагеря / аренда Интенсификация добычи и гидроразрыв пласта Сейсмическая разведка Временный персонал Буровой раствор Подземное эксплуатационное оборудование • Существующее оборудование изношено, в ближайшие годы потребуется обновление парка • Более 70% потребности обеспечивалось импортными поставками оборудования • Производственные мощности российских компаний не в состоянии покрыть весь спрос • Отдельные компоненты для локального производства также импортируются Организация сбора и удаления отходов при бурении Цементная крепь Сейсмические исследования ствола скважины Управление зданиями и сооружениями Наклонное бурение Логистика (например перевозка грузовиками, судами, вертолетами;складирование) Бурение разгрузочных скважин Сейсмометрические исследования Колонны гибких труб Материалы для обслуживания и эксплуатации Подвеска колонны эксплуатационных труб Трубопроводы и строительные работы Управление строительством Сейсмические спецификации СМИ и реклама Пробная эксплуатация скважин Расходные материалы Электропогружные насосы • Услуги по строительным работам и обслуживанию объектов как правило уже выполняются российскими подрядчиками • Уровень компетенций и наличие ресурсов достаточно для удовлетворения спроса Аренда инструментов / оборудование для заканчивания Подводная разработка и обслуживание Услуги отгрузки и швартовки Колонные головки Связи с общественностью Противофонтанные службы Донные фонтанные арматуры Подводное эксплуатационное оборудование Слабая база поставок Сильная база поставок • Источник: Министерство промышленности и торговли РФ, Ведомости, Коммерсантъ, анализ A.T. Kearney

4. Проблемы поставок широко известны на рынке Мнения в нефтегазовой отрасли «Для того, чтобы нам быть готовыми к полномасштабной работе с "баженами", в ближайшие годы нужно будет серьезно увеличить парк тяжелых буровых станков, установок и флота для гидроразрыва. … если говорить о нашей промышленности, у нас в запасе есть 2-3 года, это не будет проблемой. Мы с этой задачей совместно с нашей промышленностью справимся» Александр Дюков, Генеральный директор, Газпром нефть «Мы за последнюю пятилетку Советского Союза получили 1100 буровых установок, за 20 лет по 2012 г. мы получили 400 буровых, причем, половина не наши. "Уралмаш" делал 300 буровых установок, а сейчас выпускает 25-30 максимум. И качество неплохое, но для девяностых, а не в нашем случае, когда надо бурить скважины высокими темпами» ЮрийШафраник, ПредседательсоветасоюзанефтегазопромышленниковРоссии «[Баженовский] полигон позволит сохранить лидирующие позиции Югры и России по добыче нефти. Создание полигона позволит сформировать и опробовать модели ускоренного освоения ТРИЗов на научной образовательно-производственной базе организаций ХМАО и распространить на другие регионы страны. Мы наладим процесс внедрения инновационной продукции и технологий» Сергей Донской, Министр природных ресурсов и энергетики «Развитие испытательных полигонов, для стартапов, проведение испытаний на полигонах и в реальных условиях необходимо для доказательства технологий и получения статистической базы. Это самая главная предпосылка для того, чтобы прийти в нефтяные компании и предложить технологии. В ряде других стран такие полигоны активно развиваются, среди них Норвегия, которая реализует масштабный проект, полигоны внедряет департамент энергетики США» Николай Грачев, Вице-президентфонда "Сколково" Источник: отраслевая пресса, пресс-релизы компаний, анализ A.T. Kearney

5. Мы определили ключевые краткосрочные и долгосрочные инструменты для развития производственной базы в России Потенциальные направления для развития поставщиков 1 Краткосрочные инструменты • Определение инициатив «быстрого эффекта» для оптимизации текущей работы с поставщиками, например, планирование, рамочные соглашения о партнерстве и т.д. 2 Долгосрочные инструменты • Разработка комплексной системы управления отношениями с поставщиками для совместного развития необходимых компетенций и производственной базы • Совместные инвестиционные проекты, программы обучения и развития Источник: анализ A.T. Kearney

6. Набор инициатив по работе с поставщиками позволит ока-зать существенную поддержку локальным производителям 1 Краткосрочные инструменты Примеры Прозрачность в работе с поставщиками • Заключение контрактов с большим сроком действия (свыше 1 года), рамочных соглашений • Повышение прозрачности планирования, помогая поставщикам лучше осуществлять собственное планирование с точки зрения спроса и собственных инвестиционных задач Стратегическое направление сотрудничества • Тесное сотрудничество с поставщиками, в том числе путем совместных разработок и передачи ноу-хау • Проявление заинтересованности в собственных поставщиках, формирование совместных программ развития и реализация инвестиционных проектов Четкий фокус развития компетенций • Развитие конкретных компетенций поставщиков: выявление областей с дефицитом компетенций и производственных возможностей • Реализация образовательных программ для подготовки квалифицированного персонала Источник: анализ A.T. Kearney

7. В долгосрочной перспективе мы предлагаем комплексный подход к управлению отношениями с поставщиками 2 Подход A.T. Kearney к управлению взаимоотношениями с поставщиками Оценка возможных поставщиков с точки зрения возможностей обеспечения бесперебойных поставок в кратко- и долгосрочной перспективе Категоризация поставщиков по показателю их способности восполнить недостатки в кратко- и долгосрочной перспективе, а также по методу взаимодействия Сегментацияпоставщиков Взаимодействие с поставщиками Нуждыбизнеса Внедрение процессов для активного управления портфелем: поиск альтернативных источников поставок, отказ от сотрудничества с неэффективными поставщиками для наилучшего удовлетворения нужд бизнеса Проверка поставщиков Установка целевых показателей эффективности, обеспечивающих создание стоимости, устранение потерь и улучшение взаимоотношений с поставщиками в рамках всего портфеля Создание портфеля поставщиков Управление эффективностью подрядчиков Исключение поставщиковиз списка Источник: A.T. Kearney

8. Сегментация поставщиков позволяет оценить сценарии поставок в краткосрочной и долгосрочной перспективе 2 Сегментация поставщиков Более 20 постав-щиков • Критерии сегментации • Стратегическое соответствие: сфера технологической специализации соответствует собственным приоритетам компании • Лидирующие позиции в сфере технологий, развитые корпоративные навыки проведения НИОКР • Финансовая устойчивость, позволяющая осуществлять инвестирование • Готовность к инвестированию и разделению рисков (даже между тендерами) • Исключительно высокая эффективность работы в прошлые периоды • Твердое стремление работать с компанией (поставщик выделяет компанию среди других организаций как своего приоритетного партнера) • … Высокое Стратеги-ческие поставщики Влияние на бизнес в настоящее время Предпоч-тительные поставщики Основные поставщики Менее 1% постав-щиков Низкое Высокое Низкое Возможное влияние в будущем = Область поиска поставщиков для включения их в следующий сегмент

9. Механизмы взаимодействия должны быть адаптированы к процессу развития каждого отдельного поставщика 2 Механизмы взаимодействия с поставщиками Источник: A.T. Kearney

10. Разработка программы оптимизации эффективности поставщиков позволит повысить конкурентоспособность Выявление поставщиков с высоким потенциалом и низкой эффективностью Привлечение руководства поставщиков к открытой совместной программе 2 Пример программы повышения эффективности поставщиков Сфера охвата анализа Меры оптимизации Экономия полной стоимости владения Многофункциональная рабочая группа и привлечение внешних экспертов Управление поставщиками Подробные анкеты, учитывающие специфику отрасли Использование базы данных ATK(1)по аналогичным программам, посещение объектов для выявления отставания от конкурентов Полная структура затрат Доработка мероприятий по оптимизации, установление сроков и разделение преимуществ 8,6 3,7 2,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 Аудит и анализ на объекте Прочее ~15–25% • База данных A.T. Kearney по программам повышения эффективности поставщиков, включающая подробные операционные данные по нескольким тысячам компаний Источник: A.T. Kearney

11. Необходимо применять комплексный трехуровневый подход для развития локальных поставщиков 2 Оценка эффективности поставщиков Развитие отношений Состояние базы Базовые показатели эффективности • Изучить динамику изменения показателей эффективности и надежности по всем важнейшим категориям • Принять соответствующие меры, например провести программы повышения квалификации поставщиков • Изучить возможности развития отношений со стратегическими и предпочтительными поставщиками • Применяя оценку методом «360 градусов», выявить области, в которых благодаря развитию отношений можно стимулировать процесс совершенствования работы внутри нефтегазовой компании и организации поставщика с целью оптимизировать альтернативные варианты поставок • Изучить общее состояние базы снабжения по различным секторам рынка и категориям • Проанализировать признаки, которые могут указывать на необходимость оптимизации базы снабжения, а также на необходимость принятия мер по смягчению рисков

12. Для поддержания здорового портфеля поставщиков необходим его регулярный пересмотр 2 Управление поставщиками: Критерии исключения • ОТ, ПОБ и ООС – охрана труда, промышленная и общая безопасность и охрана окружающей среды • Источник: проекты по управлению отношениями с поставщиками в перерабатывающей промышленности

13. Нефтегазовые компании должны ответить на три вопроса, чтобы улучшить общую безопасность поставок • Вы понимаете текущие разрывы в технологии и сервисе (краткосрочные и долгосрочные)? • Оцениваете ли Вы систематически Вашу текущую базу поставок, а также потенциальную базу поставок для определения возможностей улучшения Вашего положения с поставками на рынке? • Вы используете все возможные способы для наилучшего развития Вашей базы поставок?