Перспективы развития рынка сотовой связи РФ

1. Перспективы развитиярынка сотовой связи РФ Андрей Теребенин Вице-президентпо корпоративным коммуникациям ОАО «МТС» Седьмая сессия Российского экономического и финансового форумав Швейцарии 16-17 марта 2008 года, Цюрих

2. Содержание • Группа МТС в СНГ - доли рынка и ключевые финансовые показатели • Стратегия "3+2" Группа МТС Социально экономическое развитие России Будущее российского рынка сотовой связи Предпосылки для успешного роста

3. Группа МТС БЕЛАРУСЬ УКРАИНА РОССИЯ АРМЕНИЯ УЗБЕКИСТАН ТУРКМЕНИСТАН • Прогноз на 2007** • Рост выручки > 25% • OIBDA > 50% $6,38 млрд.выручка2006** Число абонентов – на конец января 2008 г., данные по доле рынка, выручке и OIBDA - за 3 кв. 2007 г. * СООО «МТС» - не консолидированный актив. MTС принадлежит 49%СООО «МТС» в Беларуси. ** Без учета Беларуси и Армении *** Неаудированные данные МТС – ведущий оператор сотовой связи в СНГ

4. Группа МТС 2008-2010:Стратегия «3+2» РОСТ 1 Реализация потенциала роста на основных рынках • Стимулирование роста выручки • Предоставление уникального клиентского опыта • Премиальный уровень качества услуг Всегда большедля наших клиентов Больше для наших клиентов Больше для наших акционеров Больше для наших работников 2 Создание ценности на развивающихся рынках • Стимулирование роста рынков в СНГ • Увеличение присутствия в СНГ • Изучение отдельных возможностей на других рынках Создание высокой акционерной стоимости 3 Развитие мобильного ШПД в СНГ • Строительство сетей 3G в РФ, Узбекистане и Армении • Приобретение лицензий в странах СНГ • Выход на рынок с привлекательным портфелем услуг по передаче данных + ЭФФЕКТИВНОСТЬ +1 Эффективность затрат • Непрерывное усилия по повышению эффективности затрат и процессов • Реализация синергии в рамках деятельности в СНГ • Оптимальные технологические решения Ведущий телеком-бренд в СНГ +2 Развитие Группы МТС • Организационное развитие Группы • Привлечение и удержание лучших профессионалов • Создание уникальной корпоративной культуры

5. Содержание Группа МТС Социально экономическое развитие России Будущее российского рынка сотовой связи Предпосылки для успешного роста • Впечатляющий рост российского ВВП и доходов населения • Интенсивный рост потребительских расходов • Участие МТС в стратегических направлениях развития страны

6. Впечатляющий рост российского ВВП и доходов населения Рост ВВП, млрд рублей* Среднедушевой доход, $** Россия Москва +227% 6,4% 13.100 +266% 6,3% 6,7% 8,1% 7,4% 10.500 8.000 6.000 5.000 4.000 4.400 3.400 2.670 2.000 1.500 1.200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 • Доходы населения России за пять лет выросли в 3-3,5 раза • Регионы показывают лучшую динамику в сравнении с Москвой • В 2007 году российская экономика вышла на седьмое место в мире по размеру ВВП • Ближайшие годы российский ВВП будет расти темпами около 6,3 - 6,7% в год ** Источник: Росстат, Мосстат * Источник: МЭРТ, Росстат

7. Интенсивный рост потребительских расходов Рост потребления в 2007 году*, % • Следствие интенсивного роста благосостояния населения - рост потребления • В России доля расходов на мобильную связь в ВВП вырастет на 50% ближайшие 5 лет 12,7% 2,9% 1,9% 1,6% -0,3% Japan Eurozone Germany Russia USA * Источник: Росстат Общий рост потребительских расходов является основным драйвером роста Российского рынка

8. Четыре «И» Участие МТС в стратегических направлениях развития страны 1 2 3 4 Инфраструктура Инновации Инвестиции Институты • МТС обладает • развитой инфраструктурой: • компания работает в 82 регионах России; • протяженность сети - десятки тысяч километров; • более 23,5 тысяч базовых станций МТС внедряет сервисы и услуги на базе новейших технологий и разработок Получены лицензии на предоставление услуг связи третьего поколения Инвестиции МТС в развитие до 2011 года составят 38 млрд рублей МТС готова активно участвовать в решении общегосударственных экономических и социальных вопросов

9. Содержание Группа МТС Социально экономическое развитие России Будущее российского рынка сотовой связи Предпосылки для успешного роста • Опережающие темпы роста российского рынка связи • Прогноз развития мобильного сегмента • Основные драйверы роста российского рынка связи • Инвестиции российских сотовых операторов в развитие сетей

10. Темпы роста российского рынка связи опережают общий экономический рост страны * Объем российского рынка связи, $ млрд 221% 22% 14% 18% 13% 150% 43% Межгород/ Международная Местная Мобильная Присоединение и пропуск трафика Другое • Мобильная связь приносит более 40% доходов отрасли • Объем рынка связи в 2007 году составил более $41,5 млрд * Источники: Росстат, Минсвязи, МТС, ACM Consulting

11. Прогноз развития рынка мобильной связи РФ до 2010 года Рост рынка мобильной связи по сегментам, $ млрд* 80% • К 2010 году объем рынка мобильной связиувеличится почти в два раза с $15 млрддо $28 млрд • Ключевые драйверы роста до 2010 года – голос и мобильный широкополосный доступ в Интернет Мобильный голос Дополнительные услуги Мобильный ШПД * Источник: МТС

12. Основные драйверы роста рынка сотовой связи РФ Замещение фиксированной связи мобильной К 2010 году 23% населения России будут пользоваться исключительно мобильной связью Фактор привыкания Привыкание населения к мобильным технологиям растет. На сегодняшний день более 30% мобильных абонентов пользуются сотовой связью менее 3-х лет Спрос на дополнительные услуги Потребительский спрос на привлекательные услуги в области передачи данных, в особенности на основе технологии 3G, будет расти

13. Факторы, влияющие на рост абонентской базы и потребления услуг (1/3) Снижение ценового и возрастного порога «входа» в мобильную связь 25% населения России являются потенциальными потребителями мобильной связи

14. Факторы, влияющие на рост абонентской базы и потребления услуг (2/3) Бренд и целевые предложения - основа маркетинговой политики Сегодня основной источник прироста абонентской базы для всех операторов – абоненты конкурентов В 2007 году объем первичных подключений составил 29%, переток абонентов конкурентов -- 71% подключений (в 2004 году 60% и 40% соответственно)

15. Факторы, влияющие на рост абонентской базы и потребления услуг (3/3) Наличие сервисов и услуг на базе новых технологий Опережающий рост потребления неголосовых услуг в 2007 году: рост рынка голосовых услуг --27% при одновременно росте дополнительных услуг – 42% Широкополосный доступ в Интернет (ШПД) Уровень проникновения ШПД в России к 2013 году вырастет до 50% с порядка 10% на данный момент В 2007г абоненты МТС отправили на 45% больше SMS, чем в 2006г (в 2006г. на 11% больше, чем в 2005г.) GPRS трафик в 2007г вырос на 243% по отношению к 2006г.

16. Инвестиции российских сотовых операторов в развитие сетей* • Инвестиции сотовых операторов в развитие сетей до 2010 года могут составить $13 – 14 млрд, что обеспечит государству до $5 - 6 млрд налоговых выплат • До 40–50% от общего объема инвестиций будут направлены на развитие сетей третьего поколения (3G) • Операторы будут интенсивно инвестировать в разработку и запуск инновационных продуктов *Источник: официальные заявления сотовых операторов РФ

17. Содержание Группа МТС Социально экономическое развитие России Будущее российского рынка сотовой связи Предпосылки для успешного роста

18. Предпосылки для успешного развития рынка мобильной связи РФ Ускорение процесса освобождения радиочастотного спектра для скорейшего внедрения новых технологий Защита инвестиций • Поощрение запуска инновационных продуктов и услуг: • мобильные платежи и мобильная коммерция • (M-Payment и M-Commerce) Поощрение развития технологий Упрощение процедур получения разрешений на строительство, сдачу в эксплуатацию и регистрацию оборудования и сетевых элементов Упрощение развития сети Тесное партнерство государства и бизнеса обеспечивает рост экономики

19. Андрей ТеребенинВице-президент по корпоративным коммуникациямОАО «МТС»Дополнительная информация:Тел.: + 7 495 912 32 20E-mail: pr@mts.ru Спасибо за внимание! Вопросы? спасибо