企业竞争对手专利信息分析

1. 企业竞争对手专利信息分析 信息产业部电子知识产权 咨询服务中心 2005年10月

2. 一、国内外专利文献概述 二、如何有效利用中国专利信息分析企业竞争对 手的专利申请状况 三、企业竞争对手专利信息实例分析

3. 一、国内外专利文献概述 1.专利文献的概念 • 专利文献按一般的理解主要是指各国专利局的正式出版物。作为公开出版物的专利文献主要有: 各种类型的发明专利说明书、实用新型说明书和工业品外观设计说明书；各种类型的发明专利、实用新型和工业品外观设计公报、文摘和索引以及涉及发明和实用新型工业品外观设计的分类表等。 2.专利文献的类型划分 • 一次专利文献、二次专利文献、专利分类资料 3.发明专利说明书的组成部分 • 包括：扉页、说明书、权利要求书、附图

4. 一、国内外专利文献概述 4.专利文献编号 • 文献编号包括申请号和文献号。文献号仅由一组阿拉伯数字表示。国别代码和文献种类代码与文献号配合使用。国家、其他实体及政府间组织双字母代码标准,例如:CN 中国 5.专利文献著录项目识别代码（INID） （11）文献号 （21）申请号 （22）申请日期 （31）优先申请号 （32）优先申请日期 （33）优先申请国家或组织代码 （43）未经审查并或尚未授权的专利文献的公开日 （45）授权公告日 （51）国际专利分类（IPC） （54）发明名称 （57）文摘或权利要求 （71）申请人 （72）发明人 （74）专利代理人或代表人姓名

5. 一、国内外专利文献概述 6.国际专利分类法（IPC） • 国际专利分类法的分类对象:主要是对出版的发明专利申请书、实用新型说明书进行分类。 • 国际专利分类完整的分类号由代表部、大类、小类、大组或小组的符号构成。 • 国际专利分类表八个部所涉及的技术范围是: ——A部：生活需要 ——B部：作业；运输 ——C部：化学；冶金 ——D部：纺织；造纸 ——E部：固定建筑物 ——F部：机械工程；照明；加热；爆破 ——G部：物理 ——H部：电学

6. 一、国内外专利文献概述 7.中国专利文献的种类: • 1985～1992年出版: 发明专利申请公开说明书，文献种类代码为A，未经实质性审查、尚未授予专利权； 发明专利申请审定说明书，文献种类代码为B，经实质性审查、但尚未授予专利权； 实用新型专利申请说明书，文献种类代码为U，初步（形式）审查合格、但尚未授予专利 权； 外观设计专利申请公告（专利公报），文献种类代码为S，初步（形式）审查合格、但尚 未授予专利权。 • 1993年以后出版： 继续保留发明专利申请公开说明书的出版，取消了发明专利申请审定说明书实用新型专利 申请说明书和外观设计申请公告的出版，取而代之的分别为： 发明专利说明书，文献种类代码为C，经实质性审查、并授予专利权； 实用新型专利说明书，文献种类代码为Y，初步（形式）审查合格、授予专利权； 外观设计授权公告，文献种类代码为D，初步（形式）审查合格、授予专利权。

7. 一、国内外专利文献概述 8.中国专利文献的编号: • 1985～1988年中国专利文献的编号 • 1989～1992年中国专利文献的编号 • 1993年以后中国专利文献的编号 • 2004年开始适用 ZC 0006-2003专利申请号标准

8. 二、如何有效利用中国专利信息分析企业竞争对手的专利申请状况 • 中国专利文献申请号 • 中国专利文献授权公告号 • 中国专利文献国别信息 • 中国专利文献申请人信息 • 中国专利文献代理人（机构）信息 • 中国专利文献IPC分类号信息 • 中国专利文献名称及摘要信息

9. 二、如何有效利用中国专利信息分析企业竞争对手的专利申请状况 • 中国专利文献申请号 分析角度 1.专利类型分布分析：通过申请号可以分析企业发明、实用新型、 外观设计三种专利申请的总体分布情况,及是否有效运用PCT程序 加快在其他国家的专利申请速度。 2.年度变化趋势分析：申请号按年度分布，前两位数字表示申请年代，依据申请号的前两位数字可以分析企业各年度的专利申请数量 及变化趋势。 • 中国专利文献授权公告号 分析角度：根据授权公告号，可以得出企业的宏观授权专利比例，及 每一项专利申请的具体授权时间，可以分析该企业专利申请的质量状 况。

10. 二、如何有效利用中国专利信息分析企业竞争对手的专利申请状况 • 中国专利文献国别信息 分析角度： 根据跨国企业在各国的经营战略与知识产权策略的不同， 跨国企业在各国专利申请的领域与数量存在差异，通过分析跨 国企业各国分支机构的专利申请情况，可以进一步研究该企业 在各国的专利部署趋向。

11. 二、如何有效利用中国专利信息分析企业竞争对手的专利申请状况 • 中国专利文献申请人信息 分析角度： 分析企业各分支机构拥有的专利技术情况，了解集团公司总部 及其各分支机构专利技术的归属情况，比较其知识产权优势。 • 中国专利文献代理人（机构）信息 分析角度： 明确企业申请专利的主要代理机构及其代理人信息，进一步 增加对竞争对手专利申请情况的了解。

12. 二、如何有效利用中国专利信息分析企业竞争对手的专利申请状况 • 中国专利文献IPC分类号信息 分析角度： 根据IPC分类号的五级分类体系，可以将各企业专利申请分布的具体技术领域进一步细分，每一项专利申请对应一个或多个IPC分类号，每一级分类号对应的技术领域逐层细化；依据IPC分类号对应的技术领域，可以分析比较出该企业专利技术集中分布与零散分布的技术领域，研究该企业专利部署的重点技术领域，可以结合年度发展趋势，对企业未来专利申请的分布趋势作出预测性分析。

13. 二、如何有效利用中国专利信息分析企业竞争对手的专利申请状况 • 中国专利文献名称、摘要及权利要求信息 分析角度： 从文献名称、摘要及权利要求信息可以看到企业各专利申请的技术内容概要与权利要求范围，帮助了解该企业在某一特定技术领域内的专利申请分布情况，可以针对该技术领域对企业的专利申请状况进行定性分析。

14. 三、企业竞争对手专利信息实例分析 • 实例分析：三星公司在中国的专利申请状况分析 3.1 三星公司在中国的专利申请总体情况分析 3.2 三星公司在中国专利申请分布的技术领域情况分析 3.3 近年来三星公司在中国的专利申请趋势分析

15. 3.1 三星公司在中国的专利申请总体情况分析 3.1.1 三星公司在中国的专利申请及授权概况 截止到2004年12月31日前，三星公司在中国的专利申请总量为11036件。通过对申请号信息的统计，可以得出三星公司三类专利申请的总体构成情况（如图1），可见三星公司发明专利比重最大，达到97.17%（含565件PCT专利申请）。在三种专利申请中，发明专利的技术含量最高，保护时间最长，对市场的控制力度更强。 图1 三星公司在中国专利申请的总体构成情况

16. 3.1 三星公司在中国的专利申请总体情况分析 3.1.1 三星公司在中国的专利申请及授权概况 三星公司发明专利授权比例为36.19% ，三星公司发明专利的授权比例较我国发明专利的总体授权比例更高[1]，说明该公司重视专利申请质量的管理，对发明专利申请文件及申请后的维护工作都予以较高质量的保证。注：[1]根据国家知识产权局公布的数据，截止到2005年9月，我国发明专利的总体授权比例为27.05%。

17. 3.1 三星公司在中国的专利申请总体情况分析 3.1.2三星公司在中国的专利申请年度变化趋势分析 图2 1985-2004年三星公司在中国的专利申请年度变化情况

18. 3.1 三星公司在中国的专利申请总体情况分析 3.1.3三星公司各国分支机构（括总部）在中国专利申请情况 分析 三星公司在中国的专利申请97.68%集中在韩国总部，三星中国公司的专利申请量在三星公司申请总量的比重中占1.73%，目前三星公司在中国的分支机构掌握的专利技术较少，对知识产权运用能力略显薄弱，其相应领域的核心技术知识产权优势仍然为三星公司韩国总部拥有。 表1 三星公司在中国的专利申请国别分布情况

19. 3.1 三星公司在中国的专利申请总体情况分析 3.1.3三星公司各国分支机构（括总部）在中国专利申请情况 分析 三星公司在中国的专利申请77.94%集中在三星电子株式会社，其相应领域的知识产权优势为三星电子株式会社拥有。 图3 1985-2004年三星公司各分支机构在中国的专利申请分布情况

20. 3.2三星公司在中国专利申请分布的技术领域情况分析3.2三星公司在中国专利申请分布的技术领域情况分析 图4 三星公司在中国专利申请集中的IPC四级分类号分布情况 可以看到，三星公司在通过无线电链路或感应链路连接用户的选择装置（H04Q 7/00）、在光记录介质上记录数据的方法和装置（G11B 7/00）两个或两个以上用户站由同一线路连接到交换机的选择装置领域（H04N 5/00）集中了较多的专利申请。在上述领域从事经营活动的其他企业需要特别注意三星公司已经申请的这些专利，可以对上述专利进行具体分析与研究。

21. 3.3近年来三星公司在中国的专利申请趋势分析 表2 2000-2004年三星公司在中国专利申请集中分布的前15项技术领域概况

22. 3.3近年来三星公司在中国的专利申请趋势分析 • 注1:电致发光器件及其制造方法（H05B 33/00）领域的专利申请100%集中在2000年以后，等离子体显示屏面的装置和方法（G09G 3/00）、码分多路复用系统（H04J 13/00）、二次电池及其制造方法（H01M 10/00）领域近五年内专利申请所占比重分别达85.57%、72.80%、89.36%，三星公司在上述四个技术领域的专利申请上升趋势明显。 • 注2:在光记录介质上记录数据的方法和装置（G11B 7/00）、通过无线电链路或感应链路连接用户的选择装置（H04Q 7/00）是三星公司在中国专利申请一直较为集中的两类技术领域，近年来一直保持着较大的专利申请数量，但从2003年、2004年已经公开的专利数据可以发现，这两类技术领域所占比重较前三年有所下降,预计这两类技术领域对应的专利申请的增长幅度将有所减缓，但仍然将保持一定的专利申请数量 。

23. 结论 • 企业专利技术的构成现状及总体质量状况 • 企业专利部署的时间跨度 • 企业各分支机构（总部）实施的不同专利策略 • 企业专利部署的重点技术领域 • 针对某项具体技术领域企业的专利布局路线 • 企业专利部署的总体趋势

24. 谢 谢！ • 信息产业部电子知识产权 • 咨询服务中心 • 2005年10月

25. 演讲嘉宾简历 梁军 先后毕业于北京科技大学和北京大学知识产权学院，现任信息产业部电子知识产权咨询服务中心副主任。自1999年至今，一直从事专利代理、专利侵权分析、专利战略研究、专题技术领域专利态势分析和知识产权管理研究及咨询工作，重要成果有《我国信息技术领域专利态势分析》、《我国数字电视专利态势与发展趋势分析及对策》、《信息产业知识产权战略研究》、《我国集成电路专利态势分析》等。