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全權委託業務

全權委託業務. 全權委託團隊架構與功能. 我們可以幫客戶做甚麼 ?. 明確的多頭 / 空頭策略執行 執行空頭波動風險的數字管理 為客戶積極選擇爆發性成長個股 投資於 全球獨特的金融標的. 設計出自己要的投資方式. 哪一個是優秀的操盤團隊. 報酬率比較. 波動率比較. 如何優化 ( 降低 ) 波動風險. 最進步的投資團隊. 全委專戶運作流程. 全權委託法規規範. 大陸地區持股限制 30% 以內 期權完全避險 個股可以放空 ( 信託保管行目前無法執行 ) 投資標的類型無限制 簽定四方合約. 全權委託可投資標的.

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全權委託業務

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Presentation Transcript

  1. 全權委託業務

  2. 全權委託團隊架構與功能

  3. 我們可以幫客戶做甚麼? • 明確的多頭/空頭策略執行 • 執行空頭波動風險的數字管理 • 為客戶積極選擇爆發性成長個股 • 投資於全球獨特的金融標的

  4. 設計出自己要的投資方式

  5. 哪一個是優秀的操盤團隊 報酬率比較 波動率比較

  6. 如何優化(降低)波動風險

  7. 最進步的投資團隊

  8. 全委專戶運作流程

  9. 全權委託法規規範 大陸地區持股限制30%以內 期權完全避險 個股可以放空(信託保管行目前無法執行) 投資標的類型無限制 簽定四方合約

  10. 全權委託可投資標的

  11. Portfolio Manager的功能

  12. Investment Manager的功能

  13. 專戶管理的模式

  14. 系統風險的管理I 多空轉折標的，積極調整持股部位 3/20加權指數翻空 多翻空持股降至三成以下 並於區間高點架設期權避險部位 多翻空

  15. 系統風險的管理II 多空轉折標的，積極調整持股部位 4/9 S&P500翻空 多翻空建立放空ETF部位

  16. 負波動風險的管理

  17. 滾動式每日淨資產掃描 • 設定淨資產五日平均負波動率不得高於0.5% • 案例中連續四日降低跌價部位持股

  18. 個股投資操作邏輯 總體經濟研判依據經濟統計數據最新結果分析以總體經濟的脈動控制「系統性風險」 企業體質能力篩選研究企業經營體質及獲利能力投資高價值、低風險的優質個股控制「非系統性風險」 掌握基本面景氣循環重要轉折點 掌握波段獲利低估的價格買進操作高估的價格獲利了結個股技術面大波段買賣點的研判「價值入市、智慧獲利」 主題式投資掌握當下主流產業以全球趨勢方向、國家政策支持布局重點產業搭上投資熱潮「主題就是飆股」

  19. 今年股利政策高於50% • 去年ROE達12%以上 • 三個月內日均量1000張以上 • 今年預估EPS達3元以上 個股風險的管理 高股息 高ROE 高成交量 高EPS 八高個股總持股需佔個股持有總部位50%以上 • 實收資本額達10億元以上 • 銷貨毛利率達15%以上 • 今年營收成長率達15%以上 • 現金流量保持在資本額5%以上 高資本額 高毛利 高營收成長 高現金流量

  20. 專戶管理案例

  21. 目前專戶管理多空策略

  22. 華信證券投資顧問簡介

  23. 成立滿20年扎實基礎、不斷創新 2012 2010 2006 2001 1991

  24. 理周集團組織架構

  25. 服務項目 全權委託專戶全球投資管理 產業研究分析報告 證券投資咨詢顧問 共同基金銷售 私募基金銷售

  26. 經營團隊介紹

  27. 經營團隊介紹

  28. 全權委託業務 Contact Us • 連絡電話：(02)7725-1291 • 傳真電話：(02) 2351-1425 • 連絡地址：台北市100中正區青島東路7號5樓 • 華信官網：www.hwashin.com.tw • 服務信箱：Discretionary@hwashin.com.tw Thank You

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