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Asociación Argentina De Marketing

Asociación Argentina De Marketing. Actualidad en el Canal Supermercadista. Blanco Encalada 3202 - (C1428DED) Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 (11) 4546-7100 - http://www.grupoccr.com. -2%. +3.7%. -2%. -5.2%. +4.0%. 100. +3.5%. 98. (P). 96. 9 8.5. +4.8%. (P). 9 5. -10%.

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Presentation Transcript

  1. Asociación Argentina De Marketing Actualidad en el Canal Supermercadista Blanco Encalada 3202 - (C1428DED) Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 (11) 4546-7100 - http://www.grupoccr.com

  2. -2% +3.7% -2% -5.2% +4.0% 100 +3.5% 98 (P) 96 98.5 +4.8% (P) 95 -10% 91 +5.0% 91 88 -8.5% +6.6% 84 82 80 75 -25% +31% 1998 1999 2000 2001 2005 2006(P) 1er sem 2002 2do sem 2002 1er sem 2003 2do sem 2003 1er sem 2004 2do sem 2004 Variación vs mismo período año anterior 11 9 7 5 3.7 -2 -3 -4 -9 -10 -17 MERCADOS Evolución del Mercado Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y limpieza - (no incluye perecederos ni non food) Total Canales - Total Argentina Volúmenes - Base 100: 1998

  3. Evolución del Mercado Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y limpieza (no incluye perecederos ni non food) TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL VARIACIÓN EN VOLÚMENES VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR 2004 2005 2003 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2004 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total Año 2004 +7.5% Ene - Ago +5.0% 2ºTrim. Jul Ago 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. +5.7% +10.2% +8.0% +4.5% +7.3% +4.2% +5.4%

  4. +36.6 11 -7.5 28 12 40.0 40.1 47.6 17 31.1 31.7 27.2 77 61 -51.8 -51.8 +3.6 28.8 28.3 25.2 Evolución Mix De Canales - Volúmenes – Total Nacional Food Empaquetado Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza. No incluye perecederos ni Non Food 2004 Ene-Ago’05 1980 1990 2000 % % % % % = SPM/HPM + DISCOUNT(solo incluye facturación food empaquetado) AUTOSERVICIOS (típicos + orientales) TRADICIONALES (almacenes + farmacias + perfumerías + casas de art. de limpieza)

  5. VARIACIÓN 2º SEM 04/01 +18% KIOSCOS(incluye c-store) +21% ALMACENES(incluye c-store) AUTOSERVICIOS SUPER + HIPER DISCOUNT EVOLUCIÓN UNIVERSO DE PUNTOS DE VENTA CANAL TRADICIONAL VS. GRANDES CADENAS TOTAL ARGENTINA -0.5% +38% +1% +17% 2º sem 01 2º sem 02 2º sem 03 2º sem 04

  6. Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes - Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (no incluye perecederos ni Non Food) VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR 2004 2005 2003 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2004 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total Año 2004 +2.6% Ene – Ago 2005 +4,1% 2ºTrim. Jul - Ago 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. +3.2% +3.1% +0.5% +4.9% +2.0% +5.1% +5.6%

  7. Evolución del Sector Supermercadista - Facturación - Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (no incluye perecederos ni Non Food) VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR 2004 2005 2003 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2004 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total Año 2004 +7.4% Ene – Ago 2005 +13.6% 1ºTrim. 2ºTrim. Jul Ago 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 10.8% +14.3% +16.6% +5.0% +6.2% +7.0% +10.9%

  8. Variación de Ventas en Volumen por canal de Comercialización GAP: 18.7 GAP: 12.3 GAP: 8.5 GAP: 4.0 GAP: 3.7 Alimentos, bebidas, cosmética y limpieza – No incluye perecederos ni non food PRODUCTOS EMPAQUETADOS: EVOLUCIÓN VS. MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR Canal Moderno Canales de Distribución Total Canales -Hiper / Super / Discounts- -Almacenes /Autoservicios / Farmacias / Perfumerías / Casa de art. de Limpieza- -10.8 +2.1 +10.1 +10.5 +10.2 +8.0 +4.5 +7.3 +4.1 +5,4 +5,7 1°Trimestre 2003 2°Trimestre 2003 3°Trimestre 2003 4°Trimestre 2003 1°Trimestre 2004 2°Trimestre 2004 3°Trimestre 2004 4°Trimestre 2004 1°Trimestre 2005 2°Trimestre 2005 Julio Agosto ‘05 = GAP: 0.5 = GAP: 0.2

  9. Perfil del Comprador Canal Supermercados

  10. 30 95 70 CLASE MEDIA TÍPICA Y ALTA (SUPERA CANASTA DE CLASE MEDIA) ? CLASE POBRE (debajo de línea de pobreza) EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA – 30 AÑOS 1974 1996 2004 CLASE BAJA / MEDIA EMPOBRECIDA (NO SUPERA CANASTA DE CLASE MEDIA) MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE MOVILIDAD SOCIAL DESCENDENTE CANASTA DE CLASE MEDIA ASPIRACIONES DE CLASE MEDIA

  11. El Mediano Plazo 5 10 20 30 40 40 2 1 LA ESTRUCTURA SOCIAL EN PROSPECTIVA Hoy Ingreso familiar promedio mensual Piso por nivel 10 $3.700 20 $1.560 30 $800 40

  12. Perfil del Comprador Habitual del Super  SEXO  EDAD Jóvenes (18 - 32 años) Adultos (33 - 50 años) Mayores (51 años y más) Masculino Femenino  NSE  TIPO DE HOGAR 38% Clases Altas Clases Medias Clases Empobrecidas Clases Bajas Base compradores habituales de cada formato (242 casos)

  13.    Perfil del Comprador de cada Formato 38% 46% 22%

  14. Actitud Frente a la Compra de Marcas - por Formato ¿Cuál de estas frases refleja mejor su criterio en general de compra de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza?

  15. +1.3 -5.6 +3.6 +3.9 -6.1 CONSUMO Base: 110 Categorías de Producto – Scanner Super&Hipermercados EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMEN Total País 1° semestre 2001 2002 2003 2004 2005 (*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.

  16. EVOLUCIÓN DE CATEGORÍAS BÁSICAS VS. CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS Mercado food empaquetado (alimentos, bebidas, cosmética y limpieza) Ventas en volúmenes – hiper + super + discount – Total país Base 100: año 2001 2001 2002 2003 2004 Julio/05 CATEGORÍAS BÁSICAS: ARROZ-FIDEOS SECOS-HARINAS-POLENTA-SAL-YERBA-LECHE EN POLVO-OTROS BÁSICOS CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS: AGUAS MINERALES-CHOCOLATES-CREMAS DE BELLEZA-CONGELADOS DE POLLO-SUAVISANTES PARA ROPA- VEGETALES CONGELADOS-PAÑELOS DESCARTABLES-GALLETITAS DULCES-DESODORANTES DE AMBIENTE-QUESOS UNTABLES-QUESOS RAYADOS-OTROS COMPLEMENTARIOS

  17. EL RECUPERO DEL CONSUMO DE CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS Mercado food empaquetado (alimentos, bebidas, cosmética y limpieza) Ventas en volúmenes – hiper + super + discount – Total país ÚLTIMO AÑO MOVIL A JULIO – 2005 VS. 2004 LAS 15 CATEGORÍAS QUE MÁS CRECEN

  18. Tipo de Compra - por Formato De las siguientes frases ¿Cuál describe mejor el tipo de compras que suele realizar en... ?

  19.  Perfil del Hogar Comprador del Super en Capital y GBA - por NSE y Tipo de Hogar 43% 32% 24% 18%

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