Thaïlande

1. Thaïlande Mieuxcomprendre et créerune relation durable ?

2. Les missions d’étude • Gestion des équipesmulticulturelles, et sesdifférentsparamètres en Thaïlande • Décoder les situations, les valeurs, les codes • Gérer les apparences • Construction de liens durables • Compréhension des réseaux/des modes de décision • Compréhension des situations et de la dynamique de confrontation • Perspective de développement d’une entreprise comme GDF SUEZ en Asie/Thaïlande » où on regarderait : • Les enjeux d’infrastructure/marchés en développement fort consommateur d’énergie • Les ressources de la ThaÎlande • Le rôle des investisseurs (Privé/Public) • La concurrence internationale face à GDF SUEZ et son positionnement sur la chaîne de valeur • Le diagnostic in situ de GDF SUEZ (ce qu’ils ont réussi à faire et comment) : atouts/opportunités et surtout les faibles par rapport au marché Asiatique • Les axes de développement pour développer ses parts de marché • L’articulation nécessaire par rapport au monde des affaires en Asie (les liens business se font surtout avec les USA, la Chine et le Japon) (interculturel, appréhension du business, les Appels d’offre versus un partnariat de long terme). Est-ce que GDF SUEZ sait faire par rapport à son modèle Européen ?

3. La Thailande : au coeur de l’Asie • Thailand offre des opportunités de développement et de marché • Thailand a une place stratégique au coeur de l’Asie et au sein de l’ASEAN • Le marchéestdynamique (grandsprojets de développementdans le Pays et en relation avec les Pays de l’ASEAN)

4. Chiffres clefs • Population : 68,8 Million 75% Thailandais, 14% Chinois • Croissance de la population : 0,64% (indice de fécondité de 1,64 ne permettantpas le renouvellement) • Moyenned‘âge : 34 ans • Ethnic groups, Thai (75%), Chinese (14%), Malay (3%), Other (8%) • La langue officielle : le Thai • La religion principaleest le Bouddhisme, pratiquée par 95% de la population • Superficie : 514 000 km2 • Infrastructures : 4000 km de voieferrée, 180 000 km réseauroutier • Taux de croissance : +2,6% • Tauxd’inflation : + 5,5% • Taux de chomage : +1,4% • Unecroissance de 5,6 % par an

5. Les opportunités à bâtir dans une relation durable Les activités des sociétéseuropéennessurcesdomaines • Stratégie internationale des entreprises en Asie • Positionnement dans l’ASEAN • Les approches Les grandsthèmestraitéspour la mission • Géopolitique (l‘ASEAN) • Connaissance des grandsprojets • Focus surl‘énergie (sujetchoisidans le ProjetGroupe) • Interculturel : les modes de relation entre Thaïlande et culturesPaysoccidents/voisins en Asie • Le rôle de l‘Etat, le juridique Les domaines de développement en Thailande Agriculture et alimentation Automobile (plaque de l‘Asie), 9ème producteurmondial Matérielindustriel (pour agriculture, énergie, textile, automobile) Energie (incitation énergierenouvelable) Biotechnologie Electronique (high-tech)

6. De nombreusesdifficultésces 15 dernièresannées : lourdecrise en 1997 (bullefinancière), grippeaviaire en 2004, tsunami en 2004 • Tensionspolitiquesen 2005, coupd‘état en 2006, changement de coalition en 2008 avec des heurtsdiplomatiques ; inondations en 2011 • Climat plus clément en 2012 : débuts de l‘ASEANEconomic Community (AEC), institue la librecirculation des biens, services, investissements, capitaux et travail

7. Géopolitique (ASEAN) Les pointsclefs à approfondir : • La place de la Thaïlande au sein de l‘ASEAN (l‘histoire, les liensprivilégiés, les accordsbilatéraux, la Thaïlande en tantqueplate-forme asiatique) • Les ressources/matièrespremières • Points à valider sur le terrain: la connaissance et la perception des milieuxd‘affaires de l‘ASEAN,l‘impact de l‘ASEAsur le day-to-daybusiness, les perspectivesofferts par l‘ASEAN Réforme de l’économie pour renforcer le pays face à la volatilité des marchés internationaux Diminution de la dépendance aux exportations (70% PIB) : principaux acheteurs (Chine, Japon, USA). Europe moins de 10% Stimulation de la consommation intérieure Le gouvernement a entrepris des grands travaux d’infrastructure et une redistribution des revenus

8. Connaissance des grands projets d’infrastructures Les pointsclefs • Les infrastructures, les futursgrandsprojets de transportpublics en Thaïlande • Les poinsà valider sur le terrain : la connaissance et la perceptiondu gigaprojet par les milieuxd‘affaires, l‘impactde l‘infrastruture de transportsur le day-to-daybusiness, les perspectivesoffertsou les bienfaitsattendus de cesnouvellesinfrastructures Augmentation des fluxd‘investissementsétrangers (65% du Japon, 4,7% pour la CEE) La confiances‘estrenforcéedepuis 2012 Incitation forte de l‘état La BOI estl‘organismed‘Etatpour le choix des projets L‘impactsur le tissuéconomiqueThailandais : une augmentation de 1% par an du PIB et la création de 500, 000 emplois. La grande majorité du financement vise à l’amélioration du transport ferroviaire  : 1,042 trillion Baht iront aux trains à grande vitesse et aux liaisons routières rapides inter-cités, 593 milliards pour des trains électriques dans et autour de Bangkok et 364,56 milliards à l’amélioration des double-voies ferroviaires et la construction de ports. Le financement envisagé est un emprunt étatique étalé sur 7 ans avec un remboursement sur 50 ans auprès d’investisseurs privés à un taux estimé de 5%.

9. Projet Commun L’énergie : comment accompagner la croissance ? Les pointsclefs • L‘énergie en Thaïlande • Focus surl‘énergierenouvelbale, le mix énergétique, les acteurs, la valorisation des énergies et des solutionslocales • Points à valider sur le terrain: quelquespistes : le poids de la factureénergétiquedans la performanceséconomiques, l‘efficienceénergétiquedes entreprisesvisitées, la politique de gestion de l‘energie Fortementcorrelé au taux de croissance et au PIB Incitation de l’Etat à développer les énergies renouvelables Forte dépendance de la Thaïlande aux importations de l’énergie

10. Projet interculturel Interculturel : les modes de relation entre la Thaïlande,les pays occidents, les voisins en Asie Les pointsclefs • Comparaisonsur les styles de négociation entre Thaîlande-USA, Thaïlande-Allemagne, Thaïlande-Japon • La coopérationprofessionnelle entre Français et Thaïlandais • Gestion de la confrontation en équipe multi-culturelle • La gestioninterculturelle des grandsgroupes en Thaïlande • Points à valider sur le terrain : niveaud‘acceptation de la confrontationdirect, moyen de détection et de réglementd‘uneconformtation et d‘unconflit – les signescachés, mise en peuvre des sessions de créativité par confrontationsd‘idées, La cultureThaïlandaise, continuum entre l‘Inde et la Chine Fortement imprégné des des valeurs issues de la religion bouddhiste et de son histoire avec les pays voisins Une société collectiviste orientée vers l’harmonie social et l’harmonie du groupe Respect de la hiérarchie « Garder la face »

11. La Thaîlande et la compétition internationale Les pointsclefs • Les mesuresprisessurl‘innovation en Thaïlande • L‘économiecréative • L‘environnement IT de la Thialande : luttecontre la cybercrimilitéfrein à l‘économiecréative • Points à valider : la cybercriminiaté et l‘insécuritéinformatique : réalitéoufiction, l‘impactsur le day-to-daybusiness des l IT « La gestion de l’économie de notre pays ne peut plus reposer sur les théories économiques traditionnelles. (…) Il y a des pressions externes qui obligent le commerce thaïlandais à s’ajuster. En particulier, le développement rapide de la Chine, de l’Inde et d’autres nouveaux pays les a rendus capables de produire des biens et des services à moindre coûts et de meilleure qualité que la Thaïlande. (...) Il est désormais temps pour notre pays d’améliorer la qualité de ses industries et de ses services pour rendre ses produits compétitifs et uniques sur le marchéinternational (…). la Thaïlande doit passer à une « économie créative », une économie qui encourage les entrepreneurs à utiliser la créativité pour produire des produits et des services uniques et de qualité », SurapongSuebwonglee, vice premier ministre et ministre des finances (donner la date )

12. Le rôle de l’Etat : frein ou accélérateur ? • Le rôle de la BOI estunfacteurclef • La Thaïlandeest 38ème (sur 144) sur la compétitivité (Global competitiveness Report 2012-2013) • Dégradation de l‘efficacité des institutionspubliques (santé, éducationdoiventprogresser) • Risquesur la stabilité du gouvernement et l‘innovation • Indicateur Easy of Doing Business 2013 de la Banque mondiale à 18ème (sur 185) par l‘accès à l‘électricité, protection des investisseurs Les pointsclefs • La démocratie en Thaïlande • Crise de lèse-majesté (sous-jacentlibertéd‘expression et démocratie en Thaïlande • La corruption • Les programmes et incitation par région

13. La mise en œuvre de la négociation, les points d’attention • Les phases de négociation • Préparation • Les codes (body language, tenues vestimentaires) • Un management hiérarchique voire paternaliste • Temporalité dans les échanges Les pointsclefs • Identité/culture/mentalitéThaï, le poids de la religion, le bouddhisme et l‘animismedans la sociétéThaïlandaise • La durabilitédans les relations, ex sur le droit de propriétémobilière et immobilièrepour les étrangers en ThaÎlande

14. Les atouts/perception des savoir-faire et compétences de nos entreprises en Thaïlande • Les entreprisesprésentes en Thaïlande • Adéquationbesoins X atouts • Perception en Thaïlande • La représentation (Ubifrance, les relais) Les pointsclefs • Les axesstratégiques CEE/Thaïlande • Les entreprisesfrançaises, les acquis, les REX

15. Méthodologie et Organisation de la Mission • Etude qualitative • Focus sur le verbatim et le vécu • Objectif 1 : valider un postulatpréalablementétabli • Objectif 2 : expérimenterune communication interculturelle (Ethnologueousociologue) • Quatresthématiques: • Un leader par thématique • 5 à 6 questions ouvertes par thématiques