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SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG

MERCADO DE FERTILIZANTES GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA. SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG . Goiânia, 6 de Julho de 2009. AMA BRASIL. SUMÁRIO. Introdução Mercado internacional Mercado brasileiro Sugestões. INTRODUÇÃO.

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SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG

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  1. MERCADO DE FERTILIZANTES • GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIOFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG Goiânia, 6 de Julho de 2009 AMA BRASIL

  2. SUMÁRIO • Introdução • Mercado internacional • Mercado brasileiro • Sugestões

  3. INTRODUÇÃO DADOS GERAIS DO MERCADO DE FERTILIZANTES

  4. OS DEZ MAIORES PROBLEMAS PARA A HUMANIDADE NOS PRÓXIMOS 50 ANOS AGRICULTURA Educação Democracia População Doenças Terrorismo e guerra • Energia • Água • Alimentos • Meio Ambiente • Pobreza FONTE: ROBERTO RODRIGUES APUD ALAN G. MACDIARMID (2005). APRESENTAÇÃO: TENDÊNCIAS DO AGRONEGÓCIO MUNDIAL. RIO DE JANEIRO/RJ, 04 DE FEVEREIRO DE 2009. ALAN G. MACDIARMID RECEBEU PRÊMIO NOBEL DE QUÍMICA NO ANO 2000.

  5. EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL, RURAL E URBANA, 1960 A 2030 67% 60% 51% 33% 49% 40% FONTE: ONU (THE 2006 REVISION AND WORLD URBANIZATION PROSPECTS).

  6. EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA ÁREA AGRICULTÁVEL PER CAPITA NO MUNDO 1,1 0,3 0,4 OBS.: Área agricultável total estimada em 3,23 bilhões de hectares. FONTE: ONU E FAO.

  7. DISPONIBILIDADE DE TERRAS AGRICULTÁVEIS NO MUNDO * ESTIMADO FONTE: BANCO ING, 2007.

  8. MODELOS AGRÍCOLAS: CONTRASTES E DIFERENTES ENFOQUES MUNDO BRASIL Atividade econômica Tarifas e tributos: A.F.R.M.M.: 25% sobre o valor do frete de produtos importados; Alíquota de importação: 6% sobre preço; I.C.M.S.: 8,4% ou 4,9% sobre operações interestaduais. • Segurança alimentar • Subsídios - US$ 360 bilhões: • E.U.A.: US$ 59 bilhões; • China: US$ 50 bilhões; • Índia: US$ 22 bilhões; • Indonésia: 85% do adubo • Bangladesh: 30% do adubo • Irã: 80% do adubo

  9. MERCADO INTERNACIONAL FERTILIZANTES E AGRICULTURA PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS

  10. RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMOCEREAIS E GRÃOS FONTE: IFA, FAO E USDA.

  11. (NUTRIENTES) CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES FONTE: IFA.

  12. (NUTRIENTES) RELAÇÃO PRODUÇÃO / CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES DOS PRINCIPAIS PAÍSES FONTE: IFA.

  13. RELAÇÃO MUNDIAL DA OFERTA E DEMANDA DE FERTILIZANTES Milhões de toneladas FONTE: IFA.

  14. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS URÉIA – (US$ / t-CFR) JUNHO/08 US$ 680/ t - 61% JANEIRO/02 US$ 123/ t JUNHO/09 US$ 267/ t 117% Jun/09 FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX.

  15. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SUPER TRIPLO – (US$ / t-CFR) JUNHO/08 US$ 1.125/ t - 79% JANEIRO/02 US$ 151/ t 59% JUNHO/09 US$ 240/ t Jun/09 FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX.

  16. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MAP – (US$ / t-CFR) JUNHO/08 US$ 1.200 / t - 75% JANEIRO/02 US$ 160 / t 88% JUNHO/09 US$ 300/ t Jun/09 FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX.

  17. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS CLORETO DE POTÁSSIO – (US$ / t-CFR) - 14% JUNHO/08 US$ 850/ t 429% JANEIRO/02 US$ 138/ t JUNHO/09 US$ 730/ t Jun/09 FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX.

  18. MERCADO BRASILEIRO

  19. PRODUÇÃO AGRÍCOLA, 1992 a 2008 244,1 60,7 40% 22,4 113% 141% 114,9 9,3 43,4 OBS.: Produção agrícola de 16 produtos: café, soja, laranja, cana-de-açúcar, cacau, fumo, algodão, amendoim, mamona, arroz, feijão, milho, mandioca, batata, tomate e trigo. FONTE: ANDA, CONAB E IBGE.

  20. CORRELAÇÃO DE CONSUMO DE FERTILIZANTES E PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA, 1992 a 2009 4,02 72% 0,369 52% 2,65 0,214 FONTE: ANDA, CONAB E IBGE.

  21. ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2007/2008JANEIRO A DEZEMBRO Mil toneladas OBS.: Dados de Janeiro a Dezembro. FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS.

  22. ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2008/2009JANEIRO A MAIO Mil toneladas OBS.: Dados de Janeiro a Maio. FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS.

  23. ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2008/2009JANEIRO A JUNHO Mil toneladas OBS.: Dados de Janeiro a Junho. Dados de Junho são estimados. FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS.

  24. EVOLUÇÃO DAS ENTREGAS DE FERTILIZANTES Participação: 1999 – 26% - 2008 – 30% 1999 – 9% - 2008 – 9% MIL TONELADAS FONTE: ANDA.

  25. (NUTRIENTES) OFERTA DE MATÉRIA PRIMA DOMÉSTICA / IMPORTADA 10.611 Mil t de NPK 2.590 Mil t de N 3.658 Mil t de P2O5 4.363 Mil t de K2O 351 mil t 3.005 mil t 684 mil t 1.970 mil t 4.012 mil t 1.906 mil t 7.606 mil t 1.688 mil t OBS.: Dados de Janeiro a Dezembro de 2008. FONTE: ANDA.

  26. ENTREGA DE FERTILIZANTES POR CULTURA, 2008 Entrega total de 22.429 mil toneladas OBS.: Dados em mil toneladas. FONTE: ANDA.

  27. MERCADO BRASILEIRO DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO

  28. DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOURÉIA (45%) TOTAL EM 2008: 3.025,4 mil t IMPORTADO 2.232,6 mil t (73%) NACIONAL 792,8 mil t (27%) 945,5 693,9 71,9 74,8 177,5 162,7 106,3 OBS.: Comércio Via Traders. FONTE: EXPORTADORES SIACESP.

  29. DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOTSP (46%) TOTAL EM 2008: 1.753,6 mil t IMPORTADO 993,8 mil t (56%) NACIONAL 759,8 mil t (44%) 170,9 58,9 71,0 89,0 209,2 500,0 277,3 170,8 206,5 FONTE: EXPORTADORES SIACESP.

  30. DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOMAP (11% - 54%) TOTAL EM 2008: 2.262 mil t IMPORTADO 1.132,0 mil t (50%) NACIONAL 1.130,3 mil t (50%) (Phosagro Ameropa) 44,1 142,5 339 403,3 268,1 791 274,0 (Phoschem/ Mosaic) (MarocPhosphore) FONTE: EXPORTADORES SIACESP.

  31. DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOCLORETO POTÁSSIO (60%) K2O TOTAL EM 2008: 7.369,7 mil t IMPORTADO 6.763,0 mil t (92%) NACIONAL 606,7 mil t (8%) (Kali) 143 741 1.956 890 606,7 2.235 798 FONTE: EXPORTADORES SIACESP.

  32. MERCADO BRASILEIRO RELAÇÕES DE TROCA

  33. RELAÇÕES DE TROCAJANEIRO 2005 A MAIO 2009 MÉDIA: 22 4425 69,40 54,40 45,39 46,07 34,65 24,85 20,75 33,17 21,18 OBS.: ADUBAÇÃO PARA: SOJA - 02-20-18 (60%) e 00-20-20 (40%); MILHO - 08-20-20 (70%), 30-00-20 (10%) e URÉIA (20%); e CANA-DE-AÇÚCAR - 05-25-25 (20%), 18-00-27 (40%) e 20-00-30 (40%). FONTE: ANDA.

  34. MERCADO BRASILEIRO PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES

  35. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES • Diferenças de enfoque na política agrícola. No mundo, outros países tratam a agricultura como segurança alimentar (subsídios) e no Brasil é tratado como mais uma atividade econômica (taxas e impostos). Apesar do agronegócio ser a mais importante atividade da economia brasileira: • 33% do PIB • 34% da mão-de-obra • Saldo da Balança Comercial do Agronegócio em 2008 de US$59,9 Bi (Saldo brasileiro de US$24,7 Bi)

  36. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES • Mercado globalizado e grande dependência de suprimento externo. O Brasil é vulnerável às condições de preço e suprimento internacionais. • Infra-estruturamulti-modal ineficiente – portos, rodovias (inclusive vicinais), ferrovias e armazéns. (Além de outros custos conhecidos, só com fertilizantes estima-se ter pago U$ 350 milhões em 2008 de demurrage e o agronegócio mais de 2 U$ bilhões).

  37. DA PORTEIRA PARA FORARODOVIAS

  38. DA PORTEIRA PARA FORAACESSO AO PORTO DE SANTOS

  39. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES • Ausência significativa de seguros. • É segurada, no momento, no Brasil, uma área de 4,76 milhões de ha, sobre a área total colhida de 57,8 milhões de ha (menos de 10% e assim mesmo culturas muito específicas e de alto risco). • A importância segurada foi de R$ 7,2 bilhões de reais, enquanto o valor da produção – VBP - atinge R$ 187 bilhões de reais. Prêmio arrecadado de R$ 324,7 milhões e subsídio de R$ 157,5 milhões (0,09% do VBP).

  40. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES • Crédito falta para agricultura e para toda cadeia do agronegócio. Fertilizante não foge a regra. Crédito está praticamente fechado, no mundo todo, por causa da crise. Este é, no momento, o gargalo mais difícil sobre o qual devemos todos nos debruçar para encontrar uma saída viável.

  41. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 2007 E 2008CONSOLIDADO EMPRESAS DE FERTILIZANTES MARKET SHARE : 61% EM 2007 E 52% EM 2008 FONTE: CVM E JORNAIS.

  42. sugestões

  43. SUGESTÕES • Alíquota de Importação – Solução definitiva para manter em zero as alíquotas de importação. Em janeiro de 2010 termina o acordo do Mercosul que permite importar com 6% de desconto os principais produtos. Não haverá mais esta permissão que se faz pela inclusãodestes insumos, em uma lista de exceção, que se renova semestralmente. Necessita-se medidas imediatas e definitivas sobre este fator relevante de custo. • AFRMM –Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - Suporte ao Projeto de Lei da Câmara e ou Emenda em Medida Provisória no Senado, para eliminar AFRMM em fertilizantes e outros insumos agrícolas. Esta proposta tem sido barrada sistematicamente. • ICMS – Tratamento Isonômico, para o produtor doméstico, com o similar importado, desde que não onere o agricultor. Permitir total aproveitamento dos créditos nas operações internas entre os Estados. • O ICMS tem se tornado um custo para o misturador e portanto para o agricultor. Construção de um novo modelo para o agronegócio brasileiro que contemple entre outros: • Redefinição da política de impostos e taxas sobre fertilizantes • Criação imediata de mecanismos que permitam o seguro da atividade agrícola de forma ampla e posteriormente extensão destes mecanismos ao seguro de crédito. • Investimento indispensável à infra-estrutura – portos, rodovias (inclusive vicinais), ferrovias e armazéns.

  44. MERCADO DE FERTILIZANTES • GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIOFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG Goiânia, 6 de Julho de 2009 AMA BRASIL

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