Взаимоотношения ритейлеров и производителей – мировая практика и российский контекст

1. Взаимоотношения ритейлеров и производителей – мировая практика и российский контекст

2. Переломный момент • “Пять лет назад и производители, и ритейлеры заявляли, что имеют примерно одинаковую переговорную силу, однако, сегодня производители уверены, что вектор сместился в сторону розничных сетей, которые контролируют почти две трети от общего баланса сил, и эта доля вырастет до 71% в течение следующих пяти лет.” • Progressive Grocer (США), 2009 (опрос крупнейших FMCG компаний)

3. Top 20 глобальных производителейFMCG Млрд. долл. Источник: данные компаний, Planet Retail, собственные расчеты

4. Концентрация розничной торговли %, доля 5 крупнейших сетей в обороте товаров повседневного спроса • К настоящему моменту практически во всех развитых странах 5 крупнейших розничных компаний контролируют более 50% рынка товаров повседневного спроса (FMCG). • Исключением является США, где в силу большого размера рынок менее консолидирован; тем не менее, лидер американской розницы Wal-Mart, контролируя около 15% рынка, является крупнейшим мировым ритейлером с общим оборотом более 400 млрд. долларов. • В России, по нашим оценкам, этот показатель составит не более 12% в 2009 году. Источник: 2009, Planet Retail, собственные расчеты

5. Частные марки % от оборота сетей • На многих западных рынках «частные марки» уже занимают доминирующее положение в большинстве продуктовых категорий и являются основным инструментом конкурентной борьбы ритейлеров с производителями • В странах БРИК Private Labels пока не получили развития по причине недостаточного потребительского спроса, проблем с поставщиками и иногда слишком быстрым отраслевым ростом • В России последствия кризиса и более жесткое регулирование могут привести к росту доли «частных марок» на российском рынке уже в ближайшие 1-2 года Источник: 2009, Planet Retail, Nielsen, PLMA

6. Стратегии производителей и ритейлеров в кризис • Производители • Снижение спроса и рентабельности на ключевых западных рынках • Растущая конкуренция со стороны розничных сетей • Фокус на наиболее продаваемых брендах • Слияния и поглощения • Акцент на развивающихся рынках (BRIC) – которые играют всю большую роль в выручке и прибыли глобальных компаний • Ритейлеры • Снижение спроса и рентабельности • Еще больший акцент на дискаунт-стратегиях и частных марках • Еще больший прессинг на поставщиков, особенно менее сильных • Выборочная экспансия на развивающиеся рынки, которые пока не могут стать приоритетом для глобальных сетей

7. Мировые производители FMCG: размер имеет значение Источник: выборка 70 мировых производителей, финансовая отчетность за 2008-2009 гг

8. Ведущие продовольственные ритейлеры по странам • Ключевые показатели ведущих ритейлеров Источник: Planet Retail, собственные расчеты

9. Влияние Закона о торговле • Преимущества • Поддержка небольших и средних производителей • Поддержка отечественного производства • Защита малообеспеченных слоев населения • Недостатки • Препятствия (пока формальные) расширению сетейи концентрации рынка, развитию современных форматов • Недостаточный учет глобальных тенденций развития взаимотношений между ритейлерами и производителями • Вмешательство в контрактные взаимоотношения между поставщиками и сетями

10. Прогноз Продажи современных сетевых форматов (продовольственный сегмент) Млрд. долл. США • В следующие 7 лет Россия будет отставать по темпам роста от всех своих конкурентов по БРИК, тем не менее, развитие современных форматов на отечественном розничном рынке продолжится и к 2015 году сети будут контролировать более 50% общего оборота в этой категории • В случае более жесткого регулирования деятельности ритейлеров и ограничения строительства крупных магазинов в регионах России, прогнозируемый рост может свестись на нет, что приведет к стагнации в отрасли и негативным последствиям для российского потребителя Источник: собственные расчеты