Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ»)

1. Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ») Отчет по результатам исследования Четвертая волна Октябрь 2012 года

2. Содержание

3. Методология исследования Цель исследования Задачи исследования • Оценить текущую значимость факторов развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты при построении Индекса. • Набор факторов был определён в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ сформированы последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты,которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера. • Определить текущее и прогнозируемое значения индекса «Траст Индекс МСБ», его изменение в динамике. Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам четвертой волны исследования, проведенного в октябре 2012 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"». Определить состояние бизнес-климата страны в октябре 2012 года на основании расчета значения «Траст Индекс МСБ» по четвертой волне.

4. Методология исследования Метод сбора информации Телефонный опрос (CATI) по структурированной анкете. Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов исследования: доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса. Объем анкеты: 19 вопросов. Целевая аудитория География опроса и выборка Расчет Индекса • wi– весовые коэффициенты • Pi – % «крайне положительных» ответов • Ni – % «крайне отрицательных» ответов • Si – % «скорее положительных» ответов • Ti – % «скорее отрицательных» ответов • Перечень факторов определяется респондентами в первой волне как наиболее важные показатели развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных из списка). • Весовые коэффициенты определяются на основе частоты ответов на вопрос о факторах и корректируются посредством расчета среднего веса за три волны для каждого фактора для последующих волн. • Сумма весовых коэффициентов равна 1. • Индекс может принимать значения от 0 до 200. • Объем выборки: 1 963предприятий • Не менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФ • 180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге • Внутрирегиональное распределение: пропорционально распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального округа. • Отраслевое распределение: согласно данным официальной статистики Росстат (по кодам ОКВЭД). • Распределение по размеру предприятий: микробизнес – 50%, малый бизнес – 30%, средний бизнес – 20%. Представители предприятий малого и среднего бизнеса,отвечающие за выбор финансового партнера (генеральные директора, их заместители, финансовые директора, главные бухгалтера, бухгалтера).

5. Основные характеристики предприятий Критерии определения размера предприятий Если предприятие по среднесписочной численности работников и выручке одновременно соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.

6. Основные характеристики предприятий Распределение предприятий в выборке исследования по отраслям, %

7. Определение факторов «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов 1

8. Определение факторов Индекса «Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?», в % от всех опрошенных* Набор основных факторов Индекса в октябре 2012 года не изменился по сравнению с прошлыми волнами.Однако наблюдаются существенные изменения в порядке значимости рассматриваемых показателей. Возросла важность доступности финансирования, данный показатель продемонстрировал существенный рост (с 38% до 54%), разделив первое место с фактором уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства. Значимость доступности кадровых ресурсов также возросла (с 24% до 39%). На фоне данных изменений снизилась важность наличия административных барьеров, данный показатель переместился со 2 на 4 место. * - сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор

9. Определение факторов Индекса «Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?», в % от всех опрошенных в каждом из ФО • Рост значимости фактора «Доступность финансирования» во многом обусловлен увеличением важности этого критерия для представителей бизнес-структур Северо-Кавказского ФО (83% опрошенных в данном регионе указали на значимость данного фактора). Также высокие показатели важности «Доступности финансирования» характерны для Северо-Западного ФО (62%). • Важность фактора «Доступность кадровых ресурсов» особенно заметна в Центральном и Северо-Западном ФО (50% и 46% соответственно). Наименьшее количество респондентов отметили этот показатель в числе значимых в Южном ФО (27%). • Издержки производства больше всего волнуют представителей МСБ Центрального ФО, там 64% респондентов отметили, что фактор «Уровень цен на сырье, материалы и другие издержки производства» оказывает наибольшее влияние на развитие МСБ в России. • На факторах «Криминогенная обстановка в отношении бизнеса» и «Наличие административных барьеров» преимущественно акцентировали внимание представители МСБ Северо-Кавказского ФО (15% и 46% соответственно). • По отраслям значимых различий в ответах респондентов не наблюдается.

11. Текущее и прогнозируемое значение Индекса 2

12. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Индекс«Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значенияв целом по стране • Наиболее критично респонденты оценили ситуацию с уровнем цен и доступностью кадровых ресурсов. • В то же время, по оценкам бизнес-сообщества, увеличилась доступность финансирования. Данный показатель имеет наибольшее значение индекса (111п.). • Несмотря на общий рост позитивных настроений среди предприятий МСБ, ухудшение ситуации по отдельным аспектам их функционирования вызывает опасение. • По сравнению с предыдущим периодом (февраль – март 2012) существенных изменений не произошло, значение Индекса осталось на прежнем уровне. • В ближайшие полгода предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своего функционирования (рост Индекса с 83 до 86 пунктов). • В то же время сохраняется преобладание негативных оценок бизнес-климата (Индекс МСБ < 100 пунктов).

13. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Индекс«Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значенияпо микро-, малым и средним предприятиям Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия • Текущие оценки представителей микро- и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата в октябре 2012 года оказались ниже ожидаемых, у малых предприятий они соответствуют прогнозу. • В октябре 2012 года все предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий работы, однако, представители микропредприятий настроены менее оптимистично по сравнению с прошлым периодом (значение прогноза сократилось с 88 до 86 п.).

14. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Траст Индекс МСБ: значенияпо предприятиям из различных отраслей* * Расчёт вёлся по тем предприятиям, доля которых в выборке исследования больше значения её статистической погрешности • Наиболее высокие текущие оценки бизнес-климата дают предприятия из сферы «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (90 п.). Немного ниже показатели сфер «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (85 п.), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (84 п.) и «Транспорт и связь» (84 п.). • Самые слабые показатели Индекса у предприятий из отраслей: «Обрабатывающие производства» (80 п.) и «Строительство» (82 п.). • Предприятия из всех представленных отраслей в ближайшие полгода ожидают улучшения бизнес-климата, исключение составляют лишь предприятия из сферы «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (прогнозное значение 86п. против текущих 90п.).

15. Текущее и прогнозируемое значение Индекса Индекс«Траст Индекс МСБ». Значенияпо предприятиям из различных федеральных округов*, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга * Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учётом значений по Москве и Санкт-Петербургу • Лучше всего оценивают текущую ситуацию предприятия из Северо-Кавказского ФО (Индекс составляет 100 п.). Также высокие показатели демонстрирует Центральный ФО (89п.). Индекс имеет высокое значение, в том числе и для Москвы (89 п.) • Негативнее других оценивают деловой климат предприятия Уральского ФО (79 п.) и Дальневосточного ФО (79 п.). • Особенно сильного улучшения текущей ситуации в течение ближайших 6 месяцев ожидают предприятия Северо-Западного ФО, в том числе г. Санкт-Петербург (рост Индекса на 5 п.).

16. Востребованность банковских услуг 3

17. Востребованность банковских услуг Скажите, какими видами банковских услуг вашему предприятию приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев, включая те, которые используете сейчас? Какими планирует воспользоваться в течение следующего года?*** *в % от всех опрошенных ** в % от респондентов, ответивших, что ранее данной услугой не пользовались *** сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор • Наиболее востребованными услугами являются «Зарплатный проект» и «Дистанционное банковское обслуживание», ими пользуются 58% и 49% респондентов соответственно. • Наибольший потенциальный спрос выявлен на услуги «Зарплатный проект» (9,4%) и «Дистанционное банковское обслуживание» (4,6%). Такие кредитные услуги как «овердрафт» и «другие кредитные продукты» выбрали 1,8% и 2,9% респондентов соответственно. • «Расчетно-кассовым обслуживанием» пользуются все представители МСБ, поэтому данный показатель был исключен из представленного списка услуг.

18. > РЕЗЮМЕ

19. РЕЗЮМЕ Показатели Индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовые коэффициенты • Значение Индекса по сравнению с предыдущим периодом (февраль – март 2012) осталось без изменения (83 п.) • В ближайшие полгода предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своего функционирования (рост Индекса с 83 до 86 пунктов). • Сохраняется преобладание негативных оценок бизнес-климата (Индекс МСБ < 100 пунктов). • Наиболее низко российский бизнес оценивает текущий уровень цен и доступность кадровых ресурсов. • Важнее других факторов оценивается доступность финансирования. Данный показатель имеет наибольшее значение индекса (111п.). • Несмотря на общий рост позитивных настроений предприятий МСБ, ухудшение ситуации по отдельным аспектам их функционирования вызывает опасение. 19

20. РЕЗЮМЕ • Наиболее благоприятно бизнес-климат оценивают предприятия из сферы: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (90п.). Показатели сфер «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (85 п.), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (84 п.) и «Транспорт и связь» (84 п.) немного ниже. • Самые низкие показатели Индекса у предприятий из отраслей: «Обрабатывающие производства» (80 п.) и «Строительство» (82 п.). • Текущие оценки представителями микро- и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата в октябре 2012 года оказались ниже ожидаемых (84 п. против 88 п. для микропредприятий и 82 п. против 84 п. для средних предприятий), у малых предприятий они соответствуют прогнозу (83 п.). • В октябре 2012 года все предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своей работы, однако, представители микропредприятий настроены менее оптимистично по сравнению с прошлым периодом (значение прогноза сократилось с 88 до 86 п.). • Лучше всего оценивают текущую ситуацию предприятия из Северо-Кавказского ФО (Индекс составляет 100 п.). Также высокие показатели демонстрирует Центральный ФО (89п.). Индекс имеет высокое значение, в том числе и для Москвы (89п.) • Хуже других оценивают деловой климат предприятия Уральского (79 п.) и Дальневосточного ФО (79 п.). • Особенно сильного улучшения ситуации в течение ближайших 6 месяцев ожидают предприятия Северо-Западного ФО, в том числе г. Санкт-Петербург (рост Индекса на 5 п.). • Среди банковских услуг наиболее востребованной является «Расчетно-кассовое обслуживание». Также в настоящее время востребованы услуги «Зарплатный проект» и «Дистанционное банковское обслуживание», ими пользуются 58% и 49% респондентов соответственно. К кредитным услугам также прибегала большая часть опрошенных (15% ответили, что пользовались овердрафтом, еще 15% - другими кредитными услугами). 20

21. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ

22. «Эксперт РА» – ведущее национальное рейтинговое агентство в России, учрежденное 15 лет назад журналом «Эксперт». «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Минфине РФ. На сегодняшний день Агентством присвоено более 400 индивидуальных рейтингов. «Эксперт РА» – крупнейшее в России и СНГ рейтинговое агентство, по числу рейтингов компаний и банков в странах СНГ опережающее не только другие российские, но и международные агентства. «Эксперту РА» принадлежит 1-е место и 36% от основного рынка участников по числу кредитных рейтингов юридических лиц (по данным НРА на октябрь 2011 года). Более 400 аналитических записок, исследований, обзоров готовит  «Эксперт РА» ежегодно. Среди них более 70 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики. Подробная информация о деятельности рейтингового агентства «Эксперт РА» на сайте www.raexpert.ru и по тел.: +7 (495) 225-34-44.

23. Россия, 119072 г. Москва, Болотная наб. д. 7, стр. 1 http://www.nacfin.ru, e-mail: info@nacfin.ru тел./факс: +7 (499) 261-05-04; (495) 982-50-27 Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) - первая в России исследовательская компания, профессионально специализирующаяся на изучении поведения, стратегий и мотиваций потребителей финансовых услуг в нашей стране. Приоритетной сферой деятельности НАФИ является изучение процессов, происходящих на банковском, страховом и инвестиционном рынках, а также определение перспектив их развития. Клиентами НАФИ являются как крупнейшие компании российского финансового рынка, так и ведущие общественные и государственные институты, работающие в этой сфере. НАФИ - это не только исследовательское агентство, но и информационно-аналитический центр, который является источником информации о финансовом поведении россиян для всех участников финансового рынка и СМИ.