Å jeg vet en klynge……

1. Å jeg vet en klynge…… Næringsklyngeanalyse av norsk IKT-sektor Marie B. Viken Handelshøyskolen BI Kilde: Fjeldstad, Ø.D., Andersen, E. og Viken, M.B. (2000) Verdiskaping og internasjonal konkurransedyktighet i norsk IKT-sektor. Nr. 11/2000 Handelshøyskolen BI ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

2. Hva vi trodde…. Definisjon av IKT-sektoren Kildene vi brukte Hva vi fant ! Næringsklyngefaktorer i telenæringen Næringsklyngefaktorer i IT-næringen Næringsanalyse i etterpåklokskapens lys Innhold ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

3. Utgangspunkt - EN klynge i IKT-sektoren Myndigheter • Konkurranseforhold • Full-service and nische companies • Ownership of distributors/retailers • Mergers and acquistions • Decreasing margins • International expansion • Many new entrants • Competing technologies • High growth • E-commerce • Growing • political focus • Deregulation • Etterspørselsforhold • Early adopters • Advanced consumer market • Demanding business customers • High penetration of tele/IT • Decreasing price-levels • Increasing telecommuting • Faktorforhold • Highly skilled workforce in tele/IT • Demand exceeds supply of people • Lack of commerzialization skills • Relaterte næringer • Limited content producing • industry ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

4. Mange aktører i sektoren for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Telenæringen IT-næringen E-tjenester 4975 selskaper Konsulent- tjenester System- integrasjon ISP-tjenester Utvikling 45.000 ansatte Nett-tjenester Drift 85,3 mrd kr i omsetning Utstyr Programvare Distribusjon Handel Innhold 3% drifts- margin ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

5. 818 medieomtalte hendelser 1999 85 spørre-skjemaer 9 dybde- intervjuer 1988-98 eksport- statistikk 50.000 regnskap 1988-1998 Informasjonskildene er ledere og selskaper IKT-sektoren 1988-2000 Note: Offentlig statistikk for Tele&IT-klyngen er under oppbygging og er delvis mangelfull. Særlig gjelder dette kategorisering av selskaper. ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

6. Konkurranseforhold Myndigheter • Telenor dominerer Konkurranseforhold • Politiske mål Strategy , structure , and rivalry • Lettere konkurranse hjemme • Fokus på det norske • Eier , regulatør • Strategi er å “ øke kundeverdi ” markedet og kunde • Fokus på det norske • Lettere konkurranse hjemme • Treg med ny markedet enn ute teknologi Markedsforhold Faktorforhold • Hard konkurranse om • Rask og høy penetrasjon i • Tidlig ute - rask utbredelse • Hardere konkurranse om arbeidskraft et lite marked i et lite marked arbeidskraft enn kunder • Krevende geografi • Mangel på krevende • Mangler bedrifts - kunder • Komplisert geografi • God tilgang på kapital bedriftskunder med fokus på utnyttelse Relaterte næringer • Liten produksjon av utstyr • Lite samarbeid og innhold • Liten produksjon av utstyr • Begrenset forskning og • Lite samarbeid utvikling Den norske teleklyngen er ufullstendig, men kan komplementeres gjennom nordisk samarbeid ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

7. Lettere konkurranse hjemme enn ute Opplevd konkurranseintensitet Konkurranse- intensitet i Norge • Hovedstrategier: • “å øke kundeverdi og dermed øke marginene” • “bygge merkevarer, renome eller relasjoner” • 72% av selskapene har mindre enn 25% av omsetningen fra utlandet • I Sverige er konkurransen sterkere hjemme enn ute • Telenor satser internasjonalt Svak Sterk Konkurranse- intensitet internasjonalt Utvalgte intenasjonale investeringer i Telenor Canal Digital AB Sverige Betal-tv 50% Fast og mobil tjenester 10% VIAG Intercom Tyskland ESAT Digifone Irland 49,5% Vimpelcom Russland Mobiltjenester 50% Grameen Phone Bangladesh 51% Kilde: Orkla Securities January 1999, www.telenor.com ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

8. Etterspørsel avhenger av høy utbredelse • Fragmentert kundemasse • Hovedsakelig norske kunder • Etterspørsel etter produkter og tjenester avhenger av utbredelse • Lav nytteverdi ved lav utbredelse • 900.000 brukte daglig internett i februar* • 2,2 mill har internett-tilgang* • Mer enn 60% har mobiltelefon Andel omsetning fra de tre største kundene % oms Kilde: * www.gallup.no ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

9. Kontakt med forskningsinstitusjoner FOU anses viktig, men gjenspeiles i liten grad i handling • Nye produkter og tjenester skaper mest kundeverdi • 58% av selskapene bruker mellom 5-25% av omsetningen på fou, men 33% har ingen kontakt med forskningsinstitusjoner ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

10. Arbeidskraft er viktig, men tilgangen er ikke tilfredstillende Viktighet Tilfredshet Viktig Tilfreds Ikketilfreds Uviktig ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

11. IT-næringen domineres av salgsselskaper for globale aktører Konkurranseforhold • Lokale salgskontorer Myndigheter Konkurranseforhold Strategy , structure , and rivalry • Letterekonkurranse hjemme • Fokus på det norske • Politiske mål • Strategi er å “ øke kundeverdi ” markedet • Nisjebedrifter satser • Lettere konkurranse hjemme internasjonalt enn ute Markedsforhold Faktorforhold • Hard konkurranse om • Rask respons på importert • Tidlig ute - rask utbredelse • Hardere konkurranse om arbeidskraft technology push gir høy i et lite marked arbeidskraft enn kunder • Mangel på bredbånd markedspenetrasjon • Mangler bedrifts - kunder • Komplisert geografi • God tilgang på kapital • Mangel på krevende kunder med fokus på utnyttelse Relaterte næringer • Liten produksjon av utstyr • Lite samarbeid og innhold • Liten produksjon av utstyr • Begrenset forskning og • Lite samarbeid utvikling ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

12. Internasjonalt Svak Sterk 17,9% Svak Hjemme 60,7% 21,4% Sterk n = 84 IT-næringen fokuserer på Norge • Hovedstrategier: • “å øke kundeverdi og dermed øke marginene” • “bygge merkevarer, renommé eller relasjoner” • 70% av selskapene har mindre enn 25% av omsetningen fra utlandet • Hovedaktivitet er lanseringer av produkter produsert i andre land • Nye produkter hver 6. måned, oppgraderinger ennå hyppigere • Nye internettselskaper går rett i det internasjonale markedet ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

13. Salg av PC’er, bærbare og stasjonære 400 100 200 300 Tall i ‘000 Kilde: www.hegnar.no Nordmenn kjøper masse utstyr….. …men organiseringen av arbeidet henger etter ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

14. Norske selskaper samarbeider lite….. IT Samarbeid med konkurrenter Oppdrag/leveranse til kunde 1,97 FoU 1,42 Standardisering 1,81 Kompetanseheving 1,69 Rammebetingelser 1,79 Markedsføring 1,46 Distribusjon 1,47 Innkjøp 1,37 Skala: 1=aldri, 4=vanligvis ….og når det skjer, skjer det (70%) med norske selskaper ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

15. “Noen ganger er det ålreit…..” - eksempler på internasjonalt rettede selskaper Oms. ‘99 Eksport ‘99 Oms. ‘99 Eksport ‘99 119mill. 53% 2,76mrd. 90,7% Utstyr og programvare for radiolinje og satelitt- kommunikasjon Programvare for salgsstøtte 2 mrd. 100% høy 73,2mill. Satellite Services Design og produksjon av integrerte kretser Internasjonale satellitt- tjenester 157mill* 50% 85% 4,9mrd. Internasjonal konsulentvirksomhet Produkter og program- vare for fly-, forsvars- og oljeindustri 3,9mrd. høy 1,4mill. 99% Telekommunikasjon og -utstyr. Database software *1998 ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

16. Maritim klynge IT- næring Olje og gass klynge Satellitt representerer en sterk og komplett klynge Utdanning og forskning (30 år med satellitt) NRK, TV 1000 E-tjenester Innholdsleverandører Canal Digital ISP - tjenester Telenor Satellite Services Konsulenttjenester Nettverkstjenester Telenor Satellite Services/Inmarsat Teleplan Infrastruktur- og sluttbrukerutstyr Programvare Nera Sea Launch Nera Distribusjon og videresalg Distribusjon og videresalg Myndigheter, Olje- og gass, Shipping og Privat-kunder ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000

17. Sette opp forventede resultater Bli enige om innholdet i teorien Fokusere på informasjon om klyngefaktorer Ikke overdrive informasjonsinnsamlingen Diskutere “funnene” mer med andre før vi trakk våre konklusjoner Hvis vi skulle gjort analysen om igjen i dag…. ET VERDISKAPENDE NORGE, Sandvika 27. september 2000