新竹科學工業園區 92 年營運績效分析

1. 科學工業園區管理局 民國93年2月12日 新竹科學工業園區92年營運績效分析

2. 一﹑全球半導體產業景氣明顯復甦，產能利用率攀昇，由於價量齊揚，92年竹科營業額 8,578 億元，較上年同期大幅成長 22%。 二﹑截至92年12月底竹科廠商已達370家，從業人員101,832人，分別較上年同期增加10.4% 及 3.2%。 新竹科學工業園區 92年營運概況分析

3. 高科技產業投資再創佳績 一﹑科學工業園區管理局92年引進新設公司共有86家， 核准投資額1,842.4億元，分別較上年成長62%及 562%，再度刷新紀錄。倘扣除中科部分，竹科新設 公司54家，投資額319.41億元，亦較上年成長15%； 目前仍有33家潛在投資案，投資金額約104億元。 二﹑92年竹科共有57家廠商申請增資，核准增資金額計 781.9億元，雖較上年同期負成長43.8%，惟合計投 資增資額約2,624.3億元，約較上年成長57%。

4. 全球半導體市場發展現況 一﹑半導體設備及材料協會(SEMI)公布，2003年全球半 導體設備市場成長率上修為8%，達214億美元，2004 年預估成長率自24%上修為40%，達296億美元。 二﹑美國半導體協會(SIA)統計，2003年第四季晶圓廠產 能利用率已達95%。 三﹑世界半導體貿易統計(WSTS)公布，2003年9、10、 11月半導體平均售價上漲1.5%、-1.7% 、3.6%。

5. 圖一 72-92年歷年營業額成長趨勢 億元 (43) 9293 (22) 8578 ( ): 成長率% (6.5) 7055 (-29) 6625 (43) 6510 (14.6) 4550 (26) 4002 (6) 3182 (68) 2992 (38) 1778 (48) 1290 (12) 870 (19) 777 (17) 655 (14) 560 (62) 275 (78) 490 (62) 170 (217) 95 (11) 105 30 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

6. 91年 92年 成長率 家數 營業額 家數營業額 (%) 積體電路 136 4,575 152 5,645 23.6 電腦及週邊 50 1,213 58 1,348 11.1 通訊 60 565 57 564 -0.1 光電 56 600 59 943 57.2 精密機械 15 54 18 58 7.4 生物 18 14 26 18 30.0 合計 335 7,055 370 8,578 22.3 產 業 別 表一 92年新竹園區六大產業營業額成長情形 單位: 新台幣億元

7. 91年 92年 成長率 營業額 營業額 (%) 電路設計 1,024 1,330 29.9 光罩製作 59 59 0.2 晶片製造 3,027 3,752 24.0 測試服務 9.8 9.5 -3.4 封裝製造 76 99 30.1 晶圓製品 119 139 16.9 週邊產業 241 243 0.9 合計 4,575 5,645 23.6 產 業 別 表二 積體電路產業成長情形 單位: 新台幣億元

8. 91年 92年 成長率 營業額 營業額 (%) 微電腦系統 444 498 12.1 輸入設備 122 132 8.2 輸出設備 42 44 6.3 儲存設備 24 51 116.3 網路設備 449 465 3.6 軟體 5 5 0 電子零組件 127 151 19.1 合計 1,213 1,348 11.1 產 業 別 表三 電腦及週邊產業成長情形 單位: 新台幣億元

9. 91年 92年 成長率 營業額 營業額 (%) 光電材料元件 163 155 -4.9 太陽能電池 7 6 -5.3 平面顯示器 259 580 124.1 顯像管 0.3 0.02 -94.4 光學資訊 99 155 56.1 光學元件系統 68 41 -40.1 電池 4 6 47.5 合計 600 943 57.2 產 業 別 表四 光電產業成長情形 單位: 新台幣億元

10. 91年 92年 成長率 營業額 營業額 (%) 局用交換設備 26 13 -50.0 局端傳輸設備 49 36 -26.7 用戶終端設備 347 350 0.9 無線通訊設備 144 166 15.3 合計 565 564 -0.1 產 業 別 表五 通訊產業成長情形 單位: 新台幣億元

11. 91年 92年 成長率 勞動生產力 勞動生產力 (%) 積體電路 731 919 26 電腦及週邊 956 1,097 15 通訊 808 819 1 光電 329 488 48 精密機械 583 611 5 生物 176 224 27 合計 688 843 23 產 業 別 表六92年園區六大產業勞動生產力成長情形 單位: 新台幣萬元/人

12. 91年 92年 成長率 勞動生產力 勞動生產力 (%) 電路設計 1,485 1,918 29 光罩製作 1,069 1,071 0.2 晶片製造 712 896 26 測試服務 184 185 0.5 封裝製造 157 205 31 晶圓製品 955 1,079 13 週邊產業 419 460 10 合計 731 919 26 產 業 別 表七 92年積體電路產業勞動生產力成長情形 單位: 新台幣萬元/人

13. 91年 92年成長率 單位面積生產力 單位面積生產力(%) 積體電路 33 41 24 電腦及週邊 40 44 10 通訊 31 31 0 光電 12 20 67 精密機械 11 12 9 生物 1.7 2.3 35 合計 29 35 21 產 業 別 表八 92年園區六大產業單位面積生產力成長情形 單位: 新台幣萬元/平方公尺

14. 91年92年成長率 單位面積生產力 單位面積生產力(%) 電路設計 63 82 30 光罩製作 43 43 0 晶片製造 32 39 22 測試服務 12 12 0 封裝製造 11 14 27 晶圓製品 17 20 18 週邊產業 35 36 3 合計 33 41 24 產 業 別 表九 92年積體電路產業單位面積生產力成長情形 單位: 新台幣萬元/平方公尺

15. 91年 92年 成長率 (%) 園區出口額 2,792 3,908 40.0 園區進口額 2,495 2,218 -11.1 貿易總額 5,287 6,126 15.9 表十 92年新竹科學園區進出口貿易變動情形 單位:新台幣億元 項 目

16. 表十一92年新竹園區主要出口國變動情形 單位: 新台幣億元 91年 92年 出口額(排行) % 出口額(排行) % 成長率 香港 564(1) 20 % 811(1) 21 % 44 % 中國大陸 269(4) 10 % 654(2) 17 % 143 % 美國 428(3) 15 % 538(3) 14 % 26 % 日本 456(2) 16 % 496(4) 13 % 9 % 韓國 190(6) 7 % 313(5) 8 % 65 %

17. 表十二92年新竹園區主要進口國變動情形 單位: 新台幣億元 91年 92年 進口額(排行) % 進口額(排行) % 成長率 日本 763(1) 31% 638(1) 29% -16% 美國 679(2) 27% 446(2) 20% -34% 新加坡 133(3) 5% 182(3) 8% 37% 香港 96(4) 4% 154(4) 7% 60% 馬來西亞 64(8) 3% 92(5) 4% 44% 中國大陸 11(14) 0.5% 48(9) 2% 316%

18. 圖二 公司及從業人員成長圖 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 101,832 102,775 98,685 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 370 96,362 公司數 82778 312 員工人數 335 72623 289 68410 292 272 54806 245 165 203 140 42257 124 33538 95 25148 22356 65 45 28 16445 8275 9 6454 1216 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

19. 圖三 創造專科以上人力就業機會 截至92/12 博 士 其 他 碩 士 1,224 1.2% 6,591 6.5% 19,340 18.9 % 大 學 高 中 23,181 22.8% 27,283 26.8% 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 專 科 24,213 23.8% 總計 : 101,832人

20. 圖四 歷年實收資本額成長情形 9,853 9,607 8,590 單位:新台幣億元 6,945 6,183 5,106 3,756 2,584 1,477 935 669 628 427 551 158 282 32 41 27 106 12 20 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

21. 91年12月 92年12月 成長率 資本額 資本額 (%) 積體電路 6,955 7,445 7.0 電腦及週邊 1,066 674 -36.8 通訊 342 347 1.5 光電 1,168 1,304 11.6 精密機械 42 48 14.3 生物 33 35 6.1 合計 9,607 9,853 2.6 產 業 別 表十三92年新竹園區產業別實收資本成長情形 單位: 新台幣億元

22. 公司家數 2000 當年核准資本額(億) 1500 1000 500 0 圖五 80-92年園區當年新設公司家數 及投資額(含南科) 118 100 1,910 90 80 81 70 68 60 50 45 42 40 34 32 35 574 30 23 22 23 322.3 310 554 14 493.3 28 430 20 372 35 260 10 23 184 44 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 年

23. 91年 92年 家數 家數 積體電路 23 28 電腦及週邊 5 14 通訊 7 8 光電 20 16 精密機械 16 27 生技 10 21 研發及育成中心 0 4 合計 81 (含南科12家) 118(含南科32家、 中科32家) 表十四 91-92年科學園區新設公司產業別家數 產 業 別

24. 表十五 92年新設公司園區別家數 產 業 別 竹科家數 南科家數 中科家數 積體電路 26 0 2 電腦及週邊 10 1 3 通訊 4 3 1 光電 3 6 7 精密機械 2 14 11 生技 7 8 6 研發及育成中心 2 0 2 合計 54 32 32

25. 91年 92年 成長率 家數 投資額 家數 投資額 (%) 積體電路 22 64.6 28 197.3 205.4 電腦及週邊 5 17.4 13 89.0 411.5 通訊 6 15.0 5 7.4 -50.7 光電 9 154.9 10 1469.4 848.6 精密機械 5 14.0 13 31.4 124.3 生物 6 12.1 13 47.9 295.9 研發及育成中心 0 - 4 - - 合計 53 278.0 86 1842.4 562.3 產 業 別 表十六 92年竹科引進新投資案件核准情形 單位: 新台幣億元

26. 表十七 92年新竹園區廠商增資額變動情形 單位: 新台幣億元 91年 92年 成長率 家數 增資額 家數 增資額 (%) 積體電路 41 1055.3 26 529.5 -49.8 電腦及週邊 15 153.4 11 70.7 -53.9 通訊 12 66.0 5 27.4 -58.5 光電 16 100.9 8 135.1 33.9 精密機械 2 9.9 4 10.9 10.1 生物 2 4.8 3 8.3 72.9 合計 88 1390.3 57 781.9 -43.8 產 業 別

27. 表十八 92年新竹園區廠商投增資額成長情形 單位: 新台幣億元 91年 92年 成長率 家數 投增資 家數 投增資 (%) 積體電路 63 1119.9 54 726.8 -35.1 電腦及週邊 20 170.8 24 159.7 -6.5 通訊 18 81.0 10 34.8 -57.0 光電 25 255.8 18 1604.5 527.3 精密機械 7 21.9 17 42.3 93.2 生物 8 16.9 16 56.2 232.6 研發及育成中心 0 - 4 - - 合計 141 1668.3 143 2624.3 57.3 產 業 別

28. 表十九 新竹園區申辦中投資案--產業別摘要 單位: 新台幣億元 積體電路 11 14 6,000 0 電腦周邊 5 9 3,800 0 通訊 5 13 3,900 0 光電 3 26 0 1 精密機械 1 1 1,650 0 生物技術 8 41 5,000 3 產 業 別 家數 投資額 廠房需求 土地需求 (億元) (m2) (公頃) 總計 33 104 20,350 4

29. 一、全球半導體產銷預測 SIA(半導體產業協會) 19 % IC Insights 27 % VLSI Research (1,896 億美元) 32.8 % 二、國內半導體產銷預測(ITIS) 93年整體IC產業 (新台幣10,979億元) 31 % 三、竹科營業額預測(科管局) 93年竹科營業額約新台幣11,000億元) 28 % 表二十 93年(2004年)國內外產銷預測