Стратегии роста и пути развития региональных банков. Экспансия московских банков в регионы

1. Стратегии роста и пути развития региональных банков. Экспансия московских банков в регионы

2. Все о ней знают… Самые известные банковские продукты Источник: НАФИ …а её не видно! Ипотечная задолженность населения к ВВП Все больше её предлагают… Количество банков, предлагающих ипотеку Источник: CBR Источник: EMF Ипотека – где мы находимся? Многие её хотят… Количество домохозяйств, выразивших готовность в течение ближайшего года воспользоваться услугами ипотеки – 12% Это 4миллиона человек! Источник: РОМИР Мониторинг

3. Продажи ипотечных кредитов в России, 2003-2006 гг. (собственная оценка DeltaCredit) 4 200 1740 950 266 И все-таки она существует!

4. Москва и регионы – потенциал роста рынка ипотеки К 2009 г. половина рынка ипотеки будет в регионах 32 400 16 200 8 300 4 200 1740 950 266 Источник: собственная оценка DeltaCredit

5. Оптимистичный прогноз рынка до 2009 г. (млн. долл.) 143 400 24,0 52 700 3,4 17 700 6 000 1 740 950 266

6. А как у них? Восточная Европа: ипотечная задолженность к ВВП (%) Стабильный рост 1,5-2 раза ежегодно 1%-2,5% ВВП на 5 год • Источники: • -International Union for Housing Finance • - World bank • EMF • London Economics 0,7% ВВП * В Венгрии задолго (в течение 5 лет) до второго старта ипотечного рынка доля ипотечной задолженности была постоянной и равнялась 1,5% к ВВП

7. Доля различных видов розничного бизнеса в общем кредитном портфеле – Россия, Восточная и Западная Европа По данным Roland Berger

8. Какие регионы перспективны для ипотеки? • Ипотека в регионе развивается, если стоимость одного квадратного метра жилья = средней зарплате по региону Источник:www.beurocrat.ru

9. Москва и регионы – в чем-то похожи Рынок недвижимости – цены растут везде, но разными темпами Москва Самара Московская область НижнийНовгород

10. Портрет типичного клиента выборка среди всех клиентов, обратившихся за ипотечным кредитом

11. Востребованность ипотечных продуктов Москва и регионы Валюта продукта Размер первоначального взноса Размер кредита Средний срок

12. 1 200 2 000 2 000 15% 11% 7% 50 000 190 000 190 000 40 000 90 000 120 000 20% 53% 37% Доступность ипотеки Москва 2003 г. 2006 г. Если бы… Средний доход московской семьи, обращающейся за ипотекой, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость однокомнатной квартиры, долл. Средний размер кредита на 15 лет, долл.

13. 1 200 2 000 2 000 15% 11% 3% 50 000 190 000 190 000 40 000 90 000 152 000 20% 53% 20% Доступность ипотеки 2003 г. 2006 г. А если… Средний доход московской семьи, обращающейся за ипотекой, долл. Ипотека доступна! Недвижимость – нет. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость однокомнатной квартиры, долл. Средний размер кредита на 15 лет, долл.

14. 18 000 руб 28 600 руб 45 000 руб 15% 11% 11% 900 000 3 250 000 3 250 000 650 000 1 150 000 2 400 000 27% 64% 26% Доступность ипотеки Москва Екатеринбург 2003 г. 2006 г. Если бы… Средний доход семьи, обращающейся за ипотекой, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость двух комнатной квартиры, долл. Средний размер кредита на 15 лет, долл.

15. 24 000 руб 40 000 руб 15% 11% 840 000 2 100 000 580 000 1 950 000 20% 7% Доступность ипотеки Самара 2003 г. 2006 г. Средний доход семьи, обращающейся за ипотекой, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость двухкомнатной квартиры, долл. Средний размер кредита на 15 лет, долл.

16. Региональная экспансия – каналы продаж Прямые продажи Для каждого региона • Свой набор продуктов • Свои требования по проведению сделки (выдачи кредита) • Своя стратегия охвата целевой аудитории Банки-партнеры Непрямые продажи Брокеры

17. Развитие в регионах – две стратегии

18. Банки-партнеры - предложение DeltaCredit • Совместные ипотечные программы: • Уникальный опыт первого в России специализированного ипотечного банка • Конкурентноспособные кредитные продукты • Обучение персонала банков-партнеров • Быстрое рефинансирование • Персональный менеджер

19. Ипотечные брокеры – европейский опыт Источник: совместное исследование EFMA и Mercer

20. Продукты, которые увеличивают популярность ипотеки – баланс доступности и разумного риска • 100% К/З • Увеличение срока кредита • Специальные программы для молодых заемщиков • HO мы все должны помнить Ипотека значит не просто вселить клиента в новый дом, а сделать так, чтобы он в нем жил!

21. Несколько фактов • Зависимость частоты дефолтов по кредитам от величины К/З (AIG United Guarantee) • Исследование FreddieMac • У кредитов с К\З в диапазоне 95-98% вероятность дефолта в 5 раз больше, чем у кредитов с К\З 78-80% • Для заемщиков с О\Д более 36% вероятность дефолта в 2 раза больше, чем для заемщиков с О\Д 30% КЗ

22. Как увеличить популярность ипотеки? • Надо дать понять населению, что ипотека – это • Просто • Быстро • Надежно • 12 % сделок с недвижимостью проходит с участием ипотеки • А остальные 88%? • Не могут подтвердить доход в форме,приемлемой для банка?? • Но –по официальной статистике 67% населения получают официальные доходы

23. Алла Цытович, банк DeltaCredit тел. (495) 960-3161 www.deltacredit.ru