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企业端网上应用 培训讲义. 上海申羽嘉通讯技术有限公司 二〇一三年三月. 二 . 流转税季度申报企业端应用. 一 . 通用机打票企业端应用. 1. 软件安装. 2. 开票流程. 3. 通用机打票报送流程. 4. 常见问题解答. 目录. 第一部分 . 通用机打票企业端应用. 1. 软件安装. 第一步：下载软件. 访问上海市税务网 (http://www.tax.sh.gov.cn) ，进入“办税服务” ->“ 下载中心”，单击“单机版通用开票软件下载 ”，按提示下载软件安装包。用户需下载如下两个安装包： Microsoft .NET Framework1.1
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企业端网上应用培训讲义 上海申羽嘉通讯技术有限公司 二〇一三年三月
二.流转税季度申报企业端应用 一.通用机打票企业端应用 1.软件安装 2.开票流程 3.通用机打票报送流程 4.常见问题解答 目录
第一部分.通用机打票企业端应用 1.软件安装 • 第一步：下载软件 • 访问上海市税务网(http://www.tax.sh.gov.cn)，进入“办税服务”->“下载中心”，单击“单机版通用开票软件下载 ”，按提示下载软件安装包。用户需下载如下两个安装包： • Microsoft .NET Framework1.1 • eTax@SH电脑开票单机版1.0 • 第二步：安装Microsoft .NET Framework1.1 • 运行“.exe”文件安装。 • 如果您的电脑上已安装了Microsoft .NET Framework1.1可跳过此步。 • 第三步：eTax@SH电脑开票单机版 运行“.msi”文件安装。 安装完成后，运行软件做一个简单的演示。
第一步：运行 第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （1）初次使用步骤 双击电脑桌面上的“eTaxSH@SH 电脑开票”运行软件。初次运行会显示eTax@SH初始窗口。 • 第二步：eTax@SH电脑开票初始化 只需要四步就可完成初始化。务必正确输入纳税人名称和纳税人识别号，正确选择行业分类和开票种类。务必至少添加一个开票人。对于初次使用上海市通用机打发票的企业，可以不用录入期初数据，可直接跳过。 • 第三步：登录 完成初始化后就可登录了。输入在初始化中设置的开票人登录名和密码登录。 • 第四步：录入发票购票信息 登录后，首页上有一个开票向导，单击“发票购票录入”，录入从税务机关领购的通用机打发票。没有购票信息是不能开票的。购票信息务必正确录入。 • 第五步：发票簿校验加锁和启用 在首页的开票向导中，单击“发票校验加锁”，输入在第四步中录入的发票簿信息，在单选“加锁后是否同时启用该发票簿”上选择“是”。单击按钮“加锁”，校验通过后即实现发票簿的加锁和启用。 • 第六步：开票 单击左上角的按钮“开票”即可开始开票。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （2）使用要点 第一：只有启用的发票簿才能用来开票。 第二：只有加锁的发票簿才能被启用。 第三：为了开票时方便录入，可在“货品或项目”中或单击菜单“设置”->“货品项目设置”设置常用的货品或项目；可在“客户”中或单击菜单“设置”->“客户信息设置”设置常用的客户。 第四：打印出的发票，机打代码和机打号码必须与发票上印刷的发票代码和发票号一致，否则只能作废处理。 第五：开票信息必须每月结转。不能作废前面月度的发票，只能作废本月度未结转的发票。 第六：务必确认电脑时间的正确，否则会造成开票日期的错误。 第七：开票人务必设置好自己的密码，以明确各自的责任。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （3）软件初始化设置 • 输入的纳税人名称和纳税人识别号，选择的行业分类必须正确，这些信息都会打印在发票上。 • 选择的开票种类必须与所购买的发票一致。 • 软件默认已有一个开票人，登录名为“admin”。在“增设开票人”一步中必须另填一个开票人。开票人的姓名必须正确。登录开票人的姓名将会打印在发票上。不要用“admin”用户开票。 • 在“设置月度”一步，默认的月度分界时间的是月末，一般不需要修改。 • 期初数据录入一般可以跳过。这一步只适用以前使用通用机打发票并有结余发票的企业。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （4）软件主界面 按钮工具栏 菜单栏 • A.软件主界面结构 快捷区 内容区 当前开票种类 状态栏
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （4）软件主界面 • B.开票记录查询
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （5）发票管理 • A.发票管理：购票记录
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （5）发票管理 • B.发票管理：发票库存 • 发票簿加锁是启用发票的前提。没有加锁的发票可以理解为还未正式入库。 • 一个号段的发票簿用完后，再开票是会自动提示用户启用新的发票簿。用户也可单击菜单“开票”->“启用发票簿” 启用新的发票簿。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （5）发票管理 • C.发票管理：遗失发票
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （5）发票管理 • D.发票管理：缴销发票
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （6）设置 • A.基本设置 用企业管理帐号登入eTax@SH电脑开票，单击菜单“设置”->“设置”。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （6）设置 • B.角色权限设置
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （6）设置 • C.开票人设置 开票人有3个角色可选，分别是“企业管理员”、“开票机管理员”和“开票员”。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （6）设置 • D.货品项目设置 在开票过程中，也会自动将新的货品添加到数据库中。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （6）设置 • E.客户设置
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （7）开票 • A.正常开票 开票时务必注意屏幕上的发票代码和号码需和要打印发票上的发票代码和号码一致。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （7）开票 • B.发票作废 只能作废当月开票，不能作废前月开票。
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （7）开票 不能退当月开票，只能退前月开票。 • C.开退票
第一部分.通用机打票企业端应用 2.开票流程 （7）开票 • D.重打发票
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （1）电脑开票数据报送 • A.数据报送基本流程 第一步：打开eTax@SH电脑开票软件。 双击电脑桌面上的“eTaxSH@SH 电脑开票”运行软件。 第二步：通过【数据收发】或【数据导出】功能将开票数据导出。 数据收发：发数据给eTax@SH，用来导出周开票数据。 数据导出：用来导出任意时间段开票数据。 第三步：导出数据后，打开eTax@SH网上申报软件。 第四步：通过【涉税事项】功能，将开票数据导入。主要填写2张报表： FP001 发票网络验旧 FP002 发票明细数据报送 第五步：导入成功后，保存报表并发送给税务机关。 第六步：收取回执
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （1）电脑开票数据报送 • B.发数据给eTax@SH(周开票数据） 第1步：双击运行桌面“eTax@SH 电脑开票”快捷方式。 第2步：单击菜单栏“数据收发”——发数据给eTax@SH。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （1）电脑开票数据报送 • B.发数据给eTax@SH(周开票数据） 第3步：确认周开票数据时间段，单击“下一步”。 第4步：系统提示导出信息，核对无误后，单击“下一步”。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （1）电脑开票数据报送 • B.发数据给eTax@SH(周开票数据） 第5步：在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径，单击“发送”。（用户可以选择导出到U盘（或本机）的指定目录，文件名不要随意更改。） 导出的开票文件格式：TYFP_企业税号_日期（yyyymmdd）.kp 如：TYFP_310110123456789_20120601153724.kp
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （1）电脑开票数据报送 • C.发数据给eTax@SH(任意时间段开票数据） 第1步：工具——【数据导出】，选择需要申报导出的开票时间段，单击“下一步”。 第2步：系统提示导出信息，核对无误后，单击“下一步”。 第3步：在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径， 单击“发送”。（用户可以选择导出到U盘（或本机）的指定目录，文件名不要随意更改。）
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （2）eTax@SH网上报税开票数据发送 填写申报表：FP001 发票网络验旧 FP002 发票明细数据报送 （以报送月份6月为例） • A.FP002发票明细数据报送 第1步：双击运行桌面“eTax@SH 网上报税”快捷方式。 第2步：选择要申报开票数据的公司，单击工具栏——涉税事项。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （2）eTax@SH网上报税开票数据发送 • A.FP002发票明细数据报送 第3步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP002发票明细数据报送”。 第4步：系统显示“选择数据源”窗口，选择第二个选项，单击“下一步”。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （2）eTax@SH网上报税开票数据发送 • A.FP002发票明细数据报送 第5步： 在申报文件添加窗口，单击“添加”，通过浏览，找到开票申报文件 （如，TYFP_310109132213278_20120526.kp）的存放路径，将其添加进来，单击“下一步”。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （2）eTax@SH网上报税开票数据发送 • A.FP002发票明细数据报送 第6步：确认开票申报数据无误后，单击“保存”。 第7步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表。 第8步：选择当前报送月份，并勾选“FP002发票明细数据月度报送”，单击“确定”。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （2）eTax@SH网上报税开票数据发送 • A.FP002发票明细数据报送 第9步：在申报发送确认窗口，单击“发送”。 第10步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （2）eTax@SH网上报税开票数据发送 • B.FP001发票网路验旧 第1至2步：同“FP002发票明细数据报送”。 第3步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP001发票网络验旧”。 第4步：发票验旧申请单窗口，单击“添加验旧号段”，录入需要验旧的发票信息后点 击“确定”。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （2）eTax@SH网上报税开票数据发送 • B.FP001发票网路验旧 第5步：录完发票验旧信息后，单击“保存申请”。 第6步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表。 第7步：选择当前报送月份，并勾选“FP001发票网络验旧”，单击“确定”。 第8步：在申报发送确认窗口，单击“发送”。 第9步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （3）eTax@SH电脑开票数据报送注意事项 • A.经税务机关核定过的企业，才能把开票税务文件发送至税务机关。 • B.“发送数据给eTax@SH”：用于导出一周的开票数据 • （新的一周时，如果前面任何周次未发数据，则必须发送该周数据，否则不能开票。从前到后逐周发送后才能开票。） • C.eTax@SH电脑开票，按【发数据给eTax@SH 】时提示的纳税人识别号与要申报的企业税号（网上报税软件——账户属性——账户中的纳税人识别号）必须一致 • D.eTax@SH电脑开票，导出的开票文件是规定格式，不要随意更改其文件名。 • E.同一家公司多台机器开票申报：首先将各自电脑上的开票信息分别导出，交给申报了安全系统的主机。主机再将各分机的数据存放至不同目录下，最后统一添加至申报系统中即可。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （3）eTax@SH电脑开票数据报送注意事项 • F.如果企业是使用自有开票软件生成的数据，申报导入时，需选择第三个选项将文件导入。（默认的导入格式为.zip格式） • G.发送成功后，要及时收取回执。
第一部分.通用机打票企业端应用 3.通用机打票报送流程 （4）更新 更新分两种方式： A.联网状态下，客户端后台自动更新 B.安装离线包（适用于不连网企业） 下载地址：上海财税网http://www.csj.sh.gov.cn/pub/ 办税服务—下载中心—软件下载
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （1）电脑开票 回答： 上海市税务网(http://www.tax.sh.gov.cn)，进入“办税服务”->“下载中心”，单击“单机版通用开票软件下载 ”，按提示下载软件安装包。用户需下载如下两个安装包： · Microsoft .NET Framework1.1 · eTax@SH电脑开票单机版1.0 提问： 哪里可以下载到开票软件？
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （1）电脑开票 提问： 如何开票？ 回答： 开票前，一定要先启用发票。操作如下： （1）左侧购票记录—增加购票记录，输入税局买来的发票代码及号码； （2）左侧发票库存—发票簿加锁，输入要启用的发票簿信息。 （3）点击开票
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （1）电脑开票 回答： 在开票前，一定要先增加购票记录，并对发票簿进行加锁启用。发票薄的状态为启用，方可进行开票。 提问： 点开票时，提示“当前的发票簿已用完，需要启用下一个发票簿，但本机已没有发票库存，需要添加购票记录或发票库存记录”。
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （1）电脑开票 提问： 当前启用的发票是地税，但开票种类是国税，不能启用？ 回答： 购买的发票，种类若是国税版，启用发票簿时，发票代码必须是1开头的发票簿； 购买的发票，种类若是地税版，启用发票簿时，发票代码必须是2开头的发票簿。
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （1）电脑开票 回答： 当月的发票可以进行发票作废操作，隔月的发票只能进行退票操作。 提问： 发票开错了，要如何操作？
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （2）网上报税 回答： U棒的私钥密码输入错误（是否按了大写锁定键，登录时的私钥密码只有小写字母） 提问： 登录网上报税软件时提示“私钥保护密码错误”
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （2）网上报税 提问： 新建帐户时提示“电子报税帐户号不存在”？ 回答： 1.未开通网上报税的，可联系闸北税务大厅的窗口填写审批表，申请使用网上报税。 2.已开通网上报税的，在新建帐户时，纳税人识别号输入错误，英文字母必须大写。
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （2）网上报税 提问： “您企业上月小企业会计准则月度会计报表未报送，请先报送后再进行本月纳税申报”？ 回答： 如果上月确实未报送，则需补报； 如果上月已报送，但本月更换电脑进行报送的，则联系羽嘉公司处理。
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （2）网上报税 提问： 缺少某一个月的电子缴款凭证 回答： 1、打开网上报税软件，点击第四步下载凭证，下载完点击视图菜单下的电子缴款凭证，选择相应的月份即可显示。 2、如果已经下载完仍未显示电子缴款凭证，则直接退出软件重新登录即可。 3、如果更新了U棒，以前的电子缴款凭证无法下载，可联系羽嘉公司处理。
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （2）网上报税 提问： 为什么增值税一般纳税人报表，表一的第二部分，简易征收办法4%和6%的征收栏无法填写？ 回答： 简易征收办法4%和6%的征收栏核定后才可填写。
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （2）网上报税 提问： 填写申报表时，如何查看带征税？ 回答： 申报表打开时，按F12或按带征按钮可查看带征数据，此数据为参考数，最终扣款数以税局回执为准。
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （2）网上报税 回答： 填完“月工资”，再新增一条，“所得项目”选择“数月奖金”填写即可，注意数月奖金所属期的选择。 提问： SB009扣缴个人所得税报表，本月既有工资又有奖金，该如何填写？
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （3）网上认证 提问： 扫描时，提示“不支持的扫描仪类型” 回答： （1）先备份原先的数据，然后卸载网上认证软件，删除安装路径的文件夹，重新安装最新的认证软件，最后恢复原先备份的数据即可。 （2）若是中晶215F的扫描仪，机器上有个开关按钮，按住三秒后小黄灯亮起，才可扫描。
第一部分.通用机打票企业端应用 4.常见问题解答 （3）网上认证 提问： 双击网上认证图标没反应 回答： 结束进程"WSRZ.QYD.exe",然后再试。如果不行可让用户重启电脑后再试。
