Marrakech le 10 Avril 2008

1. STRATEGIE D’INTERVENTION DE L’ANPME POUR LA MODRNISATION COMPETITIVE DES PME  Pour une PME régionale plus compétitive Latifa Echihabi DG ANPME Marrakech le 10 Avril 2008

2. STRATEGIE D’INTERVENTION DE L’AGENCE SUIVI & EVALUATION D’IMPACT DES PROGRAMMES D’APPUI BILAN DES ACTIONS D’APPUI POUR LA REGION DE MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ PERSPECTIVES

3. CONTEXTE INTERNATIONAL • double mouvement de mondialisation et de régionalisation (adhésion de la Chine à l’OMC, Élargissement de l’UE, …) 1 • Mutations technologiques et réglementaires rapides Processus de la modernisation compétitive des PME Incontournable continu et permanent

4. CONTEXTE NATIONAL • Un processus continu et irréversible de l’ouverture de l’économie marocaine 1 Offre des opportunités indéniables pour l’entreprise marocaine (investissements, flux commerciaux,…). Mais nécessite des efforts permanents de modernisation et de restructuration du tissu économique, constitué en majorité de PME. • Une politique volontariste des Pouvoirs Publics pour la promotion et le développement des PME • Stimulation de la création d’entreprises et la réduction du taux de leur mortalité. • Modernisation du tissu existant des PME.

5. Mission stratégique de l’ANPME Contribuer à élever les niveaux de compétitivité des PMEaux standards internationaux, moyennant leur adhésion aux programmes pilotés par l’ANPME en matière de conseil et d'accompagnement, avec un ancrage plus important aux stratégies sectorielles clairement définies et déclinées territorialement

6. PRINCIPES RÉGISSANT LA STRATÉGIE D’INTERVENTION DE L ‘ANPME • Une forte corrélation entre stratégies sectorielles de développement et programmes nationaux d’appui Stratégie d’appui • Une coordination nationale des programmes d’appui par l’ANPME avec une forte implication des acteurs concernés (AP/structures locales) dans la mise en oeuvre Organisation Des mécanismes ad hoc de mesure de la performance et des impacts • Un périmètre d’actions comprenant PME et environnement immédiat d’exercice sans restriction sectorielle, thématique,… Offre de services • Une offre simplifiée (rationalisation des instruments) • Un ciblage priorisant les PME à fort potentiel Logiques d’accompagnement • Des logiques d’accompagnement de plus en plus collectives et avec des structures de pérennisation dans le temps (AP/structures locales) Moyens financiers • Des financements conséquents et pérennes

7. stratégie d’intervention Contractualisation • Au niveau institutionnel : • Contrat Programme ANPME / Etat • Au niveau opérationnel : • ANPME / Filières / Corporations professionnelles • ANPME / Territoire • ANPME / Entreprise

8. Ciblage des bénéficiaires Objectif : Positionner chaque entreprise sur un segment identifié relatant son niveau de compétitivité et les besoins d’accompagnement minima requis. Mécanisme de scoring des entreprises pour un meilleur ciblage des actions

9. Scoring des entreprises • Dépasser la vision rigide de la segmentation quantitative excluant certaines activités et certains types d’entreprises) • Agir prioritairement sur les leviers d’amélioration en fonction du profil de l’entreprise, • Créer l’émulsion entre les entreprises, • Mettre en réseau Enjeux • Catégoriser les profils homogènes ou comparables d’entreprises Objectifs • Situer l’entreprise dans son environnement entrepreneurial (Où en est elle ?), • Définir son positionnement cible dans l’échelle de la segmentation (échelle de rating) – (Où veut on aller ?), • Définir un plan d’actions adapté et contractualisé (Comment y aller ?) Principes de structuration

10. Scoring des entreprises Méthodologie • Etapes clés • Scoring des entreprises sur la base des notes et facteurs de pondération attribués aux indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) de la grille de scoring • Classification et tri des faiblesses / besoins par ordre de priorité • Identification du segment auquel appartient l’entreprise en fonction du scoring • Vérification des pré-requis : faiblesses correspondant à des services faisant partie d’un segment de niveau inférieur

11. Scoring des entreprises Évaluation de l’entreprise : 5 axes majeurs Indicateurs qualitatifs Activité Position dans la chaîne de valeur, Marchés de référence Filières Territoire Développement territorial Niveau d’attractivité Combinaison d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs Entreprise Structure actionnariat Organisation (fonctionnelle, opérationnelle; commerciale, …), Droits et brevets détenus / développés Partenaires clients / fournisseurs Certification et labels Transparence (CAC, CNSS, Situation fiscale, …) Niveau de maturité Pérennité de l’entreprise Vision Expérience Dirigeant Indicateurs quantitatifs Situation financière Performance financière FP / Endettement / ROE CA / VA – CA export Performance opérationnelle Effectif / Taux encadrement / Performance

12. Plan de segmentation des entreprises Résultats du test de segmentation • Une concentration des entreprises de l’échantillon sur les segments ‘structuration entamée’ et ‘compétitivité limitée’. Compétitives Fort potentiel Compétitivité limitée Structuration entamée Non structurées

13. Plan de segmentation des entreprises Résultats du test de segmentation Notes moyennes obtenues par indicateurs Filière Région d’implantation Les zones d’action Entreprise Dirigeant Performances financière et opérationnelle

14. Des services adaptés aux profils ‘type’ de chaque segment issu du rating • Des services ciblant deux grandes familles de segments : ‘Imtiaz’ et ‘Moussada’, adaptés aux besoins de chaque segment, orientés vers le passage d’un niveau de rating au niveau supérieur. Imtiaz Services / Compétitives Compétitives Services / Fort potentiel Fort potentiel Moussanada Services / Compétitivité limitée Compétitivité limitée Services / Structuration entamée Structuration entamée Services / Non structurées Non structurées Scoring des entreprises (vocation nationale / internationale) 53 Scoring des entreprises 76 100 133 161 195

15. Composition des couples segment /services Packages de services d’appui aux entreprises – vocation nationale / internationale Modernisation / Segment : non structurées

16. Nouvelle stratégie d’intervention • Deux Programmes pour deux typologies d’entreprises : • Programme Imtiaz vise à accompagner les PME à fort potentiel de croissance, dans un cadre contractuel . • Programme Moussanada vise les PME à compétitivité limitée (restructuration / modernisation) par le biais de programmes territoriaux ou sectoriels, impliquant des corporations ou des acteurs locaux dans un cadre contractuel 16

17. Programme IMTIAZ

18. Programme IMTIAZ- Processus de mise en œuvre Etape 2 Etape 3 Etape 1 Préparation Présélection Sélection Processus de sélection Negotiation et mise enoeuvre Sélection Pré-sélection Préparation de l’AMI par filière Présentation d’une note de développement Préparation des business plans Evaluation Publication de l’AMI de présélection Annonce des candidats présélectionnés Annonce de la liste des candidats retenus Préparation Sélection Présélection Suivi & évaluation

19. Champs d’intervention & conditions de financement Programme MOUSSANADA

20. Programme Modernisation - Gouvernance ANPME Niveau Stratégique COMITES SECTORIELS Orientations stratégiques de développement par filière Programmation COMITES REGIONAUX Orientations stratégiques de développement des régions Relais facilitateurs/Réseaux régionaux Associations professionnelles CTI/CRI Chambres professionnelles RIMANE PME 2 PME 3 PME …. PME … PME n PME … PME 1 Niveau Opérationnel Système d'Information Système d’animation Prestataire agréé 1 Prestataire agréé 2 Prestataire agréé … Prestataire agréé m Système de promotion et de Communication

21. OFFRE DE SERVICES

22. OFFRE DE SERVICES L’ANPME prend en charge les coûts d’expertise, à hauteur de : 100 % pour le diagnostic flash/scoring De 70% à 80 % pour les services de conseil et d’accompagnement De80 à 100 % pour les services au profit des Associations Professionnelles

23. Programme Moussanada- Processus de sélection des entreprises Acteurs Leviers d’actions Processus de mobilisation des entreprises RIMANE Réseaux régionaux pour la modernisation Corporations professionnelles Centres techniques industriels Centres régionaux d’investissement Processus de prospection Plans de prospection Exploitation de la base de données clientèles. Fidélisation Ciblage des entreprises

24. SUIVI & EVALUATION D’IMPACT DES PROGRAMMES D’APPUI

25. SUIVI & EVALUATION D’IMPACT DES PROGRAMMES D’APPUI • OBJECTIFS • Mesurer l’impact des actions de C&ATM sur l’amélioration de la compétitivité des PME • Adaptation de l’Offre des Services de l’ANPME aux besoins des PME 1- Evaluation des résultats pour chaque mission d’C&ATM 2- Missions de monitoring (en cours d’exécution des programmes) 3- Missions d’évaluation d’impact économique (après clôture des programmes) 4- Veille, enquête de satisfaction, baromètre,…. Scoring produit/client, Scoring produit/consultant, Scoringconsultant/client.

26. Impactsimmédiatsdes actionsde C&ATM SUIVI & EVALUATION D’IMPACT DES PROGRAMMES D’APPUI

27. Impact immédiat des actions d’appui Secteur de la confection

28. Impact immédiat des actions d’appui Niveau entreprise • 15% d’économie de la masse salariale • Entreprise de 150 emplois directs et 4.5 MDH de la masse salariale > 600 000 DH Développement / repositionnement Gain Niveau macro Hypothèses • 150 000 emplois directs • Masse salariale / an = 4.5 Milliards de DH Gains potentiels > 600 MDH

29. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Accompagnement commercial Industrie du Cuir Chaussure

30. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Mise en place d’un système de comptabilité analytique Industrie agroalimentaire  Boisson alimentaire

31. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Industrie agroalimentaire  Farine de poisson & Huile de poisson Accompagnement de 8 entreprises à la certification ISO 9001/ISO 22000

32. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Accompagnement dans le domaine de la maintenance industrielle Industrie agroalimentaire  Minoterie

33. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Accompagnement à la certification ISO 9001 version 2000 + ISO 14 001 version 2004 Industrie Chimie – Parachimie  Plasturgie

34. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Mise en place d’un système de management de la qualité, conformément à la Norme ISO 9001 Version 2000 Industrie Chimie – Parachimie  Papier

35. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Accompagnement dans l’amélioration de la productivité Industrie Chimie – Parachimie  Industrie du béton

36. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Réorganisation de la gestion de production Electrique - Electronique industrie mécanique, métallurgique et électrique

37. Impact immédiat des actions d’appui Secteur Actions réalisées  Branche Programme d’amélioration des performances ISO TS 16949 Automobile industrie mécanique, métallurgique et électrique

38. EVALUATION D’IMPACT • Hypothèses de calcul • Année d implémentation des actions d’appui:2005 • Critères retenus • Chiffre d’affaires (CA) • Valeur ajoutée (VA) • Productivité (Prod) • Indicateur: moyenne du Taux de croissance du critère retenu • Source d’Information: OMPIC ( bilans 2005 & 2006)/enquête annuelle du Ministère du Commerce et de l’Industrie (2005 & 2006) • Taille de l’échantillon: 50 bénéficiaires

39. EVOLUTION D’IMPACT – Chiffre d’affaires Analyse sectorielle

40. EVOLUTION D’IMPACT – Valeur Ajoutée Analyse sectorielle

41. EVOLUTION D’IMPACT – Productivité Analyse sectorielle

42. SUIVI & EVALUATION D’IMPACT DES PROGRAMMES D’APPUI BAROMÈTRE DES TENDANCES D’IMPACT DES MISSIONS D’APPUI DE L’ANPME EN FAVEUR DES PME BAROMÈTRE DES TENDANCES D’IMPACT DES MISSIONS D’APPUI DE L’ANPME EN FAVEUR DES PME. BAROMÈTRE DES TENDANCES D’IMPACT DES MISSIONS D’APPUI DE L’ANPME EN FAVEUR DES PME.

43. OBJECTIFS Mesurer et analyser régulièrement les tendances d’impact des actions de l’ANPME dans le cadre de son programme de modernisation compétitive. Orienter et optimiser le portefeuille ANPME en termes de programmes d’appui aux PME de manière à permettre à l’Agence d’améliorer, de manière continue, ses prestations. Mesurer le degré de satisfaction des entreprises et cerner les contours d’image de l’ANPME Baromètre 2ième édition 2007

44. LES INFORMATIONS RECHERCHÉES Situation actuelle Les attentes des entreprises Les informations à collecter L’image de l’ANPME Tendances et évolution des marchés La satisfaction Baromètre 2ième édition 2007

45. SITUATION ACTUELLE D’AFFAIRES Comment évaluez-vous la situation actuelle d'affaires de votre entreprise ? Baromètre 2ième édition 2007

46. LE VOLUME D’INVESTISSEMENT MATERIEL 66% Augmenté 27% Stagné 7% Diminué Le volume actuel de votre investissement comparé à celui d’il y a une année ? Baromètre 2ième édition 2007

47. LE VOLUME D’INVESTISSEMENT IMMATERIEL 68% Augmenté 32% Stagné 0% Diminué le volume actuel de votre investissement comparé à celui d’il y a une année ? Baromètre 2ième édition 2007

48. EVOLUTION DU VOLUME EXPORT le volume d'export, pendant l'année dernière : 55% 32% 14% a augmenté a diminué Est resté stable Baromètre 2ième édition 2007

49. EVOLUTION DE L’EFFECTIF Le nombre d'employés actuel de votre entreprise comparé à celui d'il y a une année : Baromètre 2ième édition 2007

50. EVOLUTION DE L’EFFECTIF Cadres Ouvriers 51% 51% 49% 40% 9% 0% Augmenté Resté stable Diminué Baromètre 2ième édition 2007