中国光伏产业发展现状及难点问题分析

1. 光伏产业发展热点难点问题解析 及光伏发电项目建设与系统设计高级培训班 中国光伏产业发展现状及难点问题分析 中国可再生能源学会光伏专业委员会 吴达成 2011年7月3日 西安

2. 今日讨论话题 一、我国光伏行业发展简况 二、为什么在外部条件似乎并不完全具备的情况下光伏 发电得到快速发展 三、优惠政策和补贴资金营造的全球光伏市场 四、为什么不等待光伏发电更具有竞争力以后再大规模启动我国光伏市场五、我国光伏激励政策的实行与调整 六、我国光伏政策、市场、技术发展未来走向探讨

3. 一、我国光伏行业发展简况

4. 目前全球光伏市场概况 本表系由王斯成整理

5. 目前全球光伏制造业概况 本表系由王斯成整理

6. 中国光伏产业链基本状况 晶体硅太阳电池仍为主流技术产品 多晶硅材料 硅片 太阳电池 光伏组件 光伏发电系统 产量不足 产能不足 产能较大 基数小、增长较快 需要进口 供货紧张 大量出口 安装总量较小 装备多需进口 关键设备需进口 关键设备需进口系统集成—平衡部件 中国晶体硅光伏产业链发展尚不平衡，呈两头小、中间大

7. 最近五年中国太阳电池发货量和国内安装量 中国光伏发电系统历年安装量和累计安装量

8. 中国光伏发电并网、离网系统情况及其应用分布中国光伏发电并网、离网系统情况及其应用分布 2010年当年装机分布 2010年累计装机分布 2010年数据引用水科院初步统计，尚需修订。

9. 我国光伏产业现状主要特点 • 光伏组件产量占全球50%左右，光伏市场扩大但总量相比全球依然很小。 • 2010年保持了太阳电池和光伏组件生产线投资热潮，太阳电池设计产能在年底超过20GW， • 多晶硅国内产量超过4万吨，但仍然需要大量进口。经过多晶硅产能是否过剩的争议，在〈多晶硅准入条件〉的框架下扩产和新开项目松动。 • 装备制造、辅助材料国产化、新型薄膜电池生产都取得较大进展。 • 2011年上半年欧洲光伏市场遇冷，给我国制造企业带来困难，降价诉求向产业链上游传递，各环节价格普遍下调，目前市场已在复苏。 • 光伏产业基地、光伏科技园区规划和建设方兴未艾。

10. 二、为什么在外部条件似乎并不完全具备的情况下光伏发电得到快速发展二、为什么在外部条件似乎并不完全具备的情况下光伏发电得到快速发展

11. 从技术经济层面上需要面对的问题 不赞同发展光伏技术在地面大规模应用特别是并网应用的观点 效率低、成本高、发电效果极差，指望光伏电力替代常规市电不现实； 大量的串并联方式实现高电压、大功率输出的网电系统不科学； 指望用不连续的太阳能替代连续的电网基础电源的想法不现实； 逆变器谐波污染电网，也给电网带来安全性的问题； 高压端并网也将给光伏系统本身带来安全问题； 光伏电力昂贵，完全不具备替换电网的经济条件； 光伏电站的建造和运营成本等同于使用光伏电力的能源消耗的成本，所以如果成本高出网电几倍，就相当发一度电所耗能源就是其的几倍； 许多示范工程是形象工程，已建光伏电站报废率高，产生巨大投资浪费，给国家和社会造成损失； 光伏产品制造过程会产生污染，所以不是清洁能源； 总之还是归结于长期存在的“高成本、高能耗、高污染”和安全性的争议； 原因包括： 放大了缺点——误解——没有用发展的眼光——值得反思和重视的问题——也有些兼而有之 业内需要有大量的工作要做； 实践检验和市场检验； 有必要加强学术讨论和科普宣传，澄清有关问题扩大； 光伏行业需要快速、科学、理性、健康的发展。

12. 太阳能光伏发电的优点 • 体积小、重量轻、 寿命长：20-50年（工作25年，效率下降20%）； • 运行过程中零排放：无燃料消耗，无噪声，无污染； • 运行可靠：无机械转动部件，使用安全，免维护，无人值守； • 太阳能资源永不枯竭（至少50亿年）：各地区差异不大，便于分布式发电； • 原料丰富：硅材料储量丰富，为地壳上除氧之外的丰度排列第二； • 可不单独占地：如可以安装到建筑物上； • 与峰值负荷重叠，起到削峰作用，属于“黄金电力”； • 规模可大可小，组合方便； • 安装简单：建设周期短，安装、管理成本低； • 能量回收期短：0.8-3.0年；能量增值效应明显：10-30倍 • 太阳能资源随处可得，可以就近供电，不需输送， • 成本下降潜力大……

13. 太阳能光伏发电的缺点 • 太阳能的功率密度低，且太阳电池光电转回效率相对较低 6-22% • 能量输入不连续：白天有，晚上没有；晴天有，阴天没有；需要储能或互补或并网 • 目前成本太高：系统投资：1.5-3万元/kW; 1-2元/kWh;高于常规能源发电，也高于风力发电、生物质能发电等可再生能源发电方式

14. 解决问题的途径 光伏电力发展需要依托不断的技术创新、技术进步。资源不连续、转换效率低缺点会逐步改善和克服，同时会提高经济性； 光伏系统自身安全性、电网的安全性、对电网的负面影响要降到最低（绝缘性能要求、防雷接地技术、隔离技术、防孤岛技术、降低谐波技术、低电压穿越技术、智能化并网逆变技术、储能技术、智能电网技术），技术水平不断提升； 光伏产品和光伏系统的质量保障体系逐步建立（标准、检测、认证等体系）； 制造过程中污染问题完全可以控制（采用先进的工艺、加强环境评估和监管）； 光伏电力能量回收期可以做到更短（目前晶体硅光伏系统可以在2年以内，薄膜光伏系统可以达到1年以内），能量增值效应10-30倍； 建立科学、合理的市场激励机制和市场监管机制。 通过各种措施特别是规模化应用，使光伏电力成本不断降低，最终实现“平价上网”甚至成为更有竞争力的能源利用形式。

15. 逐步消除太阳能发电的经济障碍 • 高成本使太阳能发电在应用初期市场竞争力很弱。通过政策扶持将早日实现“平价上网”，才有可能使太阳能发电成为“替代能源”甚至成为“主力能源” • 太阳能发电目前仍为政策驱动的市场，国家政策的支持力度将对今后若干年的太阳能发电市场发展速度起到关键的作用。 • 基本商业化的市场（如通讯电源、铁路信号、油田输油管道阴极保护电源、航标灯、矿灯、太阳能户用电源、太阳能路灯等）发展仍然缓慢。这个市场通过政策扶持和适当投入，可以在提高产品质量，降低生产成本的情况下逐步扩大。 • 光伏发电技术的大规模市场化应用——光伏并网发电需要国家政策强力的驱动。

16. 三、优惠政策和补贴资金营造的全球光伏市场

17. 光伏激励政策是现阶段发展光伏产业的必须 科学的补贴机制（如固定电价法）使各方都成为赢家 安装光伏系统的公司或其它用户可以通过销售绿色电力获得收益； 光伏生产厂家通过销售太阳电池赚钱； 银行的贷款可以如数回收； 电网公司通过购买和销售绿电，经济上不亏损，还完成了减排义务； 补贴资金取之于民、用之于民，通过媒体的广泛宣传，使那些自愿购买绿色电力的企业和个人为保护环境和能源的可持续发展做出贡献。 政府达到了推广清洁能源的目的； 激励政策取得的效果和预期 政策驱动下的光伏市场得到了快速的发展， 市场利益带动技术进步的步伐大大加快； 产业规模迅速扩大； 光伏产品的成本逐年降低； 差额补贴的幅度也逐年减少； 光伏电力的市场竞争力逐年上升； 最终实现“平价上网”的预期已经不太遥远； 光伏发电逐步成为替代能源甚至主力能源时代提前到来。

18. 各种光伏激励政策 固定电价法(FIT)：（在投资者利益保证、操作难易程度、资金使用率和实际效果方面均广受好评） 全球有40多个国家采用固定电价法 代表性国家：德国、西班牙 中国可再生能源法也以此为基础 净电量计量法 + 补贴政策 日本：2009年重新启动补贴政策 美国：2009年开始实施经济刺激法案，42个州实施净电表计量法 可再生能源配额制 对各种可再生能源的支持力度相同，对光伏不太不利 代表国家：英国、澳大利亚 其它 租赁法 贷款贴息 税收返还 初始投资补贴等

19. 2008年以前主要光伏应用国家的市场发展

20. 2010年3月EPIA对全球光伏市场发展预测 Source: Global Market Outlook for PV till 2014, EPIA, May, 2010

21. 全球光伏市场将保持“合理”增速 金融危机影响

22. 四、为什么不等待光伏发电更具有竞争力以后再启动我国光伏市场四、为什么不等待光伏发电更具有竞争力以后再启动我国光伏市场

23. 现实和未来能源战略发展需要 早年的“补贴”是以解决实际困难为主要目的；现在的“补贴”主要是是战略性的考虑。 政府补贴生产性企业的做法往往会得到反对，而补贴市场的做法往往得到理解；前者破坏公平竞争环境，后者能够营造出完全商业化的市场坏境。 光伏发电是我国在高新技术领域中为数不多的能在世界上保持优势的领域 先行一步的市场化应用可以保持未来商业化市场条件下的领先地位。 补贴推广并非只产生社会效益，经济效益同样明显（德国、日本、美国、中国在拉动经济的增长、技术、产品的出口都有各自的经验） 应与光伏制造大国地位相适应，改变市场几乎全部依赖海外的局面，减少制造业风险。 在基本商业化的市场推广方面具有较好基础。光伏市场需要更大规模启动。

24. 政策调整和产业链发展的不平衡会使行业 发展产生波动 政策性补贴时期的市场发展节奏是会有所控制的； 一些更为灵活的政策措施也成为许多国家掌控光伏市场发展节奏的方法,如德国2009年修订的可再生能源法采取上网电价与市场规模联动的机制）,中国在可再生能源法修订时也提出了“保障性收购”等概念； 政策调整、上游产品的紧缺或产业链某些环节的产能过剩都有可能给投资带来风险。 我国需要科学、有效、稳定的光伏激励政策 保持光伏市场稳定、快速、健康的发展； 保持光伏行业健康发展； 取得更好的的社会、经济效益。

25. 2010年7月主要光伏应用国家发展预测 日本政策影响 Source: Company data, Macquarie Capital (USA), July 2010

26. 五、我国光伏激励政策的实行与调整

27. 政策的实行 • 早年政策及其影响 • 科技部门对光伏技术研究、示范、推广——一直在进行，虽力度不大但打下较好技术和市场基础； • “无电县通电建设”、“送电到乡”、“电力扶贫”、“环保项目”——政府采购或补贴解决现实问题，但带动了市场需求、带动了制造业发展； • 国际项目补贴推广，如丝绸之路光明工程、REDP项目等——促进光伏产品商品化发展。 • 现行政策及效果 • 2006年《可再生能源法》及其实施细则——形成法律依据、奠定了发展基础； • 上网电价补贴：特许权招标、“一事一议”行政许可电价、“路条项目”、地方性固定电价（如江苏）——并网系统特别是大型地面光伏电站应用启动； • 初始投资补贴：“金太阳示范工程”、光电建筑示范等项目——分布式发电、与建筑结合的系统、以自发自用为主的用户侧(低压侧)并网不上网光伏系统、边远地区离网光伏系统等应用项目得到了较大范围的示范。

28. 政策的调整 • 2009年对《可再生能源法》进行了修订 • 《规划》的制定和审批； • 明确了资金来源； • 改“强制上网、全额收购、（分类电价、全网分摊）”为“全额保障性收购”； • “金太阳示范工程”的三批申报均有不同程度的变化 • 补贴的比例或额度； • 支持的内容和重点； • 申报的程序和要求； • 财政拨款的方式。 • 部门的协调与分工也逐步明晰 • 规划和上网电价——国家能源主管部门（发改委、能源局、电监会）和各地人民政府； • 金太阳示范工程——财政部、科技部——四部委（含能源局、住房建设部）； • 光电建筑示范——财政部、住房建设部——纳入金太阳工程的统计。

29. 可再生能源法修订的核心内容 • 明确了规划制定和审批权的集中 • 国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国家财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划，确定规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电的具体办法，并由国务院能源主管部门会同国家电力监管机构在年度中督促落实。 • 各地人民政府依据全国规划和本区域中长期目标编制 • 报国务院能源管理主管部门和国家电力监管机构备案。并组织实施。 • 强调技术发展，明确了资金来源 • 国家设立政府基金性质的可再生能源发展基金 • 来源包括国家财政年度安排专项资金和征收可再生能源电价附加等 • 用于……. • 改全额收购为“全额保障性收购” 保障性的含义旨在明确电网企业、发电企业、政府三方的责任和义务 • 政府：制定规划和做出行政许可 • 发电：按规划、取得许可或备案、供应符合标准的电能并配合电网保障安全 • 电网：按规划及许可全额收购、加强电网建设；

30. 可再生能源法修订对上网电价的规定 可再生能源发电项目的上网电价，由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并根据可再生能源开发利用的发展适时调整 实行招标的可再生能源发电项目的上网电价，按照中标确定的价格执行；但是，不得高于依照前款规定确定的同类可再生能源发电项目的上网电价水平。 从中可以看出： “光伏标杆电价”也可能出台但不会是单一的，将针对适用范围、安装方式和安装地区确定并会适时调整； “特许权招标”等“一事一议”方式确定上网电价； “路条项目”、“特批项目”是否还会过渡存在？ 光伏发电“标杆电价”

31. 针对光伏的具体支持政策 • ■发改办能源（2007）2898号： 《关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求 的通知》，明确了大型并网光伏电站的上网电价通过招标确定。 特许权招标 • ■财政部2006年9月4日《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》 • ■财政部财建（2009）128号《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》 • ■财政部2009年3月23日《太阳能光电建筑应用财政补贴资金管理暂行办法》 • 光电建筑示范启动 • ■财建〔2009〕397号《关于实施金太阳示范工程的通知》 金太阳工程启动 • ■“四部委”2010年9月21日《关于加强金太阳示范工程和光电建筑应用示范工程建设管理的通知》财建【2010] 662号 • ■财政部 科技部 国家能源局2011年6月26日　　　　　　　　　　　　　　　《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》财建[2011]380号 • 多晶硅行业准入条件 多晶硅产能过剩、取消出口退税、禁止出口 等产业政策

32. 大型荒漠光伏电站行政许可上网电价 • 2008年 曾核准4个项目上网电价 RMB4.00元/kWh • 2009年3月-6月 • 第一批10MWp荒漠光伏电站特许权招标 中标上网电价 RMB1.0928元/kWh • 2010年6月-8月 • 第2批280MWp荒漠光伏电站特许权招标 中标上网电价。RMB0.7288- 0.9791元/ kWh • 北方地区其它行政许可项目 上网电价 RMB1.12元-1.15元/ kWh • 通过特许权招标等办法探索“合理成本+合理利润”的光伏标杆电价 • 一些省区制定地方上网电价政策（如江苏省如下表）

33. 2009年敦煌10MW光伏电站特许权投标企业报价（元/kWh）2009年敦煌10MW光伏电站特许权投标企业报价（元/kWh） 上网电价的出发点:合理成本+合理利润投资 ——企业有盈利才是可持续的 （2009年10MWp电站特许权招标参考财务条件） 问题是：最低价中标原则又使得报价与可研脱节

34. 2010年大型荒漠光伏电站投标报价统计 国有大型企业参加多，报价低；最低报价中当地企业多；报价相对集中，普遍偏低；最低价与次低价较接近；平均报价集中在1元人民币附近,招标仍采用最低价中标原则。

35. 金太阳工程具体实施办法和要求调整（一） • 最初实施办法规定 • 3年总量为500-600MW，每瓦20元，总金额为100-120亿元，每个省约20MW • 覆盖了BIPV，离网光伏系统和大型并网电站，项目规模不小于300kW，项目资本金不少于30%； • 关键设备必须通过国家认可的认证机构的认证（太阳电池、逆变器、蓄电池、控制器）；满足“电网接入相关技术标准和要求 • 用户侧并网原则上“自发自用”，富余电量和大型电站电量按当地脱硫燃煤机组标杆电价，不再享受特殊电价； • 并网补50%，离网补70% • 第二批申报主要调整 • 采取招标形式确定主要设备入围供应商，按照主要设备的50%另加4—6元/Wp补贴； • 取消部分难以实施项目，提出保障项目并网运行； • 建立“财政-科技联动新机制”，加紧制定相关标准、规范； • 确定示范县和示范园区，鼓励集中连片开发，鼓励能源合同管理模式。

36. 金太阳工程实施中的问题和调整 招标入围供应商及报价 第一批项目执行进度并不理想，问题在于： “总投资”难以核定 部分项目因经济或技术原因难以实施 分布式系统电网接入困难 标准和规范不全，验收困难 确定示范县和示范园区，鼓励集中连片开发 北京亦庄经开区、上海张江高新区、天津中新生态城、深圳高新区、河南郑州空港新区、安徽合肥高新区、山东德州经开区、江西新余高新区、湖北黄石黄金山开发区、湖南湘潭九华示范区、河北保定高新区、辽宁鞍山达到湾开发区、浙江长兴经开区。 铅酸蓄电池入围供应商： 山东圣阳电源股份有限公司 广州市恒达电池有限公司 武汉银泰科技电源股份有限公司 扬州欧力特电源有限公司 风帆股份有限公司

37. 金太阳工程具体实施办法和要求调整（二） • 第三批申报最新调整 • 集中连片建设的用户侧光伏发电项目，装机容量原则上不低于10MW。既有建筑等条件建设的用户侧光伏发电项目，装机容量不低于300kW。 • 增加利用智能电网和微电网技术建设的用户侧光伏发电项目，保留在偏远无电地区建设的独立光伏发电项目； • 项目实施单位必须是自建自用的电力用户、专业化的能源服务公司、配电网（微电网）投资经营主体之一。 • 发电量原则上自发自用（不再提多余电量）； • 项目采用的关键设备由实施单位自主采购（逆变器和蓄电池仍须从2010年入围供应商选择）； • 采用晶体硅组件的示范项目补助标准为9元/瓦，采用非晶硅薄膜组件的为8元/瓦，独立光伏发电项目的补助标准另行确定。 • 对2兆瓦以下的用户侧光伏发电项目，不再采取预拨方式，由项目单位在2012年6月30日前完成竣工验收后，财政部一次核定并下达补助资金。 • 各期项目完成时限严格规定。未按规定期限完工项目，一律收回补助资金；

38. 六、我国光伏政策、市场、技术发展未来走向探讨六、我国光伏政策、市场、技术发展未来走向探讨

39. 光伏政策未来走向 • 现行政策补贴方式在一定时期会保持 • 分布式电源发电方式将以“初始投资补贴”方式进行,自发自用，冲抵电费，何时实现全部电量上网销售（如德国）或自发自用或“多余电量上网销售”（如日本）尚无时间表 • 政府倾向于“集中连片开发”（已批准13个开发区、园区试点），合同能源管理等模式也许会有所发展； • 大型地面电站通过特许权招标等方式获得政府行政许可，上网销售，得到差价补贴；标杆电价出台尚需时间。 • 政府可以通过行政许可项目的数量和规模控制补贴项目的发展节奏。 • 〈规划〉的作用将会得以体现。 • 国家能源管理部门正在考虑制定“分布式发电管理办法”，这方面的政策对于光伏发电尤其重要； • 新兴产业发展规划、新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在2015年10GW、2020年达到50GW的“中方案”；

40. 光伏市场未来走向 • 十二五期间光伏发电增长和主要会受政策导向和补贴力度影响 • 上网（标杆）电价是否会在多次“特许权招标”后出台？ • 根据不同地区确定经济合理的上网电价并适时调整也有一定难度！ • 不同项目补贴方式和力度不尽相同，实施效果也会不同； • 各地方的政策差异较大，发展也会不均衡; • 分布式发电获取上网电价的难度较大，但会最先能够过渡到“平价上网”； • 如何做到光伏发电投资的经济合理，保持光伏市场健康、快速发展是需要研究、探索的主要课题 • 我国的光伏市场潜力巨大，但我们的发展目标比欧、美、日等国家和地区还有较大差距。 • 除了国家资金补贴的项目，也会拉动纯商业化的市场发展，随着差价的逐步缩小，这个市场也在快速上升。预计我国今后十年光伏系统安装量会超过前述总量目标。

41. 用户侧上网分布式发电系统有关问题值得重视 • 用户侧上网分布式光伏发电系统的电网接入存在障碍 • 德国式的发电、用电分开的方式在中国是否可行 • 是否需要行政许可和如何审批 • 自备电源、直供电还是发电企业（与电力法的矛盾） • “多余电量”如何上网销售 • “并网不上网”的方式占用电网资源，是否影响电网企业利益 • “自发自用”是否需要交纳相应税费； • 分布式发电的计量方法和对电力调度的影响 • 统一的规划（与电网规划、城市发展规划方面的衔接）。 • 国家电网“坚强智能电网规划”技术研发、技术标准、管理规范，能否使光伏分布式系统做到“即接即用？ • 仅仅鼓励尚且不够，相关政策还比较零散，急需制定实施细则、技术标准和完善的配套政策

42. 技术进步 新型高效太阳电池和其它新技术研发 采取降低制造成本的措施 提高系统效率，增加发电量 扩大市场规模 补贴推广应用 营造公平竞争的市场环境 逐步提升光伏发电的市场竞争力 争取早日实现光伏电力的平价上网 结语：降低光伏发电成本是光伏行业的努力方向

43. 谢谢! wu.dacheng@163.com