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Rio de Janeiro, 29 de abril de 2009

PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2008/2017. Panorama da Oferta e Demanda de Energia para a Região Norte. Gelson Baptista Serva Diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis Empresa de Pesquisa Energética - EPE. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2009. 1. DEMANDA DE ENERGIA

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  1. PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2008/2017 Panorama da Oferta e Demanda de Energia para a Região Norte Gelson Baptista ServaDiretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis Empresa de Pesquisa Energética - EPE Rio de Janeiro, 29 de abril de 2009

  2. 1. DEMANDA DE ENERGIA 1.1. DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 1.2. DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS 2. OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.1. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.2. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3. OFERTA DE COMBUSTÍVEIS 3.1. RESERVAS E PRODUÇÃO DE PETÓLEO E GÁS NATURAL 3.2. OFERTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 3.3. OFERTA DE GÁS NATURAL 3.4. OFERTA DE BIOCOMBUSTÍVEIS

  3. (2007) VISÃO GERAL DA ABORDAGEM DOS ESTUDOS DE DEMANDA

  4. CENÁRIO MACROECONÔMICO PRINCIPAIS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS (médias anuais por período) Notas: (1) Produtividade Total dos Fatores. (2) Preço médio do petróleo tipo Brent (US$/barril). (3) Médias das taxas de investimento a preços correntes. (4) Crescimento do PIB de 4% em 2009 e de 5% ao ano, em média, no período 2010-2017.

  5. milhões de habitantes 188,6 204,1 2007 2017 15,5 Taxa de crescimento da população (%) POPULAÇÃO CENÁRIO DEMOGRÁFICO (*) 1,2% a.a. (2007-2017) CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO NA REGIÃO NORTE 14,2 milhões (2007) 16,8 milhões (2007) 1,7% a.a. (*) Valores atualizados em dezembro/2008, conforme dados do IBGE.

  6. 1. DEMANDA DE ENERGIA 1.1. DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 1.2. DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS 2. OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.1. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.2. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3. OFERTA DE COMBUSTÍVEIS 3.1. RESERVAS E PRODUÇÃO DE PETÓLEO E GÁS NATURAL 3.2. OFERTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 3.3. OFERTA DE GÁS NATURAL 3.4. OFERTA DE BIOCOMBUSTÍVEIS

  7. N0 DE DOMICÍLIOS (milhões) 2007 2017 53,3 63,0 9,8 INDICADORES DO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO RESIDENCIAL Consumo médio residencial (*) (por consumidor) Número de consumidores residenciais (NCR) (versus População) kWh/mês milhões 204 179 178 1,2% a.a. 190 Racionamento 1,5% a.a. 2,2% a.a. 147 146 152 69 2,7% a.a. 54 4,1% a.a. 26 (*) Projeção resultante de modelo de demanda por uso final. MÉDIA ANUAL DE LIGAÇÕES 2003-2007  1,7 milhão 2008-2017  1,6 milhão

  8. CONSUMO DE ELETRICIDADE NA REDE POR CLASSE DE CONSUMO % médio ao ano TWh (*) Valores estimados, utilizados na elaboração das projeções.

  9. CONSUMO DE ELETRICIDADE NA REDE POR SUBSISTEMA ELÉTRICO % médio ao ano TWh Nota: considera as interligações de Acre/Rondônia com o Sudeste/CO (2009) e dos sistemas isolada margem esquerda do Amazonas acom o subsistema Norte (2012).

  10. 2008 2017 CONSUMO FINAL NA REDE EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA POR SUBSISTEMA

  11. 37,6 100,3 21,4 62,7 41,3 AUTOPRODUÇÃO DE ELETRICIDADE (*) TWh (*) Autoprodução: geração de energia elétrica no próprio sítio da unidade consumidora, sem utilização da rede do sistema elétrico (rede de transmissão e/ou distribuição).

  12. Canadá EUA Japão Alemanha Rússia Reino Unido Portugal África do Sul Cazaquistão Itália BRASIL 2017 Grécia Chile BRASIL Argentina Jamaica Uruguai CONSUMO DE ELETRICIDADE COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES Consumo de eletricidade e PIB per capita Elaboração EPE, com base em dados da IEA Dados relativos ao ano de 2006

  13. 1. DEMANDA DE ENERGIA 1.1. DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 1.2. DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS 2. OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.1. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.2. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3. OFERTA DE COMBUSTÍVEIS 3.1. RESERVAS E PRODUÇÃO DE PETÓLEO E GÁS NATURAL 3.2. OFERTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 3.3. OFERTA DE GÁS NATURAL 3.4. OFERTA DE BIOCOMBUSTÍVEIS

  14. VEÍCULOS LEVES CICLO OTTO PERFIL DA FROTA POR COMBUSTÍVEL • Venda média anual de veículos leves de 2008 a 2017: cerca de 3 milhões (Venda em 2008: 2,7 milhões) • Taxa média anual prevista de crescimento da frota de veículos leves: 4,8% • Participação do motor flex-fuel nas vendas de automóveis de passeio de 93,5% 106 veículos % veículos flex 74% No total veículos: 2008  23,2 milhões 2017  37,1 milhões 30%

  15. 106 m³ 16,2% a.a. -2,7% a.a. -3,5% a.a. VEÍCULOS LEVES CICLO OTTO DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

  16. CONSUMO FINAL ENERGÉTICO DE DIESEL/BIODIESEL (106 m3) (*) • Associado ao crescimento do PIB • Concentração do transporte público (ônibus urbanos e interurbanos) e do transporte • de carga (caminhões) no modal rodoviário Total 43,0 (106 m³) Total 68,1 (106 m³) 5,2% a.a. 2017 2008 (*) não inclui consumo do setor energético

  17. CONSUMO FINAL ENERGÉTICO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL (106 m³) • o crescimento do mercado de óleo combustível deverá ocorrer por não se prever a continuidade do deslocamento deste pelo gás natural, devido às novas condições competitivas e à estabilização das redes de distribuição de gás canalizado 3,5% a.a. Total: 8,1 (106 m³) Total: 11,0 (106 m³) (*) não inclui consumo do setor energético

  18. 4,8% a.a. Total: 35,4 (106 m³/dia) Total: 53,9 (106 m³/dia) CONSUMO FINAL ENERGÉTICO DE GÁS NATURAL (106 m³/dia) (*) • Crescimento anual do gás natural inferior ao histórico recente % ao ano (*) não inclui consumo do setor energético

  19. CONSUMO FINAL ENERGÉTICO DE QAV, GLP E OUTROS SECUNDÁRIOS DE PETRÓLEO (106 m³) (*) • QAV • demanda altamente relacionada com o crescimento econômico • GLP • demanda guiada pelo crescimento de domicílios • deslocamento pela entrada do gás natural • Outros • acompanham o crescimento previsto para o • setor industrial 4,3% a.a. 2,3% a.a. 5,2% a.a. Legenda QAV: Querosene de Aviação GLP: Gás Liquefeito de Petróleo Outros secundários de Petróleo: Gás de refinaria, coque e outros. (*) não inclui consumo do setor energético

  20. 1. DEMANDA DE ENERGIA • 1.1. DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA • 1.2. DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS • RESULTADOS CONSOLIDADOS • 2. OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA • 2.1. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA • 2.2. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA • 3. OFERTA DE COMBUSTÍVEIS • 3.1. RESERVAS E PRODUÇÃO DE PETÓLEO E GÁS NATURAL • 3.2. OFERTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO • 3.3. OFERTA DE GÁS NATURAL • 3.4. OFERTA DE BIOCOMBUSTÍVEIS

  21. ESTRUTURA DO CONSUMO FINAL ENERGÉTICO (*) POR FONTE (%) 2008 2017 (*) não inclui consumo do setor energético

  22. CONSUMO FINAL ENERGÉTICO (*) POR FONTE 106 tep (*) não inclui consumo do setor energético

  23. Consumo de energia e PIB per capita Canadá EUA Rússia Alemanha Japão Cazaquistão Reino Unido BRASIL 2017 Portugal Itália Chile Grécia África do Sul Argentina Jamaica BRASIL Uruguai CONSUMO DE ENERGIA COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES Elaboração EPE, com base em dados da IEA Dados relativos ao ano de 2006

  24. 1. DEMANDA DE ENERGIA 1.1. DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 1.2. DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS 2. OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.1. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.2. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3. OFERTA DE COMBUSTÍVEIS 3.1. RESERVAS E PRODUÇÃO DE PETÓLEO E GÁS NATURAL 3.2. OFERTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 3.3. OFERTA DE GÁS NATURAL 3.4. OFERTA DE BIOCOMBUSTÍVEIS

  25. 1. DEMANDA DE ENERGIA 1.1. DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 1.2. DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS 2. OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.1. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.2. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3. OFERTA DE COMBUSTÍVEIS 3.1. RESERVAS E PRODUÇÃO DE PETÓLEO E GÁS NATURAL 3.2. OFERTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 3.3. OFERTA DE GÁS NATURAL 3.4. OFERTA DE BIOCOMBUSTÍVEIS • CRITÉRIOS, DIRETRIZES E PREMISSAS • EXPANSÃO DA GERAÇÃO E DAS INTERLIGAÇÕES • RISCOS DE DÉFICIT E CMOS • ANÁLISE DO ATENDIMENTO À DEMANDA MÁXIMA • ANÁLISE SOCIOAMBIETAL • ANÁLISES DE SENSIBILIDADE • ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS • CONSTATAÇÕES PRINCIPAIS

  26. CRITÉRIOS • Critérios estabelecidos pelo CNPE: • Busca do “ótimo econômico”: Custo marginal de expansão (CME) = Custo marginal de operação (CMO) Obs.: CME = R$ 146/MWh, com base nos preços dos novos empreendimentos hidrelétricos e termelétricos dos leilões em 2008. • Riscos de déficit de mercado menores ou iguais a 5% (garantia de suprimento) • Foram selecionadas as obras consideradas como sócio- ambientalmente viáveis e prazos necessários aos desenvolvimentos dos projetos.

  27. FONTES DE GERAÇÃO PCH UHE Estudos de Inventário e Viabilidade BIOMASSA EÓLICA Projetos Estruturantes/ Estratégicos UTE NUCLEAR Programa de Incentivos às Fontes Alternativas COGERAÇÃO/ OUTROS REPOTEN- CIAÇÃO • Projetos em desenvolvimento por Agentes de Geração

  28. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2009

  29. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2010

  30. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2011

  31. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2012

  32. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2013

  33. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2014

  34. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2015

  35. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2016

  36. EXPANSÃO DA GERAÇÃO POTÊNCIA TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS (MW) 2017

  37. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 146 R$/MWh

  38. ACRÉSCIMO DE CAPACIDADE INSTALADA ANUAL POR FONTE (MW) Dos 57 GW, 38 GW são indicativos. Desta expansão indicativa, apenas 2,5% são de UTE movidas a combustível fóssil.

  39. EVOLUÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA POR FONTE (MW)

  40. EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS FONTES DE GERAÇÃO MAI/2008 DEZ/2017 Fontes Renováveis: 80 % Hidrelétricas = 71% Fontes Alternativas = 9% Fontes Renováveis: 87% Hidrelétricas = 82% Fontes Alternativas = 5%

  41. EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DA GERAÇÃO VALORES GLOBAIS PARA O SIN MAI/2008 DEZ/2017 101 GW 155 GW

  42. EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA EM HIDROELETRICIDADE MAI/2008 DEZ/2017 81 GW 110 GW

  43. EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) Valor acumulado no período decenal Termelétricas: 296 Mt CO2eq 39 MtCO2eq.)

  44. DIRETRIZES E PREMISSAS • Configuração dos Subsistemas e Interligações: LEGENDA SE/CO: Sudeste/Centro-Oeste S: Sul NE: Nordeste N/Man: Norte/Manaus/Macapá IV: Ivaiporã IT: Itaipu TP: Tapajós IMP: Imperatriz BM: Belo Monte AC/RO/MD: Acre/Rondônia/Madeira N/ N/ Man Man /AP /AP IMP BM BM TP TP NE NE AC/RO/MD AC/RO/MD SE/CO SE/CO IT IT IV Interligação Existente Expansão Licitada Expansão Planejada S S

  45. Análise de Fluxo de Potência Análise de Desempenho Dinâmico Limites de Intercâmbio nas Interligações ESTUDOS REALIZADOS Análise de Confiabilidade Análise de Curto-Circuito Estimativa da TUST Estimativa de Investimentos DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS DE TRANSMISSÃO

  46. EXPANSÃO DAS INTERLIGAÇÕES Aumento da capacidade de exportação do Nordeste considerando o potencial contratado no LEN 2008 N/ N/ Man Man /AP /AP IMP 750 MW BM BM TP TP NE NE AC/RO/MD AC/RO/MD Início da motorização da primeira usina do rio Madeira 2780 MW SE/CO SE/CO ANO: 2012 IT IT IV Interligação Existente Expansão Licitada Expansão Planejada S S

  47. 305 km 160 km Rio Branco 30km S.Antônio 3.150MW Back-to-back 2x400MW 41km Samuel Jirau 3.300MW Ariquemes 150km Jiparaná 165km Coletora Porto Velho Pimenta Bueno 118km Vilhena 160km Jauru 354km Cuiabá +600 kV 335km Ribeirãozinho 500 kV 2 x 3150 MW - 2375 km 360km Trindade 230 kV 200km 242km Rio Verde Distância entre faixas:10 km Itumbiara Atibaia N. Iguaçu 350 km Araraquara 250 km 500 kV 345 kV 440 kV 138 kV 3 x 1250 440 kV INTEGRAÇÃO DAS USINAS DO RIO MADEIRA Alternativa em corrente contínua Leilão realizado em 26.11.2008

  48. EMPREENDIMENTOS RECOMENDADOS PARA LICITAÇÃO EM 2008 - NORTE Empreendimentos Recomendados para Licitações em 2008 - Norte LT Jurupari-Oriximiná 500 kV CD 370 km – 2012 (leilão 004/2008) LT Jurupari-Laranjal 230 kV CD 95 km LT Laranjal - Macapá 230 kV CD 244 km Total 339 km 2012 (leilão 004/2008) LT Oriximiná-Itacoatiara 500 kV CD 370 km – 2012 (leilão 004/2008) LT Itacoatiara-Cariri 500 kV CD 211 km – 2012 (leilão 004/2008) LT Xingu-Jurupari 500 kV CD 257 km – 2012 (leilão 004/2008) LT Tucurui-Xingu 500 kV CD 264 km – 2012 (leilão 004/2008) Interligação Tucuruí – Macapá - Manaus Total de 1472 km em LT 500 kV circuito duplo e 339 km LT 230 kV circuito duplo

  49. EXPANSÃO DAS INTERLIGAÇÕES Ampliação da capacidade de escoamento de energia do Norte Ampliação da capacidade de recebimento da região Norte 1650 MW 2600 MW N/ N/ Man Man /AP /AP IMP Ampliação da interligação Norte-Sul BM BM 1100 MW TP TP NE NE AC/RO/MD AC/RO/MD Aumento da capacidade de intercâmbio Continuação da motorização das usinas do Rio Madeira 1000 MW SE/CO 3100 MW SE/CO ANO: 2014 IT IT IV Interligação Existente Expansão Licitada Expansão Planejada S S

  50. LT S. Luís II – S. Luís III C2 230 kV 39 km - 2012 LT Itacaiúnas – Carajás C3 230 kV - 110 km - 2010 LT P. Dutra – Açailândia C2 500 kV 416 km - 2011 LT P. Dutra – Miranda C3 500 kV 195 km - 2012 Total de: 611 km de LT em 500 kV 149 km de LT em 230 kV EMPREENDIMENTOS RECOMENDADOS PARA LICITAÇÕES FUTURAS - NORTE Empreendimentos Recomendados para Licitações Futuras - Norte

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