COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE COLOMBIA (RESUMEN)

1. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE COLOMBIA (RESUMEN) INDUARROZ CONGRESO IBAGUE JUNIO 2005

2. COLOMBIA, LAS PARADOJAS DE SU COMPETITIVIDAD • Altos precios internos del arroz, atractivos para los proveedores de países vecinos. • Parte importante de su industria molinera es avanzada y desde hace 15 o 20 está empeñada en reducir costos y “buscar el grano entero”. • Costos de producción mayores que los de los países vecinos.

3. COLOMBIA, ARROZ, DIFICULTADES PARA COMPETIR • Topografía del país. • Cadena de aumentos de costos de producción y de precios de sustentación (1970 - 1990). Los costos crecieron de manera desproporcionada y el país fue perdiendo la capacidad de competir. • El arriendo de la tierra se convirtió en una verdadera “renta”.

4. DIFICULTADES PARA COMPETIR • Los precios de los agroquímicos también participan en esta “cadena”, y son, generalmente, más costosos que en los países vecinos. • El llamado “efecto país”, con todas sus secuelas. • Limitaciones en disponibilidad de tierras con irrigación y localizadas en zonas relativamente seguras.

5. DIFICULTADES PARA COMPETIR • Distorsiones introducidas en el mercado internacional por subsidios, condiciones especiales, etc. • Inestabilidad cambiaria. Los efectos de las revaluaciones de 1997 y 2004 y de las devaluaciones de los años intermedios. • La tasa de cambio actual (>$2.400) es 30% inferior a la de enero 2004 ($ 2.778) más la inflación del período trascurrido.

6. EL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS

7. LOS PROMEDIOS ENMASCARAN LA REALIDAD Estos costos no incluyen el arriendo, o el costo de oportunidad, de la tierra. US $ 6,00 /q = $ 310.000 / ton

9. EE.UU incluye costo de secado, los demás únicamente descuento por mermas Fuente: tabla anterior

10. PRECIOS Y SUBSIDIOS, EE.UU US$/TON 308,00 264,00 220,00 176,00 132,00 88,00 44,00 0,00 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2003 1985 1987 2001 PRECIO MERCADO AGRICULTOR PRECIO MUNDIAL AJUSTADO PRECIO TOTAL AGRICULTOR SUBSIDIOS SUBSIDIOS, ¿CUANTO, Y DONDE SE PAGAN? BASE PARA PRECIO EXPORTACION Mercado: 80% 52%

11. LA PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

12. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ARROZ COLOMBIANO • Entre 35.000 y 45.000 productores. • 50 o 60 molinos permanentes. • 30 o 40 molinos esporádicos • 10.000 o más mayoristas (cadenas de hipermercados, empacadores no propietarios de molinos, mayoristas de las ciudades grandes que atienden a otros mayoristas y pequeños mayoristas de pueblos).

13. DIAGNÓSTICO • Competencia muy fuerte entre los molinos (materias primas y productos “homogéneos”). • Modernización continua (fuertes inversiones) para mejorar índices de rendimiento y conseguir economías de escala. • Reducción fuerte de precios del arroz blanco. • Reducción menor de los precios del paddy. • Reducción del margen total de la industria. • Bajas “barreras de entrada” a la industria.

14. EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS • En general, las estadísticas de arroz tienen baja confiabilidad y el sistema envía señales inconsistentes a los participantes en la cadena y puede hacer tomar decisiones inadecuadas en temas como: • Almacenaje. • Importaciones • Promoción del consumo.

15. CONSUMO PER CAPITA ¿AUMENTA, DISMINUYE? NO SE TIENE PUNTO DE PARTIDA PARA SU EVALUACION

17. EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS • Problemas similares se pudieron presentar en 2003 / 2004 cuando se estimaron las necesidades de importación del primer semestre de 2004.

18. TAREAS QUE CUMPLE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

20. VALOR AGREGADO INDUSTRIAL • En Colombia todos los trabajos anteriores se hacen con un valor agregado al paddy que oscila entre 20% y 25%. La materia prima (paddy de campo) representa alrededor de 75% a 80% del precio de venta del arroz corriente. • En consecuencia, las posibilidades de reducción de costos importantes se encuentran principalmente en la producción agrícola.

21. CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL

24. INDICADORES TÉCNICOSDE COMPETITIVIDAD

25. INDICES DE GRANO ENTERO • El índice de grano entero es, quizá, el indicador de mayor importancia relacionado con su grado de tecnología.

30. ADOPCION CONTINUA DE TECNOLOGIA

31. QUEMADOR DE CÁSCARA, AÑO 2000

33. PERO, GANAR COMPETITIVIDAD EN TODA LA CADENA ES LA ÚNICA ESTRATEGIA DURADERA

34. ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GANAR COMPETITIVIDAD EN LA CADENA • Enfrentamiento gradual con la competencia internacional para: • Motivar reducción de las “rentas” de la tierra y de los agroquímicos. • Motivar el desarrollo y adaptación de tecnologías en toda la cadena. • Ampliar el abanico de las empresas que investigan en semillas de arroz y otorgarle protección efectiva a su trabajo intelectual.

35. EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS “DE COSTAL”

36. EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS “DE COSTAL”

37. Transferencia de tecnología para la obtención de altos rendimientos

40. ¿Por qué los rendimientos en arroz irrigado son bajos y están estancados?

41. Razón de los bajos rendimientos • Fecha de siembra • Alta densidad de siembra • Inadecuado control de plagas • Fertilización inadecuada e ineficiente • Ineficiente control de malezas • Pobre manejo del riego

42. Efecto de la radiación solar sobre el rendimiento de arroz de riego

43. Fase crítica de la radiación 100 80 % Luz requirida 60 40 Fase Inicio de Floración primordio Vegetativa

44. Rendimiento de Fedearroz 50Tolima - Colombia

45. Radiación solar estimada en Ambalema, Tolima

46. Rendimiento de Fedearroz 50 y Radiación solarFase crítica rendimiento radiación

47. ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA • En una hacienda situada en la zona central de Colombia, donde se han aplicado las nuevas tecnologías de producción divulgadas por el FLAR y el Dr. Pulver, en áreas de tamaño comercial, durante 2003 y 2004, se tuvieron los siguientes resultados: • Incremento en el rendimiento de campo frente al testigo 17%.

48. ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA • Economía en el costo por kilo del 14% • Mayor utilidad por kilo frente al testigo del 37%. • Si se considera una tasa de cambio de col $2.400 por dólar, el costo por hectárea durante julio de 2004, con las nuevas tecnologías, fue de US$1.112. • “EL CONOCIMIENTO PARA PRODUCIR 8 – 9 T/HA, “YA ANDA POR AHÍ” (Luis Sanint)

49. EFECTOS DE LAS MEJORAS TECNOLOGICAS ANALISIS “POST TLC” EMPRESA MOLINERA IMAGINARIA LOCALIZADA EN CERCANIAS DE UN PUERTO (CALI)

50. CICLO DE PRECIOS ARROZ PADDY, EE.UU, MAS COSTOS IMPORTACIÓN HASTA CALI DOLARES CONSTANTES DE 2004 Fuentes: Creed Rice, Descarga+fletes terrestre y marítimos, consulta, Tarifas 2004 Cálculos Ediagro US$ TON CIF CALI