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職涯大探索

職涯大探索. 未來我將從事什麼樣的工作？. 保險. 期貨. 消金. 財富 管理. 外匯. 證券. 如何做職涯規劃？. 先考慮興趣. 找出自己的優勢. 順勢而為. 塑造 V.S. 改造. 我未來會從事什麼工作. 我有能力做什麼. 我喜歡做什麼. 我需要什麼證照滿足基本條件. 除了基本證照 什麼證照可以加薪. 金管會. 證期局. 保險局. 檢查局. 銀行局. 公會 自律組織 (SRO, Self-regulatory Organization). 壽險 產險. 銀行 信託業. 證券 期貨 投信投顧. 壽險公會 保發中心.

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Presentation Transcript

  1. 職涯大探索 未來我將從事什麼樣的工作？ 保險 期貨 消金 財富 管理 外匯 證券

  2. 如何做職涯規劃？ 先考慮興趣 找出自己的優勢 順勢而為 塑造 V.S. 改造

  3. 我未來會從事什麼工作 我有能力做什麼 我喜歡做什麼 我需要什麼證照滿足基本條件 除了基本證照 什麼證照可以加薪

  4. 金管會 證期局 保險局 檢查局 銀行局 公會 自律組織(SRO, Self-regulatory Organization) 壽險 產險 銀行 信託業 證券 期貨 投信投顧 壽險公會 保發中心 研訓院 證基會

  5. 銀行 保險 信託業 金融控 股公司 投信 投顧 票券 期貨 證券 金融環境說明

  6. 金融環境說明 金控公司強調一次購足（One-Stop Shopping）的服務訴求，業務範圍涵蓋了銀行、保險、證券、期貨、信託、票券以及投信投顧等等。 購買金融商品的通路不再唯一。 銀行業、證券業財富管理辦法相繼出爐。 推出金融相關測驗證照模組化方案。

  7. 金融證照與就業關係 金融證照 = 就業保證 金融證照 = 高薪保障 金融證照 = 職業道德 多一張證照 = 多一重保障

  8. 金融證照與就業關係 提供文學院、理工學院、農學院畢業生進入金融業的機會 跨業行銷的必備條件 客觀呈現從業人員的專業程度 證照測驗強迫從業人員持續專業訓練 終身專業學習時代來臨 金控公司跨業整合潮流 主管機關法令規定

  9. 金融證照與就業關係 資訊分享 成為上海銀行、富邦銀行、國泰人壽等理專的要件 三好 1.在校要成績好 2.社團經驗要豐富 3.有相關打工經驗 六證照 信託、投信投顧法規、壽險、產險、投資型保單、理財規劃

  10. 金融相關專業證照介紹 銀行內部控制與內部稽核 理財規劃人員 外匯人員 授信人員 期貨商業務員 期貨交易分析人員 銀　行 期　貨 信　託 金融控股公司 信託業業務人員 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 投信投顧業務員 股務人員 債券人員 資產證券化 企業內部控制 票券商業務人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 保險經紀(代理、公證)人 個人(企業)風險管理師 人壽(財產)保險核保理賠人員 保　險 證　券

  11. 金融證照種類 國內 金融證照 國際 金融證照 法定證照 國際金融證照 金融從業人員必須先具備相關證照，至相關公會登錄後即取得執業資格。 非法定證照 金融從業人員取得相關證照，除可提昇自身競爭力，未來亦可至其他國家執業。 非法定證照 屬專業能力檢定性質，目的在向雇主與客戶證明金融從業人員具備一定程度之專業技能。

  12. 金融證照種類 13種法定證照＋金融常識與職業道德 證券、期貨類 銀行業務類 • 1.信託業業務人員(金融研訓院) • 2.銀行內控與內稽(金融研訓院) • 3.票券商業務人員(證基會) • 1.證券商業務人員(證基會) • 2.證券商高級業務人員(證基會) • 3.證券投資分析人員(證基會) • 4.期貨商業務員(證基會) • 5.期貨交易分析人員(證基會) • 6.投信投顧業務員(證基會) • 7.股務人員(證基會) 保險業務類 • 1.人身保險業務員(壽險公會) • 2.財產保險業務員(產險公會) • 3.投資型保險商品業務員(保險事業發展中心) 國內法定金融證照

  13. 金融證照種類 非法定之主要金融證照 證券、期貨、投信投顧 債券人員 資產證券化 企業內部控制 保險業務 人壽保險核保理賠人員 財產保險核保理賠人員 銀行業務 債權委外催收測驗 授信人員專業能力測驗 外匯人員專業能力測驗 理財規劃人員專業能力測驗 金融人員風險管理專業能力測驗 外匯交易專業能力測驗 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗

  14. 金融證照種類 熱門國際證照 認證理財規劃顧問(CFP) 風險管理師(FRM) 特許財務分析師(CFA)  以上證照均強調實務工作經驗

  15. 主要辦理金融證照之機構及其網址 台灣金融研訓院 網址：www.tabf.org.tw 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 網址：www.sfi.org.tw 財團法人保險事業發展中心 網址：www.iiroc.org.tw 中華民國人壽保險商業同業公會 網址：www.lia-roc.org.tw 中華民國產物保險商業同業公會 網址：www.nlia.org.tw

  16. 主要證照與測驗機構 (★13種法定證照) 金融研訓院舉辦的證照考試 ★ 1. 銀行內部控制基本測驗★ 2. 信託業業務人員信託業務專業測驗3. 理財規劃人員專業能力測驗4. 初階外匯人員專業能力測驗5. 初階授信人員專業能力測驗6. 進階授信人員專業能力測驗 證券暨期貨市場發展基金會 ★ 1. 證券商業務員 ★ 2. 證券商高級業務員 ★ 3. 證券投資分析人員 ★ 4. 投信投顧業務員 ★ 5. 期貨商業務員 ★ 6. 期貨交易分析人員7. 債券人員 ★ 8. 股務人員 9. 企業內控10. 資產證券化 ★ 11. 票券商業務人員 • 壽險公會 • ★人身保險業務員 • 保發中心 • ★投資型保險商品業務員 • 產險公會 • ★財產保險業務員

  17. 法定金融證照測驗模組化 應考科目有20種： 1、金融市場常識與職業道德。（由台灣金融研訓院、證券發展基金會、保險事業發展中心等相關 測驗單位共同整理題庫上網公告週知，以供測驗單位及應考人免費使用。） 2、證券交易相關法規與實務。（分A、B卷）（測驗單位：證券發展基金會） 3、證券投資與財務分析。（分A、B、C卷，C卷含會計學）（測驗單位：證券發展基金會） 4、總體經濟及金融市場。（測驗單位：證券發展基金會） 5、期貨交易法規。（分A、B卷）（測驗單位：證券發展基金會） 6、期貨交易理論與實務。（測驗單位：證券發展基金會） 7、期貨、選擇權與其他衍生性商品。（測驗單位：證券發展基金會） 8、衍生性商品之風險管理。（測驗單位：證券發展基金會） 9、投信投顧相關法規。（測驗單位：證券發展基金會） 10、股務作業法規與實務。（測驗單位：證券發展基金會） 11、票券金融法規。（測驗單位：證券發展基金會） 12、票券金融實務。（測驗單位：證券發展基金會） 13、信託法規。（測驗單位：台灣金融研訓院） 14、信託實務。（測驗單位：台灣金融研訓院） 15、銀行內部控制法規。（測驗單位：台灣金融研訓院） 16、銀行內部控制制度（測驗單位：台灣金融研訓院） 17、人身保險法規與實務。（測驗單位：壽險公會） 18、財產保險法規與實務。（測驗單位：產物保險公會） 19、投資型保險商品概要、金融體系概述。（測驗單位：保險事業發展中心） 20、投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理。（測驗單位：保險事業發展中心）

  18. 13種法定金融證照測驗模組化

  19. 信託業業務人員+9 信託 投信投顧 9、投信投顧相關法規 投信投顧業務員+13 投信投顧 信託 13、信託法規

  20. 瞭解各公司招 募人才的需求 以法定證照 為優先考量 結合個人興趣 及職涯規劃 • 選擇與本身科系 • 有相關之證照 建議報考之證照 社會新鮮人參加證照測驗前應先考量

  21. 金融常識與職業道德 產險/壽險 (國中畢業) 信託業業務人員 (高中職畢業) 證券商高級業務員 (大學畢業) 理財 投信投信業務員 投資型保險商品 建議報考之證照 債權委外催收測驗 (僅有電腦測驗)

  22. 初階授信 進階授信 授信擔保品估價 銀行內部控制與稽核 初階外匯 外匯交易 風險管理 建議報考之證照 具實務經驗再報考，可達事半功倍之效果

  23. 96年各項測驗時程表

  24. 著手準備證照測驗的技巧 金融界明日之星 善用金融證照模組化方案 運用所長，優先選擇進入門檻低之測驗 隨時注意相關法令修訂情形 自歷屆考古題瞭解測驗命題方向 依自身需求選購測驗參考用書 透過網際網路蒐集證照測驗相關資料

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