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IICONGRESO INTERNACIONAL DE AGRONEGOCIOS BUENOS AIRES, 28 Y 29 DE JULIO DE 2003

IICONGRESO INTERNACIONAL DE AGRONEGOCIOS BUENOS AIRES, 28 Y 29 DE JULIO DE 2003. Alianza para la Reforma del Sector Lácteo Ing. Daniel Pelegrina Sociedad Rural Argentina.

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IICONGRESO INTERNACIONAL DE AGRONEGOCIOS BUENOS AIRES, 28 Y 29 DE JULIO DE 2003

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  1. IICONGRESO INTERNACIONAL DE AGRONEGOCIOSBUENOS AIRES, 28 Y 29 DE JULIO DE 2003 Alianza para la Reforma del Sector Lácteo Ing. Daniel Pelegrina Sociedad Rural Argentina

  2. PRECIOS DE REFERENCIA COMERCIO MUNDIALFuente : USDA -DAIRY World Markets and Trade

  3. STOCKS FINALES DE LPD - EE.UU.Fuente : USDA -DAIRY World Markets and Trade

  4. Principales Países Productores Mundiales 2002 - (en billones de litros) • Unión Europea 115,4 24,0% • EUA 77,0 16,0% • Rusia 33,2 6,9% • India 36,2 7,5% • Brasil 20,8 4,3% • Nueva Zelanda 13,9 2,9% • Australia 11,6 2,4% • Argentina 8,2 1,7% • Uruguay 1,1 0,2% • Otros 162,6 33,9% • Total 480 100%

  5. PRODUCCION DE LECHE Millones de toneladas FUENTE: F.A.O.

  6. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION PROYECCIONES -Millones de Tn FUENTE: F.A.O.

  7. LOCALIZACION DE LAPRODUCCION DE LECHE Basado en las proyecciones de consumo per capita de la FAO

  8. MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS - 30 billones/lts (6% de producción mundial ) - Menos de la mitad se negocia en el mercado libre. - UE , EUA producen y exportan con altos subsidios y distorsionan el mercado internacional.

  9. PRINCIPALES EXPORTADORES Participación de mercado

  10. BARRERAS A LAS EXPORTACIONES  Barreras de entrada (tarifas elevadas)  Producción con subsidio  Generación de excedentes-stocks  Subsidios a las exportación

  11. ACCESO A MERCADO LECHE DESCREMADA EN POLVO - Cuotas 2000 - Fuente: OMC

  12. PARTICIPACION POR PAIS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES SUBSIDIADAS - Leche descremada en polvo - Promedio 95-01 Elaboración: Instituto de Estudios Económicos de la SRA Fuente : OMC

  13. UNIÓN EUROPEA SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN (EURO/T) Fuente: NZDB

  14. Año 2000 Queso Manteca LPD LPE UE 72 119 19 44 EE.UU 38 91 18 45 Japon 30 532 156 297 Canada 167 172 66 - Diferencia con el precio internacional(%) FUENTE: A.L.G.

  15. PORCENTAJE DE SUBSIDIO SOBRE INGRESOS TOTALES DEL PRODUCTORLÁCTEOS - 2001 País PSE1 % • U.E 40 • EUA 51 • OECD (media) 45 • MERCOSUR 0 1 Subsidio Equivalente al Produtor Fuente: OCDE

  16. SUBSIDIOS A LA LECHERIA EN PAISES DE LA OECD PSE (Millones de US$)

  17. SUBSIDIOS POR PRODUCTOSPROMEDIO 1997-2002en millones de U$S

  18. PSE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PAÍSES(1998-2000)U$s por productor, por año Fuente:OCDE

  19. MECADO DE LACTEOS En la mayor parte de los mercados el consumo doméstico está cubierto por la producción nacional. QUESOS: (2002- USDA) • EE.UU. Importó 6 % de su consumo. • UE. Importó el 3,5% de su consumo.(excedentario) • Su mercado representa el 40% del mercado + Japón = 63%.

  20. ¿Ante esta situación, que hacer para defender a nuestros productores ? Negociar activamente en Foros Internacionales en busca de ampliación de acceso a mercados, y de reducción de medidas distorsivas al comercio. Conformar alianzas estratégicas de países que se interesan en ampliar el libre comercio agrícola (Grupo Cairns) o por producto (Alianza Lechera Global).

  21. IMPORTANCIA DEL SECTOR LÁCTEO Países oferta competitiva-2001/2002 Fuente:Entidades miembro ALG

  22. OBJETIVOS DE LA ALG • Alcanzar una reforma sustancial del comercio internacional de productos lácteos en la Ronda del Desarrollo de Doha; • Se deben lograr los siguientes resultados: • - Eliminación de los SE. • - Mejora sustancial y progresiva en acceso a • mecados. • - Eliminación de ayudas internas con efecto • distorsivo.

  23. MODELO DE SIMULACION Oficina Australiana de Economía Agrícola y Recursos -ABARE- Propuesta Grupo Cairns Supuestos: • Incremento cuotas : 20% consumo doméstico • Reducción de aranceles: 25% • Eliminación total de SE (para la UE y EE.UU.)

  24. VBP 2000 . % VBP post EU 15 32,584 -10,7 29,097 Canadá 2,157 - 2,8 2,096 EE.UU 12,709 4,2 13,242 Japón 2,109 1,0 2,130 IMPACTO PROPUESTA GRUPO CAIRNSPaíses Importadores - Seleccionados Variación del valor bruto de la producción U$S milllones FUENTE: ABARE

  25. VBP 2000 . % VBP post Argentina 1,743 32.3 2,306 Australia 1,654 50.3 2,486 Brazil 1,873 34.5 2,519 Chile 239 31.3 314 NZ 1,961 48.5 2,912 Uruguay 155 41 219 Total países ALG 7,616 10,756 IMPACTO PROPUESTA GRUPO CAIRNSPaíses Exportadores - Seleccionados Variación del valor bruto de la producción U$S milllones FUENTE: ABARE

  26. ACCIONES DE LA ALG - Apoyar a los productores de leche, el resto de la cadena láctea y gobiernos para alcanzar una reforma sustancial del Comercio Mundial de productos lácteos. -Contribuir a fortalecer la posición de los negociadores oficiales - Constituirse en una voz efectiva para la defensa de la eliminación de las protecciones y distorsiones existentes

  27. CONCLUSIONES - El futuro crecimiento y rentabilidad del sector estará cada vez más condicionado a la evolución de los mercados internacionales, de ahí la importancia estratégica de llevar adelante la reforma del comercio internacional para los productos agropecuarios. “El mensaje debe ser claro; No puede arribarse a ningún Acuerdo en la Ronda de Doha que no incluya reformas sustanciales en la producción y en el comercio internacional de lácteos.”

  28. ALIANZA LECHERA GLOBAL WWW.

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