ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Правдинская геологоразведочная экспедиция www.geopravdinsk.ru Горноправдинск Июнь 2011

2. Оглавление • РЕЗЮМЕ • ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР • Добыча нефти в России • Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ • Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО • Перспективные нефтегазоносные территории • ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ • Положение в отрасли • География деятельности и маркетинговая стратегия • Стратегия Компании: задачи развития • Продажи и маркетинг • Активы компании • Прогнозные показатели • ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА • КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. Резюме Правдинская геологоразведочная экспедиция учреждена в 1964 г. Компания является ключевым подрядчиком по строительству параметрических, оценочных и поисково-разведочных скважин для нефтегазовых компаний, работающих в Западной Сибири. Ключевые показатели Открыто 56 месторождений Планируемая выручка за 2011 год – 2 млрд. рублей 7,6% российского рынка и 76% рынка Тюменской области в 2008 году 3 Горноправдинск Сургут Тобольск Тюмень Компания расположенав посёлке Горноправдинск Ханты-Мансийского района Тюменской области, в 260 км от Тобольска, на правом берегу р. Иртыш

4. Добыча нефти в России (1/2) • В 2010 г. мировая экономика продолжила восстановление после кризиса 2008 – 2009 гг., по итогам года добыча нефти в мире составила около 3843 млн. тонн, что на 2,4% превысило уровень 2009г. • Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. • Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 13% от общего мирового производства.

5. Добыча нефти в России (2/2) В январе 2011 года Минэнерго опубликовало данные по объему добытой нефти в России в 2010 году, достигнут рекорд новейшего исторического периода — добыто 505,13 млн. тонн нефти и конденсата. Свыше 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», НК «РуссНефть». Компания «Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и ТНК-ВР.

6. Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (1/3) 6 Представители большинства российских компаний признали, что в 2010 году столкнулась с нехваткой активных запасов, в результате чего добыча нефти на 2,7% ниже прогнозируемой. • объемы разведочного бурения в 1970-80е годы составляли 3-5 млн. метров в год; • с 2001 по 2010разведочное бурение не превышало 1,5 млн. метров в год;

7. Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ(2/3) 7 Основным стимулом развития рынка геологоразведочного бурения в РФ является «Энергетическая стратегия развития ТЭК до 2020 г.». Согласно данной программе будут внесены значительные изменения в схему государственного финансирования геологоразведки, прогнозируется значительный рост объемов бурения.

8. Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (3/3) 8 • Многие российские компании заявили о намерении увеличения объемов финансирования геологоразведки углеводородных ископаемых. • Прогнозируемый рост объемов работ в сфере геологоразведки в 2012 году равен 47%, в 2013 году – 36,5%. Планируемый рост объемов работ «ПГРЭ» равен 13% в 2012 году и 12,5% в 2013.

9. Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО(1/2) 9 Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается лидером нефтедобычи России. Однако в последние годы ведущие эксперты отрасли прогнозируют неминуемое снижение нефтедобычи. • В 2010 году на территории ХМАО было произведено 271,4 тысяч метров поисково-разведочного бурения, что на 7% превышает показатели 2009 года. • По двухмерной сейсмике общий объем по компаниям составил - 1 921,3 км сейсмических профилей. • Поиск новых запасов на начальной стадии сейсморазведочных работ значительно сокращен и практически не ведется на территории округа.

10. Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО(2/2) 10 Геологоразведка в ХМАО 2010-2011 гг. Согласно данным, озвученным на заседании комиссии под эгидой Югранедра, нефтяники планируют в 2011 году произвести 278,4 тысяч метров поисково-разведочного бурения. По сейсморазведке 2Д намечено пройти порядка 2566 погонных километров и по 3Д – 6554 кв. км. Прогнозируемый прирост добычи составит порядка 134 млн. по категории C1. Инвестиции в эти работы составят порядка 23,8 млрд. рублей.

11. Перспективные нефтегазоносные территории 11

12. Положение в отрасли 12 В настоящее время «ПГРЭ» является подрядчиком на проведение полного цикла строительства параметрических, оценочных и поисково-разведочных скважин для изучения геологического строения площадей и получения полной геолого-геофизической информации. (1) Теория (2) Определение перспективных площадей (3)Сейсморазведка (4) Разведочное бурение Цикл работ ПГРЭ занимает 75,9% рынка разведочных и геофизических работ в Тюменской области. ПГРЭ (5) Геофизика (7) Обустройство (6) Эксплуатационное бурение Основные конкуренты: ОАО «Аганнефтегазгеология», ООО «Обское НГРП», Основные заказчики : ООО «ТНК-Уват», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Роснефть», ООО «Бурнефтегаз», ООО «МНСК». Весь цикл работ можно производить силами одной компании, но это привет к значительному повышению рисков (например, зависимость от «своего» поставщика оборудования).

13. География деятельности и маркетинговая стратегия ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙАВТОНОМНЫЙ ОКРУГ СУРГУТНЕФТЕГАЗ х 14 х 12 х 2 х10 ТНК-ВР КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ САЛЫМ ПЕТРОЛ ГАЗПРОМ-НЕФТЬХАНТОС ТНК-ВР ТОМСКАЯОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯОБЛАСТЬ Нефтепроводы Российской Федерации ОМСКАЯОБЛАСТЬ НОВОСИБИСРКАЯОБЛАСТЬ ТНК-ВР

14. Стратегия Компании: задачи развития СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА 2010-2015 ГОДЫ Поисково-разведочное бурение Геофизические услуги Выход на годовой объем бурения более 69 000 метров к 2015гг. Выход на рынок оказания геофизических услуг Выход в новые регионы: Томская область, Красноярский край, юг Тюменской области и Омская область (в перспективе) Укрепление позиции «компания выбора» для всех основных нефтяных компаний, работающих в регионе Приобретение геофизического оборудования и программного обеспечения Переоснащение действующего учреждения дополнительного профессионального образования Приобретение мобильной установки для бурения скважин глубиной 1800-2400 м Расширение спектра услуг за счет работ по обустройству месторождений Активное сотрудничество с научными центрами: ТННЦ, ЗапСибНИИГГ, НАЦ РН им. Шпильмана Модернизации и сертификация буровых установок Финансирование оборотного капитала – повышение конкурентной привлекательности при участии в тендерах

15. Продажи и маркетинг(1/2) Продажи Компании: факт и прогноз, млн. руб. Разведочное бурение • Геофизические услуги 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 • КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ • По данным 2010 года доля Компании 75,9% рынка разведочных и геофизических работ в Тюменской области. • Оборот Компании в период с 2005 по 2008 год рос высокими темпами, преодолев отметку 1 900 млн. руб.

16. Продажи и маркетинг(2/2) Структура клиентского портфеля, % ПРОГНОЗ, 2011г. (контракты) ФАКТ, 2010г. ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПАНИИ Среднесрочная программа развития Компании на период с 2010 по 2015 годы предполагает достижение в 2015году отметки в 69тыс. метров бурения в год при годовой выручке более 5 000 млн. руб.

17. Активы компании • На сегодняшний день имеющиеся мощности позволяют бурить до 84 тыс.м разведочных скважин ежегодно, в среднем резерв мощностей до 2009 года составлял 30%. • К 2015 году Компания рассчитывает провести: • модернизацию не менее 10 буровых установок для поисково-разведочного бурения; • приобретение мобильного станка для поисково-разведочного бурения; • инвестиции в геофизическую партию. Объем разведочного бурения (тыс.м.) и резерв мощностей Максимальная мощность Объем разведочного бурения

18. Прогнозные показатели Выручка от продаж, (млрд. руб.) Создание дочерней компании, специализирующейся на геофизических исследованиях, позволит сосредоточить силы «ПГРЭ» на развитии разведочного бурения. Прогнозируемый объем выручки компании в 2015 году – 5,1 млрд. руб. Валовая прибыль, (млрд. руб.)

19. Инвестиционное предложение Прогнозируемый рост объемов работ в сфере геологоразведки в России в 2012 году составит 47%, в 2013 году – 36,5%. Рыночная доля российского рынка геологоразведки «ПРГЭ» составляет 4,9%, доля рынка Тюменской области увеличилась до 77%. Планируемый рост объемов работ «ПГРЭ» равен 13% в 2012 году и 12,5% в 2013 году. Компания планирует увеличить годовые объемы бурения до 69 тыс. метров в год и нарастить годовую выручку до 5.1млрд. рублей к 2015г.

20. Контактная информация Инвестиционная Группа «ТОНАП» Адрес: 125468, г. Москва, Ленинградский просп., 49. Телефон/факс: (495) 612 24 59 E-mail: info@tonap.ru director@tonap.ru