Portafolio de Acciones Estratégicas

1. Estudio Estratégico para Elevar la Competitividad y el Desarrollo Sustentable de la Cadena Productiva del Plástico Portafolio de Acciones Estratégicas

2. Contenido • Líneas de Acción • Líneas de Acción estratégica • Plan de acción de ANIPAC • Acciones Estratégicas • Programas-Proyecto • Plan de Acción Inmediata

3. LINEAS DE ACCION

4. Desarrollo de la Visión Futura Visión Futura Ocho Líneas de Acción Estratégica Treinta y tres Programas - Proyecto 100+ Tareas – Acciones Específicas Acciones Iniciadas Plan de Acción de ANIPAC

5. Líneas de Acción Estratégica • La visión futura se concreta a través de ocho líneas de acción estratégica que responden a los componentes principales de su enunciado • Integrar la cadena productiva del plástico • Ampliar y desarrollar los mercados y fortalecer las capacidades comerciales • Fortalecer a la micro y pequeña empresa • Aprovechar el talento existente y desarrollar el capital humano • Fortalecer las competencias y elevar la competitvidad tecnológica de las empresas • Hacer compatibles el desarrollo de la industria y la protección del medio ambiente • Diversificar las fuentes de financiamiento para el crecimiento y desarrollo de las empresas • Posicionar a la industria del plástico y mejorar su imagen ante la sociedad

6. Programas-Proyecto y Tareas-Acciones Específicas • De las ocho líneas de acción se derivan en un portafolio extenso • Treinta y tres programas-proyecto asociados a más de cien tareas o acciones específicas • Con sus “actores clave” identificados en los ámbitos gubernamental, industrial y/o empresarial • La mayoría de los Programas-Proyecto son de ejecución inmediata • No obstante, no necesitan iniciarse todas sus tareas al mismo tiempo • Algunas de las tareas más importantes comenzaron a ser concertadas los “actores clave” • Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, COMPITE, Centro Promotor de Diseño – México, Bancomext, Secretaría de Economía, Pemex Petroquímica, CIPRES y APREPET, CONACyT • Algunas están suficientemente avanzadas y se pueden dar a conocer junto con los demás resultados del Estudio

7. Plan de Acción de ANIPAC • El plan de acción de ANIPAC que permitirá la instrumentación de las líneas de acción, programas-proyecto y tareas consta de cinco elementos básicos • Un conjunto de alianzas con actores clave • Uno o varios “entes ejecutores” de las acciones (además de la asociación misma) • Un portafolios de fuentes de financiamiento • Una estrategia para la incorporación de otras agrupaciones del plástico • Un cuerpo coordinador de alto nivel dentro de ANIPAC • Este plan de acción debe estar debidamente sancionado dentro de la Asociación antes de su lanzamiento y de la publicación de resultados del estudio • Y contar con el apoyo de la membresía de ANIPAC • La parte clave del Plan de Acción son las alianzas • Son “amarres” con dependencias gubernamentales, agrupaciones industriales y empresas cuya presencia y participación dará una mayor viabilidad a los programas-proyecto y sus tareas • Incluye a la Secretaría de Economía, el Consejo Nacional de la IME, Pemex Petroquímica, COMPITE, Bancomext y CIPRES-ANIQ, entre otros

8. Entes Ejecutores • ANIPAC puede instrumentar las estrategias derivadas del Estudio a través de dos entes ejecutores • La Asociación para Promover el reciclaje del Plástico (APREPLAST) • El Centro Promotor del Plástico (CPP) • APREPLAST llenaría el hueco que existe en lo relativo a poliolefinas y poliestireno • El PET es atendido por APREPET y el vinilo por PROVINILO (ANIQ) • CIPRES (ANIQ) se ocupa más de lo general y se enfoca a la recuperación de energía • APREPLAST podría ser una réplica de APREPET pero creada por la industria del plástico en lugar de los grandes usuarios (ANTAD, WalMart, Unilever, Kimberley-Clark, etc.) • Requiere de una gerencia de alto nivel para atender los asuntos externos de tiempo completo • El presupuesto actual de APREPET es de 2.5 MM de pesos al año y el de APREPLAST puede ajustarse a 2 MM en el primer año con apoyos externos • El Centro Promotor del Plástico sería más un centro de enlace que uno de servicio directo • Operaría con base en subcontrataciones o solamente enlazando demandas con la oferta • Sería además el receptor de apoyos para acciones específicas (sin ejecutarlas por sí mismo) • Requiere de un gerente de nivel medio-alto y de un “staff” mínimo calificado • Se estima un costo de operación anual de 2 MM de pesos • Su sostenimiento depende de cuotas de socios, patrocinios y apoyos externos • No obstante, requiere brindar algunos servicios básicos para tener cierta suficiencia financiera

9. Ente Coordinador del Plan • ANIPAC requiere formar una Comisión Especial para coordinar las tareas del Plan • El ente de “Alto Nivel” que representaría a la Asociación en el exterior para asuntos relacionados con los Programas-Proyecto, Tareas y demás componentes del plan • Representaría también a la ANIPAC en APREPLAST y en el Centro Promotor del Plástico • Podría partir de la Comisión de Estrategia o la de Competitividad, reforzadas • Otra tarea clave de esta Comisión es la negociación con otras agrupaciones del plástico para integrarlas a los esfuerzos y a los entes del plan • CAINTRA, CAREINTRA y las CANACINTRAS, principalmente • Es necesario incorporarlas para darle alcance nacional a los resultados del Estudio y del Plan • Incoporarlas implica compartir los beneficios y también -sobre todo- los COSTOS • Tendría que constituirse al momento de hacer públicos los resultados del Estudio Estratégico • Requiere ser negociada y aprobada desde ahora por la próxima Comisión Ejecutiva de ANIPAC

10. Requerimientos Financieros del Plan • Hasta ahora tenemos detectados requerimientos del orden de los 49 millones de pesos • No todas las acciones tienen un costo directo • Algunas que sí lo tienen no han sido cuantificadas aún • Campañas de imagen y uso racional del plástico, normalización de productos, portal e-Plásticos, desarrollo de nuevas aplicaciones, actividades diversas de promoción, etc. • Algunos requerimientos son “de una sola vez” y otros son costos anuales del primer año • Falta presupuestarlos en un horizonte anualizado • De los 48.6 millones de pesos detectados, se puede tener acceso a apoyos externos del orden de 23 millones de pesos • Provendrían de fondos disponibles para financiar proyectos piloto que ya se han discutido • Otros tendrían su origen en apoyos puntuales de otros organismos y empresas • Para tener acceso a esos recursos externos, las empresas requieren aportar del orden de 14 millones de pesos en forma concurrente • Restarían del orden de 11 millones de pesos por ubicar entre apoyos externos y las empresas • Se requiere completar el ejercicio de presupuestación y detectar más fuentes de financiamiento • No obstante, se pueden iniciar con algunas de las acciones ya pre-negociadas

11. ACCIONES ESTRATEGICAS

12. Introducción • Resultados de la valoración de 104 Tareas que componen los 33 Programas-Proyecto de las ocho líneas de estrategia del Estudio. La valoración se hizo al nivel de las Tareas y los valores mostrados para los Programas-Proyecto resultan de promediar los valores de las Tareas que le corresponden. Las variables empleadas para valorar cada una de las Tareas fueron las siguientes: • Impacto de la Tarea en la consecución de la estrategia • Efecto de la Tarea en el desempeño de las empresas • Cobertura (o alcance) de la Tarea en el global de las empresas de la industria • Costo para las empresas por la ejecución de la Tarea • Costo para la ANIPAC resultante de la ejecución de la Tarea • Simplicidad en la ejecución de la Tarea • Urgencia de que la Tarea sea instrumentada • Tiempo de maduración (preparación y arranque) de la Tarea • Beneficios para la ANIPAC por la ejecución de la Tarea (no considera beneficios económicos)

13. Introducción • En cada caso (Tarea-Variable) se calificó con una escala numérica del 4 al 1, donde el valor 4 es la calificación correspondiente a la condición más favorable (muy altos impacto, efecto, cobertura, simplicidad o beneficio; muy bajos costos y menores tiempos) y el valor 1, el extremo contrario. Una vez calificadas todas las Tareas en todas las Variables, se calculó el promedio de todas las calificaciones de la Tarea para dar una calificación global. El cálculo de los promedios de las Tareas de un Programa-Proyecto arrojó resultados para cada Programa-Proyecto en cada Variable y en su correspondiente Total. • Las tablas que se muestran a continuación son dos: una para los 33 Programas-Proyecto y los resultados consolidados de sus Tareas y otra tabla para las Tareas individuales. Ambas se presentan con los Programas-Proyecto o las Tareas en orden descendente de sus calificaciones totales. Los Programas-Proyecto y las Tareas resaltados en verde corresponden a los de más alta calificación (>2.7 para los Programas-Proyecto y >3 para las Tareas) mientras que los restantes se muestran en otros colores que los distinguen entre sí. • Los Programas-Proyecto con más alta calificación son 13 y le siguen otros 14 con calificaciones intermedias. Los 6 Programas-Proyecto restantes obtuvieron calificaciones inferiores aunque algunas de sus Tareas se ubican en los grupos de mayor calificación individual. Las Tareas con más alta calificación son 20 y le siguen otras 42 con calificaciones intermedias. Las restantes 42 Tareas se dividen en dos grupos: el primero (33 Tareas) con calificaciones menores a los dos grupos anteriores, pero posiblemente merecedoras de atención dependiendo de las particularidades de cada caso y otro con las últimas 9 Tareas, las calificaciones más bajas, requieren quizá de un replanteamiento para quedar dentro de la agenda de acción inmediata si, por sus características, resulta así conveniente.

14. Programa Proyecto

15. Programa Proyecto

16. Tareas

17. Tareas

18. Tareas

19. Tareas

20. Tareas

21. Tareas

22. PLAN DE ACCION INMEDIATA

23. Introducción • El Plan de Acción Inmediata resultante del Estudio Estratégico se fundamenta en aquellas acciones derivadas de las ocho líneas de estrategia definidas en el mismo Estudio y que combinan de manera singular los siguientes atributos: • Un impacto relevante en la consecución de la estrategia de desarrollo competitivo y sustentable de la cadena industrial • Un efecto de magnitud significativa en la competitividad de las empresas del sector • Su ejecución es viable desde el corto plazo por la baja complejidad de las tareas involucradas • Atienden a una problemática urgente de resolver • Implican un costo relativamente bajo o incluso marginal para las empresas o las agrupaciones encargadas de ejecutarlas • Las acciones inmediatas del plan son 27 y se dividen en seis grupos: • Acciones orientadas a soportar y/o facilitar la ejecución del plan • Acuerdos Inter-gremiales necesarios para asegurar la unidad y la cooperación a lo largo de la cadena • Acciones de una agenda gubernamental orientada al adecuado posicionamiento de la industria del plástico ante autoridades federales y estatales • Acciones encaminadas a la formulación, gestión y concertación de Programas de alcance en el mediano plazo • Proyectos piloto enfocados a demostrar la viabilidad de esquemas y mecanismos promotores de la competitividad de las empresas para su posterior ampliación al resto de la industria • Tareas individuales diversas con impacto inmediato

24. Acciones Inmediatas del Plan Las acciones de Soporte y Facilitamiento de la Ejecución del Plan son tres: 1. Creación e instalación de una Comisión de Alto Nivel para la coordinación y el seguimiento del plan 2. Diseño y conformación de los entes necesarios para la ejecución de acciones específicas en materia de promoción de la competitividad y del desarrollo sustentable del plástico (en específico un ente Promotor del Plástico y otro ente Promotor del Reciclaje del Plástico) 3. Difusión de los resultados del Estudio Estratégico y su plan de acción inmediata

25. Acciones Inmediatas del Plan Las acciones relativas a la promoción de la Unidad y Cooperación Inter-gremial son las siguientes: 4. Visión y agenda común en relación con el medio ambiente 5. Agenda nacional de cooperación de COMIPLAST 6. Acuerdos con las agrupaciones de la industria maquiladora para la promoción de negocios entre empresas del plástico nacionales y consumidores de esa industria 7. Acuerdo entre agrupaciones industriales de toda la cadena para la promoción de la industria ante autoridades y la promoción de la imagen del plástico ante la sociedad

26. Acciones Inmediatas del Plan Las acciones inmediatas de la Agenda Gubernamental son cuatro: 8. Promoción y apoyo a Pemex Petroquímica por parte de toda la cadena industrial para asegurar la ejecución del Proyecto Fénix 9. Formulación y presentación a las autoridades de “documentos de posición” de la industria acerca de los temas críticos para su desarrollo competitivo (en particular, el análisis de factores que afectan la competitividad de las empresas mexicanas en relación con sus competidores clave en el extranjero) 10. Promoción de una norma obligatoria para la identificación de productos plásticos que facilite su segregación y posterior recuperación y valorización 11. La promoción de medidas específicas para el combate a las prácticas desleales de competencia, tanto en el ámbito nacional como las de competidores del extranjero

27. Acciones Inmediatas del Plan Las acciones relacionadas con la formulación, gestión y concertación de Programas de Alcance en el Mediano Plazo son cinco: 12.Programa de fomento a la industria de bienes de capital para el plástico 13.Programa de desarrollo de proveedores para la MyPE 14.Programa de fortalecimiento de las agrupaciones industriales del plástico 15. Programa de desarrollo de capital humano 16. Programa de competitividad tecnológica

28. Acciones Inmediatas del Plan Los Proyectos Piloto orientados a la demostración de esquemas y mecanismos de promoción de la competitividad de la cadena industrial son cuatro: 17. Programa “COMPITE en Plásticos” para el mejoramiento competitivo de 200 empresas micro, pequeñas y medianas 18. Proyecto para el desarrollo de exportadores de plásticos 19. Proyecto de desarrollo de negocios y proveeduría con la industria maquiladora 20. Proyecto de mejoramiento del diseño en plásticos

29. Acciones Inmediatas del Plan Las Tareas Individuales que, pudiendo quedar enmarcadas en algunas de las acciones anteriores, tienen relevancia por su impacto significativo e inmediato en la industria son las siguientes: 21. Difusión de apoyos financieros y tecnológicos existentes en instituciones gubernamentales y privadas para su utilización por las empresas del sector 22. Desarrollo de “Perfiles de Oportunidades de Negocios en Mercados-Objetivo” como la industria maquiladora, la exportación a los Estados Unidos, Canadá, América Central y China 23. Establecimiento de un sistema de bolsas de trabajo para la industria del plástico al nivel nacional 24. Creación de un sistema de recuperación y aprovechamiento del talento de expertos de la industria ya retirados 25. Establecimiento de un sistema de actualización y profesionalización gerencial de alto nivel en plásticos 26. Creación de redes de consultores y capacitadores especializados en plásticos 27. Establecimiento y/o especialización de uniones de crédito para la micro y pequeña empresa del plástico

30. Acciones Inmediatas del Plan • En todas las acciones antes descritas ya se tienen identificados a los “actores clave” con los que la industria del plástico, en particular las agrupaciones que representan a las empresas que la integran, necesitarán interactuar para su concreción. Un listado de dichos “actores clave” se muestra en la siguiente tabla. • Las acciones antes descritas son de ejecución inmediata y por esto se entiende que pueden iniciarse una vez que el Estudio Estratégico se dé a conocer y/o concluirse en los siguientes doce meses. De hecho, la mayoría de las acciones relacionadas con Acuerdos Inter-Gremiales, las relativas a los Proyectos Piloto así como algunas Tareas Individuales ya tienen un grado de avance inicial que permite su concertación final y puesta en marcha a finales de este año o principios del siguiente

31. Acciones Inmediatas del Plan

32. Acciones Inmediatas del Plan Notas: (1) Inicio: fecha en la que la acción debe iniciarse, incluso en su fase de planeación. (2) Lista en: fecha en que una acción permanente puede estar concluida en su fase de planeación e iniciar operaciones, o en el caso de acciones finitas cuando esté concluida en su totalidad; (3) Costo: en miles de pesos (costo total de la acción para las agrupaciones o para las empresas en lo individual); Nil: costo marginal; ND: costo no disponible