Δημόσια Προσφορά Μετοχών της Εταιρίας Α.Ε. Παραγωγής Άλγης

1. Δημόσια Προσφορά Μετοχών της Εταιρίας Α.Ε. Παραγωγής Άλγης Ένταξη στην ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ιούλιος 2014

2. Η Algae Farms (Hellas) δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια μικροφυκών (“άλγης”), με σκοπό την παραγωγή βιομάζας ως εναλλακτικό καύσιμο.Επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της ενέργειας (βιοκαύσιμα 2ης γενιάς, όπου οι καλλιέργειες δεν καταλαμβάνουν παραγωγική γεωργική γη).

3. Η Algae Farms (Hellas) σκοπεύει να παράγει βιοκαύσιμα από άλγη με υψηλή θερμιδική αξία και ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, τα οποία θα διαθέτει σε τιμή χαμηλότερη από τη σημερινή τιμή των συμβατικών ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων

4. Ο τρόπος καλλιέργειας και παραγωγής της Εταιρίας, διαφέρει από τα λοιπά υφιστάμενα συστήματα εκτροφής άλγης, επιτυγχάνοντας παράλληλα σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής.Το συγκεκριμένο εκτιμώμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική θα επιτρέψουν στην Εταιρία να επιτύχειυψηλό περιθώριο μικτού κέρδους όπως εκτιμά η Διοίκηση.Τα προβλεπόμενα EBITDA θα διαμορφωθούν ως εξής:EBITDA 1ου έτους ~566.000 €ΕBITDA 2ου έτους ~6.300.000 €ΕBITDA 3ου έτους ~22.500.000 € Προβλέψεις σύμφωνα με Παραδοχές Πληροφοριακού Σημειώματος

5. R&D Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της παραγωγικότητας με τη μελλοντική πιστοποίηση των προϊόντων και την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από την Algae Farms (Hellas) θα επιτρέψει τη διατήρηση των εκτιμώμενων ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων

6. Έχοντας αποκτήσει τις πιστοποιήσεις που έχει δρομολογήσει, η Εταιρία σκοπεύει να απευθυνθεί σε πελάτες Ε.Ε. την περίοδο 2017 – 2020, ξεκινώντας από τη Γερμανία.

7. Τα προϊόντα της Algae Farms (Hellas): Ξηρή Μάζα Άλγης • Briquettes Άλγης Βιοέλαιο Άλγης Pellets Άλγης

8. Προϊόντα της Εταιρίας: • Pellets άλγηςγια καυστήρες κατοικιών & βιοτεχνίες/βιομηχανίες χρήσης ζεστού νερού και ατμού • Briquettes άλγηςγια καυστήρες κατοικιών & βιοτεχνίες/βιομηχανίες χρήσης ζεστού νερού και ατμού • Βιοέλαιοάλγηςως πρώτη ύλη για παραγωγή Diesel κίνησης, Marine gasoil, Jetbiofuel • Ανταγωνιστικά προϊόντα: • Pellets ξύλου για καυστήρες κατοικιών & βιοτεχνίες/βιομηχανίες χρήσης ζεστού νερού και ατμού • Briquettes ξύλου για τζάκια κατοικιών & βιοτεχνίες/βιομηχανίες χρήσης ζεστού νερού και ατμού • Βιοέλαιο από συμβατικά γεωργικά προϊόντα

9. Η Εταιρία σήμερα πραγματοποιεί ήδη πιλοτική παραγωγή βιομάζας ξηρής άλγης σε μικρές ποσότητες στην υπάρχουσα εγκατάσταση. • Η Εταιρία προγραμματίζει μέχρι το τέλος του 2016 να έχει θέσει σε λειτουργία γραμμές παραγωγής δώδεκα (12) παραγωγικών εκταρίων.

10. Στα πλεονεκτήματα της επένδυσης συγκαταλέγονται: • Χρήση και αξιοποίηση μη καλλιεργήσιμης γη • Αυτοχρηματοδοτούμενη επέκταση παραγωγής • Αρνητικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα • Παραγωγική διαδικασία πλήρως φιλική προς το περιβάλλον

11. Με την ένταξη στην ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο στόχος της εταιρίας είναι η άντληση κεφαλαίων ~1.500.000 € με διάθεση του 26,45% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

12. Η επιχειρηματική - ερευνητική ομάδαπου ανέπτυξε την παραγωγική διαδικασία της Εταιρίας, βραβεύτηκε το Μάρτιο του 2012 με το 1ο Βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό “Make Innovation Work” που διοργάνωσε η επιτροπή “Καινοτομία - Εκπαίδευση - Επιχειρηματικότητα”του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σε συνδιοργάνωσημε τη CISCO

13. Το χρηματικό βραβείο βοήθησε στη διαμόρφωση της πιλοτικής μονάδας και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Παραγωγής ΆλγηςΗπείρου.Η αρχική ομάδα πλαισιώθηκε από νέους μετόχους το Μάιο του 2014.

14. Στο παρόν στάδιο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες για την έναρξη κατασκευής και επέκτασης της μονάδας βιομηχανικής παραγωγής και με αυτό το στόχο η Εταιρία Algae Farms (Hellas) προβαίνει στην ένταξή της στην ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ.

15. SWOT ANALYSIS

16. Συνοψίζοντας… Αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για εναλλακτικά καύσιμα σε σχέση με τα συμβατικά Ισχυρή νομοθετική, πολιτική στήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένους στόχους διείσδυσης για βιοκαύσιμα 2ης γενιάς Δυνατότητα διάθεσης τελικών προϊόντων σε ανταγωνιστική τιμή (20 – 30% χαμηλότερη από τα συμβατικά καύσιμα) Δυνατότητα επέκτασης στη διεθνή αγορά – εξαγώγιμο προϊόν Επιχειρηματικό μοντέλο που επιτρέπει γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση της παραγωγής Ταχεία απόσβεση της επένδυσης Περιβαλλοντικά πλήρως φιλική δραστηριότητα

17. H παρούσα παρουσίαση παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά. Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για τη Δημόσια Προσφορά και το Πληροφοριακό Σημείωμα που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.algae-farms.com) στις 21.07.2014, ενώ εφόσον ζητηθεί είναι επίσης διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Πάργης 26, Πρέβεζα. Το ΔΣ της ΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς παρείχε την άδεια του, σύμφωνα με το άρθρο10 του ν.876/79 στις 18/7/2014 για την παρούσα Δημόσια Προσφορά με αύξησημετοχικού κεφαλαίου.Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν το Πληροφοριακό Σημείωμα πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες ή μικρές επιχειρήσεις και λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007. Οι μετοχές των εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι «εισηγμένες» σε οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγμάτευση και μετά από αυτήν είναι λιγότερες από αυτές των οργανωμένων αγορών. Οι εταιρίες που εντάσσονται στην κατηγορία ΕΝ.Α ΣΤΕΠ ενδέχεται να είναι νεοσύστατες χωρίς ιστορικά οικονομικά στοιχεία και η επίτευξη των προβλεπόμενων ποσοτικών μεγεθών βασίζεται σε συγκεκριμένες υποθέσεις υποκείμενες σε αιρέσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος Σημειώματος. Η επένδυση στις εταιρίες αυτές περιέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας των επενδύσεων. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρίες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και εάν είναι δυνατό με τη συμβολή ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού ή/ και νομικού συμβούλου.

18. Ευχαριστούμε !