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펀드의 체계적인 이해

펀드의 체계적인 이해. www.pptkorea.com. 목차. I. 금융산업 현황. 간접투자상품의 종류. 1. 펀드. 간투법에의한 펀드 / 타법에의한 펀드. 2. 변액보험 3.Wrap Account 4. 신탁상품 / 특정금전신탁 , 재산신탁. 투자은행업 (IB). 1. 협의의 IB. 기업. 금융기관. 1. 자금조달방법제시 2. 자금운영수단제공 (AM) 3.Risk Management 4.M&A 중개 5. 기업구조조정수단 제공. 1. 협의의 IB. (1) 채권발행 / 중개

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펀드의 체계적인 이해

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Presentation Transcript

  1. 펀드의 체계적인 이해 www.pptkorea.com

  2. 목차

  3. I. 금융산업 현황 간접투자상품의 종류 1.펀드 간투법에의한 펀드/타법에의한 펀드 2.변액보험 3.Wrap Account 4.신탁상품/특정금전신탁,재산신탁

  4. 투자은행업(IB) 1.협의의 IB 기업 금융기관 1.자금조달방법제시 2.자금운영수단제공(AM) 3.Risk Management 4.M&A중개 5.기업구조조정수단 제공

  5. 1.협의의 IB (1)채권발행/중개 (2)IPO중개 (3)M&A중개 (4)NPL중개(Non-performing Loan) (5)PF-ABS(AB cp)발행중개 (6)장외 파생상품 발행/매각 2.PI(Principle Investment )=직접투자 돈 되는 것은 모두 다 투자 (1)투자대상의 Risk return profile 분석 인력/시스템 (2)Risk 관리시스템 보유 우리나라 IB업계는 이러한 시스템이 없다

  6. II. 정부의 정책방향 대항마 육성 AM시장 AM시장 AM회사 피델리티1,000조 REF IB시장 IB시장 IB회사 골드만삭스 중국 베트남 필리핀 인도네시아 캄보디아 REF Asset Fund 1)헷지펀드 2)PEF(론스타)

  7. III. 투자대상 투자자 개인/기관 판매회사 증권사/은행 자산운용회사 펀드/개발.운용 PB고객 WM고객 투자대상자산 하이 퀄리티 정보를 얻을수 있는 사람을 만나라. 돈=정보+휴먼네트워크관리

  8. IV. 2004.1.5 이전,이후(간투법) 간투법 이전 1.채권:CP.CD.RP.Call Loan. CB/BW-해외채권 2.주식:거래소주식+코스닥주식+장외주식 간투법 이후 1.투자증권 2.장내/장외 파생상품 3.부동산 4.실물(농.수산물.축산물.에너지) 5.특별자산(13가지)

  9. V. 간투법에 의한 투자대상 1.MMF 전통적펀드 2.증권 F 1)채권형 2)주식형 3)혼합형 3.Fund of Fund 4.파생상품 F AI펀드(대안펀드) 5.부동산 F(REF) 6.실물 F 7.특별자산 F

  10. 5.부동산 F(REF) 부동산투자회사법(건교부) 부동산투자회사(Reits) 부동산투자회사(Reits) 1.CR-REiTS /CR=Corporate Restructuring(기업구조조정) 2.K-REiTS 1)실체회사(자기관리형) REiTS=X 2)명목회사(위탁관리형) REiTS=부동산펀드와 대항하기 이해 만듬 부동산만 프로젝트가 아니다.돈만되면 다 프로젝트다

  11. 6.실물 F 선박투자회사법(해수부) 선박투자회사(S.I.F) 7.특별자산 F 1)인프라 F==사회기반시설에 대한 민간투자법(기예처) 2005.1.1.사회간접자본시설 민투법 사회기반시설투자금융회사 ①생활기반시설=BTL ②산업기반시설(SOC)=>BTO(도로)

  12. 2)자원 F==해외자원개발사업법(산자부) 에너지 유전 광물 해외자원개발투자회사 ①유전펀드 ②광물펀드(니켈) ③탄소펀드=> 가.온실가스 감축사업(CDM사업) 나.탄소배출권(K-CER)(해외-CER) 자본시장과 금융투자업법=>IB업의 근거법=>증권사

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