La concentration dans les transports terrestres

1. La concentration dans les transports terrestres Patrice Salini 2000-2001 Imtl-Enpc

2. Les limites des « statistiques  sectorielles » • Méconnaissance des réalités des grands métiers (vrac, frigo, messagerie, etc.) • Méconnaissance des groupes • Place de la sous-traitance • Statistiques de trafic en tonnes.km

3. Un exemple : Stef-TFE • Un groupe spécialiste du froid « messager » dominant • 7 milliards de CA en 1999 (dont 2,1 pour la logistique) • Plus de 100 sociétés intégrées globalement, et une vingtaine mises en équivalence • + aucune lisibilité dans les statistiques publiques

4. Nécessité de suivre l ’activité des groupes • Leur part de marché est croissante sur tous les marchés • Leur action est de plus en plus Européenne ou mondiale • Ils sont « aussi » donneurs d ’ordre (sous-traitance) • Ils sont souvent innovateurs (technologies et organisation sociale)

5. Concentration mode d’emploi Secteur moteur Contexte réglementaire Mode de concentration Résultat Fait Générateur Contexte

6. 1975-1985 (1) Intensification des échanges européens • Moteur : Messagers-groupeurs-Transitaires • Cible : Messagers nationaux étrangers de taille moyenne • Rachat + Croissance interne + Recentrage • Recentrage des groupes, Début développement international (non intégré)

7. 1975-1985 (2) Croissance de la demande agro-alimentaire et chimique • Moteur : Frigoristes, Citerniers • Cible : Régionaux spécialistes • Rachat + Reprises par cadres + Croissance interne • Naissance ou renforcement des grands spécialistes (TFE, C. André…)

8. 1985-1990 Libéralisation des transports routiers, Vente de filiales des groupes ferroviaires • Moteur : Lotiers, Messagers • Cible : Régionaux lotiers et messagers dans divers pays • Rachat + Croissance interne • Apparition grands lotiers (Giraud, Dentressangle…) Naissance de nouveaux spécialistes (Samat), Première recomposition des alliances européennes (ex-réseaux des filiales ferroviaires)

9. 1990-1995 Essor de la demande de prestations logistiques, Marché unique, Segmentation du marché (phénomène de l'express) (1) • Moteur : Lotiers, Transitaires, Prestataires logistiques, Intégrateurs • Cible : Régionaux, Spécialistes nationaux de petite taille • Rachat + Croissance interne

10. 1990-1995 Essor de la demande de prestations logistiques, Marché unique, Segmentation du marché (phénomène de l'express) (2 : résultats) • Implantation des Intégrateurs (UPS,…), Recentrage-diversification des transitaires (Bolloré, Danzas, Dubois,… ), Diversification des lotiers et des messagers (ND, Géodis, …), Essor du monocolis (Extend, Jet, Chronopost…) recomposition des alliances

11. 1995-1999 Libéralisation des Postes, Mondialisation, Essor externalisation logistique • Moteur : Postes, Lotiers, Messagers, Prestataires globaux • Cibles : Firmes ou groupes de taille nationale • Achat et croissance interne (firmes technologiques) • "Constitution de méga groupes sous l'égide de TPG, D-Post, Essor des prestataires logistiques (Hays, ND,…), Industrialisation du mono-colis (Extand, Dilipack, Exapaq…), Apparition de ""guichets uniques"""

12. 1999-2000+ Libéralisation des chemins de fer, Essor du commerce électronique, Approches en termes de demande globale • Moteur : Postes, Lotiers, Messagers, Prestataires globaux, Compagnies ferroviaires • Cible : Firmes ou groupes de taille européenne ou mondiale, Majeurs nationaux • Achat, fusions, OPE, OPA  

13. 1999-2000+ Libéralisation des chemins de fer, Essor du commerce électronique, Approches en termes de demande globale • Constitution de groupes ferroviaires trans-nationaux (D-NL; CH-I, …), alliances-fusions entre géants (D-Post-Danzas-Nedlloyd-ASG-Securicor, GEFCO-Kuhne & Nagel…) • Constitution de groupes et alliances « Conseil-Prestation logistique-Edition de logiciels »

14. La place de la france • Double détermination mondiale et Européenne • Poids de l ’histoire (mais comme ailleurs : il existait des modèles nationaux) • La gestion du secteur public (ou sa privatisation) est ou demeure centrale en Europe

15. Dans la période récente • Les initiatives les plus structurantes ont été prises par les Allemands et les Néerlandais… et les britanniques (logistique aux Usa) • Le secteur public français combine prudence (Sncf) et hésitations (Affaire Géodis/Poste), mais conforte certaines positions (DPD)