Encuentro Nacional de Áreas Comerciales ENAC - 2014 Puerto Vallarta

1. Encuentro Nacional de Áreas Comerciales ENAC - 2014 Puerto Vallarta

2. Agenda 3 1 2 Objetivo Quienes Somos Grupo EPM Nuestra actividad en Aguas y Saneamiento 5 6 4 Aspectos Relevantes por conversar Regulación del sector de Agua Potable y Saneamiento Gestión Comercial en EPM

3. Objetivo Dar a conocer las características más relevantes de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado asociadas fundamentalmente a la gestión comercial y al marco regulatorio y tarifario que nos aplica en Colombia y en nuestra área de servicio en el Valle del Aburrá donde esta localizada la ciudad de Medellín y otros nueve municipios. Esperamos contribuir con nuestra experiencias buenas y algunas no tan buenas, en el desarrollo del mercado mexicano del agua. 3

4. Descargode responsabilidad • Este documento fue preparado por EPM con el fin de proporcionar a las partes interesadas información de los aspectos financieros y/o sobre otros temas de la empresa. • Puede incluir discusiones de estrategia y declaraciones prospectivas sobre la evolución probable de los negocios de EPM. Incluye información referente a estimaciones o expectativas de la empresa sobre sus resultados futuros y operativos. • EPM, sus asesores, funcionarios, empleados, directores o agentes, no asumirán ninguna representación, ni responsabilidad en el desempeño de eventos reales de la empresa si difiere con lo dispuesto en el mismo. • Por otra parte, los asesores de EPM, funcionarios, empleados, directores o agentes, no tendrán obligación alguna de actualizar, corregir, modificar o ajustar esta presentación de información con hechos que ocurrieron después de esta comunicación. • Esta presentación es sólo para el debate y debe referenciarse considerando únicamente con la información verbal proporcionada por EPM, de lo contrario sería incompleta. • Ni este ni ninguno de sus contenidos pueden ser utilizados para cualquier otro propósito sin el consentimiento previo por escrito de EPM.

5. Grupo EPM • Quiénes somos? Información a diciembre de 2013 Ofrecemos los siguientes servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto y saneamiento, gestión de residuos sólidos, gas natural, telecomunicaciones: La matriz del grupo es propiedad 100% del Municipio de Medellín (2da ciudad de Colombia) EPM es un organización descentralizada del orden municipal. Fue creada en 1955. Primer Grupo en el sector de servicios públicos Prestamos nuestros servicios a más de 20 millones de personas Grupo EPM generó 25,582 empleos en el año 2013,. 5

6. Quiénes somos 24 de ellasen Centroamérica, Estados Unidos, Chile, México, España y el resto en Colombia Es un grupo empresarial compuesto por 46 empresas Aguas Energía Gas Telecomunicaciones Actúa en los sectores de: 6

7. Diálogo y rendición pública de cuentas Rendición pública de cuentas EPM Ejercicio anual sobre la gestión de los recursos públicos y el estado de la empresa dirigido a nuestro dueño El Municipio de Medellín, los grupos de interés y la sociedad en general. Rendimos cuentas soportados en nuestro octavo Informe de Sostenibilidad elaborado bajo la metodología GRI - estándar G4, que integra las dimensiones económica, social y ambiental.

8. Diálogo y rendición pública de cuentas El propósito que nos mueve Nuestra razón de ser Misión Grupo EPM • Somos un Grupo Empresarial Multi-latino, de origen colombiano y naturaleza pública, que genera bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participa, mediante la prestación responsable e integral de soluciones en electricidad y gas, aguas, aseo y tecnología de la información y las comunicaciones – TIC”,con criterios de rentabilidad y sostenibilidad.

9. Visión Grupo EPM ¿Cuál es el futuro que queremos? Referente en excelencia operativa, reputación y transparencia Portafolio integral de soluciones competitivas en electricidad y gas, agua, aseo y tecnología de la información y las comunicaciones – TIC, Prácticas socialmente responsables con todos los grupos de interés En el 2022 el habrá logradoposicionarse entre las 50 primerasmultilatinas por ingresos *énfasis en Colombia, Centroamérica, Brasil, Chile, Perú y México , siendo referente en excelencia operativa, reputación y transparencia.

10. Diálogo y rendición pública de cuentas Resultados Grupos de Interés Como midieron otros nuestra gestión en 2013 21 21 Personas en territorio de influencia (millones) Transparencia 1 Índice de Gestión Ambiental 1 Indicador RSE 1 Ranking Merco Reputación 1 Merco Mejores Empresas para Trabajar 1 Indicador de Sostenibilidad Dow Jones 1 Anuario Global de Sostenibilidad 11Categoría Plata Premio CIER Satisfacción Calidad Percibida 1 Categoría Oro 91% 92% 53% 53% 4 5 77% 1EPM matriz

11. Diálogo y rendición pública de cuentas Resultados Grupos de Interés Avances en Gobierno Corporativo • Implementación del Modelo de Gobierno Corporativo para Grupo EPM • Implantación del Plan de fortalecimiento de la Junta Directiva • Fortalecimiento de los procesos de evaluación de los principales órganos de gobierno • Fortalecimiento del relacionamiento con Inversionistas 67,5 % de los excedentes financieros de EPM fueron transferidos al Municipio de Medellín en 2013 Incluye $ 218,936 millones de dividendos por alianza de UNE

12. Territorios sostenibles • En el Grupo EPM propiciamos el desarrollo con equidad de territorios sostenibles con una mirada integral a partir de las siguientes dimensiones:

13. Transparencia Calidez Innovación Responsabilidad Confiabilidad Compromiso Valores del Grupo EPM

14. 3 Nuestra gestión en cifras

15. Resultados del Grupo 2012 Solidez financiera USD 7,467 22% USD 11,910 USD 19,951 millones millones millones Activos Pasivos Patrimonio Endeudamiento financiero USD: dólares americanos

16. Diálogo y rendición pública de cuentas El propósito que nos mueve Fomentar el desarrollo de territorios competitivos y sostenibles Estrategia Crecimiento con Responsabilidad Social Empresarial PropósitoSostenibilidad Resultados con equilibrio financiero, económico, social y ambiental

17. 2 Grupo EPM 17

18. Grupo EPM • en Latinoamérica Empresa encargada de construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Actualmente, opera 11 plantas y tiene 3 en construcción con capacidad de tratamiento 11,000 lts/seg Diversificación geográfica: • Somos un grupo empresarial de 56empresascon presencia en: • Colombia • Centroamérica: Panamá, Guatemala, El Salvador. • Chile y México.

20. Ubicación Geografica Plantas Operadas por TICSA En Construcción En Operación Pendiente inicio de construcción Torreón, Coahuila Q=2,000 lps Tampico 1, Tamaulipas (Tierras Negras Fin 2031) Q=1,500lps Tampico 2, Tamaulipas (Morelos Fin 2031) Q=300 lps Lerdo, Durango Q=200 lps Tecoman. Colima Q=250 lps Celaya, Guanajuato Q=750 lps Colima, Colima Q=1,200 lps Pachuca, Hidalgo Q=500 lps Morelia 1, Michoacán Q=1,200 lps D.F. TICSA S.A. DE C.V. Uruapán, Michoacán Q=300 lps Morelia 2, Michoacán (Itzicuaro) Q=210 lps Cuernavaca, Morelos (Acapatzingo) Q=750 lps Tuxtla, Chiapas (Tuchtlan) Q=320 lps Tuxtla, Chiapas (Paso Limón) Q=800 lps

21. Algunos de Nuestros Clientes • Cervecerías y Malterías • Textileras • Lácteos • Embotelladoras • Aguas Municipales • Celulosa y Papel • Química/Petroquímica • Farmacéutica • Destilerías • INDUSTRIALES • Grupo Modelo (20) • Cargill • Coca Cola (20) • Casa Herradura (2) • CP Ingredientes (6) • Chicles Wrigley’s (2) • Grupo Alfa (4) • Grupo Durango (2) • Pemex • Peñoles • Tequila Sauza (2) • MUNICIPALES • Morelia, Mich. (2) • Pachuca, Hgo. • Colima, Col. • México, D.F. (3) • Lerdo, Dgo. • Reynosa, Tamps. (2) • Durango, Dgo. • Tampico, Tamps. (2) • Celaya, Gto. • Cuernavaca, Morelos • Uruapan, Mich. • Berlín, Alemania

22. Proyectos Importantes MUNICIPALES CARGA ORGANICA FLUJO 1,800 Lps 250 Lps 400 Lps 1,250 Lps 200 Lps 1,200 Lps 500 Lps 3,000 Lps 800 Lps 75,000 Kg-dqo/Día 15,000 Kg-dqo/Día 17,280 Kg-dqo/Día 58,750 Kg-dqo/Día 12,096 Kg-dqo/Día 50,000 Kg-dqo/Día 28,000 Kg-dqo/Día 132,000 Kg-dqo/Dia 34,560 Kg-dqo/Día Tampico, Tamps, Tecomán, Col. Durango, Dgo. Reynosa, Tamps. Cd. Lerdo, Dgo. Morelia, Mich. Pachuca, Hgo. México D.F. Colima, Col. FLUJO INDUSTRIALES CARGA ORGANICA Cerv. Modelo Zacatecas Cerv. Modelo Tuxtepec Tereftalatos Mexicanos FersinsaGistBrocades Casa Herradura 300 Lps 280 Lps 60 Lps 30 Lps 15 Lps 160,000 Kg-dqo/Día 150,000 Kg-dqo/Día 52,000 Kg-dqo/Día 38,000 Kg-dqo/Día 60,000 Kg-dqo/Día

23. Ptar. Morelia

24. Ptar. Colima

25. Ptar. Lerdo

26. Ptar. Tampico - Morelos

27. Ptar. Tampico – Tierra Negra

28. Ptar. Acapatzingo - Cuernavaca

29. 3 Nuestra actividad en agua y saneamiento 29

30. Comercialización • Distribución • Producción • Conducción Información a diciembre de 2013 Provisión Aguas Definición y Cadena de Valor • Captación 163.7 mill m3 11 plantas 17.3 m3 /seg • 266.66 km de redes 3,418 km de redes 1,021,723 clientes 30

31. Provisión Aguas Infraestructura Región Metropolitana 31

32. Comercialización • Conducción y transporte • Tratamiento y disposición Gestión Aguas Residuales Definición y Cadena de Valor • Recolección • 4.473 Km de redes de recolección y transporte 6.8 m3/seg de tratamiento 3 PTAR PTAR Bello en construcción 32

33. Gestión Aguas Residuales Infraestructura Región Metropolitana Planta Bello (2015) Bello Tratamiento secundario Medellín 3 Q = 5.0 m/s La Estrella DBO = 123 ton/d Itagüí Río Medellín Caldas Copacabana Sabaneta Envigado Planta Girardota Tratamiento preliminar Planta San Fernando (1999) Girardota Tratamiento secundario Planta Barbosa Tratamiento preliminar Barbosa 33

34. Nuestras cifras en aguas…. Generación de valor para Grupos de Interés Conferencia: El culto del avispado. Juan Luis Mejía, en el marco de la campaña de valores éticos. Cifras en millones de dólares a 31 diciembre 2013 34

35. 4 Regulación del sector de Agua Potable y Saneamiento 35

36. Condiciones económicas-naturaleza monopólica Naturaleza monopólica Los servicios de agua potable y alcantarillado son, dentro de los servicios públicos domiciliarios, los que presentan características más fuertes de monopolio natural 36

37. Por ser un servicio vital.. Bajo condiciones de monopolio.. El gobierno debe intervenir.. El monopolio absorbe el excedente del consumidor. • Es una falla del mercado. • No tiene incentivos a la eficiencia. • Incentiva el descreme del mercado.Por eso………El gobierno interviene económicamente: Regula 37

38. Constitución Política de Colombia 1991 Se establecen principios rectores en la prestación de SSPPDD • Libre competencia como expresión de la libre iniciativa privada, sin limitar la iniciativa pública. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad del estado. Artículo 365 de la Carta. • En desarrollo de los art. 365 y 366, el régimen de servicios públicos se somete a los principios de libre competencia y entrada al mercado. Se da la libertad económica con posibilidad de intervención del Estado en los casos en que no se desarrolla en bienestar de los individuos. Con la Constitución se da paso a un sistema de titularidad no necesariamente pública (privados) de los servicios. 38

39. Varios organismos nuevos intervienen en el desarrollo del sector de SSPPDD Se configuran organismos reguladores y de control y vigilancia Se crea la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, organismo de carácter técnico que, por delegación del Presidente, ejerce el control, la inspección y la vigilancia de los prestadores. • Se crean las Comisiones de Regulación • (CRA en acueducto y alcantarillado) • Se legisla para estimular formas de gestión eficientes de los SPD. • Se asigna a los Municipios el deber de garantizar la provisión eficiente, asegurar participación de los usuarios y apoyar las inversiones de las empresas que promueva el Gobierno y el Depto. • Informa y da conceptos. • Certifica. • Implementa sistemas de información • Resuelve recursos. • Apoya a los usuarios. • Vigila y controla. • Inspecciona y sanciona. • Interviene . 39

40. La constitución establece los principios rectores de la prestación de los servicios 40

41. Cuál es el resultado hoy.. Más de12000 organismos operadores en el país Características del mercado desde la oferta ¿Quiénes pueden ser personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios? (art 15 Ley 142/94) • Las empresas de servicios públicos: sociedades por acciones (art. 17) • Productores marginales • Municipios cuando realicen prestación directa en los términos del art. 6°. • Organizaciones autorizadas en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas. • Entidades descentralizadas bajo modalidad de EICES (ley 286 de 1996). 41

42. Características del mercado Características del mercado desde la Demanda Composición del mercado – cliente final Antes de la constitución el consumo promedio por familia era de 27 a 30 m3 al mes. Después de la Ley ha disminuido hasta alcanzar niveles de 18 a 14 m3 por familia promedio. Efecto elasticidad precio de la demanda en las zonas con micro medición, en combinación con la suficiencia reflejada en tarifas 42

43. La micro medición soporta todos los principios constitucionales.. Y produjo un efecto muy potente.. Que retrasa inversiones en infraestructura de potabilización.. El medidor es la principal herramienta de facturación de acueducto y alcantarillado.El medidor y las acometidas son de propiedad del suscriptor (de quién las paga).El consumo leído para acueducto es facturado para alcantarillado. 43

44. La Comisión de Regulación Competente para establecer el régimen tarifario Tarea principal del regulador:La empresa debe tener incentivo a invertir con garantía de recuperación de capital, pero al mismo tiempo debe estar motivada a reducción de costos y a invertir eficientemente. “Trade-off”. La CRA no aprueba ni fija las tarifas de las empresas, solo la metodología 44

45. Metodología tarifaria Etapas regulatorias • En la segunda etapa (siguientes cinco años), el esfuerzo fue lograr: • Exclusión de costos no relacionados directamente con la prestación del servicio y de costos ineficientes (principio de eficiencia económica). • Formular mecanismos de eficiencia comparativa (costos administrativos y algunos operativos). • Establecer medidas para evitar costos ineficientes en la inversión. • En esta primera etapa regulatoria, la CRA se centró en los primeros cinco años del sector en: • Avances en el cubrimiento de costos (principio de suficiencia financiera). • Desmonte de subsidios extralegales. • Conocimiento del sector y recopilación de información. • Avances en manejo de nuevas técnicas regulatorias. • Promover disminución de rezagos en infraestructura. 45

46. Metodología tarifaria Fórmula tarifaria general 46

47. Metodología tarifaria Fórmulas • Cargo fijo ($/sus-mes) • Costos que no dependen del consumo • Gastos administrativos y costos comerciales. • Impuestos y tasas administrativas • Usuarios promedio del año base • Cargo por consumo ($/m3) • Costos medios de operación (CMO) • Costos medios de inversión (CMI). • Costo Medio de tasas ambientales 47

48. Solidaridad y redistribución de ingresos Topes de subsidios y contribuciones en cabeza de los Municipios para transferir al operador Plan de Desarrollo 2010-2014 48

49. 5 Gestión Comercial en EPM 49 49

50. El enfoque comercial Hay dos grandes enfoques en la comunicación consecuentes con el segmento de mercado Información sobre acueducto y saneamiento Fidelización