‘02 EC forecasting report

1. ‘02 EC forecasting report Internal Use Only HP Korea Hyong-Kwang CHOI

2. AGENDA • 21 세기의 한국 • 21 세기 한국의 전자상거래 • 한국의 인터넷 비즈니스 인프라 • 인터넷 시대의 정부 역할 • EC 부문별 분석

3. 세계 산업 리딩 국가 * 미국, 영국, 독일등 전통적 강국들은 기술과 지식, 과학적 관리 기법으로 무장하여 선진국의 리더를 자임. 80년대 미국은 쌍둥이 적자로 인해 경쟁력이 추락, 다시 과학적 기법에 의한 강력한 구조조정과 디지털 기술을 통하여 위치를 재탈환 * 동아시아 국가들은 모방과 추격을 통한 후발산업화에 성공하여 세계경제에서의 입지를 구축. 일본은 정/관/재 협력체제(일명 시스템)를 구축하고, 뒤를 이어 한국, 대만, 싱가포르 등이 일본식 모델을 채택. 한국은 글로벌 모델로 진행 중. * 유럽소국들은 디지털을 새로운 성장원천으로 개척하여 세계경제의 제3그룹으로 부상 . 네덜란드는 17세기에 누렸던 일류국의 영광을 21세기에 재현, 아일랜드나 핀란드 등은 소국이면서 디지털경제에 성공적으로 적응 • 새로운 성장엔진 개척 유럽 소국 3 그룹 • 위기로부터 탈출 • 정부주도형 수출과 Catch-up전략 동아시아 국가 2 그룹 • 일본.한국의 정체, 동남아의 탈락 • 미국. 영국의 지속적 혁신과 디지털 전환 엥글로 색슨 국가 1그룹 • 멕시코.러시아 탈락, 중국의 부상 후발 산업화 (60~80 년대) 디지털화 (90년대 중반 이후) 전통적 국력 (50년대)

4. 미국 IT 산업 호황의 배경과 호황 요인의 소멸 * 미국 IT업계는 90년대 중반 이후 대호황을 누렸음. IT산업의 호황에 따라 나스닥이 98년부터 급상승했으며 2000년 3월 10일에는 5,048.6을 기록하며 최정점에 도달 * IT산업의 호황은 1) 수요측면에서 인터넷으로 대표되는 정보혁명이 민간과 기업의 IT 수요를 급격히 확대시켰으며, 2) 공급측면에서는 96년 통신법 개정 등 통신산업의 규제완화에 따라 시장의 역동성이 배가된 것이 원인 * IT산업의 호황을 이끌었던 요인들이 2000년 상반기에 빠르게 소멸되면서 불안이 확산되어 ‘00.04를 전후해 인터넷 기업들이 도산하는 등 조정기에 진입. ‘00.Q3부터 IT 주도기업들의 실적 악화가 표면화되면서 나스닥이 급락 하였슴.

5. 경제 위기에서 완전히 벗어나지 못한 상태(한국) * IMF사태 이후 4년 이 지난 현재까지 경제위기의 터널에서 겨우 빠져 나가기 위한 노력 중에 있으며 국가신용등급도 99년말 이래 답보 상태로써 ‘01.11 현재 외환위기 이전 A1에서 하락한 BBB+지만 아직 회복 못한 상태임. * 최근 내수 침체 속에서 수출마저 감소세를 지속함에 따라 경기침체에 대한 우려가 커지고 있으며, 지난 2년간 2%대에서 안정되던 물가상승률이 경기침체 속에서도 2배 이상 높아져 경기부양책을 쓰기는 어려운 실정 * 국내에서 나아갈 방향에 대한 공감대가 없이 시간을 지체하고 있는 사이에 경쟁국들이 기세로 부상하고 있음. 국내에서 ‘99 하반기 경기회복이 가시화되는 듯 했으나,새로운 성장동력을 창출하는 데는 상대적으로 소홀. 2002년이 기대되는 한해.

6. 2002년 한국 경제전망

7. 2002년 한국 경제전망

8. 2002년은 13.7% 성장, 향후 5년 연평균 10.4% 성장 전망 * 2001년 한국의 인터넷 인구는 2천200만명을 돌파 했고, 전자상거래 규모는 전년대비 120% 성장한 83억 7천만달러에 이르렀다. 무선 인터넷을 이용한 전자상거래 (mCommerce) 시장도 크게 확장되고 있다. 무선 인터넷 전자상거래 인구도 지난 해 36만 명에서 2001 년에는 259만명, 거래금액은 지난 해 250만 달러에서 2001년은 7천 770만 달러 규모에 이르렀다. 경기회복 시기에 따라 달라지겠지만, 2002년 한국IT시장은 13.7%의 성장이 예상된다. 소프트웨어, 서비스 그리고 스토리지 시장이 20%이상 성장할 것이며, 수요처 별로는 통신부문과 정부/공공부문이 20%내외의 높은 성장을, 교육, 금융, 제조, 유통부문이 12%~15%의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 장기적으로는 2001년부터 2005년까지 향후 5년간 연평균 10.4%의 성장이 예상된다.

9. Korea Economy Outlook In general term, IT investment has strong co-relation with mixture of GDP growth” and “equipment investment”, which implies that real investment might start from 2nd half of next year. Source : LG economy research, Aug ‘2001

10. Korea IT Market Forecast (US$M) 1. IT market by category 2. IT market by segment Source : AUG reporting for HP Korea by IDC Korea Considering two macro-variable, GDP & investment, IDC Korea’s forecast of 14% growth from ‘01 to ‘02 looks like too optimistic perspective. Most recent forecast of overall IT market from IDC tells us - 16% decrease in ‘02 from ‘01.

11. APEC과 전자상거래 * APEC 국가들의 상호의존성의 증대로 1989년 설립. * 초기 Informal Dialogue Group으로 시작, 개방무역과 실질적인 경제협력을 촉진하기 위한 주요지역협력기구가 됨 * 목표: 아시아-태평양 경제역동주의 및 커뮤니티 의식을 도입 * 오늘날 21개 회원국은 1999년 Combined Gross Domestic Product가 미화 18trillion달러로 글로벌무역의 43.85%에 해당 회원국 (21) 호주, 브루나이, 캐나다, 칠레,중국, 홍콩, 인도네시아, 일본, 한국, 말레이시아, 멕시코, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 페루, 필리핀, 러시아, 싱가포르, 대만, 태국, 미국, 베트남. • APEC Blueprint for Electronic Commerce • 합의항목 (5) • 전자상거래 기술, 애플리케이션, 서비스 등 개발에 있어서 민간이 주도적 역할을 수행하고 • 정부는 전자상거래 이해와 발전을 촉진시키는 법제도, 신뢰, 상호운용성 등의 환경을 조성과 전자상거래 이용을 장려하고 촉매적 역할을 하기 위한 선도적 이용자로서 노력 • 인프라 조성 관련 민관협력 • 기술중립, 시장기반 경쟁해법, 산업계의 효과적 자율규제 • 기술 및 정책 개발 및 구현 (특히, 신뢰) 관련 민관협력 • Work Program (5) • 신뢰구축, 정부이용증진, 커뮤니티강화, 기술협력 및 경험교류, 장애제거 활동, 전자상거래 발전 및 성장을 촉진하기 위한 법, 기술, 운영 및 무역환경 개발 관련

12. 구분 1998.9 (N=1,431) 1999.10 (N=1,410) 2000.9 (N=1,402) 2001.9 (N=1,414) EC이용 경험율 1.8 3.5 7.6 12.7 EC이용 의향율 20.0 20.8 20.5 19.6 합계 21.8 24.3 28.1 32.3 일본의 전자상거래 * 전자상거래 소비자정책 기본 방향 * 소비자 정보제공 법령의 정비 국제협력의 추진 경제산업성 산하 산업구조심의회 소비경제부회의 보고서 * B2C 전자상거래 시장 동향 : 연간 시장규모 4,700억 엔으로 추정 • 주) 15세 이상 60세 미만 응답자 대상 조사 • 자료) 野村總合硏究所, 「情報通信利用者動向の 調査」(2001.11) • 인터넷 쇼핑몰수 27,000개 이상 • - NRICyberBusiness Case Bank 2001.5

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14. 성장의 갈림길 * 현 상황이 계속되면 우리 경제는 정체 상태가 지속되다가 자칫 장기침체에 빠질 우려. 우리가 지체하면 할수록 중국, 유럽소국 등 경쟁국들에게 뒤지게 되며 현재의 주력산업들은 중국이 부상하면 대부분 자리를 내주어야 함 * 불안요인을 조기 수습하고 성장원천을 키워야 장기적으로 일류국에 진입할 수 있음. 정부는 장기비전을 제시하고 사회 각 부문의 갈등을 해소하는 조정자 역할을 수행 * 산업구조 고도화, 기술혁신, 생산성 제고, 인적자원과 인프라 확충 등을 통해 국가역량을 장기적으로 강화하며 한정된 국가자원을 전략 분야에 집중시켜 효과를 극대화 하여야 함.

15. 2001, 2002 의 EC * 미국의 펫츠닷컴(Pets.com), e토이즈, 웹밴(Webvan) 등 지난해 초만 해도 대단한 성공을 거둘 것으로 예측됐던 유명 B2C 전자상거래 업체들은 경기 한파에 줄 도산, 온라인에서 자취를 감췄다. * 가트너그룹, 주피터미디어메트릭스 등 세계 주요 시장조사업체들은 당초 전망했던 전자상거래 시장규모를 수정하기에 바빴다. 주피터는 지난해말 2005년 B2B 전자상거래 시장규모를 당초 6조3000억달러에서 5조4000억달러로 수정했다. *대부분의 전자상거래 부문 분석가들은 2002년이 e커머스의 잠재성을 시험하는 한 해가 될 것으로 전망중임. * 그 이유로 분석가들은 매해 인터넷 인구가 급증하고 있으며, 소비자들이 점차 온라인 쇼핑에 익숙해져가고 있다고 설명했다. 야후 쇼핑의 롭 솔로몬 책임자는 “미국인들이 온라인 구매에 더욱 익숙해져 전보다 더 많은 시간과 돈을 온라인 쇼핑에 쓰기 시작했다”며 “현재 소비자의 50~60%가 온라인에서 구매를 하고 있다”고 분석.

16. 한국 10대 주력 산업과 IT * 디지털 혁명의 진전에 따라 IT 관련 산업이 21세기 초반 성장을 주도함. IT 분야는 정보통신을 축으로 반도체, 디지털가전, 콘텐츠, 전자상거래가 주력산업으로 역할. 정보통신, 반도체, 디지털가전은 현 기반을 바탕으로 지속 성장하며 콘텐츠는 문화ㆍ소프트산업 발전, 인터넷 확산 등에 힘입어 각광 * 자동차와 조선은 글로벌화가 용이하고 파급효과가 큰 조립산업이며, 섬유는 성장성이 낮으나 고부가가치화와 무역흑자의 가능성 보유. - 정밀부품의 경쟁력이 취약하면 조립산업은 일정수준 이상 발전이 불가함. 특히 바이오는 농업, 식품, 의약, 에너지 등 시장규모가 큰 산업들에 변혁을 일으키는 유망분야 * IT가 성장을 주도하고 정밀부품ㆍ바이오가 경쟁력을 뒷받침

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18. 한국 인터넷 산업의 분류 * 정보통신산업(IT산업)의 정의 : 중간재 또는 최종재의 형태로써 정보관련 상품 및 서비스를 생산ㆍ처리ㆍ배송하는 산업 또는 인터넷과 전자상거래를 운영하는데 기반을 제공하는 산업 * IT산업의 국민 경제 차지비중은 ‘00 GDP의 12%, 수출의 30% 차지하여 한국경제의 주력 산업으로 등장하였으며 ‘00 IT산업 생산액 133조, 수출 510억불이었음 * 인터넷 산업은 분류하면, 인터넷 기반 산업, 인터넷 지원 산업, 인터넷 활용 산업으로 분류 가능함. 기반 산업은 HW, SW, NW를 포함하며, 지원 산업은 기술/사업 지원을 포함하며, 활용 산업은 전자상거래, 컨텐트, 서비스를 포함함. 기반산업 지원산업 활용산업 하드 웨어 소프트 웨어 네트워크 서비스 기술 지원 사업 지원 응용 서비스 컨텐츠 전자상거래 네트웍장비 시스템개발 SW 가입자 접속 서비스 상거래 솔루션 시스템 구축 VOIP 엔터테인먼트 B2C상거래 인터넷 컨설팅 전문정보서비스 B2B 상거래 인터넷응용 SW 설비/운영 서비스 ASP 인터넷 미디어 B2C중개 B2B중개 인터넷 금융 단말장비 보안 솔루션 마케팅조사 포털 인터넷 백본 서비스 온라인 광고

19. 한국 IT 벤쳐 기업 현황 * IT 벤처기업 수는 벤처 위기설, 거품론에 불구하고 ‘00 20,680개 로서 기업간 경쟁이 치열한 상태로써 ‘00 신규 IT 벤처기업수 : 7, 300개, 종사자 수: 60만명임. * ‘00 인터넷 산업 고용인원은 7만명이며 종사자 1인당 매출액이 약 5억 8천만원으로써 제조업의 2배 이상이며 ‘99-’01 고용 평균 성장률 26%임 * 인터넷 산업 시장규모는 약 40조로서 총 거래액의 약 4.4%를 차지하며 , IT산업 생산액 132.8조의 30%를 차지함. * 한국 인터넷 기업의 갈림길 - 선진국의 인터넷기업은 winner-take-all 실현을 위하여 전문화, 다각화, 세계화, 방송ㆍ통신과의 전략적 제휴ㆍM&A 추진 중 - 한국 인터넷기업은 업체간 치열한 생존경쟁, 경기침체 등 악화된 경영환경과, 닷컴 산업의 구조 조정기를 맞아 M&A, 외자유치, 외국진출, 컨텐츠 유료화로 새로운 활로를 개척 중

20. IT 산업 전통 산업 인터넷 산업 컴퓨터 반도체 통신 등 기반, 지원, 활용 산업 한국 IT 산업 현황 * 전국 144개 거점에 광케이블망 구축 완료되었으며 공공 전자조달: 국가계약법령 등 개정하였으며 20개 업종 B2B 네트웍 구축사업을 추진하는 등 산업에 B2B도입을 확산하고 있음. * 시장 현황은 대기업을 중심으로 e-비즈니스 투자 확대가 일어나 국내 주요 200대 기업의 e-비즈니스 투자는 ‘00 2.2조에서 ‘ 01, 2.8조로 27% 증가하였음. 이는 미국. 일본 7%, 세계평균 9%를 상회하는 숫자임. * 전자상거래 시장규모가 증가하여 ‘99, 9조원에서 ‘00, 17조원, ‘01에는 30조원에 이르며, e-마켓플레이스가 증가하여 ‘99, 30개에서 ‘00, 170개, ‘01 200~여개로 증가.(산업 자원부 ‘01.12) 활용산업 커머스 컨텐트 개인 정보 보호 지원산업 Security Governance (도메인 정책) 기반산업 Infra (초고속 정보통신망) 전통산업, IT산업, 인터넷 산업의 관계

21. 한국 인터넷기업의 SWOT 분석 * 한국의 인터넷 기업을 평가하면 투자 , 시장규모 등 외형적 규모는 급성장하였으나 실제 e-Business 수준은 선진국에 비해 2~3년 뒤떨어짐 * 한국 e-비즈니스 확산 지연요인으로서는 1) 기업간 협업문화의 부족, 2) 중소기업의 e-비즈니스 추진역량 부족및 성과에 대한 확신미흡, 투자여력과 전문인력 부족, 3) 기업의 경영혁신 노력 부족및 무자료거래 등 불투명한 거래 관행 온존, 4) 표준화, 지불시스템 등 e-비즈니스 운영기반 (enabler) 취약등이 있음(산자부 ‘01.06) Opportunity o 닷컴 거품 제거 후 내실화 진행 o 아시아 허브 국가로서 한국 o 전통기업의 IT화 o 인터넷 비즈니스 중심의 시장 형성 Strength o 양질의 인터넷 인프라 - 2050 만 인터넷 이용자 수, 50만개 도메인 수 - 425만 초고속 인터넷망 가입가구수 o 인터넷 열풍 o 범 국가적인 인터넷 벤처 지원 Weakness o 협소한 국내 시장 규모 및 과당 경쟁 o 기술 및 전문 인력의 부족 o 전통산업적인 관행, 제도, 인식 Threat o 선진 닷컴 국내 진출 o 경기 침체 o 여러00 사건 등 벤처 불신 풍조 o 코스닥의 장기 침체로 인한 자금난

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23. 국내외 기업이 매력을 느끼도록 규제를 완화 * 세계화ㆍ디지털화에 적합한 형태로 조직운영 방식과 제도적 틀을 개편하며 디지털 기술을 활용하여 정부의 업무프로세스 스피드와 투명성을 높이고 고객지향성을 강화하며 불공정거래 감시, 진입 규제, 회계처리 규정 등을 개선 * 국내외 기업이 매력을 느끼도록 규제를 완화하고 인센티브를 부여. 원칙적으로 모든 규제를 없애고 불가피한 것만을 남겨야 함. 첨단, 디지털 분야의 세계기업을 유치하고 국내에서 부가가치를 창출하는 만큼 인센티브를 차등 부여 * 국가 전반에 혁신적 분위기를 조성하고 핵심인력을 양성. 과학기술 혁신이나 미래 세대 육성을 위해 기부를 하는 기업ㆍ개인에 대해서는 세금 감면과 함께 사회적 명예도 부여 Law firm 등 인력공급 대학연구소 기술 재창출 능력 인터넷 벤처기업 수요 시장 엔젤 캐피탈 회수 시장 벤처 캐피탈 물리적 제도적 인프라 정 부 벤처생태계의 형성과 진화

24. e-비즈니스 확산 국가 전략(산자부) * 정부는 1) 全 산업의 e-비즈니스 네트웍 구축 2). 공공부문의 선도적 역할 강화, 3). 운용기반(enabler)의 확충, 4) e-비즈니스의 글로벌화, 5) 汎 국가적 추진체계의 구축을 통하여 E-비즈니스의 구축에 역할을 수행함. * ‘03에 이르면, 국내 전자 상거래 시장은 규모가 ‘00 GDP 대비 3.2%에서 ‘03 GDP 대비 15%로 증가할 것이며, 매년 GDP의 0.87%인 4.2조원의 부가가치 창출하고, 물가안정(연평균 0.2~0.4% 하락)에 기여하며, 연간 50조원 비용절감을 거둘것임. * 기존산업의 고부가가치화 및 생산성 향상을 통하여 세계일류 기업, 산업 실현하며 투명 , 효율적인 기업경영문화 확산하여 국가신인도 향상을 달성함. 1. 全 산업의 e-비즈니스 네트웍 구축 1-1. 6대 핵심산업 전자거래율 2003년까지 15% 이상 * 산업별 모델개발, 공동 D/B 구축 지원, 산업부문 B2B 네트웍 구축지원: 정부는 B2B 전자상거래 구축비용 70% 지원 1-2. 1, 3차 산업의 e-비즈니스화 촉진 * B2B 네트웍 구축사업 : (01) 20개 ⇒ (03) 50개, 농축수산물 유통 합리화: 2002년까지 농산물 사이버 도매시장 구축 1-3. 중소기업 IT화 지원사업: 2003년까지 3만개 중소기업 IT화: 기초정보 S/W 무료 보급, ERP 활용지원 2. 공공부문의 선도적 역할 강화 * 2003년까지 공공부문 전자조달 시스템 완비: Costs Less, Services Better의 전자정부 토대 마련 3. 운용기반(enabler)의 확충: 실질적 e-비즈니스 구현에 필요한 4대 핵심요소 완비 *1/ 표준화 : 6개 분야 표준개발을 2003년까지 완료 *2/ 기술개발 : 업종별 응용솔루션 개발 등 지원확대: B2B와 연계되는 업종별 표준 ERP 템플릿 개발 등 *3/ 인력양성 : 기존 업종별 전문인력을 e-비즈니스 전문인력으로 전환 *4/ 전자결제 : 금년중 어음을 대체할 수 있는 B2B 결제시스템 구축, B2C 결제를 위해 전자금융거래기본 약관 등을 제정 4. e-비즈니스의 글로벌화 * 글로벌 사이버무역 기반 조성: 한국, 일본 등 동남아 6개국 무역망이 연계된 동아시아 Paperless e-Trade System」구축 5. 汎 국가적 추진체계의 구축 정부: 전자 거래 정책 심의회 확대 개편, 민간: E-Biz Roundtable 기업간 협력을 통해 e-biz 전략및 실천 계획을 자체 수립

25. 전자상거래 추진현황과 전망(2001.12.26 산자부) * 최근 경기부진과 IT산업의 침체에 따라 투자가 감소하는 등 사회전반의 e-비즈니스 추진력이 약화된 상태 그러나, 경기침체에 대한 우려에도 불구하고 2002년도에는 e-비즈니스 투자증가율이 IT 투자를 능가할 전망 ＊2002년도 미국기업의 e-비즈니스 전망(AT Kearney) : e-비즈니스 투자증가율 10.6%(IT 4.4%), IT투자중 e-비즈니스 비중 18.2%(2,400억불) * 2002년도에는 구조개혁을 통한 경쟁력 강화를 위해 경제전반의 e-비즈니스 추진동력을 지속적으로 확충하고, 전통산업과 IT산업의 接木을 가속화 1. 2002년에는 經濟全般의 e-비즈니스 成長動力을 확충 - e-비즈니스를 통한 구조혁신과 기업경쟁력 강화를 위해 전통산업과 중소 벤처기업의 e-비즈니스화를 적극 유도 - 표준화, 기술개발, 전문인력, 전자결제 등 인프라를 체계적으로 확충하고, 전자조달 확대 등 공공부문의 선도적 역할을 강화, 중소기업, 지방산업 등으로 e-비즈니스 저변을 확대하고 전통산업의 IT 접목을 통해 기업의 EMS(Electronic Manufacturing System) 체제로의 전환 적극 지원 - B2B 전자상거래 네트워크 구축, 중소기업의 IT화, 산업단지의 디지털화, 전자상거래진원센터 활성화 등 e-비즈니스 확산시책 강화 2. 법 제도 정비 * 전자거래기본법, 전자서명법, 온라인 디지털콘텐츠 산업발전법 등 전자거래 관련 법률의 제개정에 따른 하위법령 전면 정비(02. 7), 전자금융거래에 관한 기본법안 국회 제출 추진(2002 상반기) * 금융기관통합 B2B 전자결제시스템을 구축(02. 5)하여 완결된 형태의 B2B 전자상거래 구현 3. 공공부문의전자상거래활성화 * G2B활성화 실무추진단을 중심으로 전자조달을 범정부적으로 추진하고, 전자입찰시스템을 전 공공기관에 확산 * G2B 활성화를 위한 혁신계획을 바탕으로 9개 부처·기관 공동 정부전자조달시스템 구축(02. 8) * 인터넷 조달단일창구를 통한 전자조달서비스 실시(02. 9) 4. 전산업의e-비즈니스네트워크구축 * 신규업종을 추가 선정(10개 내외)하여, 산업별 B2B 네트워크 구축을 확대하고 다양한 활용모델 개발('02 예산 : 192.55억원)

26. 인터넷 비즈니스 활성화 지원 정책 방향(정통부) * 정보통신 물리적ㆍ제도적 인프라 구축을 통하여 전국 144개 모든 통화권 155M∼5G 광케이블 연결하며 M&A 활성화를 위해, 주식교환을 통한 M&A의 경우 양도소득세 50%감면, 전자상거래 관련 투자비용의 투자세액(일반기업 3%) 공제 * 인터넷 정보통신 전문 인력 양성을 총하여 ASIC 지원센터, 정보통신교육원 등을 활용하여 ASIC설계, JAVA 및 Linux 관련 전문인력 집중 육성하여 민간 전문기관을 통해 3-6개월 교육하며 스텐포드, 카네기멜론 등 교육프로그램 적극활용 * 인터넷 IT중소ㆍ벤처기업의 기술개발 지원을 통하여 자유공모방식으로 업계 기술개발과제 선정·지원하며 저리(5.5 ~ 7.25%) 융자를 지원하고 ETRI 등 정보통신분야의 1,500명의 전문가 인력 pool 구성 및 애로사항 컨설팅 실시 * 1. 정보통신 물리적ㆍ제도적 인프라 구축 - 초고속 정보통신망 2단계 구축 사업 완료 - 인터넷 비즈니스관련 법ㆍ제도의 지속적 정비 * 2. 인터넷 정보통신 전문 인력 양성 - 2005년까지 매년 1,000억원 투입, 20만명 인력양성 * 3. 인터넷 IT중소ㆍ벤처기업의 기술개발 지원 - ‘ 00 4,440억원 규모의 출연 및 융자사업 시행 - 기술개발 애로사항 해소 및 고가 장비 지원 * 4. 인터넷 IT중소ㆍ벤처기업의 자금 지원 - ‘00.03 누계 2,745억원 규모의 정보통신전문투자조합 결성 - 2001년 상반기 1,750억원 규모의 정보통신전문투자조합 추가결성 - 펀딩아카데미교육, 투자 박람회, 전문투자조합의 펀딩을 연계하여 one -stop투자 지원 * 5. 인터넷 벤처기업의 해외진출 지원 - 벤처기업의 해외정보수집, 현지 마케팅, 기술개발 등을 지원하기 위한 해외 IT벤처 지원센터 설치ㆍ운영 - 한국계 벤처기업가 및 IT전문인력 POOL, 해외진출 기관 및 기업 등과 연계를 연계한 한민족IT네트워크 구축 - 해외 전시회 및 해외시장 개척단(10개국) 파견

27. AGENDA • 21 세기의 한국 • 21 세기 한국의 전자상거래 • 한국의 인터넷 비즈니스 인프라 • 인터넷 시대의 정부 역할 • 전자상거래 부문별 분석

28. 인터넷 포탈 전자상거래 부문 * 인터넷 포탈은 낮은 진입 장벽으로 인해 새로운 업체들이 계속 진입하면서 경쟁이 심화되나 기존업체의 강세가 예상됨. 더욱이 1) 인터넷 광고 효과에 대한 광고주의 의구심 증가, 2) 주요 광고주인 닷컴 기업들의 부진에 따라 인터넷 광고 시장 성장률이 ‘00: 69%에서 관망세로 이어질 전망임. 또한 미국처럼 선도 업체와 2군 업체로 나뉠 전망(미국은 야후, AOL, MSN만 고성장함), 각 사이트는 전자상거래의 부분을 높이게 되며 올해는 백화점식 서비스를 예상함. * 수익성을 살펴보면 광고의 90%를 차지하는 배너 광고의 유효성 논란이 제기됨. 미국 배너 광고 비중은 ‘01:26% 떨어질 것이며 대신 스폰서광고(해당 사이트의 스폰서 되어 광고), 막간 광고(=Pop-up 광고, 다른 사이트 이동 시 떠오름)

29. 온라인 전자상거래 부문 * 각 업체들이 발표한 매출액을 보면 전년동기 대비 10%에서 522% 까지의 급신장을 보이고 있다. 이러한 각 쇼핑몰 들의 신장세는 하반기에도 이어질 것으로 예상되며 그 결과 2001 국내 B2C 시장규모는 작년의 2배에 달하는 약 1조 2000억원이 되었다. * 급신장세를 보이고 있는 온라인 매출에 대해 각 사의 발표에 의하면 “공격적인 마케팅, 틈새시장 적극공략, 재구매 프로모션, 전문숍의 운영, PB상품의 개발” 등으로 그 이유를 밝히고 있다. 이는 각 온라인 쇼핑몰 들의 마케팅 전략이 고객들에게 좋은 반응을 보이고 있다는 것을 의미한다.

30. 온라인 전자상거래 부문 * 최근 들어 사이트 순위정보 들을 발표하는 각 리서치사의 발표에 의하여 LG이숍이 수위를 달리고 있다. LG이숍은 100hot, 에이씨닐슨 이레이팅스 등의 발표에서 쇼핑몰 순방문자수 1위를 차지하고 있다. 이는 모기업인 LG 홈쇼핑의 전폭적인 지원에 힘입은 공격적인 마케팅을 바탕으로 고객들에게 많은 어필을 하고 있다는 것을 보여 주고 있다. 업계 최초로 동영상 쇼핑몰을 구축 하는등 소비자 들에게 다양한 정보와 서비스를 제공하여 소비자들의 만족도를 높여 나가고 있다. * 반면에 늘어난 고객수에 비해 매출액은 수위를 차지하고 있지 않아, 신규고객의 매출 유도와 각 단가 향상 이라는 과제를 안고 있다. 그러나 이러한 과제를 해결한다면 LG이숍의 경우, 홈쇼핑 업체로서의 유통 노하우와 LG의 브랜드 이미지와 신뢰도를 바탕으로 온라인 쇼핑몰의 새로운 강자로 떠오를것으로 예상되고 있다. * 에이씨닐슨 이래이팅스가 발표한 5월 쇼핑 사이트 방문자 순위를 보면 LG이숍이 98만7천명으로 1위를 차지했고 72만명의 인터파크가 2위, 65만 7천명의 바이챌이 3위, 61만 6천명의 롯데닷컴이 4위, 60만 6천명의 디씨나라가 5위에 랭크되어 있고, 예스24, 제로마켓, 삼성몰, 프리숍, 프라이스퀴즈 가 그 뒤를 따르고 있다. * 일본의 경우 라쿠텐이 방문자수 277만 4천명으로 1위를 차지했고, 넷프라이스와 가주 가 각각 2, 3위를 차지했으나 방문자 수가 20만명 선으로 한국의 인터넷 쇼핑몰 업체에 비해 크게 뒤처져 있다는 사실을 보여 주고 있다. * 인터파크(대표 이기형, www.interpark.com)는 2001 총 972억원의 매출을 달성한 것으로 잠정 집계. 이는 전년도 매출 246억원보다 294%나 증가한 것으로, 전체 B2C 전자상거래 시장의 성장률 80%를 훨씬 상회하는 수치로 손익분기점을 무난히 넘긴 것으로 보임. * 미국은 아마존이 1330만 4천명으로 1위를 차지하고 있고, 월마트 사이트가 190만 7천명으로 2위를 차지하고 있다. 즉, 빈익빈 부익부의 현상으로 상위 랭커의 성장이 매우 눈부신 한해였다.

31. 온라인 쇼핑몰 발전 전망 * 보스턴컨설팅 그룹은 “Digital Dragon: 아태지역 기업들이 B2C를 통해 실질적인 가치를 창출하는 방법”이라는 보고서에서 B2C업체들이 온라인에서의 실질적인 가치 창출을 위해서는 “높은 수익성을 보일 목표고객의 설정”. “고객이 온라인 서비스의 혜택을 누릴수 있도록 기술적 문제 해결”, “오프라인 경영과 조화를 이루는 온라인 사업의 전략적 배치” 등이 필요하다고 설명하고 있다. * 현재 국내의 주요 B2C업체들은 CRM 시스템의 구축을 통해 보다 나은 고객 서비스를 전개하고자 노력하고 있다. 하지만 현단계에서의 CRM은 데이터를 분석하는 단계이며 고객층별로 차별화 된 마케팅이 본격적으로 이뤄지지 않고 있는 것이 현실이다. * 따라서 CRM 시스템을 통해 분석된 고객 데이터를 바탕으로 고객층에게 차별화 된 마케팅과 각종 e메일 카다로그 발송, 고객에게 Customizing된 서비스를 제공하게 된다면 온라인 쇼핑몰의 매출은 급증할 것으로 예상된다. * 각 기관 보고서의 발표에 의하면 조사대상 온라인 쇼핑몰의 대부분이 고객 편의성이 떨어지는 것으로 나타나 매출 향상을 위해서는 고객에게 보다 나은 편의를 제공하는 사이트를 구축하는 것도 과제로 밝혀졌다. 또한, 온라인 유통과 IT 시스템에 대한 전략을 세울 수 있는 전문가의 육성도 온라인 쇼핑몰 발전을 위한 한 과제가 된다고 본다. * 오프라인 유통업체에 비해 전문성이 떨어지는 MD(상품기획)체계 그리고 떨어지는 상품 구색 등을 보완하기 위한 온라인 쇼핑몰 업체의 장기적인 전문가 육성을 통해 우수한 MD능력과 다양한 상품구색을 갖추는 것 또한 발전의 기본으로 보여진다. * 선진국 못지않은 E-비즈니스에 대한 범국민적인 관심위에 시간과 공간의 제약을 뛰어 넘는 온라인 쇼핑의 장점과 오프라인보다 저렴한 가격을 바탕으로 고객의 쇼핑 편의성 제공, 그리고 Customizing된 서비스를 제공하게 된다면 한국 B2C 업계의 발전은 년 100% 이상의 성장을 보일 것으로 분석 된다.

32. 웹 캐스터 부문 * 웹 캐스터는 포탈과 비슷한 사업 모델을 가지고 있음. 즉, 웹 캐스터의 매출은 광고, 가입비 , 컨텐트 이용료, 컨텐트 판매, 전자 상거래 등으로부터 창출됨. 그러나 대부분의 췝 캐스터는 특화된 컨텐츠를 개발하지 못하고 있고 공중파 방송국의 아날로그 TV프로그램을 디지털로 변환하여 인터넷에서 재방송하는데 그치고 있음. * 일부 홈쇼핑 채널이나 골프 채널등 특화된 컨텐츠 공급자를 제외하고는 흑자를 내지 못하고 있음. 이는 프로그램 공급자 대부분이 특화된 컨텐츠의 부재로 시청자를 많이 확보하지 못하고, 이에 따라 광고주들이 등을 돌리게 되고, 그 결과 고품질의 컨텐츠를 구매 또는 제작하는데 소요되는 자원을 확보하지 못하여 결국에는 다시 시청자와 광고주의 외면을 받게 되는 악순환에 직면해 있음. 컨텐트의 차별화 없이는 가입비나 이용료를 부과하여 수익 창출이 난이함. 그림: 주요 웹캐스팅 업체

33. T-Commerce * 국내 현대 홈쇼핑(2001.11)의 가세로 더욱 경쟁심화와 발전전망, 백화점의 셔틀버스 금지로 고성장 중. * 행후 디지털 양방향 TV 서비스가 가입자를 안정적으로 확보하기 위해서는 인터넷 포털 사이트와 유사한 ’TV 포털’을 만들 필요, TV포탈이란 가입자들이 TV를 켜면 TV 화면 위에 즉시 나타나는 기본 화면으로 시청자들이 TV 리모콘을 마우스처럼 사용하며 지역뉴스와 날씨, 주식시장 동향, 주요 행사일정 등을 살펴볼 수 있는 화면임. * TV 포털을 만든 후 이를 전자상거래 가상 쇼핑몰로도 사용할 수 있으며, 홈네트워킹과 홈 시큐리티 및 각종 멀티미디어 서비스는 물론이고 VOD서비스와 디지털 비디오 저장기능을 통합한 포털 서비스로도 발전시켜 나갈 수 있을 것.

34. 전자상거래, 온라인 교육 부문 * 한국의 사교육비는 6조7천억원으로 교육부 총예산의 39% 수준이며 GDP 대비 1.5%에 해당됨. 온라인 학교 교육 시장이 목표로 하는 시장이 이 같은 거대한 규모의 사교육 시장과 사이버 대학의 법적 보장으로 성장 잠재력은 매우 큼. * 온라인 교육 시장에서 학교 교육은 컨텐트 개발및 서비스 노하우가 중요한 요소이기때문에 상대적으로 진입 장벽이 높으나, 개인 교육 분야는 서비스 종류에 따라서 누구나 참여할 수 있기 때문에 진입 장벽이 낮은 편임. 이에 따라 학교 교육 분야에는 기존 오프라인 교육 업체들이 주로 참여하고 있는 반면, 개인 교육 시장에는 순수 소규모 온라인 업체, 인터넷 포탈, 심지어는 개인들까지 뛰어들고 있음. 올해는 많은 업체가 진입하면서 혼전하는 시장으로 발전전망. 20%~ 그림: 과외 종류별 경험 비율 그림: 이루넷의 교육 프로세스

35. 인터넷 보안 부문 * 인터넷 보안 분야의 성장 잠재력은 수요 산업인 1) 전자 상거래의 성장성과, 2) 낮은 보안 솔류션 장착율을 감안해 볼 때 여전히 높다. 특히 인터넷을 근간으로 한 전자 상거래는 오프라인만으로 해결할 수 없는 1) 시간과 공간의 제약 해소, 2) 고 효율, 저 비용의 실현이 가능하다는 점에서 여전히 매력적인 분야인데 이 같은 전자 상거래의 발달을 위해서 거래의 보안, 암호화, 인증, 결제 솔류션을 포함한 보안 인프라의 발달이 필수 수반되어야 하기 때문이다. * ‘02 보안 시장은 VPN시장의 확대와 전자 상거래 규모의 팽창으로 인한 공개키 기반 인증 서비스및 지불 솔류션의 수요 증가가 두드러질 전망이다. ‘01에서 인증/PKI가 전체에서 26%를 차지하며 변종 바이러스의 증가로 인한 백신 분야가 12%, 무선 인터넷을 이용한 개인 정보 보안 수요의 증가로 무선 인터넷 보안이 3%를 차지한 것으로 분석 되었다. * ‘02 의 전망 2002년에는 1) 망 사업자및 IDC의 전문 보안 솔류션 수요 증가와 2) 인터넷 지불및 인증 분야의 확대, PKI 인프라 보급 확대등 전자 상거래 관련 보안 수요 증가로 ‘05까지 국내 보안 시장은 연평균 67% 증가할 전망이다. ‘01 보안 시장 구성 분포도

36. Millions 1200 1000 800 Small companies $30,000 600 Cellular Subscribers PCs on 25,000 400 Internet Medium companies 200 20,000 Large companies (millions) 0 15,000 WAP 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Handsets Very large companies 10,000 5,000 0 1999 2000 2001 2002 2003 인터넷 무선 부문 * 올해 주목받을 인터넷 분야 솔루션으로는 모바일 고객관계관리(mCRM)와 보이스XML관련 제품을 예상된다. * 데이터모니터 조사결과에 따르면 mCRM 솔루션의 세계시장 규모는 지난해 1억1800만달러에서 2005년까지 17억달러 규모로 15배 이상 급성장할 전망이다. 이는 전체 CRM 시장 성장률에 비해 괄목할 만한 성장률이다. 미 시장조사기관인 캐너스 인스태트 그룹에 따르면 세계 CRM시장은 지난해 94억달러 규모에서 2005년 306억달러 규모로 3배 가량 늘어날 것으로 예측됐다. *AT&T, IBM, 루슨트 테크놀로지스, 모토롤러 등 IT 대기업들은 지난해 여름 월드와이드웹 컨소시엄(W3C) 인터넷 표준 연구팀 산하에 보이스XML 포럼을 구성, 관련 소프트웨어(SW)나 인터페이스 디자인 표준 개발 중.

37. B2C 부문 * 현재의 B2C 산업은 태동기(‘94-’96), 고성장기(‘97-’98), 경쟁 심화기(‘98-’99-00)를 거쳐서 조정기에 있으며, 이 단계에서 치열한 경쟁으로 인해 상당 부분이 사라질 것임. Fortune에 따르면 순순 닷컴 기업의 95%는 수익 창출에 실패할 것이며, 1/3은 bankrupt, 1/3은 인수되어 사라질 것이며, 나머지 1/3도 안심할 수 없는 상황임. 메릴린치는 3/4이 bankrupt, 흡수되어 사라질 것으로 전망함. * 향후 B2C기업의 생존 여부는 주어진 분야에서 얼마나 인터넷을 효율적으로 활용하여 사업을 수행할 수 있는가에 달려 있음.순수 닷컴의 경우 온라인 상에서 거래가 완결될 수 있는 사업을 하는 기업의 생존 가능성이 높으며, 물리적 제품의 흐름이 필요한 경우에는 오프라인에 기반을 두고 있는 기업의 생존 가능성이 높음. 그림: 전 세계 B2C 소프트웨어 시장 규모

38. B2B 부문 * B2B E-Marketplace간에도 시장 주도권을 잡기위한 치열한 경쟁이 예상되어 업계의 재편이 불가피할 전망임. B2B 시장의 규모는 빠른 속도로 커지고 있으나 경쟁사 역시 이에 비례하여 증가하고 있음. MRO등 Commodity 분야에서는 순수 e-MP의 형성 가능성이 높으나 경쟁 역시 치열한 것이며, 족자 구축보다는 산업 내 기업들이 공동 구축한 e-MP가 활성화될 것임. * 기본 오프라인 거래 관행을 버리지 못한 수요자들이 B2B 사이트를 통한 구매를 외면하고 있으나 호전을 예상함. 기업간 협업 의식의 부재와 구매 실무자의 반발, 인터넷상의 결제와 보안 안정성이 이슈로 대두됨. 특종 업종과 관련 없는 제3자 주도 방식의 B2B는 일부 상황이 심각함. 올해는 재편 속에 많은 발전이 기대됨. 그림: B2B 규모및 경쟁 업체수 그림: 성공적 e-Marketplace 구축의 조건

39. CRM, mCRM 부문 * 고객의 LTV 극대화를 위해서는 e-CRM을 전개해야 함. 단, CRM에 대한 명확한 목표와 전략없이 단순한 솔류션만 도입하는 경우에는 “Data Rich, But Information Poor”현상이 나타나기 쉬움. * e-CRM적합도가 높은 산업(통신, 서비스, 증권, 금융)의 경우에는 맞춤 서비스 제공, 교차 판매 업셀링 추구를 포함한 다양하고 백오피스/프론트 오피스 시스템및 e-Commerce를 포함한 CRM 솔류션을 도입하는 방향으로 구축될 것임 * 반대로 e-CRM 적합도가 낮은 산업(전자, 산업재 제조)의 경우에는 고객 접점 확대, 고객 서비스 향상에 초점 예상. * 모바일 고객관계관리(mCRM)와 보이스XML관련 제품의 발전이 예상되는데 mCRM 솔루션은 사용자의 노트북이나 PDA같은 무선 단말기 내에 클라이언트 소프트웨어를 설치해 외부에서도 기업 내부의 CRM 솔루션과 연결해 쓸 수 있도록 지원한다. 그림: e-CRM의 활성화

40. VCN 부문 * 가트너 그룹은 2004년까지 B2B에서의 핵심은 C-Commerce가 될 것으로 전망. 이는 경영 기획에서부터 설계, 생산 물류, 판매및 기업 활동 전방의 업무 흐름에 걸쳐 기업간 협업과 지식 공유를 통해 수익을 창출하는 모델을 의미함. * C-Commerce를 위하여 기업은 자신이 경재력을 가진 분야에 보다 집중함으로써 해당 분야에서 자신의 명확한 핵심 역량을 확보해야 함. 국내 e-MP는 C-Commerce를 충족 못하여 잠재가치의 약 20%밖에 수확 못하고 있는 것으로 추정됨. * 국내의 ‘마이비즈’, ‘디지탈링크’등이 C-Commerce의 초기 단계로 간주됨. 단 각사 이해관계의 조정이 필요하며, 독과점 시비의 불식이 필요함. 또한 클리어한 협업 모델과 수익 모델이 필요함. • 1단계: Enterprise Integration • 기업 내부의 통합을 위한 EAI도입 • 원가 절감, 품질 향상, 납기 준수가 목표 • 2단계:Trading Partner Integration • 기업 외부와의 시스템 통합 • 모든 관련 업체와의 국내외 통합 • 이익의 극대화가 목표 • 물류의 흐름을 계획서부터 납품까지 관리 • 3단계: Value Collaboration Network • 협력 업계간의 협업을 통하여 경쟁 우위를 달성. • 정보와 물류의 흐름이 동일한 형태를 유지하며 진행됨 • 모든 활동이 철저히 고객 중심

41. 감사합니다