RISQUES FINANCIERS ET OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES LIÉS AU PROTOCOLE DE KYOTO

1. 14-15 Octobre 2004 RISQUES FINANCIERS ETOPPORTUNITÉS D’AFFAIRESLIÉS AU PROTOCOLE DE KYOTO Présenté dans le cadre de la 2ième Conférence Internationale sur l’Écologie Industrielle. Par: Jean-Luc Allard, Ing. Vice-président SNC-LAVALIN Environnement

2. SURVOL DE LA PRÉSENTATION • Le Protocole de Kyoto: débat de l’heure • Enjeux relatifs à Kyoto • Plan d’action du Canada • Quels sont les risques et les opportunités d’affaires pour chaque secteur visé dans le plan canadien? • Comment les entreprises canadiennes de tous les secteurs peuvent-elles se positionner stratégiquement? • Quelques exemples de programmes d’aide canadien • Conclusion

3. LE PROTOCOLE DE KYOTO: DÉBAT ENVIRONNEMENTAL DE L’HEURE • Avec ou sans Kyoto: • Les réductions des GES seront une nouvelle question à intégrer dans la gestion environnementale des pays et des entreprises • Sujet polémique au sein du Canada • Objectifs non atteignables Vs. Plan Canadien trop souple • Répartition inéquitable entre les secteurs et provinces • Préoccupations sur la perte de compétitivité Vs. les Etats-Unis • L’après Kyoto … • Comme toute problématique (environnementale ou pas), il y aura toujours des gagnants et des perdants, d’où l’importance de connaître les risques et/ou opportunités associés

4. LES ÉTATS-UNIS SONT ACTIFS • Lois d’états et du congrès, ex. Maine • Veulent développer leur propre approche • Subventionnent toutes les étapes du développement technologique • Recherche active de projets MDP-AC • Engagements volontaires • Limitations de centrales d’énergie au NH, MA et en Oregon • Ententes volontaires entre les provinces de l’Est du Canada et des états de la Nouvelle-Angleterre

5. ENJEUX RELATIFS À KYOTO • Tous les secteurs affectés • Tous les intervenants affectés (population, PME, grandes entreprises) • Directement • Indirectement • Entreprises proactives = opportunités • Risques et opportunités variables suivant: • Politiques gouvernementales • Flexibilité et vision des entreprises • Ex.: entreprises de portes et fenêtres haut de gamme • Manufacturiers de chaudières bas de gamme

6. QUE FAIT LE CANADA ? • N’est pas en voie d’atteindre les engagements • Émission 13% au-dessus des niveaux de1990 • Octobre 2001:Stratégie nationale d’implantation / Plan d’affaire national • Mars 2001:Initiative de la protection de la ligne de base • Mai 2002:Option pour rencontrer le Protocole de Kyoto • Déc 2002:Plan stratégique et ratification • Budget fédéral 2003: 2 milliards

7. QUE FAIT LE CANADA ? (suite) • 2004: Négociations avec les grands émetteurs finaux et législation • Limitation du coût des réductions d’émissions

8. ÉMISSIONS CANADIENNES DE GES Source: Canada’s Emissions Outlook: Update (1997 figures)

9. PLAN D’ACTION CANADIEN • Réduction requise de 240 MT • Procédés industriels stables • Transports + 40% • Électricité + 38% • Pétrole et gaz + 43% • Stratégie canadienne • Innovation et technologie • Partenariats • Infrastructures • Échange de droits d’émissions • Initiative fiscale: Efficacité énergétique, Bio carburants, etc. • Trois phases de réduction des GES: 80, 100 et 60 MT

10. Étape1Interventions en cours Étape 2Nouvelles interventions Étape 3Ce qui subsiste Interventions des Canadiens et des gouvernements: Transports et immeubles 13 Mt 15 – 20 Mt Gros émetteurs industriels 25 Mt 55 Mt Autres émissions industrielles: Technologie, infrastructures et gains d’efficacité 16 Mt Approximativement 60 Mt Agriculture, foresterie et lieux d’enfouissement; puits et compensations Approximativement 80 Mt 38 Mt 2 Mt Compensations possibles* Marché International Total 10 Mt minimum Approximativement 100 Mt STRATÉGIE CANADIENNE Source: Environnement Canada

11. PORTRAIT ÉNERGIE/GES DES PME • Faibles coûts énergétiques vs coûts totaux (< 3%) • Réduction de l’intensité énergétique depuis 1990 • Émissions de moins de 1% des GES au Canada • Plan canadien: mesures volontaires • Risques directs vs PK = nuls ou faibles • Risques indirects = nuls à élevés • Opportunités potentielles pour certaines niches

12. TRANSPORT 21 MT Amélioration de la consommation du carburant, fabrication de véhicules verts et recours aux transports en commun. Risques: • Fabricants et distributeurs de pièces automobiles et camions traditionnels (surtout Ontario 89% des fabricants) • Compagnies de camionnage

13. TRANSPORT 21 MT (suite) Opportunités: • Fabricants et distributeurs de pièces neuves • Fabricants d’éthanol • Développeurs de technologies • Fabricants d’hydrogène • Fabricants de piles à combustibles • Fabricants de matériel roulant de transport en commun • Entreprises développant des systèmes informatiques d’amélioration de choix de route • Transport intermodal

14. MAISONS ET IMMEUBLES COMMERCIAUXET INSTITUTIONNELS 8 MT Amélioration de l’efficacité énergétique des maisons, des immeubles commerciaux et institutionnels existants et futurs et resserrement des normes pour équipements et appareils électroménagers. Risques: • Fabricants d’électroménagers et pièces

15. MAISONS ET IMMEUBLES COMMERCIAUXET INSTITUTIONNELS 8 MT (suite) Opportunités: • Fabricants et distributeurs: • de systèmes d’éclairage • de systèmes de chauffage • de systèmes de ventilation • de portes et fenêtres • isolants • etc. • Rénovateurs

16. ÉNERGIE RENOUVELABLE 22,6 MT Production d’énergie verte et coopération avec les provinces pour réduire les obstacles à la transmission et aux échanges inter-provinciaux. Opportunités: • Fabricants de technologies, développeurs de projets et firmes de génie-conseil reliés à la production d’énergie: • Éoliennes • Biomasse • Photovoltaïque • Hydroélectricité à petite échelle • Géothermique

17. ÉNERGIE RENOUVELABLE 22,6 MT (suite) Opportunités: (suite) • Monteurs de lignes de transmission • Fabricants de chaudières (valorisation du biogaz)

18. AGRICULTURE, FORESTERIEET LIEUX D’ENFOUISSEMENT Risques: • Entreprises de coupe • Fabricants de meubles et composantes Opportunités: • Entreprises de plantation d’arbres • Entreprises de recyclage • Fabricants et opérateurs de systèmes de collecte et de valorisation du biogaz

19. RÉDUCTION INTERNATIONALE 12 MT ET + Risques: • Investissements dans des pays vulnérables Opportunités: • Développeurs de technologies • Firmes de génie-conseil

20. GROS ÉMETTEURS INDUSTRIELS 96 MT • Secteurs: • Production thermique d’électricité (charbon, gaz et pétrole) • Pétrole et gaz (gazoducs, oléoducs, raffinage, etc.) • Production de pâtes et papier • Production chimique • Production de fer et d’acier • Fusion et raffinage • Production de ciment et de chaux • Production de verre et de contenants en verre

21. GROS ÉMETTEURS INDUSTRIELS 96 MT (suite) Risques: • Sous-traitants (majoritairement des PME) ex.: • Fabricants de machinerie traditionnelle • Entreprises d’entretien • Fabricants de composantes Opportunités: • Développeurs de technologies (ex.: plasma, brûleurs à haute efficacité) • Firmes liées à la récupération/recyclage • Firmes de génie-conseil

22. PME 7MT • Aucune réduction d’émission obligatoire • Amélioration de l’efficacité énergétique par de nouvelles immobilisations Opportunités: • PME vs baisse des coûts énergétiques et amélioration de la compétitivité • Fabricants de systèmes avancés de chauffage et de refroidissement • Projets de micro-cogénération • Technologies de contrôle de la gestion de l’énergie

23. DES AMBIGUÏTÉS DEMEURENT • Le plan du Canada indique des orientations globales • La mise en œuvre du plan est encore en discussion • Les négociations et le partage du fardeau entre gouvernements et secteurs encore délicat • L’importance des marchés internationaux

24. PLAN STRATÉGIQUE • Il faut agir dès maintenant: les entreprises doivent identifier les types de risques, incertitudes et opportunités potentielles associés au Protocole de Kyoto • Favoriser le développement de projets à faibles émissions dans un contexte Canadien • Favoriser la mise en place de projets de démonstrations axés sur l’exportation du savoir faire Canadien • Favoriser l’efficacité énergétique • Des stratégies à court moyen et long terme sont importantes dues à la nature long terme de la problématique

25. GESTION DES ÉMISSIONS DE GES • Revue de base de l’information sur les GES • Procédés et GES spécifiques • Sources d’énergie • Évaluation préliminaire des niveaux de GES • Évaluation des émissions • Établir la tendance vs. 1990 • Développement d’un inventaire d’émissions GES • Utilisation de facteurs d’émissions ou mieux • Identification des mesures de réduction de GES et coûts afférents possibles • Revue des fonds disponibles pour implanter les réductions • Évaluation des scénarios possibles • Réduction d’émissions • Mécanismes de flexibilité • Développement d’une stratégie corporative de GES • Sources de contrôle • Échange de permis de GES

26. COÛTS Coûts ( $ t/ CO2 ) Limite technologique pour 2010 Réduction d’émissions de GES Projets avec bénéfices Bénéfices

27. QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES D’AIDE CANADIENS • Bâtiments • Le Programme d'encouragement pour les bâtiments commerciaux (PEBC) de Ressources naturelles Canada • Le Programme d'encouragement pour les bâtiments industriels (PEBI) • L'Initiative des Innovateurs énergétiques (IIE): Améliorations de bâtiments commerciaux et institutionnels • Initiative fédérale: Prêcher par l'exemple • EnerGuide

28. QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES D’AIDE CANADIENS (suite) • Transport • Le Programme d'expansion du marché de l'éthanol • Initiative en matière de carburants et d’efficacité énergétique dans le transport commercial • Énergie renouvelable • Programme de stimulation du marché (PSM) à l'intention des distributeurs de nouvelles sources d'électricité renouvelable • Le Fonds d'investissement municipal vert (FIMV) • International • L'Initative canadienne pour le transfert technologique international (ICTTI) • Le Bureau Canadien du MDP et AC (MAECI) • Nouvelles technologies • Technologies de développement durable Canada

29. CONCLUSION • Une gestion des GES est nécessaire pour • Évaluer les émissions actuelles et futures • Évaluer les risques en affaires • Développer un plan stratégique • Le Protocole de Kyoto: Opportunité d’affaires • Les bons projets sont facile à financer • Gagnants: entreprises pro-actives

30. QUESTIONS ? Jean-Luc Allard, Ing. Vice-président SNC-LAVALIN Environnement Inc. 2271 boul. Fernand-Lafontaine Longueuil (Québec) CANADA J4G 2R7 Tel. 1 (450) 651-6710 courriel: jeanluc.allard@snclavalin.com