1 / 37

Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!

Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!. Geschäftsjahr 2005. Geschäftsjahr 2005. > neuer Finanzierungsrekord mit 1.144 Mio. Euro Finanzierungs-leistung > zum ersten Mal in der Geschichte über fünf Milliarden Euro Ausleihungsvolumen

lauren
Télécharger la présentation

Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!

  2. Geschäftsjahr2005

  3. Geschäftsjahr 2005 > neuer Finanzierungsrekord mit 1.144 Mio. Euro Finanzierungs-leistung > zum ersten Mal in der Geschichte über fünf Milliarden Euro Ausleihungsvolumen > Nr.1 im Bausparneugeschäft > zusätzliche Verwendungszwecke für das Bausparen gesetzlich verankert > Auszeichnung: Gesundheitspreisder Stadt Wien

  4. Leitzinsen haben Talsohle durchschritten 2002 Entwicklung der Leitzinsen in den USA und Europa im Jahresverlauf In % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 FED 4,5 % EZB 2,5 % 12-02 03-03 06-03 12-05 03-06

  5. CHF-3-Monats LIBOR 2002 Entwicklung der letzten 3 Monate 1,21 (15.03.2006) 18,56 % Schwankung 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0 0,99 (23.01.2006) Januar Februar März

  6. Bausparbarometer 2005 2002

  7. Neueröffnungen s Bausparkasse 2002 Bestes Ergebnis der letzten vier Jahre Stück 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 + 14,9 % - 2,3 % 300.287 293.359 271.459 2003 2004 2005

  8. Neu- und Folgeverträge,Abläuferquote Ablaufende Verträge 2002 Folgeverträge Neuverträge Stück 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 55,9 % 72,9 % 48,9 % 208.132 73,9 % 174.268 164.575 151.728 148.559 128.784 2004 2005

  9. Nr.1 im Markt bei den Neueröffnungen 2002 Marktanteile Passivgeschäft s Bausparkasse Gesamtmarkt + 31,1 % + 30,1 % 293.359 5.375 943.090 17.882,80 Bauspareinlagen 2005 in Mio. Neueröffnungen (Anzahl)

  10. Bauspareinlagen 2002 Wachstum gegen den Markttrend In Mio. Euro in Mio. EUR 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0 + 2,8 % - 0,9 % 5.422 5.375 5.277 2003 2004 2005

  11. Bausparkonten 2002 Sparquote steigt (Anzahl) Anzahl 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 + 0,1 % + 1,2 % 1.496.205 1.494.361 1.476.490 2003 2004 2005

  12. s Bausparkasse überspringt 5 Milliarden-Hürde 2002 wieder höchster Ausleihungsbestand in der Geschichte unseres Hauses Ausleihungen s Bau (in Mio. Euro) in Mio. EUR 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 + 4,7 % + 3,6 % 5.226 4.990 4.815 2003 2004 2005

  13. Auch 2005 neuer Finanzierungsrekord 2002 Finanzierungsleistung (in Mio. Euro) in Mio. EUR 1250 1000 750 500 250 0 + 9,7 % + 24,6 % 1.144 1.043 837 2003 2004 2005

  14. Marktanteile Aktivgeschäft der s Bausparkasse 2002 s Bausparkasse Gesamtmarkt 37,2 % 41,8 % 5.226 1.144 2.738 14.040 Ausleihung (in Mio. Euro) Finanzierungsleistung (in Mio. Euro)

  15. Ergebnis der s Bausparkasse 2005 2002 Nach IFRS in Mio. Euro Ergebnis in Mio. EUR 2005 2004 Zinsenüberschuss 88,9 + 6,0 % 83,9 Personalaufwand 25,3 +2,8 % 24,6 21,1 Sachaufwand 18,4 -12,8 % Jahresüberschuss 20,3 + 26,7 % 16,1 Cost/Income-Ratio 73,8 % 68,7 % RoE (nach Steuern) 11,2 % 12,1 %

  16. Personal- und Sachaufwandin Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme 2002 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 Personal- aufwand0,49 Sach- aufwand 0,36 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  17. Ergebnis Beteiligungen Stavebni sporitelna Ceské sporitelny,a.s. (s Bau-Anteil 5%) zweitgrößte Bausparkasse in Tschechien Mio. CC Mio. EUR Marktanteile Bausparen 81,0 2.800 23,6 % Bauspardarlehen 19,5 677 20,3 % Bilanzsumme 84.300 2.927 Jahresüberschuss (nach IFRS) 647 22,5 Cost/ Income-Ratio 44,8 RoE 22,8

  18. Ergebnis Beteiligungen 2002 s REAL (s Bau-Anteil 77,11%) Vermittlungsvolumen 2003 2004 2005 Häuser 599 599 677 Wohnungen 663 740 1.001 Grundstücke 270 272 340 Miete 337 273 335 Sonstiges 130 370 147 Kaufsumme 369 Mio. Euro +11,8 % Betriebsleistung 17,7 Mio. Euro +14,9 %

  19. Erste Trends 2006

  20. Erste Trends 2006 >Bausparfinanzierung ist günstigste Eurofinanzierung >Stimmung schlägt um: Bausparfinanzierung im Aufwind >neue Verwendungszwecke bringen zusätzliches Geschäft

  21. Bauwirtschaft zieht an:plus 2,5% bewilligte Wohnungen 1-3 2003 Fertig gestellte Wohnungen 43.000 42.000 41.000 40.000 bewilligte und fertig gestellte Wohnungen 42.800 42.500 42.300 42.000 41.800 40.000 2004 2005 2006* *Prognose: WIFO

  22. Wohnkredite in Österreich(in Mio. Euro) Davon FW-Kredit 2002 Davon EUR-Kredit Davon Bausparfinanzierung 20.311 13.869 20,6 % 47.121 Wohnkredite gesamt (in Mio. Euro) 67.431 Stand: Jänner 2006

  23. Bausparfinanzierung im Plus Finanzierungsleistung Ausleihungsbestand Entwicklung im Aktivgeschäft (in Mio. Euro) + 5,4 % Mio. EUR 5.000 4.500 4.000 3.500 <> 250 200 150 100 50 0 5.202 4.936 + 34,9 % 183 136 2-2005 2-2006

  24. Neuabschlüsse Bausparen hat noch großes Potenzial Bauspareinlagen Ansparkontenbestände Entwicklung im Passivgeschäft Mio. EUR 6.000 4.500 3.000 1.500 0 + 0,6 % + 1,1 % 1.475.053 Stk. 1.484.265 Stk. 5.302 5.245 - 13,6 % 65.684 Stk. 56.759 Stk. 2-2005 2-2006

  25. 32% der Bauinvolvierten haben Finanzierungs-bedarf Häuslbauer derzeitig 1-3 2003 Häuslbauer zukünftig Sanierer derzeitig Sanierer zukünftig 3 % 3 % 56 % 5 % 21 % 5 % Bauinvolvierte davon benötigen eine Fremdfinanzierung Quelle: Market Institut Ergebnisse in %

  26. Baufinanzierer greifen auf Bauspardarlehen zurück Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) 1-3 2003 Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) n=3997 80 60 40 20 0 Bauinvolvierte die fremdfinanzieren Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) Andere Finanzierungsform 40 32 28 23 22 31 15 9 Derzeitige Häuslbauer Derzeitige Sanierer Quelle: Market Institut Ergebnisse in %

  27. Herz der Baufinanzierer schlägt wieder für Bauspardarlehen Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) 1-3 2003 Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) n=3997 80 60 40 20 0 Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) 62 41 34 19 14 11 Sicherste Finanzierungsform Optimalste Finanzierungsform Quelle: Market Institut Ergebnisse in %

  28. Darlehensnehmer besonders von Bau-spardarlehen überzeugt Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) 1-3 2003 Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) n=3997 80 60 40 20 0 Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) 90 39 37 Personen, die die jeweilige Finanzierungsform in Anspruch nehmen Quelle: Market Institut Ergebnisse in %

  29. Marktvergleich: Darlehenszinssatz s Bausparkasse 1-3 2003 Aktueller Tabellenwert der OeNB bestätigt: s Bausparkasse bietet unverändert Best-Konditionen! Neugeschäft Bestand Inländische 4,02 % (bisher 3,77 %) 4,26 % (bisher 4,26 %) Kreditinstitute variabel bis 1 Jahr fix Restlaufzeit mehr als 5 J. s Bausparkasse ab 2,95 % 3,60 % bis 4,25 %* *Konten der Systemreform

  30. Fremdwährungsvorteil schmilzt Vergleich CHF endfällig / s Bau-Tilgungsdarlehenmonatliche Belastung mit Zinsabsicherung für die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren Auszahlungsbetrag Euro 100.000,-. Ansparprodukt mit Überdeckung 20 %. Spesen (2 % BAK, 0,25 % Konvertierung, 0,8 % Rechtsgebühr, 12,10 % Zinsabsicherung), der DS zugeschlagen CHF Kreditbetrag Euro 118.000,- Endfällig mtl. Ansparprodukt + 20 % mtl. Gesamtbelastung mtl. s Bau Tilgungsdarlehen Stammkundenkondition 2,95 % pa. mtl. Ersparnis/Mehraufwand zu s Bau mtl. CHF-Best-case 2,69 % Ansparprodukt 4,5 % Nettorendite 268,- 368,- 636,- s Bau-Best-case 574,- Mehraufwand 62,- CHF-Worst-case 5,0 % Ansparprodukt 4,5 % Nettorendite 499,- 368,- 867,- s Bau-Worst-case 6,0 % 727,- Mehraufwand 140,- CHF-Worst-case 5,0 % Ansparprodukt 8,7 % Nettorendite 499,- 228,- 727,- s Bau-Worst-case 6,0 % 727,- Mehraufwand 0,- Stand 13.3.2006, s Bau mit Stammkundenzinssatz 2,95 % CHF-Aufschlag 1,5, CHF-Zinsabsicherung strike 3,5 % Ohne Berücksichtigung Wechselkursrisiko Im worst-case kein Mehraufwand ab einer angenommenen Nettorendite 8,7 %

  31. Immobilienrente im Überblick 1-3 2003 Bausparen weiter im Aufwind Darlehenskonstruktion auf Basis eines Pflegedarlehens Laufzeitmodell Fixe Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren Monatliche, fixe Rentenzahlung bei Bedarf auch in Kombination mit Einmalzahlung möglich

  32. Produktdetails Immobilienrente 1-3 2003 Bausparen weiter im Aufwind > Fixe Laufzeit der Rentenzahlung (5 – 15 Jahre) mit entsprechender Darlehenslaufzeit, > Fixzinssatz über die gesamte Laufzeit (derzeit 4,5%)daher betraglich fixe Rente und langfristig fixe Kalkulationsbasis > Basis s Bau - PflegedarlehenVoraussetzung Pflegebedürftigkeit/Pflegeaufwand des Kunden Eigentum bleibt beim Kunden, Kunde nutzt Liegenschaft weiter, > Besicherung Darlehenshypothek der s Bausparkasse > Rückzahlung Rückzahlungsfrei während der gesamten Laufzeit, Fälligkeit am Laufzeitende

  33. Zusammenfassung

  34. Danke.

  35. Wohnkredite gesamt Entwicklung Bausparmarkt Anteil FW-Kredit Anteil Bausparfinanzierung + 5,2 % Mio. Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 35.193.837 33.305.684 31.355.053 28.642.572 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 95 96 97 98 99 00 01 02 03 06/04 12/04 03/05 06/05 09/05 12/05 01/06

  36. Neueröffnungen Entwicklung Bausparmarkt Ansparkontenbestände Finanzierungsleistung Ausleihungsbestand Mio. EUR 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 - 1,1 % + 0,7 % + 13,9 % 964.528 953.408 + 5,2 % 943.090 5.210.296 5.245.653 2.738 2.403,90 13.346 13.346 13.192 2003 2004 2005

More Related