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Analyse économique du secteur porcin

Analyse économique du secteur porcin. Mario Hébert Économiste principal Coopérative fédérée de Québec Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 6 novembre 2002 Montréal. Plan de la présentation. Impact économique de l’industrie porcine au Québec Panorama mondial

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Analyse économique du secteur porcin

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Presentation Transcript

  1. Analyse économique du secteur porcin Mario HébertÉconomiste principalCoopérative fédérée de QuébecBureau d’audiences publiques sur l’environnement6 novembre 2002Montréal

  2. Plan de la présentation • Impact économique de l’industrie porcine au Québec • Panorama mondial • Facteurs de compétitivité de l’industrie porcine

  3. Impact économique • Étude Groupe AGÉCO (juin-oct. 2002) • Objectif - mandat Mesurer les impacts direct et indirect associés à une croissance (dépense) au niveau primaire (production) et secondaire (transformation) de l’industrie porcine au Québec en terme d’emploi, de PIB et de recettes gouvernementales

  4. Étude Groupe AGÉCO • Modèle intersectoriel de l’ISQ • Évalue effets directs et indirects en amont de la production et de la transformation • L’impact en aval (distribution, commercialisation et consommation) n’est pas comptabilisé • Les effets induits sont également exclus

  5. Étude Groupe AGÉCO • Deux simulations : année 2001 ProductionTransformation • Paramètres modèle mis à jour • Production : coût de production 1998 • Transformation • Industrie du porc seulement • Coût de production Olymel

  6. Étude Groupe AGÉCO : impact sur l’emploi Emplois totaux 18 486 14 027 Emplois indirects Emplois directs 4 459

  7. Étude Groupe AGÉCO : impact sur l’emploi Emplois totaux 28 716 21 140 Emplois indirects Emplois directs 7 576

  8. Étude Groupe AGÉCO: impact sur les recettes gouvernementales BILAN +89 +97 • Recettes • Prov. 31 • Féd. 19 • Para. 47 Subventions (ASRA) -8 (Millions de $)

  9. Étude Groupe AGÉCO : impact sur les recettes gouvernementales Cycle 1998-2001 BILAN Moy/an. -19 % Val.prod. 1,6 -75 +388 • Recettes • Prov. 124 • Féd. 76 • Para. 188 -463 Subventions (ASRA) (Millions de $)

  10. Étude Groupe AGÉCO : impact sur recettes gouvernementales BILAN +227 +235 • Recettes • Prov. 67 • Féd. 45 • Para. 122 Subvention (ASRA) -8 (Millions de $)

  11. Étude Groupe AGÉCO : impact sur recettes gouvernementales Cycle 1998-2001 BILAN Moy/an. +118 +473 +936 • Recettes • Prov. 268 • Féd. 180 • Para. 488 -463 Subvention (ASRA) (Millions de $)

  12. Étude Groupe AGÉCO : impact croissance production 4 % • Croissance annuelle moyenne 1997-2001 Emplois Directs: 259 Indirects: 529 Totaux: 981

  13. Étude Groupe AGÉCO : les multiplicateurs Emplois 4,15 PIB 3,30 Rec. Gvt. 0,12 100 $ PIB direct 330 $ PIB total 100 $ dépenses totales 12 $ Recettes Gvt. 100 emplois directs 415 emplois totaux

  14. Balance commerciale agroalimentaire

  15. Balance commerciale agroalimentaire • Revirement spectaculaire • 1990-1997 : - 580,0 M $/an • 2001 : + 417,9 M $ • Locomotive porcine (2001) • Exportations = 808,8 millions de $, • 24,2 % recettes à l’exportation • 37,2 % croissance recettes à l’exportation

  16. Balance commerciale agroalimentaire Déficit structurel de la balance commerciale bioalimentaire du Québec +/- 400 millions de $

  17. 2. Panorama mondial 2 % prod. mon. 1990 = 11e 2001 = 7e

  18. Panorama mondial Moyenne monde Source : OAA

  19. Panorama mondial

  20. Panorama mondial Moyenne monde Source : OAA

  21. Panorama mondial Moyenne monde Source : OAA

  22. Panorama mondial

  23. Panorama mondial Moyenne monde

  24. Panorama mondial • Le « facteur asiatique » • 50 % importations mondiales • Le marché japonais est convoité • +/- 30 % des importations mondiales • marché lucratif (notamment le porc frais) • L’équation chinoise ??? • Milieu urbain Milieu rural • 2000 7,6 mio t.m. 9,3 mio t.m. • 2010 15,2 mio t.m. 15,1 mio t.m.

  25. Panorama mondial Origine des importations de viande de porc Milliers de tonnes Source : Ofival, d’après ALIC

  26. 3. Compétitivité • La compétitivité se définit par la capacité de conserver et d’accroître ses parts de marché • Principaux facteurs compétitivité dans l’industrie porcine • Les coûts comparatifs de production • Le facteur « X »

  27. Le modèle européen de coordination verticale • Danemark/Pays-Bas ne disposent pas d’avantages compétitifs (coûts) • Pourtant, leaders sur marchés • Important marché intérieur protégé • Politique agricole commune • Facteur « X »: intégration coopérative • Principales contraintes • Environnement • Nouveaux compétiteurs : USA et Canada

  28. Le modèle américain de coordination verticale • Avantages compétitifs • Faiblesse coûts salariaux/aliments bétail • Économie d’échelle liée à l’intégration • D’importateur (1945-1994) à exportateur net • Facteur « X » : l’intégration verticale et la contractualisation • Principale contrainte • Environnement

  29. Le modèle américain de coordination verticale • No 1 mondial du secteur porcin • Ventes de plus de 5 milliards USD • Production à contrat • 12 millions de porcs / an • 70 % des 10 millions porcs de Caroline Nord • MÉGA-abattoir (Tar Heel, Caroline Nord) • 5 000 employés • 32 000 porcs/jour (7,5 millions porcs/an) • Potentiel de 11,7 millions/an

  30. Le modèle québécois de coordination verticale • Avantages compétitifs • Savoir-faire tout au long de la filière • Politique agricole québécoise • Facteur « X »: formule hybride • Mise en marché collective • Présence coopérative (d’amont en aval) • Intégration/contrat à propriété locale • Principale contrainte • Environnement

  31. Environnement et compétitivité • Mark Metcalfe, University of California – Berkeley, « Environmental Regulation and Implications for Competitiveness in International Pork Trade », 2001 • Impact des réglementations environnementales sur la compétitivité des industries porcines américaines, canadiennes et européennes • Hypothèse d’une réglementation plus sévère en Europe qu’en Amérique

  32. Impact économique de l’environnement • Hypothèse : hausse des coûts environnementaux anticipée +200 %+500 % Impact sur les exportations de viande de porc +4,6 % +10,7 %

  33. Impact économique de l’environnement =??? Exportations de viande de porc de l’UE Hausse coûts +500 % +200 % Exportations U.E. - 22,6 %

  34. Conclusion • Impact économique significatif • Privilège d’une balance commerciale agroalimentaire positive • Industrie porcine québécoise est compétitive sur les marchés • Il existe un «modèle québécois» de coordination verticale • La réglementation environnementale a un effet significatif sur la compétitivité

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