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Marcos Gouvêa de Souza gsmd.br / e-mail: gsmd-de@gsmd.br

Repensando o Negócio na era do Multivarejo. Marcos Gouvêa de Souza www.gsmd.com.br / e-mail: gsmd-de@gsmd.com.br. São Paulo - SP. Agosto/2001. Roteiro. O Novo Consumidor da Velha Economia As Consequências no Cenário dos Negócios O Cenário da Nova Economia

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Presentation Transcript

  1. Repensando o Negócio na era do Multivarejo Marcos Gouvêa de Souza www.gsmd.com.br / e-mail: gsmd-de@gsmd.com.br São Paulo - SP Agosto/2001

  2. Roteiro • O Novo Consumidor da Velha Economia • As Consequências no Cenário dos Negócios • O Cenário da Nova Economia • Multivarejo: O Varejo da Próxima Economia • Reflexos no Universo do Varejo

  3. O Novo Consumidor da Velha Economia

  4. MAIS Qualidade Inovação Serviço Garantia Equação de Valor Conveniência Informação Dinheiro ($) Risco Esforço Tempo MENOS

  5. As consequências no Cenário dos Negócios

  6. Competitividade MAIS Qualidade Inovação Serviço Garantia Equação de Valor Conveniência Informação Concentração Fornecimento Dinheiro ($) Risco Esforço Tempo MENOS Pressão sobre a Rentabilidade Concentração do Varejo

  7. Consolidação Global Os 5 Maiores em % das Vendas Totais Espanha 38 Portugal 52 França 67 Alemanha 75 México 31 Chile 34 Argentina 45 Colombia 50 42 Brasil * 0 20 40 60 80 Fonte: ABRAS e Santander Investment

  8. Competitividade MAIS Qualidade Inovação Serviço Garantia Equação de Valor Globalização Conveniência Informação Concentração Fornecimento Dinheiro ($) Risco Esforço Tempo MENOS Concentração do Varejo Pressão sobre a Rentabilidade

  9. Análise dos 20 MaioresSupermercados

  10. Polarização Competitividade MAIS Qualidade Inovação Serviço Garantia Equação de Valor Conveniência Informação Concentração Fornecimento Globalização Dinheiro ($) Risco Esforço Tempo MENOS Concentração do Varejo Pressão sobre a Rentabilidade

  11. Nova Polarização Box / Discount Hipermercados Sortimento Limitado Supercenters Category Killers Home Centers Clubes de Atacado Lojas de Departamento Desc Lojas Temáticas Megalivrarias Lojas Especializadas Lojas Ultraespecializadas Indulgestores VAREJO-RAZÃO VAREJO-EMOÇÃO CONSUMIDOR VAREJO-NÃO LOJA Kiosks Catálogo Venda Domiciliar Internet TV Home Shopping

  12. Extra Itaim

  13. H&M • US$ 3,9 bilhões em vendas (1999); • 640 lojas; • 3º maior varejista de moda europeu.

  14. Target • 7º maior varejista americano; • US$ 33,2 bilhões em vendas (1999); • 1238 lojas.

  15. A Grande Bifurcação da Participação de Mercado FONTE: Department of Commerce, Discount Merchandiser, GS Research

  16. Harley-Davidson - Chicago

  17. The Limited

  18. Williams-Sonoma – New York • Loja com 1.500 m2 • Conceito de “Grande Cozinha” para continuar a tradição da empresa de “serving serious cooks.“

  19. The LEGO Store – Chicago • Loja de 500 m2 • Projetada para reforçar: marca, posicionamento e criatividade.

  20. Rand McNally

  21. Illuminations

  22. Venda por Catálogo EUA (US$ Bi) 2000/1998 - 31% Fonte:USA Today, Forrester Research e Domus

  23. e-Commerce B2C EUA (US$ Bi) 2000/1998 - 603% Fonte:USA Today, Forrester Research e Domus

  24. Vendas Diretas Brasil (R$ Bi) Vendas Diretas Brasil (R$ Bi) 2000/1998 - 23% Fonte:USA Today, Forrester Research e Domus

  25. O Cenário da Nova Economia

  26. Demografia Customização Massificada Desequilíbrios Econômicos Regionais Descontomania Tecnoera Hiperconveniência Competitividade SER diferente de TER

  27. Demografia Customização Massificada Desequilíbrios Econômicos Regionais Descontomania Tecnoera Hiperconveniência Competitividade SER diferente de TER O Consumidor da Próxima Economia

  28. Demografia Customização Massificada Desequilíbrios Econômicos Regionais Descontomania Tecnoera Hiperconveniência Competitividade SER diferente de TER O Consumidor da Próxima Economia > Conectividade > Mobilidade > Velocidade > Individualidade

  29. Próxima Economia e a Hedonomia

  30. Multivarejo: O Varejo da Próxima Economia

  31. Multivarejo: O Varejo da Próxima Economia Multimobilidade Multivarejo

  32. Conectividade Móvel

  33. Multivarejo: O Varejo da Próxima Economia Multimobilidade Multivarejo Multicanais

  34. MULTICANAIS Atender o consumidor ONDE / QUANDO / COMO QUISER. Alternativas de Formatos

  35. JCPenney • Faturamento: US$ 32,5 bi / 1.100 lojas • Vendas online: US$ 102 milhões em 99, 300 milhões em 2000, 01 bilhão em 2003 • Vendas catálogo: US$ 04 bilhões (400 milhões de catálogos distribuídos por ano) • Maior varejista de catálogo dos EUA • Quiosques com acesso gratuito à Internet nas lojas

  36. JCPenney • Compras médias/cliente (1999): • Catálogo: US$ 242 • Loja: US$ 192 • Site: US$ 121 • Site/Catálogo: US$ 500 • Catálogo/Loja/Site: US$ 1,050 • 2,4 milhões de clientes deram permissão para receber e-mails.

  37. Multicanais em Multicomposições Sé Americanas Saraiva Siciliano Marisa Mag. Luiza Nestlé H&M Charles Schwab Lucy.com B2B + Porta-a- Porta Loja + WEB Loja + Catálogo JC Penney Rei / GAP / C&A Pão de Açúcar (Amélia) Sephora WEB + Loja (quiosque) Avon Natura Loja + WEB + Catálogo WEB + Porta-a-Porta Consumidor WEB + Catálogo Loja + Porta-a-Porta Submarino Amazon Dell Televenda + WEB + Catálogo Contém 1g Tupperware B2B + WEB B2B (+loja) WEB + Loja em Aliança Levi’s Philips / Sony Nike / P&G Caloi / Gradiente Apple Shoptime Amazon e Toys “R” Us

  38. Multivarejo: O Varejo da Próxima Economia Multimobilidade Multivarejo Multicanais Multiparcerias

  39. Na crista da onda Fonte: Thomson Financial Sucurities Data

  40. MULTIPARCERIAS • WWRE - Reunindo Cora (Bélgica - França) + Schelecker (Alemanha) + Radio Shack + Tesco + Wal-Mart + JC Penney (Março/2000) • GlobalNetExchange - Reunindo Sears + Carrefour + Sainsbury (Fevereiro/2000) • Kmart + Casino + Ahold + M&S + Tesco + Safeway • CPG market.com - Investimentos iniciais de US$ 60 milhões - Nestlé + Danone + Henkel + SAP. Objetivo para 2005: 50% de suas compras feitas de forma integrada. • Transora.com - 49 empresas (Unilever + Procter & Gamble + Nestlé (US) - Investimentos de US$ 250 mi (Março/2000) • EMC + Oracle + Cisco Systems => Ecostructure: pacote para implantação infra-estrutura de e-business (Maio/2001) • United Airlines + Roadway Express + Unisys => especializar na entrega de encomendas acima de 30 quilos (Maio/2001) • Ericsson + Nokia + IBM + Toshiba + Intel + 3Com + Lucent + Motorola + Microsoft : desenvolver a tecnologia do Bluetooth. • Argos + Procor + El Carmen, três engarrafadoras mexicanas da Coca-Cola, se fundiram e irão atuar sob o nome Arca (Junho/2001) • LVMH + De Beers = joint venture que vai criar e comercializar jóias - julho/01 • Samsung + AOL Time Warner = Samsung irá produzir caixas de recepção de TV e outros equipamentos digitais, em troca a AOL vai promover aparelhos DVD e telefones celulares da Samsung - Julho/01

  41. MULTIPARCERIAS • Procter & Gamble + Coca-Cola: sucos e salgadinhos (US$ 4 bi) – (Fevereiro/2001) • Marriot + Bulgari: rede global de hotéis e resorts (Fevereiro/2001) • Vivendi Universal + Blockbuster: videoteca digital de filmes produzidos pela Universal para serem vendidos no novo serviço online da locadora • Coca-Cola + Nestlé: desenvolver conjuntamente cafés e chás • Walt Disney + Coca-Cola: bebidas para o público infantil sob a marca Disney • Amazon.com + Borders: Amazon.com assume o site de vendas de livros, CDs e vídeo da Borders (Abril/2001) • Perdigão + Sadia: formação de uma empresa para exportar carne suína e de frango para países emergentes (US$ 150 milhões) – (Abril/2001) • Sony + Ericsson : joint venture englobando as atividades de produção de telefones celulares (Abril/2001). • Amazon + Toys ‘R’ Us (Agosto/2000) • EMI + Roxio : Irão desenvolver softwares, para tornar o download de músicas em CDs mais fácil para os visitantes do site (Junho/2001) • AOL Time Warner + Legend Holdings = joint venture para desenvolver serviços interativos aos internautas (Junho/2001). • Sharp + Sanyo = trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos conjuntamente - (Julho/2001).

  42. Multivarejo: O Varejo da Próxima Economia Multimobilidade Multivarejo Multicanais Multivarejo Nação Multiparcerias

  43. MULTI VAREJO-NAÇÃO • Wal-Mart: Supercenters / Discount Department Stores / Neighborhood Supermarkets / Venda de imóveis e passagens aéreas • Américas e Europa • Carrefour: Hipermercados / Supermercados / Sortimento Limitado / Postos de Combustíveis • Américas, Europa e Ásia • JC Penney: Eckerd / Renner • Américas • Américas, Europa e Ásia • Ahold: Supermercados / Hipermercados • Américas e Europa • Virgin: de varejo a aviões e refrigerantes • Mundo todo • LVMH: Louis Vuitton, Fendi, Kenzo, Sephora, Synchrony, Solstice, Donna Karan, ... • Mundo todo • Grupo Gucci: Gucci, Prada, YSL, ... • Américas, Europa e Ásia • Pinault-Printemps-Redoute: Lojas de Departamentos / Lojas de Material Elétrico / Mega-Livrarias / FNAC / Móveis (Conforama) / Catálogos • Américas e Europa • Auchan-Rinascente: Lojas de Departamento / Lojas de Variedade (La Rinascente e UPIM) / DIY Stores (Leroy Merlin) • Américas e Europa • Coin: Lojas de Departamento / Lojas de Variedade (Coin, Oviesse, Standa)

  44. Multivarejo: O Varejo da Próxima Economia Multimobilidade Multivarejo Multicanais Multivarejo Nação Multiunicidade Multiparcerias

  45. “A sociedade do excesso tem um excesso de empresas similares, que empregam pessoas similares, de formação similar, com idéias similares, que produzem coisas similares, por preços similares e de qualidade similar.” Kjell Nordstrom e Jonas Ridderstrale, Funky Business: Talent makes capital dance.

  46. MULTIUNICIDADE Num universo de empresas similares, em uma sociedade cada vez mais diversa, ser percebido como único.

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