Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Estrategia para la Integración de su Agrupamiento Industrial

1. FOA Consultores, S.C.® Mayo, 2002 Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Estrategia para la Integración de su Agrupamiento Industrial Resumen Ejecutivo Empresa Certificada ISO 9001-2000 En Integridad

2. Contenido Pág. 1. Perspectiva del Entorno Internacional. 2. Perspectiva del Entorno Nacional. 3. Comparativo de la Industria Electrónica de Chihuahua. 4. Estrategia para el Fortalecimiento de la Industria Local. 5. Plan de Acción para Consolidar el Agrupamiento. 1 6 13 23 30

3. 1 Perspectiva del Entorno Internacional

4. Guerra de precios, particularmente en partes y componentes de la industria. • La competencia agresiva ha generado sinnúmero de fusiones, adquisiciones y ventas (la más reciente Hewlett Packard-Compaq). • Ritmo de crecimiento detenido en 2001 por la recesión mundial y plazo de recuperación esperado en 2003. • Oportunidad única para ciertos países como México, particularmente en su frontera norte. Globalización de la Industria Electrónica • Ha sido una industria lider en la globalización de mercados (1990-2000) y explosiva en su componente de productos de telecomunicación. • Transformó su estrategia de producción para mercados globales: • Un número reducido de grandes corporativos se conformaron, integrando verticalmente sus cadenas de suministro (“original equipment manufacturers”, OEM’s). • Otras empresas de muy alto nivel tecnológico compiten con los corporativos en tecnología y capacidad de innovación. • Se conformaron por externalización los “contract manufacturers” (CM) que maquilan productos bajo contrato para diversas OEM’s, ofreciendo gran flexibilidad de adaptación tecnológica. • La competencia global produjo un mercado dominado por productos “commodity” en partes y refacciones. Consecuencias: 1

5. Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica Ventas de Electrónicos de Principales OEM´s Mundiales (2000) Ventas de Principales “CM’s” Mundiales (2000) Empresas ”OEM” Miles de Mills USD Empresas ”CM” Miles de Mills USD N° de Plantas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 en EUA Otros Países 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IBM, EUA HP/Compaq, EUA Matsushita, Japón Fujitsu, Japón Nec, Japón Lucent, EUA Siemens, Alemania Sony, Japón Motorola, EUA Toshiba, Japón Intel, EUA Ingram, EUA Philips, Europa Hitachi, Japón Dell, EUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Solectron (CA) SCI Systems (AL) Celestica (Ontario) Jabil Circuit (FL) Nat Steel (Singapur) Flextronics (CA) Sanmina (CA) APW e Mech S (WI) Manuf. Services (MA) Universal Sist. (Taiwan) 21 17 17 12 4 20 26 2 8 0 31 20 15 9 7 55 1 1 7 5 Mundial 705 Mundial 103 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2000 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2000 2

6. Original Equipment Manufacturers TMCA: 4.1% 863 705 2000 01 02 03 04 2005 Contract Manufacturers TMCA: 19.4% 250 103 2000 01 02 03 04 2005 Participación de las CM’s en la Industria Electrónica Ventajas de la Subcontratación de Servicios Crecimiento Esperado de Ventas (Miles de Mills. de USD) • Permite a los OEM concentrarse en actividades de diseño, comercialización de productos finales, y en el desarrollo de nuevos productos. • Apoya la producción flexible de los OEM, menores requerimientos de inversión y empleo bajo su propia responsabilidad. • Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a “contract manufacturers” de nivel mundial. • Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional. • Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales y materias primas y componentes de ensamble. • Mientras que en el año 2000 el índice de ventas CM/OEM fue de 15%, al 2005 se espera se incremente a 30% Fuente: Worldwide Contract Electronics Manufacturing Services Market. Eight Edition. 3

7. Tendencias Futuras de la Industria Electrónica Cambio permanente en la industria electrónica. • El 70% de las empresas tiene planeado en los próximos cinco años nuevas adquisiciones, fusiones, o su consolidación o bien serán vendidas. Actuales competidores podrán convertirse en futuros aliados. • Los ciclos de diseño de productos se reducen a niveles de solo cuatro meses. • Cambios tecnológicos en materiales limpios de soldadura, empaquetamientos de chips, montaje superficial, optoelectrónica. Desintegración de la industria. • Las OEM se concentrarán en diseño, desarrollo y comercialización de productos. • Las CM’s se encargarán cada vez mas de las cadenas de suministro, maquilando a OEM’s, incluso competidores. • Las SS’s incrementan su participación como proveedores de componentes especializados. Convergencia de productos. • Productos de uso actual, estan siendo incorporados en un solo producto: televisión y monitor de sistema de cómputo a la vez. Localización de fabricantes cerca de su mercado • El producto terminal próximo al consumidor final • Proveeduría de partes y componentes cercana a sus clientes terminales • Centros Globales para componentes especializados, en sitios con amplias oportunidades de investigación y desarrollo de alta tecnología. Ventas por “e - commerce” • La comercaialización de productos electrónicos aumentará gradualmente en el modo de transacciones digitales. 1 2 3 4 5 4

8. Tendencias de la Industria por Segmento de Mercado Equipo de Cómputo Equipo Domestico (TV’s) • Continuará la convergencia de las tecnológias de información (Computadoras, Telecomunicaciones, Aplicaciones Informaticas, Internet), demandando nuevos productos y tecnologías • Proveeduría y ensamble multinacional en países de costos más bajos. Se espera que China manufacturará en el 2004 la mitad de las computadoras a nivel mundial. • Mayor utilización de “contract manufacturers” y un crecimiento del orden del 25% para su producción. • Sustitución gradual del televisor analógico o convencional por el de alta definición (digitales). • Crecerá la demanda de partes y componentes de productos de mayor nivel de tecnología electrónica. Componentes Electrónicos Telecomunicaciones • Mayor penetración en industrias de alto consumo, como automotriz (microprocesadores, dispositivos de almacenamiento, monitores). • Necesidad de alto volumen de ventas y ganancias para financiar la investigación y desarrollo de una nueva generación de productos y para inversión en maquinaria y equipo para su manufactura. • El comercio electronico y el internet, que demandan insumos como capacitores, conectores, circuitos impresos y semiconductores apoyarán el crecimiento de la industria de componentes electrónicos. • Crecimiento de dos dígitos de equipos inalámbricos y de sus componentes, por la demanda de conexiones a internet y de la telefonía movil. • La telefonía fija evoluciona hacia arquitecturas que incrementen su capacidad de manejo de datos. • Los operadores inalámbricos buscan tecnologías de alta velocidad de acceso a internet. 5

9. 2 Perspectiva del Entorno Nacional

10. México en la Industria Electrónica Mundial Posicionamiento Actual: La industria electrónica en México ha sido junto con la industria automotriz el motor de crecimiento de su comercio exterior. Representó el 34% de sus exportaciones y el 31% de sus importaciones en el año 2000, (110 mil millones de Dólares). México es el 2° país del intercambio electrónico con el mercado de Estados Unidos. Altamente correlacionada con la industria electrónica de los EUA, (superior al 80% de su comercio exterior). México, principal exportador de electrodomesticos y equipo de telecomunicaciones a EUA (27.2% y 17.9%). Principal importador de componentes pasivos (21.2%) de EUA. Estrechamente ligada a la industria maquiladora. En el año 2000 participó con el 34% del total de empleo de la industria maquiladora. Sin embargo, con niveles mínimos de integración nacional. Prespectivas a Futuro: Amplias oportunidades para la ampliación de inversiones, de convertirse en la plataforma de exportación a EUA, Asia y Europa. Mercado interno importante para la sustitución de importaciones La economía del vecino estado de Texas, basada en la demanda de equipo y componentes electrónicos se prepara para un salto cuántico hacia los juegos olímpicos de 2012. 1 2 3 4 5 6 7 6

11. Estrategia para el Flanco Externo: México Gran Exportador • El conjunto de ventajas comparativas permitirían reforzar una nueva estrategia de desarrollo Bases Consecuencias Oportunidades Comercio Exterior “Track record” de país altamente exportador • Plataforma alcanzada en el Comercio Exterior (1986-2000) • Red única de Tratados de Libre Comercio (32) • Repliegue ex-post 11 de sept. hacia el NAFTA, del comercio de EU. Oportunidad Unica de Incrementar la IED en forma sostenida, aún en la coyuntura Incentivo para UE, Asia, LA de producir en México para mercado EU Incentivo para EU de producir más en México y no en localidades lejanas Oportunidad para México como gran exportador Energía • Consumo con mismas fuentes energéticas al menos hasta 2050 • Ubicación dentro del NAFTA • Reservas sustanciales de gas y petróleo • Alta demanda local para sostener economías de escala Seguridad de disponibilidad para los vecinos, NAFTA Oportunidad de Globalizar a la Industria Energética Por su escala, posibilidad de participar globalmente Permite el crecimiento independiente de la economía interna 7

12. País País Porcentaje Porcentaje 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 Comercio Exterior de EUA en Electrónicos • Representa cerca de 380 mil millones de Dólares. • Superior al Comercio Exterior total de México, cercano a los 350 mil millones de Dólares. Importaciones de EUA, 1999 Exportaciones de EUA 1999 18% 15% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Japón México Unión Europea China Taiwan Malasia Corea Singapur Canadá Otros 1 2 3 4 5 6 7 Canadá México Japón Reino Unido Corea Alemania Singapur Otros 12% 12% 10% 9% 9% 6% 8% 6% 8% 5% 7% 5% 7% 42% 6% 15% Total (Miles Mills USD) 165 Total (Miles Mills USD) 207 Por Producto Por Producto Computadora y Periféricos Otros Otros Productos Estado Sólido Electrónicos Electrónica Industrial 7% 10% 12% 9% 29% 26% Telecomunicaciones 12% Telecomunicaciones 14% 24% 21% 17% 18% Productos Estado Sólido Computadoras y Periféricos Componentes pasivos Componentes pasivos 8

13. Crecimiento* de las Exportaciones de EUA a sus Principales Países Clientes 15.5% 13.0% 9.4% 4.9% 3.6% Reino Unido Singapur Japón Mundial México Corea Alemania Canadá -1.6% -4.6% -6.1% 14.9% Crecimiento* de las Importaciones de EUA de sus Principales Países Proveedores 11.4% 8.9% 6.1% 2.7% -0.1% Taiwan Japón Singapur Mundial China México Corea Malasia Canadá -4.4% -7.8% -14.0% Pérdida de Competitividad en el Intercambio de Electrónicos con EUA • México ha perdido competitividad, • con China, con altos ritmos de crecimiento en proveeduría a EUA. • como principal mercado en crecimiento de EUA; y con dificultades para sustituir importaciones. Intercambio México-EUA de Electrónicos (1999, millones de dólares) EXP: Exportaciones de México hacia EUA IMP: Importaciones de México provenientes de EUA BAL: Balanza Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. e Brain Smarter Research * Crecimiento 1997-1999. 9

14. Oportunidades para Articular Cadenas Productivas Balanza Comercial de México, 2000 (millones de dólares) Importaciones Total: 174,473 (incluye maquila) Exportaciones Total: 166,424 (incluye maquila) Otros1/ 34% Otros1/ 31% 2% Plásticos 5% Automotriz 19% Automotriz 13% Saldo comercial*: Maquinaría y equipo 14% Maquinaría y equipo 17% Automotriz: Eléctrico-electrónico: Maquinaria y Equipo: Otros: Total: 8,918 2,125 (5,759) (13,333) (8,049) Potencial para Integrar cadenas productivas Eléctrico - electrónico 34% Eléctrico - electrónico 31% 1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Editorial; siderúrgica; agropecuarios; ind. Extractiva; etc. Fuente: Banco de México. * Incluye maquila 10

15. Singapur Corea del Sur Malasia China México Tailandia Filipinas Hong Kong Brasil Costa Rica Indonesia Estrategia de Atracción de IED* en Países Asiáticos Política Atraer empresas con operaciones más complejas y de mayor valor agregado. Estratégia Ofrecer un agresivo paquete de incentivos para lograr competitividad en el mercado mundial: • Coinversión del gobierno en industrias consideradas estratégicas. • Canalización de subsidios a Investigación y Desarrollo (exención de impuestos hasta el 100% y hasta por 10 años), buscando operaciones de mayor valor agregado • Promoción gubernamental a las coinversiones nacionales/internacional • Apertura al 100% de inversión extranjera: • en proyectos que exportan 80% de su producción • en proyectos de alta tecnología • Garantías a la inversión en caso de expropiación y/o nacionalización • Promoción de la industria de apoyo para facilitar la atracción de inversiones • Otorgamiento de becas. Exportación de productos de alta tecnología, 1998-99, Miles Mills dls Fuente: UNDP * Inversión Extranjera Directa 11

16. Lineamientos para la Estrategia Futura de México en la Industria Electrónica Razones del Crecimiento (1990-2000) México se benefició con la globalización de la industria electrónica: • Por su política agresiva de apertura al comercio exterior a partir de 1986. • Por su negociación del TLCAN (1° Enero de 1994). • Por su proximidad al mercado norteamericano La industria electrónica se constituyó por tanto en una industria estratégica y el “momentum” debiera de continuar. Lineamientos para el Futuro • Ante el cambio sustancial que se espera en la industria y con la inercia del crecimiento en la última década, México debiera consolidarse como el país en importancia en el mercado exterior de estos productos en EUA. • La industria maquiladora, inmersa en la industria electrónica establecida en el país, requiere de entrategias creativas y de largo plazo para afianzar su posición ante el artículo 303 del TLCAN. • México requiere terminar de consensar el Programa Sectorial de la Industria Electrónica para potenciar la plataforma alcanzada. • Los incentivos deben superar a los de los países competidores asiáticos y del propio EUA en la atracción de inversión extranjera. • Debe tomar en cuenta la acción de China puesto que ahora forma parte de la Organización Mundial de Comercio. 12

17. 3 Comparativo de la Industria Electrónica de Chihuahua

18. Importancia Relativa de las Industrias Electrónica/ Automotriz en Chihuahua • La industria electrónica en el Estado de Chihuahua tiene 3 veces más importancia para el estado que a nivel nacional. • Con esta plataforma y el crecimiento esperado de la electrónica en EUA y paticularmente en Texas, el PIB estatal en este rubro podrá crecer sustancialmente. • La industria electrónica del estado debiera de potenciar a la industria automotriz de la entidad, considerando la cada vez mayor participación de ésta en la industria automotriz. Nivel Nacional 100.0% 14.6% 4.7% 45.7% 51.3% 14.6% 16.4% 7.5% 2.4% PIB Nacional Sector Industria Manufacturera Subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo Electrónica Industria Automotriz Estado de Chihuahua 9.0% 100.0% 13.1 16.7% 24.3 52.8% 28.4% 6.9% 4.8% Sector Industria Manufacturera PIB Chihuahua Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo Electrónica* Industria Automotriz *Se incluye la producción de arneses automotrices 13

19. Región de Concentración Segmento AUDIO & VIDEO • ELECTRODOMÉSTICOS • EQUIPO DE COMPUTO • TELECOMUNICACIONES • OTROS Frontera Centro Jalisco Centro - Localización de la Industria Eléctrico - Electrónica • SONY • ORION • DAEWOO (SLRC) • MITSUBISHI • GOLDSTAR • ACER • HONEYWELL • ROCKWELL • BOSE • TOSHIBA • PHILLIPS • THOMSON • KENWOOD • ACER • MOTOROLA • ALTEC VISTEON • THOMSON • SANYO • SONY • HITACHI • MATSUSHITA • JVC • SAMSUNG • PIONNER • ADI SYSTEMS • SANYO ELECTRODOMÉSTICOS • PHILIPS • CASIO • KODAK • CANON • KYOCERA • INTERNATIONAL RECTIFIER • S. CORONA • MABE • HAMILTON BEACH • PIONEER • DANFOSS COMPRESSORS • VITROMATIC (3) • MABE (2) • KODAK • NIPPON DENSO (Automotriz) • AXA YAZAKI (Automotriz) • NORTHERM • ZENITH • DELCO (Automotriz/Audio) • PHILIPS • SONY • MATSUSHITA (Automotriz/Audio) • FUJITSU • VITROMATIC • NOKIA • LUCENT TECHNOLOGIES • CONDURA • DELNOSA • MABE GE • MABE SANYO • WHITE - WESTINGHOUSE • TEXAS INTS. • XEROX • SIEMENS • I. B. M. • H. P. • SOLECTRON • FLEXTRONIC • ADI SYSTEMS • COMPU WORLD • JABIL • NEC • LUCENT TECHNOLOGIES • PHILIPS • MOTOROLA • KODAK • CUMEX • SIEMENS • VISTAR • VITROMATIC (2) • ELECTROLUX • FILTER QUEEN • HOOVER • IMAN • KOBLENZ • MABE • PHILIPS • SUNBEAM • OLIVETTI • CLARION • DAEWOO • BLACK & DECKER • MABE (2) • SINGER • SIEMENS • MABE • BRAUN • ELECTROLUX • SUNBEAM • KOBLENZ • ERICSSON • ALCATEL/INDETEL • AMP • GESTAR • SINGER • VITROMATIC • NEC • GEMPLIUS Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT y Análisis FOA Consultores 14

20. Tablillas para circuitos impresos 9 Bobinas SS’s CM’s Teclados de computadora 1 Capacitores 7 Transfor-madores 12 Resistencias Cables Participación de Chihuahua en la Industria Electrónica Motores Eléctricos Televisores 4 10 Arneses 16 Cartuchos Impresoras Radios Eq. Sonido 3 2 OEM’s Telefonos Celulares Electro-domesticos 13 8 Monitores Computadoras Componentes 6 14 Receptores de Señal TV Equipo Telecomunicaciones Capacitores Bobinas 11 7 15 Transfor-madores 12 SS’s Resistencias 17 Cables 5 OEM’s: Original Equipment Manufacturers (Fabricantes de Equipo Original) CM’s: Contract Manufacturer (Fabricantes bajo contrato) SS’s: Specialized Supplier (proveedores especializados) 1 Key Tronics, 2 Kenwood, Altec, 3 Lexmark, Epson, 4 Thomson, Toshiba, Philips,5 Berg El., 6 Acer, Tatung,Philips, 7 Aerovok, Avx, Dale, GE, 8 Silex, Eureka, May Tag, Intermatic, 9 Jabil, 10 AO-Smith, 11 Coilcraft, 12 Tranex, 13 Motorola, 14 Invensys, Vishay/Dale, 15 Scientific Atlanta, 16 Viasystems EMS, Mhotronics, Advanced, 17 Vishay-Dale. 15

21. Agrupamiento Electrónico en Chihuahua Existe vinculación incipiente en la industria electrónica, con buena oportunidad de conformar una cadena productiva. EXP. IMP. ACER, ALTEC, INTERMATIC, PHILLIPS, TOSHIBA, KENWOOD, MOTOROLA, TATUNG Y THOMSON Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de alta tecnología EXP. IMP. Falta de Integración Motores eléctricos (18), aspiradoras (3), Baterias (1), sistemas de impresión (3), lámparas (7), controles de temperatura (5), Otros (17) Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de tecnología media EXP. IMP. Integración incipiente Partes electrónicas Arneses (12), tablillas (14), chasises (4), transformadores (4), termostatos (4), sensores (5), art. Inyección de plástico (4) EXP. IMP. Integración Incipiente Insumos y servicios especializados Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3) Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua. 16

22. “Benchmarking” de la Industria Electrónica Las cifras de PIB son del año 1998 en miles de millones de pesos a precios de marzo de 2002. Estab.: Establecimientos en 1998; Emp.: Número de Empleados en 1998; Emp./Est.: Empleados por establecimiento en 1998. Imp: Importaciones del año 2000.; Exp: Exportaciones del año 2000; Bal: Balanza comercial en el año 2000. 17

23. Diagnóstico de la Industria Electrónica de Chihuahua • La localización de la Industria Electrónica en el estado obedece principalmente al mercado maquilador de exportación exclusivamente. • Sus resultados como exportadora son muy atractivos. El 58% de las exportaciones del estado corresponden a la industria electrónica. • Se identifican en el Estado importantes corporativos mundiales “OEM” en la industria del TV y telecomunicaciones. Al compararse la industria estatal con la de Jalisco, líder en la industria a nivel nacional, se observa carencia de proveedores tipo CM’s y SS’s. • Se dispone de importante infraestructura para la localización de plantas. • El factor mano de obra abundante y barata cada vez es menor para Chihuahua y menos después de China en la OMC. • En el año 2001, como reflejo de la desaceleración del ritmo de crecimiento en los EUA, se afectó en forma importante la industria maquiladora del país, en particular la electrónica de Chihuahua, reduciendose la producción y el empleo. Posición en el “Benchmark” Indicador Empleos por Establecimiento Exportaciones Importaciones Balanza comercial Empleo Corporativos Internacionales Participación Ind. Electrónica PIB/cápita PIB Industrial Número de Establecimientos PIB Estatal Población 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 Fuente: Tabla anterior 18

24. Otros Plásticos Metálicos Componentes Electrónicos • Alta Calidad en Inyección • Flextronics • Flek • Hi Precision Moulding • Kenet • OEM Plantics/Luxxum • Puget Plastic • Rosti México • SDM Dynacast • The Tech Group • Trend Technologies • Trinquest • Yamaver • Bermo • Cowdem Metal de México • Demsa • EM Solutions • Grupo Ferrau • H&T Technologies • Interplexico • Laser Stencil • Maquiser Industrial • Metal Press • Micron Engineering de México • Tecnologias Acumen de México • Trul • Blantek • Clanc Rentech • Coilcraft de México • Electrónica Cherokee • Vogt Electronic de México • Acoustic Control • B2M • Estatec • Multec • Competitive Manufacturing de México La Industria Electrónica en el Estado de Jalisco • Jalisco registra inversiones importantes en la Industria Electrónica; cuenta con OEM’s y un importante desarrollo de empresas CM’s de importancia mundial y SS’s no identificadas en otra entidad federativa del país. Empresas de Insumos Especializados Proveedoras de la Industria Electrónica de Jalisco Cables, Arneses y Conectores • Grupo Gollet Electronics • JPM Pantera • Le Dan West • Molex Fuente: CADELEC. Información Internet. 19

25. La Industria Maquiladora y su Entorno Antecedentes • Influyente sector en la Actividad Económica del Estado de Chihuahua y del país. • Importante generador de empleos y de divisas, apoyando a la balanza comercial de México. • En su origen, apoyó el desarrollo industrial de la zona fronteriza Norte de México; en los últimos años, se ha incorporado a la industria del interior del país (23% del empleo total de la industria). • Criticada por el bajo nivel de apoyo al desarrollo Regional/Nacional, en lo que a incorporación de insumos de producción nacional se refiere. Imputa registros de 3% de insumos nacionales, y 97% de insumos de importación; ha demandado principalmente mano de obra barata (no calificada) del país. Actualmente, la Industria Maquiladora de México enfrenta problemas . . . • Ha vencido el plazo que el TLCAN consideró para su régimen fiscal especial. • La desaceleración de EU impacta en su nivel de ventas y crecimiento. • Se resienten los efectos de la sobrevaluación del peso. • Falta de definición en la política gubernamental a la industria maquiladora. • Pérdida de competitividad para la atracción de inversiones, ante las oportunidades presentadas por países asiáticos, China en particular. 20

26. Ausencia de Cadenas Productivas con CM’s y SS’s Hay plantas de importantes corporativos mundiales (OEM’s) en el Estado Industria Diversificada en Electro- domésticos y Telecomunica-ciones Localización geográfica estratégica frente al mercado de EUA Alta dependencia de la maquila Falta cultura local de manufactura Importante centro de Distribución en El Paso Decisiones de Maquila Electrónica no se toman en Chihuahua Alta rotación de personal • Proveeduria local incipiente Centro de Desarrollo de Productos de Thomson Incentivos atractivos a la mano de obra aseguran su calidad Altos sueldos relativos • Disponibilidad de agua • Bajo nivel de servicio eléctrico Planta de Electrónica buscan menores costos Industria Electrónica es Sector Estratégico a Niveles Nacional y Estatal Acuerdo Comercial TLCUE Industria de Origen Europeo Se Identifican Indicios para la Conformación de Agrupamiento en la Electrónica de Chihuahua Fortalecimiento de Cadena Productiva en Jalisco Amenaza de Exportaciones Chinas a EUA Tipo de cambio sobrevaluado Art. 303 del TLCAN afecta poco a Chihuahua Mayor Seguridad en Chihuahua después del 11 Sept. Industria de Proveeduria no apta en el Estado No hay masa crítica de PYMES • Prosec • Regla 8a Resumen del Diagnóstico Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 21

27. Efecto en Chihuahua de Cambios Fiscales a Maquiladoras • Mayoritariamente las importaciones de la industria electrónica de Chihuahua provienen de países del TLCAN; sin embargo, la electrónica de TV’s-OEM es de origen europeo y asiático prinicipalmente, de donde se obtiene parte de su proveeduría. • Por tanto, esta industria enfrenta cambios en su esquema arancelario, derivado del Art. 303 del TLCAN. Esquemas alternos, como los incentivos PROSEC y la regla 8a, de manejo temporal, continuan apoyando la proveeduría de origen fuera de TLCAN. Cambios Fiscales a Maquiladoras en México Diciembre 2000 Enero 2001 2001 2001 Regla 8a, Ley del Impuesto General de Importación Programas de Promoción Sectorial Programa de Industria Maquiladora Artículo 303 TLCAN “PROSEC” Prog. Ind. Maq. Beneficios: No se paga arancel o impuestos a la importación de insumos, partes y componentes provenientes de cualquier país del mundo, en caso de integrarse posteriormente en productos de exportación Cambio a Beneficios: Se requerirá a las empresas maquiladoras el pagar impuestos a la importación (hasta del 30% del valor del producto), sobre importaciones que no provienen de países del TLCAN Nuevos Beneficios: Posiblidad de reducir a empresas el pago de impuestos a la importación. Se requiere del registro de las empresas, según el producto de interés; la tasa de impuesto oscilaría del 0 al 5% Esquema dinámico y en negociación por producto y empresa Esquema alterno para las empresas, mientras se definen los PROSEC’s Los beneficios serían el reducir el pago de impuestos a la importación, a tasa “0”. Se requiere de permiso previo a la importación del producto. Las empresas se obligan a cumplir ciertos compromisos 22

28. 4 Estrategia para el Fortalecimiento de la Industria Local

29. Fundamentación de una Nueva Estrategia En contraposición con el caso de la industria automotriz, la industria electrónica y de telecomunicaciones ha logrado avanzar más en la conformación de un “cluster” industrial. Por ello se estima una alta probabilidad de éxito para una política generalizada que ofrezca soluciones integrales de infraestructura, servicios y seguridad jurídica para consolidar con nuevas inversiones para el agrupamiento. Se recomienda atraer una empresa “OEM” de primer nivel y a varios “contract manufacturers” que justifiquen una política de incentivos a los provedores locales del agrupamiento. Para ello se propone una estrategia ambiciosa de cuatro pistas que le otorgue a Chihuahua una nueva dimensión en la industria electrónica y de telecomunicaciones con base en su plataforma alcanzada y para adelantarse al embate de China. Se propone explorar la factibilidad de una estrategia de nicho industrial y regional, en base a la posición vecina del estado de Texas, buscando adelantarse a las posibles acciones de los estados fronterizos vecinos. 1 2 3 4 5 23

30. Para apoyar la factibilidad de las pistas N° 1 y 4. • Buscar empresas tanto de productos terminados como de partes y componentes. Anclar una “nueva OEM” de clase mundial 1 • El agrupamiento electrónico existente debiera explorar su vinculación con la formidable industria texana del petroleo y del gas y de su industria médica • En base a su cercanía y la seguridad que ofrece Chihuahua, así como de su menor costo. 2 Atraer mayor número de “Contract Manufacturers” y Proveedores ESpecializados • Aprovechando la proximidad al mercado de EUA y particularmente al de Texas. • La existencia de otras OEM’s en Chihuahua y la conformación existente del “cluster” electrónico. • Buscar el anclaje complementario de producción sustancial, como lo es el de IBM en Jalisco. Vinculación con industria de Petróleo/Gas y Médica de Texas 3 • Negociar programas con los corporativos de autopartes en Chihuahua para realizar bajo contrato partes y componentes electrónicos. • Explorar complementariamente a la industria aeronáutica. Apalancamiento con la Industria Automotriz del Estado 4 La Estrategia de Cuatro Pistas Bases de la Estrategia 24

31. Visión de Cambio de la Industria Electrónica de Chihuahua • Fortalecer el agrupamiento significa diversificar OEM’s, localizar proveeduría CM’s y SS’s y promover infraestructura de soporte local. Aeroespaciales y Militares Instrumentos Ind. Automotriz Electrodomésticos Telecomunicaciones Empresas Líderes (Productos de consumo final) Maquinaria y Herramientas Equipo Médico Televisiones, Radios, Eq. Sonido Equipo de Cómputo Robótica Red de Proveedores (Productos de consumo intermedio) Industria de soporte Talleres de Partes Metálicas Básicas Gabinetes de Madera Maquinado Empaques Partes y componentes Electrónicos Partes de Inyección de Plástico Tablillas para Circuitos Impresos Componentes Electromecánicos Universidades y Escuelas Técnicas Centros de Investigación en Tecnología Electrónica Parques Industriales Infraestructura Económica (Entorno global) Servicios de Negocios: Contabilidad, Factoraje, Bancos, etc. Cámaras y Agrupaciones Vías de Comunicación Nuevas ramas a incluir en Chihuahua 25

32. Apoyo Espacial al Planteamiento Estratégico Se requiere complementar la estrategia con un planteamiento espacial de servicios de distribución. Corredor Chihuahua - Juárez - Sta. Teresa • Habrá que posicionar y vender al corredor “Chihuahua-Juárez-Sta. Teresa” como el corredor TLCAN Centro (NAFTA-Center): el corredor de calidad y bajo costo más cercano al mercado de Estados Unidos. • Además el más seguro fuera de Norteamérica, por estar al centro de ambos países, mas protegido que “Tijuana-Mexicali” o que “Laredo-Matamoros”. Dos Centros de Distribución • Habría que fortalecer el Plan Maestro del Aeropuerto de Chihuahua, considerando su ámbito regional, para habilitarlo como un posible “hub de carga”, operando como centro de distribución en el extremo sur. La alta densidad económica de la electrónica apoya el manejo aereo de productos de esta industria. • De esta forma el corredor ofrecería importantes centros de distribución en ambos extremos: El Paso y su aeropuerto en el Norte y Chihuahua en el otro extremo, con un aeropuerto potenciado. • Debiera estudiarse la factibilidad de instrumentar en la ciudad de Chihuahua un centro intermodal con servicio ferroviario a Texas vía Juárez y tambien vía Ojinaga. • Invitar al concesionario privado del aeropuerto de Chihuahua que tambíen lo es del de Juárez, a estudiar la forma de desarrollarlo para fortalecer sus operaciones. 26

33. Nombre Ubicación Distancia a la Ciudad (km) Tiempo a la Ciudad (Min) Año de Incorporación Fecha Recepción Edificio Terminal Fecha Prop. Inmueble Población Beneficiada (hab) Gral. Roberto Fierro V. Chihuahua, Chih. 18 30 1965 6/10/65 ASA 10 de Junio de 1965 612 1 Datos Generales 2 Datos Generales Aeronáuticos Categoría Clasificación Tipo Superficie Elevación Latitud longitud Temperatura Máxima Temperatura Mínima Temperatura de Referencia Quinta Internacional Regional 921.43 ha. 1,360.0MSNM 28g 42’ N 105g 58’ W 31.gC 38gC 31.0gC 3 Pistas Número de Pistas Tipo de Pavimento Designación Pista 1 Dimensión Pista 1 Designación Pista 2 Dimensión Pista 2 Desplazamiento del Umbral Luces de Borde Sañalamiento Capacidad (Ops x hora) 3 Asfáltico 181-36 D 2,600x45m 18D-361 2,420x45m ND SI SI 40 Amplio Potencial de Crecimiento Aeroportuario • Podrían ampliarse las pistas y construir una terminal de carga, intentando la generación de un “hub” para tráficos con EUA. Aeropuerto Internacional de Chihuahua 27

34. 10 Conveniencia de Invitar a PEMEX a Impulsar la Exploración en su Cuenca • Para impulsar la base económica de la región Juárez-Chihuahua-Ojinaga. • Para impulsar la integración comercial y de inversión con Texas bajo el TLCAN. Cuencas Geológicas* Aumentar nivel de actividad de la exploración de la Cuenca de Chihuahua Austin El Paso California Cd. Juárez San Antonio Ojinaga Chihuahua * Guevara H., Potencial de Reservas de Gas Natural, PEMEX Exploración Producción Junio, 2001. 28

35. Educación Superior: Determinante crítico del futuro de la Economía de Chihuahua 1 • El estado requiere anclar una universidad de excelencia de clase mundial. • Con la plataforma de avance de la maquila es necesario un paso crítico hacia una fuerza de trabajo de altos niveles de habilidad. • Deberá inculcarse una cultura empresarial en la producción industrial, complementaria de la cultura empresarial inmobiliaria existente. Canalización de Subsidios a Investigación y Desarrollo 2 • Establecer un estrecho programa de relación con el CONACYT, ahora independiente, para buscar operaciones en el estado de mayor valor agregado. • Otorgamiento de becas en el estado. Energía Distribuida a Parques Industriales 3 • Es necesario impulsar una solución eficaz y eficiente a la realidad expresada de manera generalizada sobre la calidad del servicio de energía eléctrica a la industria. • El estado tendra que instrumentar una estrategia de solución que esté a su alcance: promover los elementos que hagan realidad la fórmula del futuro: energía distribuida con autoabastecimiento. Integración de un Consejo Empresarial Eficaz e Incluyente en el Estado 4 • Adicionalmente, conformar un “CADELEC” de Chihuahua. Servicios Clave para el Planteamiento Estratégico 29

36. 5 Programa de Acción para Consolidar el Agrupamiento

37. Objetivo.- Atraer a Chihuahua un grupo terminal de telecomunicaciones y cómputo para el mercado de exportación en base a soluciones integrales, un bajo costo de producción y la garantía de un desarrollo de educación superior de excelencia. Características.- Inversión.- Candidatos Potenciales.- • Planta de producción de equipo de cómputo para servir el mercado de EUA y de ser posible el mundial. Homologar el esfuerzo de Jalisco con IBM. • Ofrecer una solución integral inmobiliaria, de permisología y seguridad jurídica a las empresas terminales potenciales • Se seleccionaría primeramente al ahora gigante global Hewlett Packard-Compaq, tratando de vincular también a la base económica de Texas con Chihuahua. Esta opción puede ser muy oportuna dentro del proceso de reestructuración y racionalización de costos que probablemente emprenda la nueva fusión. • Así mismo se podría continuar con la iniciativa anterior de atraer a la Texan Dell Computers a manufacturar en Chihuahua parte de sus equipos para el mercado global. Estrategia 1.- Anclar una Nueva OEM de Clase Mundial 30

38. Objetivo.- Atraer a Chihuahua mayor número de “contract manufacturers” que produzcan para el grupo de OEM ya localizadas en el estado con el objeto de lograr un mayor encadenamiento. Características.- Candidatos Potenciales.- • Principalmente para la fabricación de partes y componentes asociadas a los productos de la OEM’s: televisores, motores eléctricos, cartuchos de impresoras, teléfonos celulares, entre otros. • Primeramente habría que explorar el gran número de CM’s que operan en el estado de Jalisco para que ampliaran su actividad y se localizaran también en Chihuahua. • Complementariamente habría que montar un programa de atracción para empresas europeas, asiáticas y canadienses, que podrían beneficiarse del TLCAN manufacturando en México a contrato. Los productos que habría que explorar se incluyen en la table adjunta. Estrategia 2.- Atraer un Mayor Número de “Contract Manufacturers” y Proveedores Especializados 31

39. L o c a l • Jabil • Key Tronics N a c i o n a l • Benchmark • Celestica • EM Solutions • Flextronics • Pemstar • Sanmina-SCI • SCI Systems • Solectron “Contract Manufacturers” Potenciales y Productos Contract Manufacturers Productos Canadá Aparatos emisores de telefonía Suecia Aparatos emisores de telefonía de ultra alta frecuencia. Partes de aparatos telefónicos. Japón Convertidores estáticos Corea Condensadores fijos con dieléctrico de cerámica de una sola capa. Partes de aparatos telefónicos Circuitos integrados híbridos 32

40. Objetivo.- Establecer un nicho de mercado mediante la vinculación con la poderosa industria Texana de hidrocarburos y gas, así como la industria médica, ofreciendo la plataforma alcanzada por el agrupamiento electro/electrónico de Chihuahua. Estratégia.- • Establecer vínculos con las asociaciones gremiales para lograr su apoyo, con base en la competitividad de costos que les pueda ofrecer la industria electrónica de Chihuahua. • Invitar al Greater Houston Partnership a explorar conjuntamente la forma de vincular oferta y demanda en el sector de energía y gas, así como en la rama médica, en base a la plataforma alcanzada por Chihuahua en materia de maquila electrónica y su deseo de expansión hacia una integración local mayor. • Negociar con El Paso y los seis condados de la Región del Alto Río Bravo una complementariedad productiva con énfasis en manufactura en Chihuahua y servicios computacionales y base informática en esa región de Texas. Estrategia 3.- Vinculación con Industrias del Petróleo/Gas y Médica de Texas 33

41. Ejemplo de Programas de Texas para su Vinculación Houston.- Preparación para Olimpiadas de 2012 • Programa de Expansión del Aeropuerto, $3,500 M. dls • Quinta pista, terminales de carga, Hub para Asia y Latinoamérica, nuevas terminales y accesos para 2004. • Programa Nuevos Proyectos Productivos, 3,000 M. Dls • Southeast Texas Biotechnology Park (2003). • Edificio oficinas más grandes de Houston. • Expansión instalaciones hoteleras (2012). • Sede Mundial de 21 Corporativos del Fortune 500: • Compaq Computers (ahora con HP) • Continental • Conoco • Dynergy • Reliant Energy • Centro Médico de Texas • Ahora a ampliarse con el proyecto del parque de biotecnología El Paso Alto Río Bravo Houston Región del Alto Río Bravo Población (2005) 745,000 PIB (2005) 17 Miles Mills USD (sector manufacturero) El Paso, Proyectos de Servicios Empleos • Cingular Wireless Accounting Center • Del Sol Medical Center expansión • Westside Call Center (SWBELL) • SouthWestern Wireless Transaction Center 400 210 325+500 500 1,435+500 34

42. Objetivo.- Atraer plantas de la industria de componentes electrónicos con mercados importantes en la manufactura de sistemas electrónicos automotrices, apoyando un mayor grado de integración entre las industrias automotriz y electrónica. Características.- • El esfuerzo es vincular a empresas OEM’s y “Contract Manufacturers” de nivel mundial con empresas de sistemas electrónicos automotrices por ubicarse en el estado, para buscar un mayor grado de integración de Componentes electrónicos que se fabricarán localmente en la industria de autopartes de contenido electrónico. Candidatos potenciales.- • La selección de empresas OEM’s y CM’s de componentes electrónicos deberá de integrarse con empresas actualmente proveedoras de las empresas manufactureras de sistemas electrónicos automotrices. • Las CM’s y SS’s presentarán oportunidades en Chihuahua al contar con oportunidades de diversificar clientes, tanto de la industria electrónica OEM’s, como de sistemas electrónicos automotrices. Estrategia 4.- Apalancamiento con la Industria Automotriz del Estado 35

43. Hitachi Tokio, Japón 71,856 2,155 - 1 automotriz Producen más de 12 sistemas eléctrico - electrónico para el sector automotriz. ITT Automotive Michigan, USA 23,620 4,785 EUA 67% 6 segmentos Produce varios sistemas para la industria automotriz. Mannesmann Dusseldorf Alemania 30,397 4,330 84% Norteamérica y Latinoamérica 6 segmentos Atraer la división de Automotive Technology Group produce varios sistemas electrónicos automotrices. Mitsubishi Electric Tokio, Japón 30,149 2,729 Norteamérica 8% 10 Cuenta con la división Automotive Activities NEC Tokio, Japón 43,326 2,166 - 4 grupos Produce 10 módulos ó sistemas electrónicos automotrices. Philips Eindhoven, Nueva Z, 35,145 5,274 EUA, Canadá 22% 8 Produce 9 módulos electrónicos automotrices. Empresas Líderes en la Industria de Autopartes Electrónicas Ventas (mill. de dolares) Divisiones de Interés para atraer a Chihuahua N° de Divis. Mercado (ventas del total) Empresa Corporativo Totales Automotriz Bosch Stuttgart, Alemania 34,470 19,600 EUA 72% 9 Seis divisiones se relacionan con la actividad automotriz Delco Electronic Indiana, USA 14,099 5,267 Export. 2,896 mill. Can., Asia y Medio O. 2 Existe la división de sistemas de audio y tableros de control en Reynosa y Matamoros Atraer a la división de Vehicle Electronic Products: Bolsas de aire, módulos de frenos, control remoto de puertas. Delphi Automotive Michigan, USA 26,100 26,100 GM, EUA 30% 6 Atraer otras divisiones Ford ACD Michigan, USA - 3 Existen plantas en Chihuahua y Monterrey Atraer la división de Electronics Operations Manufacturing Facilities. 128,400 8,700 Produce componentes para 12 sistemas eléctricos-electrónicos automotrices. Siemens Automotive Regensburg, Alemania 54,650 1,938 Cont. Americano 18% 8 segmentos Tokio, Japón Toshiba 55,851 1,615 - 3 segmentos Produce componentes para más de 12 módulos eléctrico-electrónicos automotrices. TOTAL 548,063 84,659 20% (109,491) Fuente: The World Automotive Components Industry, Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition 36

44. Sistemas Componentes Componentes Electrónicos Automotrices Potenciales Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo Sistemas Componentes Estructura Electrónica del Vehículo • Visión infraroja. • Control de radio. • Alerta antirobo. • Control de acceso. • Inmovilización. • Tarjeta maestra. • Control de clima. • Control electrónico de asientos. Seguridad para Pasajeros • Bolsa de aire frontal. • Diagnóstico de la bolsa de aire y unidad de control. • Sensores de choque. • Detector de ocupantes/asiento de niños. Información del Conductor • Computadora de viaje. • Pantalla de multifunciones. • Navegación. • Control de tráfico. • Información integral Control del Motor • Control integrado del motor. • Inyección electrónica de combustible. • Válvula de control electrónico. • Miniregulador de presión. • Sensores de metanol. • Sensor de anticongelante. • Sensor de temperatura emitida por escape. • Sensor de golpes Mecanismo de Transmisión para Controles Eléctricos • Limpia parabrisas. • Limpiadores traseros. • Luces direccionales. • Bomba de combustible. • Protección sobre voltaje. • Calefacción de asiento. • Filtro diesel • Caja de control de motor. • Elevador de ventanas. • Quemacocos. Fuerza Motriz y Control de Chasis • Control de transmisión electrónica. • ABS electrónica Distribución Eléctrica • Componentes. • Arneses. • Sistema eléctrico del vehículo. • Sistema múltiple. • Indicador de estado de frenos. • Unidad de interruptor inteligente. Inducción y Componentes • Sistema integral de aire y combustible. • Purificador de aire. • Rasonadores. • Ducto de aire. • Partes plásticas y componentes. 37

45. Objetivo.- Crear las condiciones para atraer una institución de excelencia en materia de educación superior y de investigación y desarrollo para apoyar la integración industrial del Estado. Características.- • Complementaria a la actividad universitaria de Chihuahua será necesaria la atracción de una institución clave que permita un posicionamiento de Chihuahua en materia de educación superior. • Tendrá que ser una institución reconocida nacional e internacionalmente y vinculada a las industrias clave del estado: eléctrica/electrónica, automotriz y autopartes y materiales de construcción. • Deberá ofrecer postgrados y realizar investigación. Asociados potenciales.- • Nacionales.- Explorar la ubicación de un CINVESTAV - IPN del norte a ubicarse en el estado con énfasis en la investigación de la industria clave (El IPN cuenta además con centros de investigación especializados en la industria electrónica, como Citedi, entre otros. • Internacionales Estados unidos de Norteamérica.- Explorar en el estado de Michigan y con las industrias locales automotrices, programas conjuntos con las universidades de Ann Arbor, y de Michigan. Asimismo explorar la vinculación con las Universidades del estado de Texas y de Chihuahua Francia.- Instrumentar una política de acercamiento con el Instituto Politécnico de París en las áreas industriales y eléctrica / electrónica Desarrollo de Recursos Humanos de Alta Capacitación 38

46. Cadelec. Ejemplo de un esquema promotor de la industria electrónica • Centro de Servicios de Información sobre el sector electrónico y otros sectores industriales vinculados a este, de la zona occidente del país. Se conforma por más de 60 empresas socios, del tipo OEM’s, CM’s y SS’s. • Visión: Consolidar la integración del sector electrónico/informática de Jalisco. • Misión: Facilitar la integración de empresas locales, nacionales e internacionales a la red de proveedores instalados en la región. • Meta: Diversificar la industria e incrementar el porcentaje en el contenido nacional de los productos manufacturados. • Estrategias de Cadelec para el desarrollo de proveedores: • Identificación de oportunidades de negocios (demanda de “commodities”) • Identificación de prospectos (proveedores locales/nacionales) • Evaluación/certificación/selección de proveedores/inversionistas potenciales • Conseción de oportunidades (Formación de un grupo asesor-Comité Multidisciplinario) • Infraestructura de capacitación en Jalisco, afines a las necesidades de la industria: • 7 Universidades (U de G, UAG, ITESO, ITESM, UNIVA, UP). • 164 Centros Tecnológicos (CETI, CEBETIS, CONALEP, CERETI) • 11 centros, ofrecen estudios de posgrado en ingeniería. • CINVESTAV, Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Maestrias y Doctorados en áreas afines a la electrónica. 39

47. 1. 2. 3. 4. 5. Integración de Grupos de tarea de la Secretaria de Desarrollo Industrial. Afinación de la Estrategia con Cúpulas de Empresarios locales. Formulación de plan de trabajo de los grupos de Tarea. Exploración inicial en las cuatro pistas. Evaluación de resultados y afinación de la estrategia. 6. 7. 8. 9. 10. Contratar formulación de planes de negocios en las cuatro pistas. Formulación de planes para instrumentar servicios clave de apoyo. Contratación del servicio de banca de inversión para cerrar tratos con base en los planes de negocios (de preferencia nacional con socios extranjeros). Formulación de campaña de relaciones publicas. Realización de “Road shows” gubernamentales y participación privada Mecanismo de Instrumentación del Programa Fase I Fase II 40