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Oportunidades de Mercado en el Reino Unido Oficina Comercial Reino Unido Junio 2012

Oportunidades de Mercado en el Reino Unido Oficina Comercial Reino Unido Junio 2012. TABLA DE CONTENIDO. GENERALIDADES TENDENCIAS OPORTUNIDADES 3.1 AGROINDUSTRIA 3.2 MANUFACTURAS 3.3 PRENDAS DE VESTIR 3.4 SERVICIOS

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Oportunidades de Mercado en el Reino Unido Oficina Comercial Reino Unido Junio 2012

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  1. Oportunidades de Mercado en el Reino Unido Oficina Comercial Reino Unido Junio 2012

  2. TABLA DE CONTENIDO • GENERALIDADES • TENDENCIAS • OPORTUNIDADES • 3.1 AGROINDUSTRIA • 3.2 MANUFACTURAS • 3.3 PRENDAS DE VESTIR • 3.4 SERVICIOS • 4. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON LA UNIÓN EUROPEA (SGP PLUS)

  3. Población 62,698,362 • Superficie 243.610 Km2 • Forma de Estado: Monarquía Parlamentaria • Jefe del Estado: Reina Isabel II • Principales Ciudades: Londres, Manchester, • Birmingham, Liverpool. • Expectativa de Vida: 78 años (hombres), 82 años (mujeres) • Ingreso per-cápita: 35,900 US$ • Grado de Alfabetización: 99% • Idioma: Inglés (95%) • Religión Cristianismo 71,6%, Islam 2,7%, Hinduismo 1%, ninguna 23,1%. • Moneda: Libra Esterlina REINO UNIDO

  4. REINO UNIDO - COLOMBIA EXPORTACIONES DE COLOMBIA AL REINO UNIDO 2010 – 2011

  5. Tres efectos de la crisis en el estilo de vida los Británicos: • Comer fuera menos frecuente. • Menos consciencia ambiental y de sostenibilidad. Venta de orgánicos baja 21% en 2011. • Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteinas primarias. • Bajan las ventas de impulso en Supermercados (snacks, flores) • En los segmentos altos continúa el consumo de FairTrade y similares. • Comida preparada y lista para comer es la gran ganadora del momento, en todos los segmentos. Los Supermercados compiten con los restaurantes. Empaques simples y reciclables. • Productos bajos en grasa y saludables. • Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de canasta familiar. • Precios de alimentos han aumentado 25% desde 2008, muy por encima de inflación. • Un hogar pobre gasta 16% de su ingreso en alimentación hoy; era 8% en 1938. TENDENCIAS Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The SoilAssociation

  6. Oportunidades AGROINDUSTRIA

  7. AGROINDUSTRIA Reino Unido Importa 95% de sus flores y produce 5% localmente. Tradición jardinera El mercado de fruta deshidratada en el Reino Unido representó en el 2009 USD 860.8 millones. RU sexto consumidor de café más grande de la UE Tradición de bebidas de infusión • Uchuva Fresca • Aguacate Hass • Baby Banana • Limón Tahití

  8. Oportunidades PRENDAS DE VESTIR

  9. PRENDAS DE VESTIR ROPA DE CONTROL • Fibras: nylon, algodón, lycra o elastina. • La más popular: 1 prenda que ofrece soluciones en diferentes aéreas del cuerpo. • La calidad y diseño es más importante que la marca de la faja, para los consumidores. • Principales proveedores: Asia: China, Singapur, Sri Lanka. • Preferencia por ropa de control y fajas con telas innovadoras que no sólo corrijan la figura, sino que también proporcionen beneficios para la piel y ayuden a quemar grasa. • CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO: • Mercado de ropa interior en el Reino Unido, en 2010: £2,93 billones (USD 4.5b). • Uso diario • Amplio rango de edad; mujeres entre 20 y 60 años. • El uso varía de acuerdo con las estaciones del año • Las ventas por internet , gracias entre otras, a la posibilidad de comparar marcas en un solo sitio.

  10. PRENDAS DE VESTIR OPORTUNIDADES • Prendas con nuevos diseños y estilos. • Ventas de ropa de control por internet. • Prendas con materiales innovadores que ofrezcan beneficios para la salud.

  11. PRENDAS DE VESTIR CANALES DE DISTRIBUCIÓN Productor / Exportador Supermercados Tiendas por departamentos Tiendas especializadas Ventas Online Boutiques Agente Importador

  12. PRENDAS DE VESTIR ROPA INFANTIL Y ROPA INTERIOR MASCULINA • CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO: • Un incremento de ropa infantil en cadenas detallistas de segmentos de ingresos más bajos. • Los principales proveedores de ropa infantil en el Reino Unido son China(27%), Turquía (15%), Bangladesh (9%), India (7%). • Tejidos naturales con prendas etiquetadas. • Venta de ropa interior masculina en los ‘VarietyStore’, principalmente para mujeres que buscan prendas para sus parejas. • Los principales proveedores de ropa interior masculina en el Reino Unido son: China (47%), Turquía (23%), Sri Lanka (8%) e India (4%)

  13. PRENDAS DE VESTIR OPORTUNIDADES • ROPA INFANTIL: • Confecciones con materiales naturales. • Producción eco-friendly. • Alto contenido de diseño. • Confección con algodón orgánico para garantizar ausencia de residuos químicos potencialmente nocivos para la salud. • Segmento - vestidos de niños para eventos especiales con diseños en los bordados. • ROPA INTERIOR MASCULINA: • Nuevos nichos de productos funcionales y con diseño. • La ropa interior con estilo deportivo. • Productos que presten comodidad en las prendas y sean benéficos para la salud. • Nuevos canales de distribución como supermercados, cadenas de segmentos bajos y ventas online

  14. PRENDAS DE VESTIR CANALES DE DISTRIBUCIÓN Productor / Exportador Supermercados Tiendas por departamentos Tiendas especializadas Ventas Online Boutiques Agente Importador

  15. Oportunidades MANUFACTURAS

  16. MANUFACTURAS INGREDIENTES NATURALES PARA EL SECTOR COSMETICO Y FARMACÉUTICO • CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO • Tamaño del mercado 2011: 18.2b Euros . • El Reino Unido es el tercer productor de cosméticos naturales en la Unión Europea. • Aunque existe una producción local de ingredientes naturales para la industria cosmética en el Reino Unido, los principales proveedores son los países de la Unión Europea y Asia. • Principales ingredientes: • Aceites naturales, • Extractos vegetales • Esencias y pigmentos de origen vegetal o animal • Aceite de cacahuete, aceite de palma, de coco y aceite de almendra de palma • Miel, • Aceites esenciales de cardamomo, mandarina, hierba de limón y  vetiver • Plantas aromáticas, borraja, cilantro, menta, lavanda, albahaca, menta, manzanilla, melisa y romero.

  17. MANUFACTURAS TENDENCIAS • Los consumidores buscan productos nuevos, con ingredientes exóticos. • El mercado del Reino Unido exige productos cosméticos con certificaciones internacionales como Fairtrade o Cosmos Standard (recomendado) ,que protejan el medio ambiente y prohíban pruebas en animales. • Existe una tendencia creciente por el uso de medicina alternativa a base de hierbas, extractos y aceites. • Producción estable de farmacéuticos y cosméticos en el Reino Unido.

  18. MANUFACTURAS OPORTUNIDADES • Gran variedad de plantas aromáticas y medicinales aptas para la producción de cosméticos y farmacéuticos. • Producción de aceite de palma y aceites esenciales. • Pigmentos naturales a base de coco, guayaba, gena, achiote , entre otros. • Producción y venta de extractos vegetales a base de caléndula, rosa mosqueta, uchuva, entre otros.

  19. MANUFACTURAS Productor / Exportador CANALES DE DISTRIBUCIÓN Manufactura – Cosméticos Manufactura - Farmacéuticos Agente Importador / Mayorista Supermercados Cadenas naturistas Cadenas de productos de belleza.

  20. Oportunidades SERVICIOS

  21. SERVICIOS • CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO • Las compañías reconocen la importancia de los medios y las redes sociales como canal de comunicación e interacción con sus clientes y nuevos potenciales, y destinan recursos para participar activamente. • El video digital en la publicidad (45), la publicidad en display/banner (22%) y la promoción en buscadores (47%) generaron los principales ingresos del sector. • OPORTUNIDADES • Industrias creativas basadas en la tecnología (animación digital 2d y 3d, videojuegos, aplicaciones móviles, cine) • BPO (call centers que incluyan servicio en español)

  22. SERVICIOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

  23. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON LA UNIÓN EUROPEA (SGP PLUS) • La Unión Europea está conformado por 27 Estados miembros. • El SGP PLUS es un esquema arancelario preferencial unilateral y temporal que beneficia a varios países (incluido Colombia). La UE otorga franquicia total o parcial a las exportaciones de la mayoría de productos. El sistema estará vigente para Colombia hasta fines del 2012. • El SGP incluye 6.600 productos diferentes, 4.037 sensibles y 2.563 no sensibles, todos con arancel cero. • Arancel 0% o similar al 22,6% de los productos colombianos, donde el 14,2% son productos industriales y el 8,5% son productos agrícolas y agroindustriales. • Algunos productos agropecuarios, pesqueros y de manufactura que pueden ingresar a la UE sin arancel son: café y preparados, aceites y grasas de palma africana, flores, frutas y verduras, atún y otros productos pesqueros (excepto camarón), productos químicos, manufacturas en cuero, toallas, textiles y confecciones, calzado y sus partes.

  24. Oportunidades de Mercado en Suiza y Holanda Oficina Comercial Reino Unido Junio 2012

  25. TABLA DE CONTENIDO • SUIZA – GENERALIDADES • TENDENCIAS • OPORTUNIDADES • 3.1 AGROINDUSTRIA • 3.2 MANUFACTURAS • 3.3 PRENDAS DE VESTIR • TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – EFTA • HOLANDA – GENERALIDADES • 6. OPORTUNIDADES • 6.1 AGROINDUSTRIA • 6.2 MANUFACTURAS • 6.3 PRENDAS DE VESTIR • 7. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON LA UNIÓN EUROPEA (SGP PLUS)

  26. SUIZA • Población 7,825,243 • Superficie 41,290 Km2 • Forma de Estado República federal parlamentaria • Presidente Eveline Widmer-Schiumpf • Principales Ciudades Zurich, Berna, Ginebra. • Expectativa de Vida 78 años (varones), 84 años (mujeres) • Ingreso per-cápita 43,400 US$ • Grado de Alfabetización 99% • Idioma Alemán, Francés, Italiano y Romanche • Religión Cristianismo (48%), Protestantismo (45%), Otros (8%) • Moneda Franco Suizo

  27. Fuerte demanda de productos orgánicos en Suiza con un incremento los hábitos de consumo de productos de alta calidad. • Ya no consideran la producción orgánica como un método individual, si no como parte implícita del comercio de productos en el mercado local. • Consumo de productos que ayuden al cuidado de la salud y tengan beneficios para la misma. • Las principales razones que han impulsado a los consumidores en Suiza a demandar productos orgánicos son: • La producción orgánica contribuye a la mitigación del cambio climático. • Los productores de alimentos orgánicos contribuyen a la biodiversidad y al cuidado del medio ambiente. • Los productores de alimentos orgánicos fortalecen las regulaciones del medio ambiente.. • La agricultura orgánica contribuye a la implementación de certificados como Fairtrade y Global gap. TENDENCIAS

  28. Oportunidades AGROINDUSTRIA

  29. AGROINDUSTRIA FRUTAS FRESCAS • CARACTERISTICAS DEL MERCADO: • Un incremento en el interés de los supermercados por ofrecer frutas exóticas a los consumidores en Suiza. • En suiza se consumen cerca de 40,000 toneladas de fruta tropical en el 2009. • Consumidorsofisticado y exigente. La calidad se sobre-entiende. • Los principales proveedores de frutas al mercado suizo son los países de la UE. • GlobalGap y Fair Trade • TENDENCIAS: • Los consumidores buscan en los productos que consumen antioxidantes, vitaminas y minerales. • La creciente demanda de productos saludables, naturales y orgánicos. • OPORTUNIDADES: • Frutas tropicales procesadas: jugos, congelados, etc. • Frutas con certificaciones internacionales. • Uchuva, tomate de árbol, Mango, Maracuyá y Aguacate.

  30. AGROINDUSTRIA CANAL DE DISTRIBUCIÓN

  31. Oportunidades MANUFACTURAS

  32. MANUFACTURAS INGREDIENTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA • CARACTERISTICAS DEL MERCADO: • La industria farmacéutica en Suiza: € 4 billones. • Los principales compañías: Novartis y Roche. • Producción interna de ingredientes naturales es mínima. • Sellos de protección ambiental y buenas prácticas sociales. • OPORTUNIDADES: • Extractos y esencias de plantas (código arancelario: 121190) como: Lippia Alba, Cacay, Chontaduro, Balú, Bálsamo, entre otros. • Colorantes naturales código arancelario: 130219) usados en los productos cosméticos como la Jagua. • Ingredientes naturales con certificación internacional como: Fairtrade • TENDENCIAS: • Incremento del uso de productos funcionales, naturales y orgánicos en el mercado de cosméticos y farmacéuticos en Suiza. • Alta demanda de esencias, aceites tropicales y exóticos en la industria cosmética suiza. • Interés de los consumidores por productos exóticos e innovadores que un alto valor agregado para la salud.

  33. MANUFACTURAS CANAL DE DISTRIBUCIÓN

  34. Oportunidades PRENDAS DE VESTIR

  35. PRENDAS DE VESTIR • CARACTERISTICAS DEL MERCADO: • Crecimiento positivo de la industria a pesar de la crisis económica en el 2009. • Los importadores exigen prendas con etiqueta Oeko – Tex 100, que garantiza que en el proceso de producción se utiliza un nivel mínimo de químicos. • TENDENCIAS: • Demanda de prendas hechas con algodón orgánico que garanticen ausencia de residuos químicos. • Los consumidores buscan prendas confeccionadas con tejidos innovadores, que le den un alto valor agregado al producto final. • OPORTUNIDADES: • Pantalones (código arancelario: 520942) demin, Drill, confeccionados bajo condiciones eco-amigables y con algodón orgánico. • Ropa interior femenina (código arancelario: 610821) con alto valor agregado en diseño y estilo. • Ropa de control (código arancelario: 621220) con diseños y tejidos innovadores. • Confección de ropa infantil (código arancelario: 611110) con fibras naturales y eco-amigables.

  36. PRENDAS DE VESTIR CANAL DE DISTRIBUCIÓN Productor / Exportador Supermercados Tiendas por departamento Tiendas especializadas Ventas Online Boutiques Agente Importador

  37. TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – EFTA* • El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los Estados AELC (EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante  Ley 1372 del 7 de enero de 2010. • El primero de julio de 2011 entró en vigor el TLC entre Colombia y dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC- o EFTA, Suiza y Liechtenstein. • El tratado traerá beneficios en el sector agroindustrial colombiano, especialmente en productos como: frutas tropicales y exóticas, verduras, hierbas y especias, ya sean congeladas, secas, enlatadas, en mermelada o jalea. • Las oportunidades del TLC también se presentan en el sector farmacéutico , joyería, productos médicos, ortopédicos y. en general, en el sector textil y de confección colombiano. • *Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

  38. HOLANDA • Población 16.730.632 • Superficie 41.526 km2 • Forma de Estado Monarquía constitucional • Jefe de Estado : La Reina Beatriz • Principales Ciudades Amsterdam, Rotterdam, Den Haag y Utretch. • Expectativa de Vida 76 años (varones), 82 años (mujeres) • Ingreso per-cápita 40,571 US$ • Grado de Alfabetización 99% • Idioma Neerlandés • Religión Cristianismo (32%), Iglesia reformada holandesa (15%) Musulmanes (3.7%) otros (47%) • Moneda Euro

  39. Oportunidades AGROINDUSTRIA

  40. AGROINDUSTRIA OPORTUNIDADES • Claveles frescos y cortados: Colombia se presenta como el principal proveedor de este tipo de flor en el mercado de flores de Holanda con una cifra de exportación para el 2011 de USD 66,720,000 , seguido por Kenya (USD 10,112,00), España (USD 6,314,000) e Italia (USD 3,029,000). • Crisantemos frescos y cortados: Holanda importó cerca de 133 toneladas de este tipo de flor en el 2011, siendo Colombia su principal proveedor con una cifra de USD 195,000, seguido por Alemania (USD 117,000), Bélgica (USD 89,000) y Egipto (USD 36,000). • Harina de Maíz. Colombia es el principal proveedor de harina de maíz en el mercado holandés, con una cifra de exportación de USD 742,000, seguido por Italia (USD 740,000), Francia (USD 372,000), Bélgica (USD 332,000) y Alemania (USD 232,000). • Frutasprocesadas

  41. Oportunidades MANUFACTURAS

  42. MANUFACTURAS OPORTUNIDADES • Suministros de papel para hogar u hospitales: Holanda importó un valor de USD 45,164,000 en el 2011, cuyos principales proveedores son los paises de la comunidad Europea: Suecia (USD 10,594,00), Alemania (USD 10,017,000), Italia (USD 6,044,000) y Bélgica (USD 3,765,000) • Muebles de madera paradormitorios: Holanda importó cerca de USD 177,717,000 en el 2011, siendo Alemania su principal proveedor con una cifra de USD 59,591,000, seguido por Bélgica (USD 35,092,000), China (USD 16,632,000) y Polonia (USD 11,777,000). • Vitaminas y susderivados: Holanda presenta una alta demanda de estos productos con una cifra de importación de USD 876,717,000 en el 2011. El Reino Unido es el principal proveedor con una cifra de USD 199,897,000, seguido por Alemania(USD 196,613,000), China (USD 171,195,000) y Suiza (USD 140,922,000).

  43. Oportunidades PRENDAS DE VESTIR

  44. PRENDAS DE VESTIR OPORTUNIDADES • Telas de cuero preparado después del curtido: Holanda importó cerca de USD 177,000 en el 2011. Su principal proveedor es Italia con una cifra de USD 108,000, seguido por Alemania (USD 36,000), China (USD 7,000) e India (USD 7,000). • Tejidos de nylon: Holanda importó USD 8,400,000 de este tipo de tejido para prendas en el 2011, cuyos principales proveedores son Alemania (USD 2,613,000), Eslovenia (USD 1,956,000), Suecia (USD 1,050,000) y China (USD 482,000). • Tejido de cuero de plena flor sin dividir (Full grain, unsplit): Holanda importó USD 8,344,000 de este tipo de tejido para prendas en el 2011. Colombia ocupa el tercer puesto como exportador con una cifra de USD 436,000, otros países exportadores son Brasil (USD 4,473,000), Italia (USD 2,570,000) y Tailandia (USD 263,000)

  45. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON LA UNIÓN EUROPEA (SGP PLUS) • La Unión Europea está conformado por 27 Estados miembros. • El SGP PLUS es un esquema arancelario preferencial unilateral y temporal que beneficia a varios países (incluido Colombia). La UE otorga franquicia total o parcial a las exportaciones de la mayoría de productos. El sistema estará vigente para Colombia hasta fines del 2012. • El SGP incluye 6.600 productos diferentes, 4.037 sensibles y 2.563 no sensibles, todos con arancel cero. • Arancel del cero porciento o un arancel muy bajo al 22,6% de los productos colombianos, donde el 14,2% son productos industriales y el 8,5% son productos agrícolas y agroindustriales. • Algunos productos agropecuarios, pesqueros y de manufactura que pueden ingresar a la UE sin arancel son: café y preparados, aceites y grasas de palma africana, flores, frutas y verduras, atún y otros productos pesqueros (excepto camarón), productos químicos, manufacturas en cuero, toallas, textiles y confecciones, calzado y sus partes.

  46. Oportunidades de Mercado en Turquía Oficina Comercial Reino Unido Londres, 2012

  47. TABLA DE CONTENIDO • TURQUÍA - GENERALIDADES • 2. OPORTUNIDADES • 2.1 AGROINDUSTRIA • 2.2 MANUFACTURAS • 2.3 PRENDAS DE VESTIR • PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN • TENDENCIAS DE CONSUMO • POSIBLE IMPACTO DEL TLC

  48. TURQUÍA • Población 79.749.461 • Superficie 783,562 km2 • Forma de Estado República parlamentaria • Presidente Abdullah Gül  • Principales Ciudades Estambul, Angora, Esmirna y Bursa. • Expectativa de Vida 70 años (varones), 74 años (mujeres) • Ingreso per-cápita 12,300 US$ • Grado de Alfabetización 87,4% • Idioma Turco • Religión: Musulmanes (99.80%),Otros (0.2%) • Moneda Lira Turca

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