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El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis

El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis. Ricardo Alcón. Entorno económico La confianza del consumidor El comportamiento de compra Evolución de las fórmulas comerciales Los formatos Las enseñas Tendencias de los mercados de gran consumo

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El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis

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Presentation Transcript

  1. El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis Ricardo Alcón

  2. Entorno económico La confianza del consumidor El comportamiento de compra Evolución de las fórmulas comerciales Los formatos Las enseñas Tendencias de los mercados de gran consumo Marcas del Fabricante vs Marcas de la Distribución Los precios El Mercado de Panadería y Pastelería Industrial: Tendencias Generales La Evolución de los Mercados La Marca de la Distribución Agenda

  3. Entorno económico

  4. Inflación PIB Euribor Desempleo La Economía mira al corto plazo

  5. % Variación PIB Tasa de desempleo IPC Precio del petróleo ¿Cómo afecta al Consumidor?

  6. +/- pts vs per ant. ▲11 ▲7 ▼1 ▼4 ▼3 ▼16 ▼8 ▼4 2008 supone un brusco cambio en la confianza del consumidor español Nielsen Consumer ConfidenceSurvey Abril 2009

  7. España no es una excepción en el contexto europeo +/- vs año ant -10 -3 -18 -31 -14 -19 -23 -21 -14 -19 -5 -12 -6 -14 -33 ---- Promedio europeo 71 Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

  8. Los consumidores españoles no se sienten seguros 56% Cree que su situación financiera en los próximos meses será mala 71% Son pesimistas respecto a las perspectivas laborales en España 70% Considera que no es el momento adecuado para comprar cosas Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

  9. Los aspectos económicos dominan las preocupaciones actuales de los españoles Principales preocupaciones para los Españoles en los próximos meses Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

  10. El consumidor español toma decisiones de ahorro de forma consciente En comparación con hace un año, ¿ha modificado su manera de comprar productos para su hogar? No Sí Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

  11. Algunas medidas de ahorro son muy apoyadas … En comparación con hace un año, ¿cuáles de las siguientes medidas ha adoptado para reducir los gastos de su hogar? Nielsen Consumer Confidence Survey Abril 2009

  12. Apuntes demográficos

  13. La población residente en España continuará creciendo en los próximos años, aunque con tasas más moderadas % crecimiento poblacional Poblacion residente (millones) 41.7 42.3 43.0 43.8 44.5 45.3 45.9 46.3 46.6 46.9 47.3 47.7 48.0 48.4 48.7 49.1 Fuente: INE (Población residente)

  14. El número de hogares ha continuado creciendo en 2008, especialemte en las unidades de menor tamaño (mill. hogares) + 2,4 % +1,4 % + 1,8 % + 2,9 %

  15. Evolución de las fórmulas comerciales

  16. Continúa a buen ritmo el crecimiento de los canales de Libreservicio, en detrimento de los canales tradicionales 08 / 07 48.109 4.732 14.584 387 65.244 3.646 12.880 318 82,1 72,8 67,8 66,8 65,8 -1,5% (000) -3,1% +3,9% +1,8% +3,3 % 54.905 4.172 13.391 359 46.200 5.135 15.014 399 44.755 5.335 15.282 412 Fuente : Censo Nielsen

  17. El Supermercado grande continúa liderando las aperturas +1,8% 14.971 15.694 13.198 13.507 13.720 13.750 13.906 14.463 15.413 +3,3% +6,7% -3,6% +2,7% 08 / 07 Fuente: Nielsen

  18. El Supermercado Grande gana cuota en superficie comercial a costa de los supermercados de menor tamaño +3,1% 6,9 7,4 7,8 8,3 8,6 9,0 9,4 9,8 10,1 +2,5% +6,7% -0,2% +1,5% Evolución de cuota en superficie comercial comparable por canal (millones de m²)

  19. 08 / 07 10,1 mill. m2 = - 0,6 + 0,7 + 0,2 - 0,1 = + 0,1 = T.LIBRESERVICIO >100 m2 El Grupo Carrefour es líder en superficie comercial, aunque Mercadona y Eroski han mejorado sus cuotas en 2008 % en superficie comercial comparable de Alimentación - Año 2008 (Península + Baleares)

  20. Cuota de Mercado de los principales operadores. Productos de Gran Consumo. 2008 vs 2007. COMPRAS EN EL HOGAR Fuente: Nielsen HomescanCuota de mercado de productos gran consumo en el hogar

  21. Tendencias de los mercados de Gran Consumo

  22. 66,7 (MM €) + 4,6 % El Mercado de Productos básicos para el hogar ha crecido un 4,6 % en el último año. Evolución 2007 vs 2006 +5,5% Evolución del Mercado de Alimentación y Droguería Península + Baleares (Máxima Cobertura) Tamaño de mercado (000 mill. €)% Variación Ventas Valor 2008 Fuente: Panel de Detallistas

  23. Otros sectores de Gran consumo presenta tendencias muy moderadas o incluso negativas en el año 2008

  24. Hipermercados, Supermercados, Especialistas y Tradicionales 66,7 (000 mill €) Alimentación, Bebidas, Prod. Frescos y Droguería -Perfumería La moderación en el crecimiento se prolonga en el año 2009

  25. Los crecimientos se moderan en todos los sectores Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor Fuente: Panel de Detallistas

  26. Los crecimientos se moderan en todos los sectores Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor Fuente: Panel de Detallistas

  27. Los crecimientos se moderan en todos los sectores Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería % Var. Ventas Valor Fuente: Panel de Detallistas

  28. TOTAL PROD. GRAN CONSUMO Peso sobre Total Productos Bebidas alcohólicas y Perfumería mejoran su tendencia en el primer trimestre de 2009 1er trim 09 2008 4º trim 08 = % Var. Venta Valor

  29. ¿Y la evolución en Europa?

  30. En Europa, el componente de los precios parece haber afectado a los mercados en volumen. Evolución Productos de Gran Consumo – TOTAL EUROPA 6,2% 7,4% 8,9% 6,5% 6,6% Fuente: Nielsen Growth Reporter

  31. Sin embargo, existen diferencias de comportamiento entre países Crecimiento demanda Gran Consumo en valor por país Fuente: Nielsen Growth Reporter 3º Trimestre de 2008 vs 3º Trimestre de 2007

  32. En términos generales es la variable precio la que explica el crecimiento en FMCG en Europa.Descomposición del crecimiento Descomposición del crecimiento Fuente: Nielsen Growth Reporter 3º Trimestre de 2008 vs 3º Trimestre de 2007

  33. España continúa siendo uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel europeo en 2008 % Var. venta valor Supermercados + Hipermercados 2008 vs 2007

  34. ….Centrandonos en el mercado Español de Libreservicio.

  35. 35,0 mm€ + 7,3 % 2008 La Alimentación Envasada, duplica el crecimiento en valor de las otras dos secciones Alimentación +9,0% Droguería y Perfumería +4,0% Líquidos +4,8% Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio2008

  36. El crecimiento de Alimentación viene principalmente de Ultramarinos y Leches, mientras la tendencia menor se da Droguería Congelados +6,4% Derivados Lácteos +5,2% Leches y Bat. +13,6% Ultramarinos +9,4% Mantenimiento del Hogar +2,5% Hig. Y Belleza +4,2% Derivados del Papel +5,9% Líquidos +4,8% Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio% Perticipación sobre Total Venta% Variación Vs año año anterior

  37. Existen familias importantes con crecimientos de precios destacables Pesos % 8,0% 4,8% 4,7% 3,1% 25,5% 4,9% 7,6% 3,5% 2,4% 3,4% 6,5% 7,7% 7,5% 7,5% 3,0% Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería% Variación Vs Mes año anterior * Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%

  38. Existen familias importantes con crecimientos de precios destacables Pesos % 8,0% 4,8% 4,7% 3,1% 25,5% 4,9% 7,6% 3,5% 2,4% 3,4% 6,5% 7,7% 7,5% 7,5% 3,0% Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería% Variación Vs Mes año anterior * Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%

  39. Evolución del Libreservicio trimestral y mensual

  40. La tendencia del Gran Consumo en el Libreservicio cambia en 2009 Alimentación envasada y Droguería-Perfumería Hipermercados y Supermercados Variación venta valor % Variación Vs Año anterior Semana 1/09 incluida en 4º trim 08

  41. Los crecimientos en volumen se mantienen en niveles reducidos Alimentación envasada y Droguería-Perfumería Hipermercados y Supermercados Variación Venta Valor Variación Venta Volumen % Variación Vs Año anterior Semana 1/09 incluida en 4º trim 08

  42. Marzo ha marcado por primera vez un descenso en el precio cesta del Gran Consumo Alimentación envasada y Droguería-Perfumería Hipermercados y Supermercados Variación Precio Cesta Variación Venta Volumen % Variación Vs Año anterior Semana 1/09 incluida en 4º trim 08

  43. % Var. precio cesta Todas las secciones ralentizan su crecimiento Droguería - Perfumería Bebidas Alimentación % Var. venta valor Semana 1/09 incluida en 4ºTrim 2008

  44. Evolución de la Marca Fabricante Y Marca Distribucion.

  45. Las marcasde Fabricante suponen dos terceras partes de la venta total del Libreservicio, con un crecimiento superior al 3% en el año 2008 Total Alimentación Ensavada + Droguería / Perfumería Hipermercados + Supermercados 35,0 mm€ Marcas de Fabricante 66% + 7,3 % + 3,1 % Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio% Variación Ventas ValorAño 2008 vs 2007

  46. El crecimiento de las marcas de Fabricante ha ido se ha mantenido alrededor del 4% a lo largo del año, con una caída en el último trimestre Marcas de Fabricante + 3,1 % + 3,1 % S Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio% Variación Mensual vs mes año anterior

  47. El diferencial de crecimiento entre la marca de fabricante y la marca de la distribución sigue siendo amplio % Evolución Valor S Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio% Variación Mensual vs mes año anterior

  48. La marca de fabricante continúa con crecimientos en volumen negativos % Evolución Volumen S Total PGCHipermercados + Supermercados % Variación Vs Mes año anterior

  49. La participación de la marca propia ha aumentado cerca de tres puntos en el último año situándose por encima del 33% del total venta de Libreservicio 2007 / 2008 -42,1% / -41,0% Diferencial PVP MD vs MF Evolución de la Participación de la Marca Propia Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería Total Libreservicio

  50. En el primer trimestre de 2009 la Marca de la Distribución mejora su posición en todos los sectores 1er Trim 2009 vs. 2008 110 104 109 105 Cuota en valor de la MD Hipermercados y Supermercados Total Gran Consumo Droguería - Perfumería Alimentación Bebidas

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