IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013

1. IX SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2013 Superintendência de Abastecimento 12 de março de 2014

2. SUMÁRIO Bloco I Mercado de Combustíveis 2013 Principais Atividades SAB 2013 Gasolina e Etanol QAV e GAV Óleo Diesel e Biodiesel GNV Bloco II Mercado de Combustíveis 2013 GLP Solventes Asfaltos Lubrificantes

3. Mercado de Combustíveis em 2013 • Quantitativo de Agentes • Resultados Gerais

4. Quantitativo de Agentes Econômicos Total: 108.229 agentes Dados referentes a dezembro de 2013.

5. Quantitativo de Agentes Econômicos Dados referentes a dezembro de 2013.

6. Distribuição de Combustíveis Líquidos Aumento de capacidade de armazenamento +9,8% (+46.937,52 m3) +1,2% (+8.921,13 m3) +5,3% (+15.373,13 m3) - 0,6% (-8.854,51 m3) +4,2% (+24.893,32 m3) Fonte: SIMP, ANP 2013

7. Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR) Aumento de capacidade de armazenamento 0% + 16,1% (+ 340,00 m3) +5,8% (+ 564,95 m3) - 1,37% (- 203,56 m3) +4,7% (+ 675,03 m3) Fonte: SIMP, ANP 2013

8. Distribuidoras de GLP Aumento de capacidade de armazenamento +1,3% (+ 221,14 m3) + 0,3% (+ 93,55 m3) +3,9% (+ 2.529,79 m3) 0% +8,1% (+ 2.002,36 m3) Fonte: SIMP, ANP 2013

9. Mercado de Combustíveis em 2013 Quantitativo de Agentes • Resultados Gerais

10. Combustíveis – Vendas Internas Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás

11. Combustíveis – Preços Médios ao Consumidor Preços nominais. Fonte: ANP/CDC

12. Combustíveis – Matriz de Consumo Veicular Etanol Total: 14,1% Etanol Total: 12,7% Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).

13. Principais Atividades SAB 2013 • Regulamentações • Comércio Exterior • Consolidação ODBTE • GFL

14. Regulamentações • n º 03 – Altera a Resolução ANP nº 34/07; • n º 04 – Altera a Resolução ANP nº 33/07; • n º 05 – Altera a Resolução ANP nº 67/07; • n º 29 – Altera a Resolução ANP nº 67/07; • n º 33 – Altera a Resolução ANP nº 15/05; • n º 41 – Autorização para o exercício da atividade de revenda varejista • n º 45 – Formação de estoques semanais médios de combustíveis • 7 • Atos publicados (Resoluções) A nova resolução para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos encontra-se em fase final de elaboração.

15. Regulamentação Res. 67: Etanol – Distribuidor OBJETIVOS Acima da Meta

16. Regulamentação Res. 67: Etanol – Produtor OBJETIVOS Baixo Elevado

17. Principais Atividades SAB 2013 • Regulamentações • Comércio Exterior • Consolidação ODBTE • GFL

18. Comércio Exterior Dados Fechamento de 2013 Quantitativo de Agentes e de Transações Volume de Importação Líquida

19. Principais Atividades SAB 2013 • Regulamentações • Comércio Exterior • Consolidação ODBTE • GFL

20. Consolidação ODBTE • Cobertura Obrigatória • Cobertura Voluntária

21. 4.362 postos abrangidos pelas Res. 62/11 e 65/11 (contra 3.934 em 2012) • 8.854 postos ofertando voluntariamente em 2013 (contra 4.715 em 2012) • 3.174 municípios atendidos com S-10 em 2013 (contra 2.399 em 2012) Consolidação ODBTE • Coberturas Obrigatória e Voluntária

22. Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre S-10

23. Principais Atividades SAB 2013 • Regulamentações • Comércio Exterior • Consolidação ODBTE • GFL

24. GFL – Objetivos e Ações Grupo de Avaliação dos Fluxos Logísticos de Produção, Transporte e Armazenagem de Combustíveis e Biocombustíveis. Objetivos • Avaliar a atualinfraestruturalogística de combustíveisfósseis e biocombustíveis no país e propor e implementarações, emcurto, médio e longoprazos, com foconagarantia do abastecimento • Fornecersubsídiostécnicospara a formulação de diretrizesenergéticas Ações e Desdobramentos • Resolução de estoques publicada no final de 2013 – Resolução 45/13 • Fornecimento de subsídios à SEP sobre as licitações dos portos • Aproximação com agentes envolvidos em toda a cadeia de combustíveis

25. Ciclo Otto • Gasolina • Etanol • Ciclo Otto (total) • QAV e GAV

26. 45.000 Aumento de 4,2% 40.000 35.000 30.000 25.000 mil m³ 20.000 15.000 10.000 5.000 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 7.952 7.940 9.686 Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 31.024 Gasolina – Vendas Internas Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 41.365

27. Gasolina – MarketShare

28. Gasolina – Regime de Aquisição Conforme Portaria 72/00

29. Gasolina – Evolução de Preços Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)

30. Gasolina – Dependência Externa

31. Gasolina – Comércio Exterior ▲172% ▼23,5% Fonte: Secex/MDIC

32. Ciclo Otto • Gasolina • Etanol • Ciclo Otto (total) • QAV e GAV

33. Frota de Veículos VeículosLeves ▼ 2,3% Veículos Flex-Fuel ▲ 0,2% VeículosGasolina ▼ 31,0% Fonte: Anfavea

34. Etanol Hidratado – Histórico de Vendas ▲9,52%

35. Etanol Hidratado – MarketShare

36. Etanol Hidratado – Preços ao Produtor Fonte: Cepea-Esalq - Preços sem frete, sem tributos, em R$ de dez/13, corrigidos pelo IPCA.

37. Etanol Hidratado – Evolução de Preços Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.

38. Etanol – Comércio Exterior ▼0,36% ▼76,22% Fonte: Secex/MDIC

39. Ciclo Otto • Gasolina • Etanol • Ciclo Otto (total) • QAV e GAV

40. Etanol x Gasolina – Evolução Vendas Internas

41. Ciclo Otto – MarketShare Participações calculadas sobre a soma dos volumes vendidos de gasolina C e etanol hidratado.

42. Ciclo Otto – Vendas Internas por Segmento (m³) (m³) * * * Consumidor Final: refere-se aos Pontos de Abastecimento (PAs)

43. Gasolina • Etanol • Ciclo Otto (total) • QAV e GAV

44. Mercado de Aviação Comercial AviaçãoComercial ▲ 2,3% Fonte: ANAC * PASSAGEIROS QUILÔMETROS TRANSPORTADOS PAGOS.

45. GAV – Vendas Internas GAV ▲ 1,3%

46. QAV – Vendas Internas • 191 revendedores • (2013) QAV ▼0,9%

47. QAV – Vendas Internas Mensais e Preços

48. QAV – MarketShare • QAV • GAV

49. Ciclo Diesel • Diesel • Biodiesel

50. Óleo Diesel – Vendas Internas por Segmento Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.